スイートビスケット：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、世界の甘いビスケット市場規模は2026年に983億米ドルとなり、2031年までに1,267億米ドルに達すると予測されており、CAGRは5.21％となります。

本レポートは、製品タイプ（プレーンビスケット、クッキーなど）、原料（小麦、オート麦など）、包装タイプ（箱、プラスチック容器／持ち運び用パウチなど）、風味（プレーンおよびフレーバー付き）、流通チャネル（スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売など）、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）の単位で提示されています。

世界のスイートビスケット市場の動向とインサイト

手軽なスナックへの需要の高まり

都市化と食事時間の短縮により、甘いビスケットは単なるおやつから、手軽な食事の代替品へと変化しつつあります。通勤者やリモートワーカーが持ち運びに便利な商品を選ぶ傾向が強まる中、1回分の個別包装の成長率が、大容量パックのそれを上回っています。2024年、米国農務省は25歳から44歳の成人の間での間食の増加を指摘しました。1日平均2.7回となっており、2020年の2.3回から増加しています。ビスケットは、その保存性と分量の管理しやすさのおかげで、この動向から顕著な恩恵を受けています。このような間食習慣の変化により、利便性と廃棄物削減のバランスが取れた、再封可能なパウチやマルチパック形式への需要が高まっています。しかし、これは、硬質箱による規模の経済に慣れているブランドにとって、設計上の課題となっています。栄養情報ダッシュボードへリンクするQRコードを採用するメーカーは、購入前に成分表を入念に確認する傾向のあるデジタルに精通した消費者から支持を集めています。この動向は、こうした透明性を高める機能が、まもなく市場における標準的な期待となる可能性を示唆しています。

新興市場における中産階級の消費拡大

アジア太平洋地域では、可処分所得の増加に伴い、消費者の嗜好がノーブランドのバラ売りビスケットからブランド品へとシフトしています。2024年、インドの国家標本調査局は、年収30万ルピーから60万ルピーの世帯におけるパッケージスナックへの支出が前年比12％増加したと報告しており、その中でもビスケットがこのカテゴリーを牽引しています。一方、インドネシアやタイでは、第2級都市で近代的な小売業が急増しており、かつては大都市圏限定だった高級サンドイッチやチョコレートコーティングのビスケットが導入されつつあります。多国籍企業にとって、これは半都市部において、市場シェアを決定づける上で、ブランド価値よりも流通網の密度がより重要な要素となっていることを意味します。現地の競合他社は、細分化された小売ネットワークや現金取引を巧みに活用しており、デジタル決済を回避することも少なくありません。都市化率は西欧並みであるにもかかわらず、中国における1人当たりのビスケット消費量は依然として低い水準にとどまっています。これはメーカーにとって独自のビジネスチャンスであり、特に、中国の茶文化や、おやつを贈り物として用いる伝統に響くような製品をカスタマイズできれば、その可能性はさらに高まります。

砂糖や超加工食品に対する健康への懸念の高まり

公衆衛生キャンペーンにより、特にソーシャルメディア上のウェルネスの動向に影響を受けやすい若い層を中心に、日常的なスナックとしての甘いビスケットの消費がますます控えられるようになっています。世界保健機関（WHO）の2024年ガイドラインでは、遊離糖の摂取量を総エネルギー摂取量の5％未満に制限することが推奨されています。特に、チョコレートコーティングされたビスケットの標準的な1食分には、この推奨値を頻繁に上回る量の遊離糖が含まれています。2024年以降、チリ、メキシコ、ペルーで導入されたパッケージ前面の警告表示により、高糖分製品の購入意向が著しく低下しています。ニールセンのデータによると、これらの警告表示が貼られたカテゴリーでは、導入からわずか1年で販売量が9％減少しました。各ブランドはステビア、モンクフルーツ、アルロースなどの天然甘味料を用いて製品の再配合を進めていますが、味のマスキングやコスト面での課題に直面しています。さらに、糖分を大幅に削減すると、ビスケットの風味に不可欠なメイラード反応やカラメル化のプロセスが妨げられる可能性があります。こうしたレシピ改良の課題を見過ごしてしまうブランドは、小売業者が新たな食事基準に対応し、評判を損なうリスクを回避するために商品ラインナップを調整する中で、市場から取り残されてしまう恐れがあります。

セグメント分析

サンドイッチビスケットは、2031年までCAGR6.70％で成長すると予測されており、市場平均の5.21％を上回ります。メーカー各社は、クリームフィリングにタンパク質分離物、プレバイオティクス繊維、オメガ3などの機能性成分を配合しており、これによりプレミアム価格での販売が可能となっています。2025年には、プレーンビスケットが売上高の38.76％を占めました。これは、伝統的な習慣において飾り気のない形式が好まれる南アジアや中東において、朝食の定番やティータイムのお供として定着していることが後押しとなっています。一方、クッキーは、チョコレートコーティングのような重たさを感じさせずに贅沢な味わいを求める北米や欧州の消費者を惹きつけ、そのバランスを取っています。しかし、市場の飽和状態により、その成長には課題が伴っています。アジア太平洋地域では、ココア価格の低下や贈答の機会の増加を背景に、チョコレートコーティングビスケットが復活の兆しを見せており、中所得世帯による試食が広まっています。一方、ウエハースロール、フィリング入りバー、地域の特産品などのその他の甘いビスケットは、ニッチ市場に対応していますが、価格競争に打ち勝つほどの規模を欠いており、専門店での販売にとどまっています。

サンドイッチビスケットの人気上昇は、業界における重要な動向を浮き彫りにしています。それは、消費者が単なる「贅沢」よりも、機能性を重視しているという点です。この動向を際立たせるように、モンデリーズ・インターナショナルの2024年投資家向けプレゼンテーションでは、「オレオ・シンズ」が紹介されました。「1回分の量を調整した選択肢」として販売されているオレオ・シンズは、重量が軽いにもかかわらず、標準的なオレオよりも1キログラムあたりの売上高が22％上回りました。この動向により、プレーンビスケットのメーカー各社は、収益性の高いサンドイッチ型ビスケットに対する市場シェアを守るため、ビタミン、ミネラル、あるいは植物性タンパク質を配合した栄養強化を検討するよう迫られています。しかし、栄養表示に対する監視が厳格化する中、欧州食品安全機関（EFSA）などの規制当局が、こうした栄養強化戦略の将来を決定する上で極めて重要な役割を果たすことになるでしょう。

オート麦をベースにしたビスケットは、食物繊維の摂取や心血管の健康を重視する食事ガイドラインに沿った「全粒穀物」というポジショニングに後押しされ、CAGR 7.83％で急成長しています。小麦は、コスト面での優位性、望ましい食感をもたらすグルテンの構造、そして主要なビスケット生産地域すべてに広がる確立されたサプライチェーンに支えられ、2025年の販売量の72.64％を占め続けています。その他の原料である米粉、ひよこ豆粉、アーモンド粉は、グルテンフリーやアレルゲンフリーの分野で注目を集めていますが、原材料コストが高く、官能特性の面でのトレードオフにより大衆市場での訴求力が制限されているため、これらの合計シェアは依然として小規模にとどまっています。オート麦カテゴリーの勢いは、持続可能性に関するストーリーによってさらに後押しされています。オート麦は小麦に比べて水や化学肥料をあまり必要としないため、北欧や北米の環境意識の高い消費者の共感を呼んでいるのです。

メーカーは配合上のジレンマに直面しています。オート麦粉はグルテン含有量が低いため、構造的安定性を確保するには結合剤の使用や小麦とのブレンドが必要となり、最高級のプレミアム価格を実現する「100％オート麦」という表示を複雑にしています。ネスレが2024年に英国で発売した製品では、植物由来を前面に打ち出した表示を維持しつつ食感を向上させるため、エンドウ豆タンパク質をブレンドしたオート麦ビスケットが採用されており、これは技術的な実現可能性とマーケティング上の魅力を両立させたハイブリッドなアプローチです。「全粒穀物」の定義をめぐる規制状況は厳しさを増しており、米国食品医薬品局（FDA）は2024年、全粒穀物の含有量がごくわずかな製品における誤解を招く表示を防ぐため、より厳しい基準を提案しました。「全粒穀物評議会（Whole Grains Council）」による第三者認証を取得したブランドは、将来のコンプライアンスリスクから身を守ると同時に、競争の激しい小売市場において差別化を図っています。

地域別分析

2025年、欧州は世界の甘味ビスケット売上高の35.73％を占めました。これは、ビスケットが紅茶やコーヒーのお供として定番となっている英国、ドイツ、フランスにおける堅調な消費習慣に牽引されたものです。同市場のCAGR5.21％には、対照的な動向が反映されています。西欧では市場の飽和と砂糖消費量の減少に直面している一方、ポーランド、ルーマニア、ブルガリアを含む東欧では、近代的な小売業の拡大と所得の増加により成長が見られます。「ファーム・トゥ・フォーク戦略」や「使い捨てプラスチック指令」といったEUの規制により、中小メーカーのコストが増加しており、多国籍企業が地域ブランドを買収するなどの業界再編が進んでいます。また、英国におけるブレグジット後の規制変更により、出荷が遅延し、国境を越えて事業を展開するメーカーの運転資金需要が高まっています。

アジア太平洋地域は、2031年までCAGR7.36％で成長すると予測されており、これは世界最速のペースです。中国、インド、インドネシアにおける都市化が、スナックの消費習慣を「外出先での消費」へとシフトさせていることがその原動力となっています。中国では、ECが第2級・第3級都市にまで浸透したことを後押しに、市場がノーブランドのばら売りからパッケージ商品へと移行しつつあります。インドのビスケット一人当たり消費量は年間2キログラム未満ですが、メーカーが分散した流通網や価格設定の課題に対処できれば、大きな成長の可能性を秘めています。日本と韓国は、プレミアムな限定フレーバーによるイノベーションに注力していますが、高齢化により販売量の伸びには限界があります。タイ、インドネシア、ベトナムを含む東南アジアでは、現代型小売が拡大しており、コンビニエンスストアが1人分のビスケット販売を後押ししています。

北米、南米、中東・アフリカが残りの市場シェアを占めており、それぞれに独自の動向が見られます。北米では、健康志向による製品改良や、グルテンフリー、ケトフレンドリー、植物由来といったサブカテゴリーの台頭により、製品ポートフォリオの管理が複雑化しています。南米では、アルゼンチンやブラジルにおける為替変動や政情不安に直面していますが、コロンビア、ペルー、チリにおける中産階級の消費拡大によってその影響が相殺されています。中東・アフリカ地域では市場が二極化しています。湾岸協力会議（GCC）加盟国ではプレミアム化の機会がある一方、サハラ以南のアフリカでは価格面での負担やコールドチェーンインフラの未整備が課題となっています。ハラール認証や原材料のトレーサビリティは極めて重要であり、これらを遵守しない場合は市場へのアクセスが阻害されたり、企業の評判が損なわれたりするリスクがあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 世界の甘いビスケット市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に983億米ドル、2031年までに1,267億米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.21％です。
• 甘いビスケット市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • プレーンビスケット、クッキー、サンドイッチビスケット、チョコレートコーティングビスケット、その他の甘いビスケットです。
• 甘いビスケット市場における流通チャネルはどのようなものがありますか？
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインリテール、専門店およびグルメショップ、その他の流通チャネルです。
• 甘いビスケット市場における主要企業はどこですか？
  • Mondelez International, Inc.、Ferrero International S.A.、Nestle S.A.、Pladis Global Limited、Kellanovaなどです。
• 甘いビスケット市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 手軽なスナックへの需要の高まり、新興市場における中産階級の消費拡大、味や形状における継続的な革新、Eコマースおよびダイレクト・トゥ・コンシューマー（D2C）モデルの成長などです。
• 甘いビスケット市場における健康への懸念はどのように影響していますか？
  • 特に若い層を中心に、砂糖や超加工食品に対する健康への懸念が高まり、甘いビスケットの消費が控えられる傾向があります。
• 甘いビスケット市場の地域別の成長予測はどうなっていますか？
  • アジア太平洋地域は2031年までCAGR7.36％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 手軽なスナックへの需要の高まり
  • 新興市場における中産階級の消費拡大
  • 味や形状における継続的な革新
  • Eコマースおよびダイレクト・トゥ・コンシューマー（D2C）モデルの成長
  • AIを活用したマス・カスタマイゼーション生産ライン
  • ゼロ・ウェイスト規制に沿ったアップサイクル原料
• 市場抑制要因
  • 砂糖や高度に加工された食品に対する健康への懸念の高まり
  • 小麦、ココア、砂糖の価格変動
  • 持続可能性を重視した包装に関する規制
  • 原材料の産地に関する貿易障壁
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ
  • プレーンビスケット
  • クッキー
  • サンドイッチビスケット
  • チョコレートコーティングビスケット
  • その他の甘いビスケット
• 原材料ベース
  • 小麦
  • オート麦
  • その他
• 包装形態
  • 箱
  • プラスチック製ボックス／パウチ用
  • その他
• フレーバープロファイル
  • プレーン
  • 香料入り
• 流通チャネル
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • オンラインリテール
  • 専門店およびグルメショップ
  • その他の流通チャネル
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • スウェーデン
    • ベルギー
    • ポーランド
    • オランダ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • タイ
    • シンガポール
    • インドネシア
    • 韓国
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • ペルー
    • コロンビア
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Mondelez International, Inc.
  • Ferrero International S.A.
  • Nestle S.A.
  • Pladis Global Limited
  • Kellanova
  • Britannia Industries Limited
  • Parle Products Private Limited
  • Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
  • Lotus Bakeries NV
  • General Mills, Inc.
  • Bahlsen GmbH & Co. KG
  • The Campbell's Company
  • Orkla ASA
  • ITC Limited
  • Yuraku Confectionery Co., Ltd.
  • Ulker Biskuvi Sanayi A.S.
  • Mayora Group
  • Hup Seng Industries Berhad
  • Grupo Arcor S.A.I.C.
  • PT Richeese Kuliner Indonesia

第7章 市場機会と将来の展望