アジア太平洋の家禽：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋の家禽市場の規模は、2025年の1,755億米ドルから2026年には1,778億3,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR1.33％で推移し、2031年には1,899億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、タイプ別（鶏肉、アヒル肉、七面鳥肉、その他）、形態別（缶、生鮮・冷蔵、冷凍、加工品）、流通チャネル別（フードサービス・小売）、地域別（中国、インド、日本、オーストラリア、タイ、ベトナム、インドネシア、韓国、マレーシア、シンガポール、その他のアジア太平洋）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（トン）で提示されています。

アジア太平洋の家禽市場の動向と洞察

急速な都市化に伴う手軽な動物性タンパク質への需要

アジア太平洋の都市人口がインフラの整備ペースを上回る速度で増加する中、調理が簡単で常温保存が可能なタンパク質源への需要が高まっています。『OECD-FAO農業展望』によると、2034年までに家禽肉は世界の肉タンパク質消費量の45％を占める見込みであり、これは現在の数値からの増加となります。この変化は主に、従来型生鮮市場での購入よりも利便性と手頃な価格を重視する都市部の世帯によって牽引されています。中国ではこの動向が特に顕著で、飼料転換効率が高く、機械化された加工に適していることから、現在、白肉用ブロイラーが国内のブロイラー総頭数の60％以上を占めています。一方、インドでは、2026年半ばまでに1時間あたり26万7,800羽の処理能力に達する見込みであり、2018年以降、年率15.75％という堅調な成長を記録しています。この急増の背景には、都市部の需要に応えるため、統合型企業が自動内臓除去ラインや冷却ラインに投資を注ぎ込んでいることがあります。しかし、ベトナムやインドネシアでは、生鳥市場の根強い存在がコールドチェーン物流の導入を妨げており、包装済み鶏肉の市場の可能性を制限しています。また、都市化に伴い、プレミアム化の波も押し寄せています。第1級都市の消費者は現在、抗生物質不使用や有機認証を取得した家禽製品であれば、20～30％高い価格でも購入する意向を示しています。加工業者はこの動向を積極的に取り入れ、汎用品セグメントでの利益率の低下を相殺する戦略として活用しています。

アジアの2級・3級都市におけるQSRチェーンの拡大

クイックサービスレストラン（QSR）の運営各社は、第1級大都市での市場が飽和状態となった後、不動産コストの低さや競合の激しさが比較的少ないことを理由に、ますます地方都市を対象にしています。例えば、ヤム・チャイナは2026年までに2万店舗の運営を目標としており、特に第3級都市に重点を置いています。こうした地域では、KFCやピザハットが、西洋式飲食店の先駆けとして頻繁に注目を集めています。この野心的な拡大は、西洋料理への需要の高まりを浮き彫りにするだけでなく、サイズや脂肪含有量に関してフランチャイズ基準に合致した、胸肉フィレ、手羽先、テンダーといった特定の鶏肉部位への需要の高まりも牽引しています。同様に、ジョリビーによるベトナムや中国への進出は、一貫した品質を確保するための垂直統合型サプライチェーンの重要性を浮き彫りにしています。このアプローチは本質的に、大規模な統合型企業に利益をもたらし、分散した地元のサプライヤーを脇に追いやることになります。また、QSR（クイックサービスレストラン）産業では、冷凍鶏肉の活用が推進されており、これは特にコールドチェーン施設が不十分な地域において、フランチャイジーが食品の廃棄を減らすために不可欠な手段となっています。2024年、韓国の農林畜産食品部は、一人当たりの国内鶏肉消費量の急増を指摘しました。この動向は、深夜の飲食市場におけるフライドチキンチェーンの支配力によって後押しされています。しかし、QSRの成長軌道には課題も存在します。景気後退は脅威となり得ます。特に第2級都市では、価格に対する感度が強いため、経済的に不確実な時期には、消費者が従来型生鮮市場に戻ってしまう可能性があります。

鳥インフルエンザの再発による殺処分ショック

2024年6月、オーストラリアでH7N3型の発生が報告され、100万羽以上の家禽が殺処分されました。一方、2024年5月には、ベトナムでH5N1型の感染事例が発生しました。また、2024年後半には、日本でH5N1型の感染が複数確認され、地域限定の移動制限が課された結果、加工業者や小売業者への出荷が遅延しました。韓国では、感染が確認された場所から半径3キロメートル以内の家禽をすべて処分することを義務付ける厳格な殺処分プロトコルが、供給ショックを引き起こしています。こうしたショックは統合されたサプライチェーン全体に波及し、加工業者は輸送コストが高くなる遠方の地域から調達せざるを得なくなっています。世界保健機関（WHO）、国連食糧農業機関（FAO）、国際獣疫事務局（OIE）が共同でモニタリングプログラムを実施しているも、低所得国市場では獣医インフラへの資金不足により、早期警報システムが機能不全に陥っています。経済的な影響は甚大です。輸入国による輸出禁止措置は、感染の封じ込め後も数ヶ月間続くことがあり、生産者は過剰在庫を抱えることになります。中国やベトナムでは、ワクチン接種戦略が拡大しています。しかし、ワクチンの有効性や貿易への潜在的な影響に対する懸念から、タイやオーストラリアのような輸出中心の市場では、その広範な導入が妨げられています。

セグメント分析

2025年、鶏肉は種別市場において79.10％という圧倒的なシェアを確保し、手頃な価格、宗教的な制約がないこと、料理の幅広さのおかげで、アジア太平洋で最も好まれる家禽肉としての地位を確固たるものにしました。一方、アヒル肉は注目を集めており、2031年まで年率3.15％の成長率を示しており、同種の中で最も速い成長を遂げています。この急成長は、主に中国の水鳥生産における圧倒的な地位と、都市部における北京ダックへの需要の高まりによるものであり、これは米国農務省海外農業局（USDA Foreign Agricultural Service）も指摘している通りです。市場を独占する中国は、世界のアヒル生産量の70％以上を占めており、繁殖、飼料製造、加工を網羅した統合的なサプライチェーンを誇っています。この包括的なアプローチにより、中国はベトナムやタイなどの小規模生産者を上回るコスト面での優位性を確保しています。中国では、アヒル肉は高級な地位を確立しており、高級レストランや専門小売店のメニューを飾っています。ここでは、単なる料理ではなく、祝祭や従来型食文化の象徴として位置づけられており、こうした文化的ニュアンスが、鶏肉との直接的な価格競争からアヒル肉を守っています。ベトナムでは、小規模農業従事者への飼料補助や技術研修を提供する政府の取り組みに後押しされ、アヒル養殖が拡大しています。しかし、順調なばかりではありません。世界動物保健機関（OIE）の報告によると、2024年5月には鳥インフルエンザの発生により生産に打撃を受けました。

七面鳥やその他の家禽類はニッチなセグメントを占め、残りの市場シェアを分け合っています。七面鳥の主要需要層は、シンガポール、香港、オーストラリア在住の外国人や西洋料理店です。しかし、ほとんどのアジア市場では文化的な受け入れに苦戦しています。成長サイクルが長く、飼料効率も低いため、鶏肉に対する競争力はさらに低下しています。それでも、一筋の希望はあります。日本や韓国では、健康志向の消費者が低脂肪のタンパク質を求める傾向があり、ニッチな市場として成立しています。オーストラリアでも、地元の七面鳥農場が祝祭日の需要に応えることで、一定の市場シェアを確保しています。しかし、課題も山積しています。七面鳥の種鶏の不足や加工技術の欠如が、市場のさらなる拡大を阻んでいます。現状では、2031年、鶏肉とアヒル肉が家禽市場において支配的な地位を維持し続ける見込みです。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋の家禽市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,755億米ドルから2026年には1,778億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には1,899億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは1.33％です。
• アジア太平洋の家禽市場における主要企業はどこですか？
  • Charoen Pokphand Foods PCL、Wen's Foodstuff Group Co. Ltd.、Suguna Foods Pvt. Ltd.、NH Foods Ltd.、Baiada Poultry Pty Ltd、Ingham's Group Ltd.、Japfa Ltd.、Fujian Sunner Development Co. Ltd.、Venky's (India) Ltd.、BRF S.A.、Tyson Foods Inc.、QAF Ltd.、Kazi Farms Group、San Miguel Foods Inc.、CP Vietnam Corporation、JBS S.A、Universal Robina Corp.、Guangdong DaBeiNong Group、Huaying Agricultural、New Hope Liuhe Co. Ltd.です。
• アジア太平洋の家禽市場の動向は何ですか？
  • 急速な都市化に伴う手軽な動物性タンパク質への需要、アジアの2級・3級都市におけるQSRチェーンの拡大、鳥インフルエンザの再発による殺処分ショックなどがあります。
• 鶏肉、アヒル肉、七面鳥肉の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、鶏肉は79.10％のシェアを確保し、アヒル肉は2031年まで年率3.15％の成長率を示しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 急速な都市化に伴う手軽な動物性タンパク質への需要
  • アジアの第2級・第3級都市におけるQSRチェーンの拡大
  • 可処分所得の増加による1人当たり卵消費量の増加
  • 輸出規制への準拠を目的とした抗生物質不使用かつ追跡可能な家禽の採用
  • 飼料価格の変動を背景としたタンパク質自給を目的とする政府の支援策
  • 食料品eコマースの成長によるコールドチェーンの普及促進
• 市場抑制要因
  • 鳥インフルエンザの再発による殺処分ショック
  • 世界の穀物市場に連動した飼料原料価格の変動
  • 低所得のASEAN市場におけるコールドチェーン物流のセグメント化
  • フレキシタリアンを対象とする植物性タンパク質スタートアップ企業との競合
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 鶏肉
  • アヒル肉
  • 七面鳥肉
  • その他の家禽
• 形態別
  • 缶
  • 生鮮・冷蔵
  • 冷凍
  • 加工品
• 流通チャネル別
  • フードサービス
  • 小売
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア
    • 専門店・精肉店
    • オンライン小売業者
    • その他
• 地域別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • タイ
  • ベトナム
  • インドネシア
  • 韓国
  • マレーシア
  • シンガポール
  • その他のアジア太平洋

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Charoen Pokphand Foods PCL
  • Wen's Foodstuff Group Co. Ltd.
  • Suguna Foods Pvt. Ltd.
  • NH Foods Ltd.
  • Baiada Poultry Pty Ltd
  • Ingham's Group Ltd.
  • Japfa Ltd.
  • Fujian Sunner Development Co. Ltd.
  • Venky's (India) Ltd.
  • BRF S.A.
  • Tyson Foods Inc.
  • QAF Ltd.
  • Kazi Farms Group
  • San Miguel Foods Inc.
  • CP Vietnam Corporation
  • JBS S.A
  • Universal Robina Corp.
  • Guangdong DaBeiNong Group
  • Huaying Agricultural
  • New Hope Liuhe Co. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望