アジア太平洋地域の航空機エンジンMRO市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域の航空機エンジンMRO市場規模は、2025年の99億3,000万米ドルから2026年には104億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR14.91％で推移し、2031年には132億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、エンジンタイプ（タービンエンジンおよびピストンエンジン）、航空（民間航空、軍用航空、一般航空など）、サービスプロバイダー（航空会社内MRO、独立系第三者MRO、OEM提携MRO）、および地域（中国、インド、日本、シンガポール、インドネシア、韓国、オーストラリアなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

アジア太平洋地域の航空機エンジンMRO市場の動向と洞察

機材の拡大と新造機の引き渡し

アジア太平洋地域の航空会社は、かつてない数の新型ナローボディジェット機を引き続き受領しており、各納入は将来の整備需要を生み出しています。2025年1月から9月の間に、エアバスとボーイングは地域航空会社の機隊に229機のA320neoおよびB737 MAXを納入し、同数のLEAPエンジンを追加しました。これらのエンジンは、2032年頃に最初の性能回復整備を迎える時期を迎えます。リース会社が供給パイプラインを維持しています。BOCアビエーションだけでも500機を超える受注を抱えており、その10機中6機が中国またはインド向けとなっているため、将来的な整備需要は事実上、これらの地域に集中することになります。ヴィエットジェットやアカサといった格安航空会社は、すでに「時間当たり料金（PBO）」方式の長期契約を通じて利益率を確保しており、独立系オーバーホール業者は脇に追いやられています。

中期整備を必要とする老朽化したナローボディ機隊

アジア太平洋地域の膨大なCFM56エンジン機群は、コストが高くなるライフサイクルの半ばに差し掛かっています。同地域で運用中の4,200基のエンジンのうち、およそ1,800基は15年以上稼働しており、2回目または3回目の整備入庫を控えています。1回あたりの費用は300万米ドルに上る可能性があります。中国南方航空や中国国際航空などの中国大手航空会社は、こうした費用を先送りするため、オンウィング点検間隔を500飛行時間延長しました。しかし、この戦略は予定外のエンジン取り外しのリスクを高め、利用可能なドックスロットの数を減少させてしまいます。広州やジャカルタの独立系整備工場は、この逼迫した状況を活かし、アジア全域で拡大するデジタルマーケットプレースを通じて購入した認定中古部品を統合することで、納期を2週間短縮し、請求額を割引することを約束しています。

熟練技術者の不足と賃金上昇

整備需要が加速するまさにそのタイミングで、この地域の人材供給源は枯渇しつつあります。IATAの予測によると、アジア太平洋地域では2037年までに180万人の新たな航空専門家が求められる見込みですが、現在の養成人数はその必要量の3分の2に満たない状況です。シンガポールのタービン専門技術者の年収は2025年に8万5,000シンガポールドル（6万6,045米ドル）に達し、前年比12％の急増となりました。これにより、独立系整備工場の利益率は圧迫された一方で、人材の流出を食い止めることはできませんでした。インドでは2024年に認定された整備エンジニアがわずか1,200名にとどまり、予測需要の3分の1に過ぎなかったため、航空各社は40％の賃金プレミアムを支払って外国人整備士を招聘せざるを得なくなりました。オーストラリアの鉱業ブームは、より高い給与と安定した勤務スケジュールを提示して技術者を奪っており、業界間の競合が人材不足をいかに深刻化させているかを浮き彫りにしています。

セグメント分析

2025年、タービンエンジンはアジア太平洋地域の航空機エンジンMRO市場シェアの71.41％を占めており、同地域を飛行する6,800基のCFM56、LEAP、およびPW1000Gエンジンに支えられ、2031年までCAGR5.37％を達成すると予測されています。このセグメントにおけるアジア太平洋地域の航空機エンジンMRO市場規模は拡大が見込まれており、2026年には320基、2027年には580基のLEAPエンジンが初回取り外しを予定しており、OEM傘下の整備能力がこれに追いつけるかどうかが試されることになります。ポータブル・ツーリングのライセンスを確保し、高圧タービンの改修技術を開発した独立系プロバイダーは、余剰需要を取り込むことができるでしょう。

ワイドボディ機のエンジンは、整備回数は少ないもの費用が高額ですが、780機という導入基数から年間110回の取り外しが発生することになり、この規模の需要にはシンガポールや香港の確立された拠点が最も効率的に対応しています。ターボプロップおよびターボシャフトエンジンは、アジア太平洋地域の航空機エンジンMRO市場の合計で20％を占めています。これらの分野は依然としてサービスが十分に行き届いておらず、地域航空機やヘリコプターの機群が密集しているハイデラバードやスラバヤにおいて、新規参入の好機となっています。訓練用機群がハイブリッドおよび電気推進へと移行する中、ピストンエンジンのシェアは小幅にとどまっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域の航空機エンジンMRO市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に99億3,000万米ドル、2026年には104億5,000万米ドル、2031年には132億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは14.91%です。
• アジア太平洋地域の航空機エンジンMRO市場の主要なエンジンタイプは何ですか？
  • タービンエンジンが71.41%の市場シェアを占めています。
• アジア太平洋地域の航空機エンジンMRO市場における主要企業はどこですか？
  • Singapore Aero Engine Services Private Limited、Singapore Technologies Engineering Ltd.、SIA Engineering Company Limited、Safran SA、Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited、GE Aerospace、Rolls-Royce Holdings plc、Asia Pacific Aerospace Pty Ltd.、Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.、PT GMF AeroAsia Tbk、Aircraft Maintenance & Engineering Corporation、MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd.、Aerfin Limited、Aero Engine Corporation of China、IHI Corporation、Sojitz Aerospace Corporation、ATS Turbine Service Sdn Bhdなどです。
• アジア太平洋地域の航空機エンジンMRO市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 機材の増強と新造機の引き渡し、老朽化が進むナローボディ機群の整備入庫、OEM／JVの生産能力への投資、LEAPおよびGTFエンジンの信頼性の問題、政府の支援策、中古・再利用可能資材の取引ネットワークの拡大などです。
• アジア太平洋地域の航空機エンジンMRO市場の抑制要因は何ですか？
  • 熟練技術者の不足と賃金上昇、サプライチェーンのボトルネック、フェリー運賃の割増、OEMの管理による独立系メーカーの活動制限などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 機材の増強と新造機の引き渡し
  • 老朽化が進むナローボディ機群は、耐用年数半ばでの整備入庫を必要としています
  • アジア太平洋地域の各拠点におけるOEM／JVの生産能力への投資
  • LEAPおよびGTFエンジンの初期段階における信頼性の問題により、整備入庫回数が増加しています
  • 国内のMROおよびサプライチェーンに対する政府の支援策
  • 中古・再利用可能資材（USM）の取引ネットワークの拡大
• 市場抑制要因
  • 熟練技術者の不足と賃金上昇
  • 重要なエンジン部品におけるサプライチェーンのボトルネック
  • 輸送能力の集中化によるフェリー運賃の割増
  • エンジン状態データに対するOEMの管理が、独立系メーカーの活動を制限しています
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• エンジンタイプ別
  • タービンエンジン
    • ターボファンエンジン
    • ターボプロップエンジン
    • ターボシャフトエンジン
    • ターボジェットエンジン
  • ピストンエンジン
• 航空別
  • 商用航空
    • ナローボディ機
    • ワイドボディ機
    • リージョナルジェット
  • 軍用航空
    • 戦闘機
    • 輸送
    • 特殊任務
    • ヘリコプター
  • 一般航空
    • ビジネスジェット
    • 商用ヘリコプター
  • 無人航空機（UAV）
• サービスプロバイダー別
  • 航空会社直営のMRO
  • 独立系第三者MRO
  • OEM関連MRO
• 地域別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • シンガポール
  • インドネシア
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Singapore Aero Engine Services Private Limited
  • Singapore Technologies Engineering Ltd.
  • SIA Engineering Company Limited
  • Safran SA
  • Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited
  • GE Aerospace（General Electric Company）
  • Rolls-Royce Holdings plc
  • Asia Pacific Aerospace Pty Ltd.
  • Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • PT GMF AeroAsia Tbk
  • Aircraft Maintenance & Engineering Corporation
  • MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd.
  • Aerfin Limited
  • Aero Engine Corporation of China
  • IHI Corporation
  • Sojitz Aerospace Corporation
  • ATS Turbine Service Sdn Bhd

第7章 市場機会と将来の展望