北米の航空機エンジンMRO市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の航空機エンジンMRO市場規模は2025年に112億3,000万米ドルと評価され、2026年の118億米ドルから2031年までに150億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.05％となる見込みです。

本レポートは、エンジンタイプ（タービンエンジンおよびピストンエンジン）、航空分野（民間航空、軍用航空、一般航空など）、整備プロバイダーの種類（航空会社内MRO、独立系第三者MRO、OEM提携MRO）、および地域（米国、カナダ、メキシコ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米の航空機エンジンMRO市場の動向と分析

機体老朽化のピークが、エンジン大規模整備需要の増加を牽引

2010年から2015年の間に納入された3,200機以上の米国製ナローボディ機は、現在12～15年を経過しており、この節目を機に、搭載されているCFM56-7BおよびV2500-A5エンジンの初回完全オーバーホールが開始されます。今後4年間で、約6,400基のエンジンが整備工場に持ち込まれる見込みであり、これにより整備能力が逼迫し、リース用エンジンの需要が増加する可能性があります。また、航空各社はOEMの納入遅延により退役を延期しており、これにより整備期間が短縮され、稼働時間ベースの契約の戦略的価値が高まっています。大規模で垂直統合型のMRO企業は、従来の整備用工具とLEAP／GTF対応能力の両方に資金を投入できるため、小規模な独立系企業との格差がさらに広がっています。機体の老朽化がピークに達することによる整備量の増加は、2028年までタービンエンジンの整備業務を主要な成長要因として牽引し続けるでしょう。

OEMのオープン・サービス契約の拡大がMRO整備工場の利用しやすさを向上

プラット・アンド・ホイットニー（Pratt &Whitney）の「認定整備プロバイダー（Certified Maintenance Provider）」プログラムは、独自のデータ管理を維持しつつ、PW1000Gモジュールの整備業務について12社の独立系整備工場を認定しています。一方、GEエアロスペース（GE Aerospace）の「EngineWise」アナリティクスは、予定外のエンジン取り外しを18～22％削減しますが、航空会社に対し運用データの共有を求め、これによりOEMは機群の使用状況に関する知見を深めることができます。サフランのモジュール式LEAP修理オプションは、1回の整備コストを最大30％削減し、より頻繁で低コストの整備を促進することで、長期的な収益の基盤を築きます。こうした選択的なパートナーシップは、地理的カバー範囲を拡大し、短期的な整備能力のボトルネックを緩和することで、より多くの整備案件をOEM承認のチャネルへ誘導し、アフターマーケットにおける垂直統合を加速させます。

認定航空機整備士の不足により、ターンアラウンド時間が長引いています

2024年には、FAAのA&P認定取得者数が退職者数を3対1の割合で下回り、2026年までに労働力は6％減少すると予測されています。主要ハブでは、経験豊富なエンジン専門技術者の給与が現在85,000～11万米ドルに達しており、2022年比で20～25％上昇しているため、独立系事業者の利益率が圧迫されています。研修には18～30ヶ月を要するため、需要が急増しても生産能力を迅速に拡大することはできません。部品の洗浄や書類作成には自動化が活用されていますが、エンジンの分解や再組み立てといった中核的な作業は依然として人手を要するものです。人手不足が慢性化しているため、整備工場の作業サイクルが長期化し、事業者は緊急性の低い作業を延期せざるを得ず、需要は堅調であるにもかかわらず、市場全体の成長は鈍化しています。

セグメント分析

2025年、タービンエンジンは北米の航空機エンジンMRO市場の75.68％を占め、2031年までCAGR5.99％で成長すると予測されています。したがって、タービンカテゴリーにおける北米の航空機エンジンMRO市場の規模は、総支出の伸びを上回るペースで拡大しており、これはナローボディ機にCFM56、LEAP、V2500、PW1000Gといったパワープラントが集中していることを反映しています。高推力設計では、セラミックマトリックス複合材などの先端材料の点検頻度が高まるため、独自の工具やOEMデータへのアクセス権を持つ施設を有利にする専門的な修理需要が生まれています。

2024年にGEエアロスペースが明らかにしたように、タービンブレードの積層造形による修理は、スクラップ率を低減し、提携整備工場が処理能力を向上させることを可能にします。ターボプロップおよびターボシャフトエンジンは、地域航空会社、洋上エネルギー事業、救急医療サービスを支えており、これらの分野ではコストよりも信頼性が優先されます。ピストンエンジンは、飛行訓練や一般航空に利用されています。その整備は比較的単純であるため、作業の大部分は専用のオーバーホールセンターではなく、固定基地事業者（FBO）で行われています。一般航空における利用率は向上しているもの、ピストンエンジンのシェアは、北米の航空機エンジンMRO市場においてごく一部にとどまっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の航空機エンジンMRO市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に112億3,000万米ドル、2026年には118億米ドル、2031年までには150億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.05%です。
• 北米の航空機エンジンMRO市場の主要な成長要因は何ですか？
  • 機体老朽化のピークがエンジン大規模整備需要の増加を牽引しています。
• OEMのオープン・サービス契約の拡大はどのようにMRO整備工場に影響を与えていますか？
  • MRO整備工場の利用しやすさを向上させています。
• 認定航空機整備士の不足はどのような影響を及ぼしていますか？
  • ターンアラウンド時間が長引いています。
• タービンエンジンの市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年に75.68%を占め、2031年までCAGR5.99%で成長すると予測されています。
• 北米の航空機エンジンMRO市場における主要企業はどこですか？
  • Delta TechOps、Rolls-Royce Holdings plc、Pratt & Whitney、Safran、GE Aerospace、MTU Aero Engines、AAR CORP.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 車両の老朽化がピークを迎え、大型エンジンの整備需要が増加しています
  • OEMのオープンサービス契約の拡大により、MRO工場の利用しやすさが向上しています
  • FAAおよびICAOによる排出ガスおよび騒音規制の厳格化が、エンジンの改修活動を後押ししています
  • LEAPおよびGTFエンジンの初期段階における信頼性の問題により、整備訪問回数が増加しています
  • 使用可能な中古部品の供給が限られていることが、エンジンおよびモジュールの交換を促進しています
  • 保険会社による悪天候後の点検義務化により、予定外のMRO作業が増加しています
• 市場抑制要因
  • 認定航空機整備士の不足により、整備所要時間が長引いています
  • 耐用年数が限られている部品や鍛造部品のサプライチェーンにおける遅延が、MROの生産能力を制約しています
  • 天候に起因するエンジンやナセルの損傷が増加しており、整備の複雑化を招いています
  • OEMによるデータアクセスの管理が、独立系MROのコスト競争力を制限しています
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• エンジンタイプ別
  • タービンエンジン
    • ターボプロップエンジン
    • ターボファンエンジン
    • ターボシャフトエンジン
    • ターボジェットエンジン
  • ピストンエンジン
• 航空別
  • 商用航空
    • ナローボディ機
    • ワイドボディ機
    • リージョナルジェット
  • 軍用航空
    • 戦闘機
    • 輸送
    • 特殊任務
    • ヘリコプター
  • 一般航空
    • ビジネスジェット
    • 商用ヘリコプター
  • 無人航空機（UAV）
• メンテナンスプロバイダータイプ別
  • 航空会社直営のMRO
  • 独立系第三者MRO
  • OEM提携型MRO
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Delta TechOps（Delta Air Lines, Inc.）
  • Rolls-Royce Holdings plc
  • Pratt & Whitney（RTX Corporation）
  • Safran SA
  • GE Aerospace（General Electric Company）
  • MTU Aero Engines AG
  • AAR CORP.
  • Honeywell International Inc.
  • IAG Aero Group
  • GKN Aerospace Services Limited（Melrose plc）
  • StandardAero Aviation Holdings, Inc.
  • Lufthansa Technik AG
  • Chromalloy Gas Turbine LLC
  • Spirit AeroSystems, Inc.
  • American Airlines, Inc.
  • MHI RJ Aviation ULC
  • GA Telesis LLC
  • United Airlines, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望