南米の植物油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の植物油市場規模は2026年に220億4,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026～2031年）においてCAGR7.09％で推移し、2031年には310億4,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、タイプ（パーム油、大豆油、菜種油、ひまわり油、オリーブ油、その他）、性質（従来型・オーガニック）、最終用途セグメント（フードサービス、産業用・バイオ燃料、パーソナルケア・化粧品、動物用飼料、食品加工産業、その他）別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（トン）で提示されています。

南米の植物油市場の動向と洞察

より健康的な調理油への需要の高まり

サンパウロ、ブエノスアイレス、サンティアゴの都市部世帯では、飽和脂肪酸の多い油脂を、不飽和脂肪酸を多く含む大豆油、ひまわり油、キャノーラ油に置き換える傾向が見られます。ブラジル保健省の報告によると、2020～2024年にかけてトランス脂肪酸の摂取量が12％減少しており、これは近代的な小売チャネルを通じた精製大豆油の数量が大幅に増加したことと相関しています。この変化は、ハイパーマーケットにおけるプライベートブランド商品によってさらに加速されており、これらの商品は、従来型ラードやパーム油ベースショートニングに対して、心臓に優しい混合油を競争力のある価格で提供しています。また、小売業者は、これまで機能食品を入手できなかった中所得層の消費者を対象に、オメガ3やビタミンDを添加した栄養強化油も導入しています。この動向は小売産業にとどまらず、ブラジルやアルゼンチンのフードサービス産業事業者も、飽和脂肪酸の含有量が高いことを警告する包装前面の表示に準拠するようメニューの再構成を進めており、これが間接的に業務用厨房における液体植物油の需要を押し上げています。

栄養上の利点に対する消費者の意識の高まり

パンアメリカン保健機構（PAHO）が南米全域で展開しているキャンペーンでは、オメガ3脂肪酸とビタミンEが心血管疾患の予防に有効な栄養素として注目されており、同機構によると、2024年にはチリとペルーへのキャノーラ油とひまわり油の輸入量が前年比で増加しました。ソーシャルメディアのインフルエンサーや政府が支援する栄養プログラムは、多価不飽和脂肪酸が炎症の軽減や認知機能の向上につながるというメッセージを広めており、これにより高価格帯の油にハロー効果が生まれています。アルゼンチンの国立食品技術ラボは2024年、オメガ6とオメガ3の比率に関する1日あたりの摂取目安を推奨するガイドラインを発表しました。同機関によると、食品加工業者は現在、製品を差別化するためにこの情報をラベルに記載しているとのことです。この意識の高まりは富裕層に限ったものではありません。ブラジルの農村協同組合でさえ、栄養上の効能を謳ったコールドプレスオイルを販売しており、地域社会における信頼関係を活かして、サービスが行き届いていない市場への浸透を図っています。

天候・気候変動による原料作物の収穫量の変動

米国農務省（USDA）海外農業局によると、2024年と2025年初頭のラニーニャ現象により、アルゼンチン全土とブラジル南部の土壌水分が減少しました。その結果、アルゼンチンの大豆生産量は、中立的な条件下での潜在生産量である5,200万トンに対し、4,850万トンに減少しました。一方、ブラジル北部では平均を上回る降雨が見られ、作付けが遅れ、真菌による被害のリスクが高まりました。これにより、収穫時期が短縮され、乾燥コストが増加しました。エルニーニョへの移行は、正反対のリスクをもたらします。アルゼンチンでの過度な暑さは豆の莢形成を阻害する一方、リオグランデ・ドスル州での洪水は物流を混乱させ、貯蔵中の大豆を腐敗させます。こうした変動は、圧搾マージンに直接影響します。大豆価格が急騰すると、加工業者は生産を縮小するか、コストを買い手に転嫁することになり、価格に敏感なフードサービス事業者の需要を鈍化させます。気候モデルによると、2030年にかけてラニーニャの発生頻度が高まる可能性があり、干ばつに強い大豆品種や精密灌漑への投資が必要となりますが、こうした設備投資の資金調達は小規模農業従事者にとって困難です。

セグメント分析

2025年、大豆油は市場シェアの42.31％を占めました。これは、ブラジルとアルゼンチンの合計2億2,700万トンの大豆生産量と、国内のバイオディーゼル用油に加え、輸出用の大豆粕を加工する確立された搾油インフラに支えられたものです。パーム油は、生産基盤は小さいものの、コロンビアにおける188万トンの持続可能性認証済み生産量と、ブラジル・パラ州で4万5,000ヘクタールに及ぶアグロパルマ社の事業拡大に牽引され、2031年までCAGR7.65％で成長すると予測されています。菜種油は依然としてニッチな市場にとどまっており、涼しい気候がキャノーラの栽培に適しているチリとアルゼンチン南部に集中しています。生産量は控えめですが、オメガ3の含有量が優れていることから、健康食品チャネルではプレミアム価格が付けられています。アルゼンチンのひまわり油の生産量は2024年に約400万トンに達し、国内の揚げ物用途に加え、その軽い風味と高い発煙点を評価する欧州の輸出市場にも供給されています。

ピーナッツ油は、菓子類やグルメ料理のセグメントで特殊なセグメントを占めていますが、アルゼンチンとブラジルでの作付面積が限られているため、供給の伸びには制約が生じています。ココナッツ油はそのほぼ全量がアジアから輸入されており、主にパーソナルケア製品や高級ベーカリー用油脂として使用されています。アルゼンチンのメンドーサ州とラ・リオハ州では、オリーブ油の生産が台頭しており、南米産という点が注目を集める北米や欧州の輸出市場を対象としています。しかし、生産量は年間3万トンを下回っており、品質の安定性という課題に直面しています。「その他タイプ」のカテゴリーには、クラフト製品やオーガニック製品のニッチ市場用である、綿実油、ごま油、亜麻仁油などのマイナーな油類が含まれます。2025年に導入された酵素を用いた抽出技術により、大豆油とひまわり油の回収率が3％ポイント向上しており、これにより搾油マージンが直接的に改善され、生産能力の拡大が促進されています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米の植物油市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に220億4,000万米ドル、2031年には310億4,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは7.09%です。
• 南米の植物油市場での主要な油の種類は何ですか？
  • パーム油、大豆油、菜種油、ひまわり油、オリーブ油などです。
• 南米の植物油市場における大豆油の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、大豆油は市場シェアの42.31%を占めました。
• 南米の植物油市場における主要企業はどこですか？
  • Bunge Limited、Cargill, Incorporated、Wilmar International Limited、Archer Daniels Midland Company（ADM）、Louis Dreyfus Company B.V.などです。
• 南米の植物油市場における栄養上の利点に対する消費者の意識はどのように変化していますか？
  • オメガ3脂肪酸とビタミンEが心血管疾患の予防に有効とされ、消費者の意識が高まっています。
• 南米の植物油市場における天候・気候変動の影響は何ですか？
  • ラニーニャ現象により、アルゼンチンの大豆生産量が減少し、ブラジル北部では作付けが遅れ、真菌による被害のリスクが高まっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • より健康的な調理油への需要の高まり
  • 栄養上の利点に対する消費者の意識の高まり
  • 食品加工・包装食品産業の拡大
  • 抽出・精製プロセスの技術的進歩
  • トランス脂肪酸削減を目的とした規制上の支援による代替品需要の後押し
  • オーガニック・非遺伝子組み換え（非GMO）油への需要の高まりによる植物油市場の活性化
• 市場抑制要因
  • 天候・気候変動による原料作物の収穫量の変動
  • 代替脂質源からの競合
  • 厳格な食品安全・表示に関する規制
  • 油糧作物に対する病害虫の悪影響
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • パーム油
  • 大豆油
  • 菜種油
  • ひまわり油
  • ピーナッツ油
  • ココナッツ油
  • オリーブ油
  • その他
• 性質別
  • 従来型
  • オーガニック
• 最終用途セグメント別
  • フードサービス
  • 産業用・バイオ燃料
  • パーソナルケア・化粧品
  • 動物用飼料
  • 食品加工産業
    • ベーカリー・菓子
    • スナック・塩味製品
    • 即食食品・調理済み食品
    • 乳製品・非乳製品
    • その他
  • 小売
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニ/食料品店
    • オンライン小売ストア
    • その他
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ポジショニング分析
• 企業プロファイル
  • Bunge Limited
  • Cargill, Incorporated
  • Wilmar International Limited
  • Archer Daniels Midland Company（ADM）
  • Louis Dreyfus Company B.V.
  • Aceitera General Deheza S.A.（AGD）
  • Agropalma S/A
  • Olam International
  • COFCO Corporation
  • CHS Inc.
  • Musim Mas Group
  • Sime Darby Plantation Berhad
  • Alianza Team S.A.
  • Manuelita
  • Diana Corporacion
  • ASR
  • Palmas del Cesar
  • Vicentin
  • AMAGGI Group
  • SLC Agricola

第7章 市場機会と将来の展望