英国の化学品物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の化学品物流市場規模は2025年に75億8,000万米ドルと評価され、2026年の79億3,000万米ドルから2031年までに99億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.62％となる見込みです。

本レポートは、サービス別（輸送、倉庫保管、流通・在庫管理など）、エンドユーザー別（医薬品、化粧品など）、危険性分類別（危険化学物質、非危険化学物質）、温度管理別（温度管理ありなど）、および地域別（イングランド、スコットランドなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国の化学物流市場の動向と洞察

ティーズサイドにおける英国中心の化学クラスターの拡大

ティーズサイドの「Net Zero Teesside」および「H2Teesside」プロジェクトでは、化学製品生産と炭素回収インフラを統合し、CO2および水素専用の輸送回廊を構築しています。BPが年間最大400万トンのCO2を回収するという取り組みは、液化CO2やブルー水素の原料に対する新たなISOタンク需要を喚起しています。東海岸クラスターとの統合により、従来のポイント・ツー・ポイントのトラック輸送から、パイプライン、鉄道、道路を組み合わせた循環型物流へと移行しつつあります。そのため、物流事業者は、液体CO2、アンモニア、水素の間で切り替えが可能なモジュール式ISOタンクファームへの投資を進めています。ティーズサイドが持つ直接的な外洋へのアクセスを相まって、こうした能力により、同地域は低炭素化学製品の輸出拠点としての地位を確立しています。この波及効果は北へと広がっており、スコットランドのターミナルが水素や回収されたCO2のバックホール輸送に対応するよう体制を再構築することで、英国の化学物流市場の回復力がさらに強化されています。

石油・化学港湾におけるオンサイト貯蔵能力の制約

イミングハムなどの主要ターミナルは、稼働率が85～90％に達しており、70～75％という効率のベンチマークを大幅に上回っています。滞留時間の増加率は2023年以降15％に達しており、荷主は積荷を分割せざるを得ず、単位輸送コストが12～18％高くなることを受け入れざるを得ない状況です。COMAHのゾーニングおよび計画規制により急速な拡張が制限されているため、事業者は2024年に7,800万ポンド（9,929万米ドル）を投じて新設される中間貯蔵施設を基盤とした「ハブ・アンド・スポーク」方式への転換を進めています。IoTを活用した在庫管理プラットフォームにより、バッファ在庫の必要量が最大12％削減され、ボトルネックは緩和されたもの、完全に解消されたわけではありません。これらの要因が相まって、英国の化学品物流市場において、倉庫サービスは堅調な成長曲線を維持しています。

主要ターミナルにおける鉄道タンク車のスロット不足

旅客列車と線路を共用していることや、数十年も前の積載ラックが使用されていることなどから、化学物質輸送列車は最適な出発時間帯を頻繁に逃しています。その結果生じる遅延により、荷主は道路輸送の割合を増やすことを余儀なくされ、コストとカーボンフットプリントが増加しています。複数の事業者からのスロット要求を統合するデジタル配分ツールにより、鉄道の稼働率はわずかに向上しましたが、新しい側線が建設されるまでは構造的なギャップが残っています。先見の明のあるプロバイダーは、幹線輸送に鉄道を利用し、ラストマイルには道路輸送を組み合わせることで、スケジュールを確実に守りつつ排出量を削減しています。緩和策が講じられているにもかかわらず、この制約により、英国の化学品物流市場の潜在的なCAGRは0.5ポイント押し下げられています。

セグメント分析

2025年、英国の化学品物流市場において、輸送部門は66.20％を占めており、これは輸送量の70％以上を担う道路輸送によって支えられています。倉庫・流通・在庫管理は最も急成長しているカテゴリーであり、CAGR5.34％で拡大し、英国の化学品物流市場規模に占める割合を着実に高めています。デジタル技術によって最適化されたクロスドッキング、温度帯別に区画化された保管エリア、およびCOMAH規制に準拠した不活性ガス貯蔵設備により、倉庫は利益率の高いサービスハブへと変貌を遂げています。

そのため、統合型サービス契約により、トラック輸送と保管の境界線が曖昧になりつつあります。Bertschiなどの事業者は、鉄道支線をタンクコンテナヤードに接続した内陸デポを運営しており、幹線輸送の脱炭素化とジャストインタイムの在庫管理を両立させています。このモデルは、荷役工程を削減し、ブレンドなどの付加価値サービスを組み込みます。その結果、輸送部門のシェアは絶対的な成長にもかかわらず緩やかな推移となる一方、倉庫業や、通関・規制コンサルティングなどの「その他のサービス」が、英国の化学品物流市場においてより多くの収益を占めるようになります。

石油・ガス部門は2025年においても、英国の化学物流市場で30.40％のシェアを維持しましたが、エネルギー転換の動きや精製業者の効率化への取り組みにより、同セグメントの展望は控えめなものとなっています。対照的に、医薬品部門は、研究開発費の高水準が持続していることや、有効成分に対する厳格な温度仕様により、CAGR 6.68％で成長すると見込まれています。常温、冷蔵、冷凍、および極低温（Cryo）の各温度帯にわたる温度管理済み梱包は、現在、医薬品サプライチェーンにおいて標準となっています。

化粧品や特殊化学品といった二次産業は、迅速な配合変更に対応した、柔軟で小ロットの配送に大きく依存しています。物流プロバイダーは、単なる危険物の取り扱いではなく、GMP準拠やバッチのトレーサビリティにおいて差別化を図っています。これらの変化が相まって、英国の化学品物流市場は、より機動性が高く、品質が保証されたサービスへと向かっています。石油・ガス業界の各社は、ADRタンクファームを代替燃料や炭素回収用中間体の保管に転用することで対応しており、取扱量に占める化石燃料の割合が減少する中でも、資産の稼働率を維持しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の化学品物流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に75億8,000万米ドル、2026年には79億3,000万米ドル、2031年までには99億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.62%です。
• 英国の化学品物流市場における輸送部門のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、輸送部門は66.20%を占めています。
• 倉庫・流通・在庫管理の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは5.34%で拡大しています。
• 医薬品部門の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは6.68%で成長すると見込まれています。
• 英国の化学品物流市場における主要企業はどこですか？
  • DHL Supply Chain、Suttons Group、Hoyer Group、Den Hartogh Logistics、DACHSER UK、Rhenus Logistics、CEVA Logistics、BDP International、C.H. Robinson、XPO Logistics、Wincanton、Bertschi AG、Kuehne+Nagel、DSV、Maersk Logistics & Services、GEFCO Chemical、Univar Solutions（3PL）、AW Jenkinson Logistics、GEODIS UK Ltd、DFDS Logistics、John K Philips Transport、Waberer's International UK、PD Ports Logistics、Europa Worldwide Groupです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ティーズサイドにおける英国中心の化学産業クラスターの拡大
  • 石油・化学港における現地貯蔵能力の制約
  • デジタルADRコンプライアンス・プラットフォームが事業再生を加速
  • 水素経済の拡大に伴い、ISOタンク輸送への需要が高まっています
  • 農薬輸出向けの受託包装が急増
  • ブレグジット後のREACH規則の相違が物流需要を生み出しています
• 市場抑制要因
  • 主要ターミナルにおける鉄道タンカーの積載枠の不足
  • ADRクラス8および6.1の運転手不足
  • M25回廊における厳格なCO2排出量に基づく道路通行料
  • 化学製品の大量保管施設に対する地域社会の反対
• サプライチェーン／バリューチェーン分析
• 業界における技術革新
• 政府の規制と政策
• ポーターのファイブフォース
• 地政学的出来事が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • 輸送
    • 道路
    • 鉄道
    • 海上／海洋
    • 航空
  • 倉庫・物流・在庫管理
  • その他のサービス
• エンドユーザー産業別
  • 医薬品
  • コスメ・パーソナルケア
  • 石油・ガス
  • 特殊化学品
  • その他のエンドユーザー
• 危険性分類別
  • 有害化学物質
  • 非危険化学物質
• 温度制御別
  • 温度管理型（冷蔵／加熱）
  • 温度制御なし
• 地域別
  • イングランド
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DHL Supply Chain
  • Suttons Group
  • Hoyer Group
  • Den Hartogh Logistics
  • DACHSER UK
  • Rhenus Logistics
  • CEVA Logistics
  • BDP International
  • C.H. Robinson
  • XPO Logistics
  • Wincanton
  • Bertschi AG
  • Kuehne+Nagel
  • DSV
  • Maersk Logistics & Services
  • GEFCO Chemical
  • Univar Solutions（3PL）
  • AW Jenkinson Logistics
  • GEODIS UK Ltd
  • DFDS Logistics
  • John K Philips Transport
  • Waberer's International UK
  • PD Ports Logistics
  • Europa Worldwide Group

第7章 市場機会と将来の展望