シンガポールの化学品物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

シンガポールの化学品物流市場規模は、2025年に39億米ドルと評価され、2026年の40億7,000万米ドルから2031年までに50億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは4.23％となる見込みです。

アフリカと南アジア用への化学品の再輸出フローは、これらの地域の輸入業者が品質検証や書類の一元管理をシンガポールに依存しているため、高い利益率を生み出しています。SS 667：2020規格の改定により、危険物倉庫の供給が逼迫しており、規制に準拠した施設を持つ資本力のある事業者に有利な状況となっています。トゥアス港における自律走行型ヤードトラックの導入は、すでに滞留時間の20～30％削減を実現しており、リアルタイムのデータ接続環境を持つ事業者にとって資産利用率の向上につながっています。シンガポールに拠点を置く、プライベートエクイティが支援するISOタンクリース・プールは、特殊機器の供給を拡大しており、統合型プロバイダが輸送、タンクレンタル、TradeNetへの申告を単一ソースのサービスとして包装化することを支援しています。低炭素アンモニアのバンカリング検査や、TradeNetの電子危険物許可（e-DG）制度の見直しは、政府主導のデジタル化と脱炭素化の取り組みが、いかにして業務効率の基準を継続的に引き上げているかを示しています。

シンガポールの化学品物流市場の動向と洞察

シンガポールからアフリカと南アジアへの特殊化学品の再輸出が急増

エンタープライズシンガポールによると、2024年の化学品輸出額は915億シンガポールドル（686億米ドル）に達し、界面活性剤や触媒などの特殊化学品セグメントは新興市場用に二桁の成長を記録しました。輸入業者は、小ロットの再包装、現地語によるSDS（安全データシート）の作成、真正性の保証をシンガポールに依存しており、これにより物流プロバイダは標準積み替え料金の2～3倍の料金を請求することが可能となっています。アフリカのディストリビューターとの提携により、在庫管理やバリューチェーン・ファイナンスサービスが追加される一方、南アジアの製薬バイヤーは、単一国への依存から脱却し、調達先を多様化させるためにシンガポールを拠点とした調達を採用しています。この動向により、付加価値活動による収益シェアが拡大し、特殊化学品におけるリスクを緩和するゲートウェイとしてのシンガポールの機能が強化されると予想されます。

トゥアス港における自律走行ヤードトラックの検査運用がターンアラウンド時間の短縮を加速

PSAシンガポールは、24時間365日稼働が可能でセンチメートル単位の精度を持つ自律走行型電気ヤードトラックを200台以上導入し、化学品コンテナの滞留時間を最大30％短縮しました。自動化により、運転手の疲労による制約が解消され、危険物への人的接触が減少することで、安全性と生産性の両方が向上します。イベント駆動型の港湾ソフトウェアが各車両にチャネル情報をリアルタイムで提供し、ヤード内の移動を船舶のスケジュールや倉庫の空き状況と連動させています。自社の輸送管理システムをPSAのデータレイヤーに直接接続する統合型3PL（サードパーティロジスティクス）企業は、リアルタイムの進捗情報を取得でき、定時達成率を98%以上に押し上げています。

世界の事故後の危険物倉庫における保険料の上昇

ベイルートと天津での爆発事故後、保険引受会社は、高度検知・消火設備を備えていない施設に対して保険料を30～50％引き上げました。これにより、事業者は保険適用を維持するために、リアルタイムモニタリングやサードパーティーによる安全監査の導入を余儀なくされています。資金力のある企業はこれに対応していますが、小規模な事業者は撤退することが多く、その結果、供給が逼迫し、認定スペースの賃料高騰を招いています。

セグメント分析

2025年、シンガポールの化学品物流市場において輸送部門は66.47%のシェアを維持しましたが、輸出業者がCBAM（炭素国境調整措置）の申告、危険物の梱包、通関業務に苦慮する中、その他のサービスはCAGR6.11%とより急速に成長しています。シンガポールの化学品物流市場における付加価値サービスの市場規模は、炭素報告義務に伴う輸出業者1社あたり5,000～2万5,000米ドルのコンサルティング料の恩恵を受けています。一方、自律走行型ヤードトラックの導入によりトラックのサイクルタイムは改善されますが、燃料サーチャージの変動を完全に相殺することはできません。倉庫収入は、SS 667：2020規格のプレミアム効果により支えられており、これにより賃料は標準産業用スペースよりも40～60％高くなり、認定保管サービスを提供する事業者が占めるシンガポール化学品物流市場全体のシェアが拡大しています。

統合型ソリューションへの需要により、統合型3PLはISOタンクのリースとTradeNetの自動化を組み合わせることが可能となり、契約の定着率と価格決定力を高めています。ニッチなコンサルタントは、アフリカへの小ロット再輸出に用いた危険物の書類作成や梱包業務で繁栄しています。デジタル許可証の統合機能を持たない事業者は、荷主が即日通関が可能なプロバイダを採用するにつれ、仲介機能の排除リスクに直面しています。

ジュロン島の製油所複合施設により、石油・ガス部門はシンガポールの化学品物流市場シェアの27.08%を占めていますが、電力供給が不安定なASEAN近隣諸国へのバイオ医薬品の流れを背景に、医薬品物流はCAGR5.28%で拡大しています。非連続電源と検証済みの冷蔵室を備えたGDP準拠施設は、標準取扱料金の2～3倍の料金を設定しており、医療関連貨物に起因するシンガポールの化学品物流市場規模を押し上げています。また、半導体ファブや美容ブランド用の地域集約拠点としてのシンガポールの役割により、化粧品や特殊電子化学品も恩恵を受けています。

保健科学庁（HSA）による厳格な監督により、ライセンシングを受けたGDPプロバイダのみが競争に参加できるため、供給が制限され、利益率が支えられています。一方、エネルギー転換策により原油取引量が縮小しているため、石油・ガス物流は収益性を維持するためにISOタンクの最適化と自動化を迫られています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• シンガポールの化学品物流市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に39億米ドル、2026年には40億7,000万米ドル、2031年までには50億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.23%です。
• シンガポールからアフリカと南アジアへの特殊化学品の再輸出はどのような成長を見せていますか？
  • 2024年の化学品輸出額は915億シンガポールドル（686億米ドル）に達し、特殊化学品セグメントは新興市場用に二桁の成長を記録しました。
• トゥアス港における自律走行ヤードトラックの導入による効果は何ですか？
  • 化学品コンテナの滞留時間を最大30％短縮し、安全性と生産性の向上を実現しています。
• 世界の事故後の危険物倉庫における保険料の動向はどうなっていますか？
  • 保険引受会社は、高度検知・消火設備を備えていない施設に対して保険料を30～50％引き上げました。
• シンガポールの化学品物流市場における輸送部門のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、輸送部門は66.47%のシェアを維持しました。
• シンガポールの化学品物流市場における付加価値サービスの市場規模はどのように影響を受けていますか？
  • 炭素報告義務に伴う輸出業者1社あたり5,000～2万5,000米ドルのコンサルティング料の恩恵を受けています。
• シンガポールの化学品物流市場における主要企業はどこですか？
  • ALPS Global Logistics、Bertschi Singapore Pte Ltd.、DHL Group、Kuehne+Nagel、PSA Chemical Logistics（PSA Corp）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • シンガポールからのアフリカと南アジア用特殊化学品の再輸出の急増
  • トゥアス港における自律走行ヤードトラックの検査運用が、ターンアラウンド時間の短縮を加速
  • SS 667：2020認証の義務化が、規制準拠の保管需要を牽引
  • シンガポールに拠点を置くISOタンクリース・プールのPE資金による成長
  • 低炭素アンモニア燃料補給の検査運用が新たな物流フローを生み出している
  • Tradenet E-DG許可制度の見直しにより通関時間が短縮
• 市場抑制要因
  • 世界の事故後の危険物（DG）倉庫保管における保険料の上昇
  • EUのCBAM（炭素国境調整措置）への対応負担が、輸出書類作成のサイクルを長期化
  • 国内鉄道網の接続性の低さが、マルチモーダル輸送によるコスト削減を妨げている
  • 変動の激しいバンカー燃料サーチャージが3PLの利益率の安定性を損なっている
• バリュー/サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術の展望
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 地政学的出来事がサプライチェーンの変容に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • 輸送
    • 道路
    • 鉄道
    • 航空
    • 海上
  • 倉庫・物流・在庫管理
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 医薬品
  • 化粧品
  • 石油・ガス
  • 特殊化学品
  • その他
• 危険物分類別
  • 危険化学品
  • 非危険化学品
• 温度管理別
  • 温度管理（冷蔵/加熱）
  • 温度管理なし

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ALPS Global Logistics
  • Bertschi Singapore Pte Ltd.
  • DHL Group
  • Kuehne+Nagel
  • PSA Chemical Logistics（PSA Corp）
  • NYK Line
  • CMA CGM Group（Including CEVA Logistics）
  • "K" Line
  • Mitsubishi Chemical Logistics
  • Noatum Holdings
  • CWT Pte Ltd.
  • YCH Group
  • DSV A/S
  • Rohlig Logistics
  • Poh Tiong Choon Logistics Ltd.
  • Yang Kee Logistics Pte Ltd.
  • Suttons International
  • Den Hartogh Logistics
  • TranceGlobal Logistics Pte Ltd.
  • Toll Group
  • ACW Logistics Pte Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望