中東・アフリカのUHT牛乳：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカのUHT牛乳市場規模は2025年に46億6,000万米ドルと評価され、2026年の49億4,000万米ドルから2031年までに66億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.03％となる見込みです。

本レポートは、脂肪分含有量別（全脂、半脱脂、脱脂）、風味別（無香料、風味付き）、包装形態別（紙パック、ボトル、パウチ、その他）、流通チャネル別（外食産業／HoReCa、小売）、および地域（南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ナイジェリア、エジプト、モロッコ、トルコ、オマーン、その他中東・アフリカ諸国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカのUHT牛乳市場の動向と洞察

持続可能で低炭素なコールドチェーン代替手段への移行

各国政府や多国間機関は、収穫後のロスを解消し、二酸化炭素排出量を削減するため、再生可能エネルギーを利用したコールドチェーンインフラへの投資を優先しています。国際金融公社（IFC）は、ケニアとチュニジアで太陽光発電式の冷却装置を導入し、ディーゼルへの依存度を最大60％削減するとともに、小規模農家が正式なサプライチェーンに参入できるようにしました。グローバル・コールドチェーン・アライアンス（Global Cold Chain Alliance）の2024年報告書によると、サハラ以南のアフリカでは、不安定なエネルギー供給、技能の不足、物流の断片化が依然として冷蔵保管能力の足かせとなっており、その結果、廃棄率が高まり、生乳に対するUHT牛乳のコスト面での優位性が薄れつつあります。再生可能エネルギーを活用したコールドチェーンは、二酸化炭素排出量を削減するだけでなく、生産者が持続可能性の目標を達成するのを支援すると同時に、都市周辺部や農村部の市場へのアクセスを拡大することにも寄与します。UHT牛乳は、加工後は常温保存のみで済むため、冷蔵乳製品に比べてエネルギーフットプリントを大幅に低減できることから、最も大きな恩恵を受けることが期待されます。

スーパーマーケットやハイパーマーケットの拡大がUHT牛乳の認知度を高める

中東および北アフリカ全域で、可処分所得の増加、都市化、食料品インフラへの海外投資の拡大を背景に、近代的な小売形態が急速に拡大しています。2024年、カタールとアルジェリアは、100店舗以上のメガストアおよびハイパーマーケットを開設する協定に署名しました。これらの店舗では、パッケージ入り乳製品専用の陳列スペースが確保され、伝統的な生鮮市場への依存度が低下することになります。サウジアラビアの小売市場は2024年に着実に成長しており、消費者が利便性、信頼できるブランド、そしてより幅広い品揃えを好むことから、現代的な流通チャネルが乳製品販売のシェアを拡大しています。アラブ首長国連邦（UAE）では、現代的な流通チャネルの浸透率が約70％に達しており、ハイパーマーケットやスーパーマーケットが、外国人居住者と地元住民の両方を対象としたUHT牛乳ブランドの主要な販売拠点として機能しています。空調の効いた小売スペースは、製品の品質に対する消費者の認識を高め、販促キャンペーンを後押しし、朝食用シリアルとのクロスマーチャンダイジングを可能にし、衝動買いを促します。こうした近代的な小売チャネルの成長は、非公式な乳製品取引が主流だった地域において特に重要であり、サプライチェーンの正規化を促進し、食品安全規制に準拠したトレーサビリティ基準の導入に寄与します。

生乳に対する消費者の嗜好

非公式な乳製品取引が主流である地域では、文化的規範、味の好み、および加工食品への不信感が、生乳への需要を依然として牽引しています。東アフリカでは、乳製品の約80％が非公式な流通経路を通じて販売されています。この地域の消費者は、ブランド品のUHT牛乳よりも一般的に手頃な価格であるため、生乳や最小限の低温殺菌処理を施した牛乳を、農家や地元のベンダーから直接購入することがよくあります。2024年に実施された東アフリカの乳製品消費に関する調査によると、加工後の栄養成分プロファイルは両者とも類似しているにもかかわらず、各家庭では生乳の方がUHT牛乳に比べて栄養価が高く、「自然」であると認識されていることが明らかになりました。エジプトでは、乳製品市場は依然として高度に細分化されています。エジプト農業省によると、特にコールドチェーンのインフラが限られており、価格に対する感度が非常に高い地域では、伝統的な「バラディ」牛乳が農村部の消費の大部分を占めています。同様に、モロッコでは、2024年に乳製品協同組合が、消費者は生乳に比べてUHT牛乳を15％から20％安く購入する意向があると報告しました。この価格差は利益率を圧迫し、都市部以外でのUHT牛乳の小売展開を制限しています。世代にわたる習慣や、UHT加工の利点に対する認識の欠如も、この嗜好をさらに強めています。消費者の行動を変えるためには、教育とブランド構築に向けた継続的な取り組みが不可欠です。

セグメント分析

脱脂乳は、脂肪分含有量カテゴリーの中で最も成長が著しいセグメントであり、2026年から2031年にかけてCAGR6.82％で成長すると予測されています。この成長は、タンパク質とカルシウムの摂取量を維持しつつ、飽和脂肪酸の摂取量を減らそうとする健康志向の消費者によって牽引されています。2024年、アラブ首長国連邦（UAE）保健省は、「健康的な食事、アクティブな生活」キャンペーンを開始し、エミラティ人口の約25％に影響を及ぼしている肥満や糖尿病と闘うためのバランスの取れた食事の一環として、低脂肪乳製品の摂取を推奨しました。同様に、南アフリカ共和国保健省も2024年に食事ガイドラインを改訂し、年間死亡者の18％を占める心血管疾患に対処するため、低脂肪乳製品の摂取を強調しました。同年、ダノンは南アフリカで、フィットネス愛好家をターゲットに、トレーニング後の回復ドリンクとして販売する高タンパク・低脂肪のUHT牛乳を発売しました。エジプトやモロッコでは、味と健康のバランスを求める消費者により、半脱脂乳の人気が高まっています。一方、脱脂乳は依然としてニッチな市場ではありますが、西洋式の食習慣を取り入れる外国人居住者の増加を背景に、GCC市場で急速に成長しています。

2025年には、全乳および全脂乳が脂肪含有量セグメントを支配し、51.72％の市場シェアを占めました。この嗜好は、特にサウジアラビア、エジプト、トルコにおいて、文化的伝統や濃厚な味わいを好む傾向に根ざしています。アルマライ社の全脂UHT牛乳は、サウジアラビアで依然として最も売れている製品であり、同社は1日あたり400万リットルの牛乳を加工しています。トルコでは、スータス社が1日あたり3,600トンの乳製品を生産しており、エジプト、UAE、カタール、リビア、イラク、クウェートへの輸出の大部分を全脂UHT牛乳が占めています。エジプトでは、ジュハイナ社がプレーンミルク市場をリードしており、全脂UHT牛乳を主力製品としています。しかし、都市部の若い消費者が低脂肪製品へと移行していることから、このセグメントの成長は鈍化しています。この動向に対応するため、各メーカーは、骨の健康に役立つビタミンDや脳の健康に役立つオメガ3脂肪酸などの機能性を、従来の配合に追加した栄養強化型全脂牛乳を順次導入しています。

フレーバー付きUHT牛乳は、2026年から2031年にかけてCAGR8.34％と予測されており、最も急速に成長するセグメントになると見込まれています。この成長は、製品ラインナップの革新、小児栄養への注力、そして手軽で外出先でも楽しめる消費オプションへの需要の高まりによって牽引されています。「ガルフード2025」において、PROMESS社は、子供や青少年をターゲットに、必須ビタミンやミネラルを強化したチョコレート、バニラ、ストロベリー味の新しいフレーバー付きUHT牛乳製品を発表しました。2024年、ジュハイナはエジプトで鉄分強化チョコレートミルクを発売し、学齢期の子供や妊婦向けの栄養補助食品として位置づけました。ブルックサイド・デイリーは2024年、ケニアのフレーバー付きUHT牛乳市場に参入し、強力な流通ネットワークを活用して、冷蔵設備が限られている都市近郊や農村地域への展開を図りました。ラックノール社は2024年、UAEにおいてバナナ味とキャラメル味を新たに追加し、フレーバー付きUHT牛乳のラインナップを拡充しました。これは、コンビニエンスストアやガソリンスタンドでの衝動買いを誘引することを目的としています。同様に、バラドナ社も2024年にカタールでフレーバー付きUHT牛乳を発売し、外国人居住者世帯をターゲットに、炭酸飲料に代わるより健康的な選択肢として販売促進を行いました。

2025年、フレーバー付きUHT牛乳市場において無味UHT牛乳が63.80％を占めており、これは中東およびアフリカ市場における伝統的な消費習慣と価格への敏感さを反映しています。サウジアラビアでは、無味UHT牛乳が小売市場を依然として支配しており、アルマライ、サウディア・デイリー、ナデックといった主要企業が、価格、ブランドの評判、流通網の広さで競争を繰り広げています。エジプトでは、伝統的な「バラディ」牛乳の文化が、無味UHT牛乳への需要を支えています。特に農村部では、消費者が味のバリエーションよりも機能的な栄養価を重視しています。南アフリカでは、UHT牛乳市場は無味とフレーバー付きの2つに分かれています。小売業者は、予算を重視する世帯を引き付けるため、プライベートブランドの無味UHT牛乳を割引価格で販売することがよくあります。しかし、メーカーがフレーバー付きや栄養強化タイプの製品に注力するにつれ、無味セグメントの成長は鈍化しています。これらの製品は利益率が高く、利便性や多様な味わいを重視する都市部の若い消費者に支持されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカのUHT牛乳市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に46億6,000万米ドル、2026年には49億4,000万米ドル、2031年までには66億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.03%です。
• 中東・アフリカのUHT牛乳市場の動向は何ですか？
  • 持続可能で低炭素なコールドチェーン代替手段への移行、スーパーマーケットやハイパーマーケットの拡大、生乳に対する消費者の嗜好が挙げられます。
• 持続可能で低炭素なコールドチェーン代替手段への移行について教えてください。
  • 各国政府や多国間機関は、再生可能エネルギーを利用したコールドチェーンインフラへの投資を優先し、二酸化炭素排出量を削減しています。
• スーパーマーケットやハイパーマーケットの拡大はUHT牛乳にどのように影響していますか？
  • 可処分所得の増加や都市化により、近代的な小売形態が急速に拡大し、UHT牛乳の認知度が高まっています。
• 生乳に対する消費者の嗜好はどのようなものですか？
  • 文化的規範や味の好みが生乳への需要を牽引しており、特に非公式な流通経路を通じて販売されています。
• 脱脂乳の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR6.82%で成長すると予測されています。
• フレーバー付きUHT牛乳の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR8.34%と予測されています。
• 中東・アフリカのUHT牛乳市場における主要企業はどこですか？
  • Almarai Company、Saudia Dairy & Foodstuff Co.、Groupe Lactalis、Nestle S.A.、Milco SA Proprietary Ltdなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 持続可能で低炭素なコールドチェーンの代替手段への移行
  • スーパーマーケットやハイパーマーケットの拡大により、UHT牛乳の認知度が向上しています
  • 保存期間の長い製品に対する消費者の嗜好
  • マイクロフォームが安定したUHT牛乳に対する外食産業の選好
  • 栄養強化UHT牛乳への需要の高まり
  • 健康意識と栄養上の利点
• 市場抑制要因
  • 生乳に対する消費者の嗜好
  • 流通のための冷蔵保管を維持する上での課題
  • 包装廃棄物と環境問題
  • 植物由来の代替ミルクとの競合
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 脂肪含有量別
  • 全脂
  • 半脱脂
  • 脱脂
• フレーバー
  • 無香料
  • フレーバー付き
• 包装形態別
  • カートン
  • ボトル
  • パウチ
  • その他
• 流通チャネル別
  • 外食産業／HoReCa
  • 小売
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア
    • オンラインリテール
    • その他
• 国
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • ナイジェリア
  • エジプト
  • モロッコ
  • トルコ
  • オマーン
  • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Almarai Company
  • Saudia Dairy & Foodstuff Co.
  • Groupe Lactalis
  • Nestle S.A.
  • Milco SA Proprietary Ltd
  • NADEC Foods
  • Arla Foods amba
  • Danone S.A.
  • Royal FrieslandCampina N.V.
  • Juhayna Food Industries S.A.E.
  • Brookside Dairy Ltd.
  • Al Rawabi Dairy Company LLC
  • Al Ain Farms
  • Delta Food Industries FZC
  • Fair Cape Dairies
  • Parmalat SA
  • Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd.
  • Almarjane Dairy company
  • Woodlands Dairy
  • Dewfresh（Pty）Ltd

第7章 市場機会と将来の展望