欧州の航空機エンジンMRO市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州の航空機エンジンMRO市場規模は99億8,000万米ドルと推定されており、2025年の96億2,000万米ドルから拡大し、2031年には119億8,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 3.73％で成長すると見込まれています。

本レポートは、エンジンタイプ（タービンエンジンおよびピストンエンジン）、航空（商用航空、軍用航空、一般航空など）、メンテナンスプロバイダータイプ（航空会社内MRO、独立系第三者MRO、OEM提携MRO）、および地域（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の航空機エンジンMRO市場の動向と洞察

飛行時間の回復と納入バックログの増加がエンジン稼働率を押し上げ

2024年、欧州空域における1日あたりの航空便数は31,000～34,000便へと回復し、これは2019年水準の95％に相当します。これにより、エンジンの稼働サイクル数は、パンデミック期の予測を上回るペースで増加しています。IBAの予測によると、地域整備工場への入庫件数は2024年の2,500件から2025年には3,500件以上に増加し、40％の上昇となる見込みで、これは利用可能な整備能力に負担をかけることになります。世界中で14,000機を超える納入バックログにより、CFM56-7Bなどの旧型エンジンが引き続き運用されている一方で、初期型のLEAP-1A搭載機は最初の性能回復整備の時期を迎えています。CFM56-7Bの予備エンジンリース料金は2024年に月額10万米ドルまで上昇し、運航会社が運航停止事態を回避するために割増料金を支払う意思があることを示しています。

欧州の航空機機隊の高齢化がエンジン整備サイクルの延長を招く

欧州で運航されているA320ceoおよびB737NG機の大半は就役15年を超えています。また、2024年初頭時点で、搭載されているCFM56エンジンのほぼ半数は、まだ最初の工場入庫に達していませんでした。ロールス・ロイス社は、中期的には年間1,100～1,200件の大型エンジン工場入庫が見込まれると予測しており、新世代機の導入が始まっても需要は維持されると見られています。また、古いエンジンほど予定外の取り外しが発生しやすく、ルフトハンザ・テクニク社が2025年に予測外の入庫件数の増加を見込んでいることからも明らかであり、これにより独立系整備工場への負担がさらに増大しています。運航会社は、リース期間満了間近の資産を故障するまで運用し、整備責任をリース会社に転嫁する傾向が強まっており、リース会社はより迅速かつ低コストな解決策を模索しています。

EASA認定の熟練整備要員の不足

EASA Part-66のライセンス取得には、数千時間の実務経験と複数の試験が求められており、人材の供給体制を急速に拡大することが困難な状況です。エアバス社は、今後20年間で欧州において64万人の新規整備士が必要になると予測しています。MTU社は、ドイツ国内でのプロセスの自動化と見習い制度の拡充に1億5,000万ユーロ（1億7,599万米ドル）を投じていますが、それでも処理能力の限界について警鐘を鳴らしています。StandardAero社はサンアントニオに社内整備士養成アカデミーを設立しましたが、このモデルは現在、欧州の整備工場でも模倣されています。高圧タービンブレードの修理や非破壊検査を担当する人材の確保は、依然として最も困難な課題となっています。

セグメント分析

2025年、欧州の航空機エンジンMRO市場収益の77.92％をタービンエンジンが占め、2031年までCAGR4.39％で拡大し、絶対的な成長規模においてピストンエンジンの分野を上回ると予測されています。ターボファンエンジンはナローボディおよびワイドボディ機の大半を動力源としており、LEAPエンジンの整備工場への入庫数は2030年までに3倍になると見込まれています。高温かつ過酷な運用環境により、機体搭載時の耐用年数が短縮され、需要をさらに押し上げています。サフラン社とGEエアロスペース社は、将来のMRO業務を欧州の拠点へ誘導することになる次世代ターボシャフトエンジンの受注を争っています。ターボジェットエンジンは縮小傾向にあるニッチ市場を形成している一方、ターボプロップ機はアヴィオ・エアロ社の「カタリスト」プログラムによる支援を受けています。OEM傘下の整備工場は、高利益率の性能回復作業を専門としているのに対し、独立系整備業者は価格と迅速な納期で競争しています。ロールス・ロイスは2023年、73億ポンド（97億7,000万米ドル）の民間部門売上高に対し、11.6％の営業利益率を記録しており、タービンアフターマーケットの経済性において規模の経済がもたらす優位性を浮き彫りにしています。

残りの22.08％のシェアはピストンエンジンが占めており、これは分散した一般航空機機隊にサービスを提供していますが、成長は限定的です。これらの整備業務は依然として小規模な地域整備業者に分散しており、欧州の航空機エンジンMRO市場全体の予測に実質的な影響を与えることはありません。しかし、現在EUの研究資金を受けているハイブリッド電気プロジェクトにより、航続距離延長装置として構成された小排気量ピストンエンジン設計への関心が再燃する可能性があり、長期的には専門化の機会が生まれる可能性があります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州の航空機エンジンMRO市場規模はどのように予測されていますか？
  • 99億8,000万米ドルと推定されており、2025年の96億2,000万米ドルから拡大し、2031年には119億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.73％です。
• 2024年の欧州空域における航空便数はどのくらい回復する見込みですか？
  • 31,000～34,000便へと回復し、これは2019年水準の95％に相当します。
• 2025年には地域整備工場への入庫件数はどのくらい増加する見込みですか？
  • 2,500件から3,500件以上に増加し、40％の上昇となる見込みです。
• 欧州の航空機機隊の高齢化はどのような影響を与えていますか？
  • エンジン整備サイクルの延長を招いています。
• EASA認定の熟練整備要員の不足はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 人材の供給体制を急速に拡大することが困難な状況です。
• 2025年の欧州の航空機エンジンMRO市場収益におけるタービンエンジンのシェアはどのくらいですか？
  • 77.92％を占め、2031年までCAGR4.39％で拡大すると予測されています。
• ターボファンエンジンの整備工場への入庫数はいつまでにどのくらい増加する見込みですか？
  • 2030年までに3倍になると見込まれています。
• 主要企業はどこですか？
  • Lufthansa Technik AG、Rolls-Royce Holdings plc、Pratt & Whitney（RTX Corporation）、GE Aerospace（General Electric Company）、Safran SA、MTU Aero Engines AG、Honeywell International Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 飛行時間の回復と納入待ち案件の増加により、エンジンの稼働率が向上しています
  • 欧州の航空機機体の老朽化により、エンジンの整備サイクルが延長されています
  • 予知保全およびエンジン健全性監視システムの導入
  • エンジンの効率化および排出ガス対策の改修を支援するEUの資金援助プログラム
  • オープンアクセスのLEAPおよびGTF MROライセンシングにより、独立系MROの処理能力が拡大しています
  • 航空機リースの拡大と機材の入れ替えにより、整備工場への入庫頻度が増加しています
• 市場抑制要因
  • EASA認定の熟練整備要員の不足
  • 耐用年数が定められた部品および鍛造部品におけるサプライチェーンの制約
  • SAF認証をめぐる不確実性および旧型エンジンの改造費用
  • エネルギーおよび公共料金の高騰により、MROの営業費用が増加しています
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• エンジンタイプ別
  • タービンエンジン
    • ターボプロップエンジン
    • ターボファンエンジン
    • ターボシャフトエンジン
    • ターボジェットエンジン
  • ピストンエンジン
• 航空別
  • 商用航空
    • ナローボディ機
    • ワイドボディ機
    • リージョナルジェット
  • 軍用航空
    • 戦闘機
    • 輸送
    • 特殊任務
    • ヘリコプター
  • 一般航空
    • ビジネスジェット
    • 商用ヘリコプター
  • 無人航空機（UAV）
• メンテナンスプロバイダータイプ別
  • 航空会社直営のMRO
  • 独立系第三者MRO
  • OEM提携型MRO
• 地域別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • スイス
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Lufthansa Technik AG
  • Rolls-Royce Holdings plc
  • Pratt & Whitney（RTX Corporation）
  • GE Aerospace（General Electric Company）
  • Safran SA
  • MTU Aero Engines AG
  • Honeywell International Inc.
  • Air France-KLM
  • TAP Maintenance & Engineering
  • IBERIA, L.A.E., S.A.
  • SR Technics Switzerland Ltd.
  • StandardAero Aviation Holdings, Inc.
  • TARMAC AEROSAVE
  • Aero Norway AS
  • FL Technics
  • Turkish Technic Inc.
  • Industria de Turbo Propulsores, S.A.

第7章 市場機会と将来の展望