英国のエネルギーバー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国のエネルギーバー市場規模は、2025年の16億米ドルから2026年には17億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.22％で推移し、2031年には24億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、種類別（シリアル／グラノーラバー、高タンパクバー、フルーツ・ナッツバー）、販売チャネル別（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、オンライン小売店、その他の販売チャネル）、および地域別（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

英国のエネルギーバー市場の動向と洞察

HFSS規制により、高タンパク・低糖質バーへの需要が加速しています

HFSS規制により、基準を満たさないスナック類が売り場の端やレジ横の陳列から排除されることとなり、メーカー各社は、栄養プロファイリングモデルで4未満のスコアとなるよう、エネルギーバーの配合を見直すことを迫られています。Grenade社とTrek社は、感覚的な品質を維持しつつ、糖分を最大47％削減した天然甘味料を使用した製品シリーズを発売しており、これにより、店舗内プロモーションおよび2025年以降の広告掲載の要件を満たし続けています。製品開発者は、満腹感と血糖値の反応を改善するため、タンパク質含有量を倍増させたり、食物繊維やチコリ根由来のイヌリンを添加したりする傾向が強まっています。また、各ブランドは、味を損なうことなく総糖分を最小限に抑えるため、ステビアやモンクフルーツなどの高甘味度の天然甘味料にも投資しています。原材料サプライヤーによると、英国における可溶性トウモロコシ繊維に関する問い合わせが2桁の伸びを示しており、クリーンラベルの主張を裏付ける、規制に準拠した増量剤を確保しようとする動きが活発化していることがうかがえます。

外出先での食事代替スナック文化

リモートワークやハイブリッドな通勤形態により、昼休みが短縮され、成人の70％が少なくとも時折、家以外で昼食を購入するようになっています。エナジーバーは、携帯性、分量の管理、栄養成分の透明性により、こうした新しい食事のタイミングにシームレスに適合します。各ブランドは、時間に追われるZ世代やミレニアル世代の労働者をターゲットに、プロテインバーと即飲コーヒーをセットにした「朝食からデスクへ」パックを展開しています。高タンパク質の朝食用ビスケットの人気の高まりは、バーとベーカリー製品の境界線を曖昧にする、カテゴリー間のさらなる融合を示唆しています。小売業者は、食事代替バーを冷蔵スムージーの隣に陳列することでこの傾向を活用し、通勤者にとってマクロ栄養素のバランスが取れた完全なソリューションとして両者を位置づけています。定期購入プラットフォームは、毎日の朝食ニーズに合わせて調整された30個入りの詰め合わせを自動配送することで、習慣的な消費を促進しています。

変動の激しいナッツおよびカカオの原材料コスト

2024年4月、カカオ先物価格は1トンあたり1万ポンドまで急騰し、2023年6月の水準の3倍に達しましたが、その後7,600ポンド前後で安定しました。これにより、チョコレートコーティングされたバーの粗利益率が圧迫されています。カリフォルニア州の干ばつやインドの輸出関税の影響により、アーモンドやピーナッツ市場も同様の変動に直面しています。ヘッジ能力が限られているブランドでは、単位コストが前四半期比で12％上昇しており、小売価格の引き上げか、カカオバターをパーム核油に置き換えるような配合変更を余儀なくされています。これらは、消費者の反発を招くリスクを伴う措置です。大手企業は、西アフリカ、ラテンアメリカ、東南アジアに供給元を分散させるとともに、価格を固定するために在庫を前倒しで購入しています。一部の企業は、ナッツの使用量を削減するために、ヒマワリの種やひよこ豆のクリスプを特徴としたSKUを発売しており、食感を維持しつつ、価格変動への影響を緩和しています。

セグメント分析

2025年、シリアルバーは英国のエナジーバー市場シェアの41.07％を占めましたが、プロテインバーはCAGR7.44％で成長する見込みであり、これにより英国のエナジーバー市場におけるシェアが、2025年の35.00％から2031年までに40.00％以上に拡大する可能性があります。このプロテインブームは、主流となっているフィットネス文化や、高タンパク質密度を評価するHFSS（高脂肪・高糖分・高塩分）関連のインセンティブと合致しています。シリアルバーは、慣れ親しんだ風味と価格帯が家庭の買い物かごに響くため依然として重要ですが、配合を見直さない限り、販促面での不利を被ることになります。フルーツ＆ナッツバーはクリーンラベルの潮流に乗っていますが、アーモンドやデーツの価格高騰により、プレミアムなポジショニングで相殺されない限り、利益率が圧迫されています。

メーカー各社は、タンパク質バーにビタミンDやB12を配合し、免疫力向上やエネルギー補給の効果を謳うことで、主要栄養素以外の点でも差別化を図っています。グレネード社の限定版「オレオ・ホワイト」は、発売から6ヶ月で200万個を売り上げ、フィットネス効果を謳いながらも贅沢な味わいを求める需要の高さを浮き彫りにしました。一方、シリアルバーの再配合では、食物繊維の添加により食感が硬くなり、消費者からの苦情を招くという課題に直面しています。研究開発チームは、噛みごたえを維持するために酵素処理を採用しています。英国のエナジーバー市場では、感覚的な満足感と確かなタンパク質供給を両立させたブランドが評価されており、すべてのサブカテゴリーにおいてカテゴリー全体の期待値が高まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国のエネルギーバー市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に16億米ドル、2026年には17億2,000万米ドル、2031年には24億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.22%です。
• HFSS規制はエネルギーバー市場にどのような影響を与えていますか？
  • HFSS規制により、高タンパク・低糖質バーへの需要が加速しています。
• 外出先での食事代替スナック文化はどのように変化していますか？
  • リモートワークやハイブリッドな通勤形態により、昼休みが短縮され、成人の70％が少なくとも時折、家以外で昼食を購入するようになっています。
• ナッツおよびカカオの原材料コストはどのように変動していますか？
  • 2024年4月、カカオ先物価格は1トンあたり1万ポンドまで急騰し、その後7,600ポンド前後で安定しました。
• シリアルバーとプロテインバーの市場シェアはどのように変化していますか？
  • 2025年、シリアルバーは市場シェアの41.07％を占め、プロテインバーはCAGR7.44％で成長し、2031年までに40.00％以上に拡大する可能性があります。
• エネルギーバー市場における主要企業はどこですか？
  • Mondelez International, Inc.（Grenade）、Glanbia plc、General Mills, Inc.、Kellogg Company、PepsiCo, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • HFSS規制により、高タンパク・低糖質のバーに対する需要が加速しています
  • 外出先での食事代替スナック文化
  • スポーツ・フィットネスへの参加の増加
  • ディスカウンターにおけるプライベートブランドの価格破壊
  • クレアチン配合の多機能バーがサプリメント市場の消費額を獲得しています
  • AIを活用したD2Cのパーソナライゼーションとサブスクリプション・バンドル
• 市場抑制要因
  • ナッツおよびカカオの原材料コストの変動
  • 高脂肪・高糖分・高塩分食品（HFSS）の宣伝および商品配置に関する規制
  • 超加工食品への反発
  • プラスチック包装税およびリサイクル遵守コスト
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • シリアル／グラノーラバー
  • 高タンパクバー
  • フルーツ＆ナッツバー
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • 専門店
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Mondelez International, Inc.（Grenade）
  • Glanbia plc
  • General Mills, Inc.
  • Kellogg Company
  • PepsiCo, Inc.
  • Post Holdings, Inc.（PowerBar, Inc.）
  • Abbott Laboratories
  • Oatein Limited
  • HNC Healthy Nutrition Company（UK）Ltd.（Maximuscle）
  • Ultimate Sports Nutrition（USN）
  • Barebells Functional Foods
  • Warrior（KBF Enterprises Ltd.）
  • TRIBE Foods Ltd.
  • Veloforte Ltd.
  • High5 Nutrition Ltd.
  • Natural Balance Foods Ltd.（Nakd）
  • Graze（Unilever UK Ltd.）
  • Misfits Health Ltd.
  • Myprotein（THG Nutrition）
  • Clif Bar & Company

第7章 市場機会と将来の展望