燃料電池商用車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Fuel Cell Commercial Vehicle - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113936
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概要
Mordor Intelligenceによると、燃料電池商用車の市場規模は2025年に14億1,000万米ドルと評価され、2026年の18億1,000万米ドルから2031年までに62億3,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは28.10％となる見込みです。
本レポートは、車種（バスなど）、燃料電池（プロトン交換膜型燃料電池など）、出力範囲（100 kW未満など）、航続距離（400 km未満など）、最終用途（公共交通機関の車両など）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の燃料電池商用車市場の動向と洞察
商用車に対する厳格な排出ガス規制
EUの「Fit-for-55」パッケージでは、2040年までに大型車両の排出量を90％削減することが求められており、2030年までに45％、2035年までに65％という中間目標が設定されています。運輸部門からの排出量を抑制するため、改訂されたCO2基準は、より幅広い種類の大型車両（HDV）を対象とするようになりました。改正された規制には、バス、長距離バス、トレーラー、特殊用途トラックが含まれるようになり、これらは合わせて大型車両（HDV）販売台数の90％以上を占めています。OEM各社は、特にバッテリーの重量や充電による稼働停止時間が依然として課題となっている長距離輸送において、より厳格な基準を満たすため、燃料電池プログラムを加速させています。
北米における都市バス車両のゼロエミッション義務化
カリフォルニア州の「革新的クリーン交通規制（Innovative Clean Transit Regulation）」は、公共交通事業者に2040年までに車両を100％ゼロエミッション化することを義務付けています。新規購入車両のうち、すでに25％をゼロエミッション車とする必要があり、2026年までに50％に達する必要があります。2024年には15億米ドルの連邦助成金が、約600台の追加バス購入に充てられ、フルサイズ燃料電池電気バスの導入台数は前年比で55％増加しました。各機関は、250 kmを超える区間において燃料電池プラットフォームを好んで採用しています。これは、純粋なBEV（バッテリー式電気バス）で運行する場合、2つのバッテリーパックが必要となり、座席数が減少してしまうためです。また、事業者からは、周囲の温度に左右されない燃料補給が可能であるため、寒冷な北部地域での運行計画が簡素化されるという報告も寄せられています。
過酷な稼働サイクルにおける燃料電池の耐久性に関する懸念
最近の技術的進歩にもかかわらず、大型車両向け燃料電池システムには依然として重大な耐久性の懸念が残っています。大型トラックには、少なくとも25,000時間の稼働に耐えられるシステムが求められます。「ミリオン・マイル燃料電池トラック・コンソーシアム」は、2030年までに30,000時間の達成を目標としています。UCLAが2025年に実験室試験で20万時間以上という画期的な成果を達成したことで、寿命に関する懸念は解消されつつありますが、実規模での商業的検証に向けた取り組みは現在も進行中です。これらの技術は、まだ広く商用化され、量産車に搭載されるには至っていません。
セグメント分析
2025年、公共交通機関が老朽化したディーゼル車両の置き換えのために専用の資金枠を活用した結果、バスは水素燃料電池商用車市場シェアの45.02％を占めました。ソラリス社は欧州における燃料電池バスの登録台数の65％を獲得しており、これはOEM各社が車庫を拠点とした運用に特化していることを反映しています。オレンジカウンティ交通局による40台のFCEB発注などは、このセグメントの勢いを裏付けています。この勢いは、予測可能な運行ルートや車庫への帰還に伴う燃料補給といった特性に支えられており、これらは350バールの圧縮ガスシステムに適しており、保守チームの日常業務を簡素化します。車両と燃料供給契約をセットにした調達枠組みは、公共部門の購入者にとって予算の確実性をさらに高めます。
トラックは2026年から2031年にかけてCAGR30.45％でバスを上回ると予測されており、水素燃料電池商用車市場は貨物物流へとシフトしつつあります。ニコラ社の航続距離500マイルのTRE FCEVや、ヒュンダイ社のクラス8プラットフォーム「XCIENT」は、20分での燃料補給とBEV（バッテリー電気自動車）を上回る積載量余裕を活かし、ハブ間物流向けに位置付けられています。企業の貨物輸送アライアンスによる引き取り保証は、銀行が新たな燃料補給ステーションへの融資を決定する上で役立っています。グリーン水素の供給が安定するにつれ、400～600 kmの輸送ルートにおける総コストのパリティが達成され、北欧および中央欧州の貨物輸送回廊全域での展開が促進されると予想されます。
2025年には、PEMFC技術が燃料電池商用車市場の80.65％を占め、その迅速な始動性能と頻繁な負荷変化への耐性が評価されました。スタックあたりのプラチナ含有量は低下し続けており、コスト格差が縮小しつつ、都市バスの稼働サイクルにも対応しています。カリフォルニア州でのフリート試験では、PEMFCバスが20,000時間以上稼働しても性能劣化が10％未満にとどまることが示され、多シフト運行に対する事業者の信頼が高まっています。
固体酸化物燃料電池（SOFC）は、2031年までCAGR30.75％で成長すると予想されています。最大60％の電気効率に加え、低純度水素への耐性を備えていることから、長距離輸送や補助電源としての統合シナリオが期待されています。材料科学の進歩により、動作温度は700°Cまで低下し、より迅速な加熱と、より小型の熱管理コンポーネントが可能になりました。白金族金属への依存度が低下したことで、大規模生産時のスタックコスト削減が見込まれ、耐久性が30,000時間に達すれば、採用拡大の道が開かれるでしょう。
地域別分析
アジア太平洋地域は、中国の年間12万トンのグリーン水素生産能力と大規模な部品製造を背景に、2025年には41.05％のシェアで水素燃料電池商用車市場をリードしました。電解槽生産におけるコスト優位性と国内調達割当により、スタック、パワーエレクトロニクス、タンクにまたがる地域密着型のバリューチェーンが構築されています。日本と韓国は、長年にわたる研究開発プログラムと早期に立ち上げたOEM生産ラインにより、同地域の優位性をさらに強固なものとしています。
欧州はこれに僅差で続いています。これは、2030年までに大型車両のCO2排出量を45％、2040年までに90％削減することを義務付ける法的拘束力のあるCO2削減目標に後押しされています。2024年5月時点で、燃料補給ステーションの数は187カ所に達し、同期間中の燃料電池バスの登録台数は82％増加しました。「H2Accelerate」のような国境を越えたプロジェクトは、2030年までに150カ所のステーションを整備し、スカンジナビアと北イタリアを結びつけることを目指しています。
北米では、連邦政府のインセンティブと州の規制が相まって、水素普及が促進されています。12億米ドルの資金支援を受けたカリフォルニア州のARCHESハブは、2045年までに1日あたり4万5,000トンの水素供給を目標としています。米国エネルギー省は、2030年までに中型・大型車両の新規販売台数の30％をゼロエミッション車とすることを目指しており、太平洋岸北西部、メキシコ湾岸、五大湖地域において、トラックメーカーによる試験運用車両の導入を推進しています。
中東・アフリカ地域は、2031年までにCAGR28.60％で成長すると予測されており、豊富な太陽光・風力資源に加え、既存のガスパイプライン網を基盤としています。サウジアラビアとアラブ首長国連邦（UAE）は、港湾と内陸の物流センターを結ぶ試験的なトラック輸送回廊を建設しており、同地域の排出量の4分の1を占める貨物輸送部門の脱炭素化を目指しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 商用車に対する厳しい排出ガス規制
- 北米における都市バス車両のゼロエミッション義務化
- 中国における再生可能エネルギーを利用した電解による水素製造コストが低下
- 企業のネットゼロ貨物輸送アライアンスが、OEMの購入コミットメントを加速させています
- 北欧諸国における400 km以上の長距離トラックにおけるTCOパリティ
- 港湾を拠点とする水素回廊が早期導入を後押ししています
- 市場抑制要因
- 水素充填ステーションのインフラコストの高さ
- 新興市場におけるグリーン水素供給の展開の遅れ
- 過酷な使用条件下における燃料電池の耐久性に関する懸念
- 短距離輸送におけるバッテリー式電気トラックとの競合
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制および技術の展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 車両タイプ別
- バス
- トラック
- バン
- その他の車種（ピックアップトラックなど）
- 燃料電池の種類別
- プロトン交換膜型燃料電池（PEMFC）
- リン酸型燃料電池（PAFC）
- 固体酸化物形燃料電池（SOFC）
- その他
- 出力範囲別
- 100 kW未満
- 100 kW～200 kW
- 200 kW以上
- ドライビングレンジ別
- 400 km未満
- 400 km～600 km
- 600 km以上
- エンドユーザー別
- 公共交通機関の車両群
- 長距離貨物輸送・物流
- ラストマイル配送
- 自治体・公益事業サービス
- その他の用途
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- サウジアラビア
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Hyundai Motor Company
- Toyota Motor Corporation
- Ballard Power Systems
- Volvo Group（cellcentric JV）
- Nikola Corporation
- PACCAR Inc.
- Mercedes-Benz Group AG
- Honda Motor Co.
- SAIC Motor Corporation
- Foton Motor Group
- Tata Motors Limited
- Solaris Bus & Coach sp. z o.o.
- Plug Power Inc.
- Hyzon Motors Inc.
- Cummins Inc.
- Wrightbus Ltd.
- Zhejiang Geely Holding Group
- Dongfeng Motor Corporation
- Xiamen King Long Motor Group
- Gaussin S.A.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
