東南アジアのボトル入り飲料水：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、東南アジアのボトル入り飲料水市場の規模は、2025年に425億4,000万米ドル、2026年に461億米ドルとなり、2031年までに689億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR8.38％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ別（無炭酸ボトル入り飲料水、炭酸入りボトル入り飲料水、機能性・フレーバー付きボトル入り飲料水）、包装形態別（PETボトル、ガラスボトル、缶）、カテゴリー別（マス、プレミアム）、流通チャネル別（オントレード、オフトレード）、国別（タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、ベトナム、フィリピン、その他の東南アジア諸国）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（個）で提示されています。

東南アジアのボトル入り飲料水市場の動向と洞察

水道水の汚染に対する懸念が、ボトル入り飲料水への依存度を高めています

東南アジアで繰り返される水質汚染事件により、自治体の水道システムへの信頼が損なわれ、各家庭は恒久的な解決策としてボトル入り飲料水を選ぶようになっています。ベトナムでは、世界銀行の2024年報告書によると、WHOの微生物学的基準を満たす水道水を供給されているのは都市部の世帯のわずか62％、農村部の世帯では38％にとどまっており、多くの世帯がボトル入り飲料水の費用を負担せざるを得ない状況にあります。同様に、アジア開発銀行の2025年報告書では、インドネシアの都市部における水道接続の30％が、大腸菌群の許容限度を超えていることが指摘されており、特に近代的な浄水施設を欠く地方都市でその傾向が顕著です。タイでは、2024年に主に北東部の各県で147件の水道水水質基準違反が記録され、地域限定的にボトル入り飲料水の売上が急増しました。この変化は持続的な需要を生み出しており、中所得層の家庭でさえ、ボトル入り飲料水を健康に不可欠なものとして捉えるようになっており、是正措置が講じられているにもかかわらず、水道システムへの信頼を回復するには何年もかかる見込みです。

急速な都市化が水道供給に負担をかけ、ボトル入り飲料水の需要を増加させている

2025年までに、東南アジアの都市化率は52％に達し、国連は2040年までに68％に上昇すると予測しています。この急速な都市化により、人口がメガシティに集中し、もともとはるかに少ない人口を想定して設計された水道インフラに負担がかかっています。インドネシア公共事業・住宅省によると、2024年、ジャカルタでは1日あたり120万立方メートル以上の水不足に見舞われ、郊外地域の住民はボトル入り飲料水に全面的に頼らざるを得なくなりました。同様に、ホーチミン市の給水システムは乾季に処理能力の95％で稼働しており、新規住宅地では安定した水道水の供給が確保できませんでした。その結果、不動産開発業者は賃貸契約にボトル入り飲料水の定期購入プランを盛り込み始めました。都市化のペースが資本予算を上回るにつれ、こうしたインフラ上の課題は深刻化しており、政府が長期的な水道管更新プログラムを完了するまで、ボトル入り飲料水の需要は持続的に増加し続けると予想されます。

物流上の課題が農村部と島嶼部への流通を制限

東南アジアの地域的条件と未発達な輸送インフラは、ボトル入り飲料水ブランドが農村部や島嶼部の住民に収益性の高いサービスを提供する上で、大きな課題となっています。インドネシアの1万7,000の島々では、島間の輸送コストが高く、着荷コストに15～25％上乗せされるほか、フェリーの運航スケジュールが不規則なため、モンスーン期には在庫管理に支障をきたしています。同様に、フィリピンの7,641の島々では、コストのかかる複合輸送に依存しているため、低所得世帯にとってボトル入り飲料水は手が出ない価格となっています。タイ北東部の各県では、道路状況の悪さやコールドチェーンインフラの不備により、流通業者は都市部への供給に注力せざるを得ず、その結果、農村部のコミュニティは未処理の井戸水に頼るか、40～50％もの価格上乗せがされた高価な小型ボトルに頼らざるを得ない状況にあります。こうした物流上の障壁が、東南アジアの人口の40％を占める地域における市場浸透を阻害し、数量の伸びを制限しています。

セグメント分析

2025年には、無炭酸ボトル入り飲料水が市場シェア82.19％で首位を占めました。これは、炭酸水や機能性飲料に比べて30～40％安い手頃な価格と、飲用、調理、その他の家庭用途に幅広く使える汎用性によるものです。インドネシアのダノンの「アクア」のようなブランドは、600mlボトルを3,500ルピア、19リットルの詰め替え用ジャグを1万9,000ルピアで提供しており、外出先での消費とまとめ買いの両方に対応しています。同様に、ネスレの「ピュアライフ」は、タイ、マレーシア、フィリピン全域で競争力のある価格を維持しており、規模の経済を活かして現地の競合他社に対抗しています。この成熟したセグメントの成長は限定的ですが、都市化や水道水への不信感が引き続き需要を牽引しており、無炭酸ボトル入り飲料水が同カテゴリーの収益の柱であり続けることが確実視されています。

機能性・フレーバー付きボトル入り飲料水は、2031年までCAGR8.50％で成長すると予測されています。これは、電解質、ビタミン、植物抽出物などの追加効果を兼ね備えた水分補給を求める、健康志向の消費者によって牽引されています。パンデミック後のウェルネスの動向が需要を押し上げており、その一例として、2024年にタイとシンガポールで発売されたBE WTRの「アクティベイトウォーター」が挙げられます。この製品は、アルカリ性ミネラルと抗酸化物質を含み、500mlボトルが25バーツで販売されています。レモン、ミント、キュウリなどのフレーバー商品は、砂糖を含まない味のバリエーションを求める若い消費者に支持されており、普通の水とソフトドリンクの間のギャップを埋めています。炭酸入りボトル入り飲料水は、製造コストが高く、シンガポールや外国人居住者コミュニティ以外では認知度が限られているため、依然としてニッチな市場にとどまっていますが、可処分所得の増加やプレミアム化の動向から、徐々に普及が進むものと見られます。

2025年には、PETボトルが包装市場で62.08％という圧倒的なシェアを占めました。これは、その広範な製造体制、成熟したサプライチェーン、多様な価格帯や流通チャネルにわたる消費者の受容性によって支えられたものです。東南アジアを代表するPET樹脂メーカーであるインドラマベンチャーズは、タイとインドネシアにリサイクル施設を保有しています。これらの施設の年間総生産能力は5万トンを超え、コカ・コーラ、ペプシコ、現地のボトラーといった大手企業に食品グレードのrPETを供給しており、そのコストはバージン樹脂よりも10～15％低くなっています。ダノンが2024年に発表した、2025年までに「アクア」のボトルを100％rPETボトルに切り替えるという公約は、rPETをめぐる持続可能性への取り組みが進化していることを如実に示しています。これは、各ブランドが、リサイクル可能な包装材に対する規制要件や消費者の需要にますます耳を傾けているためです。コスト面でのメリットに加え、PETの軽量設計は輸送時の排出量を削減し、再封可能なキャップは利便性を高め、透明なボトル壁は品質チェックを容易にします。これらは、あらゆる所得層の消費者にアピールする特徴です。

アルミ缶は、そのリサイクル可能性、プレミアム市場での位置づけ、東南アジアにおける生産能力の拡大に後押しされ、2031年までCAGR8.84％という堅調な伸びが見込まれています。産業の楽観的な展望を裏付けるものとして、UACJが2024年にタイで12億バーツ（3,500万米ドル）規模のアルミリサイクル施設への参入を発表したことは特筆すべきことです。この施設は、使用済みアルミ缶を飲料用グレードのシートに再生する能力を備えており、一次アルミニウム生産と比較して95％という驚異的な省エネ効果を誇ります。この魅力は、ベトナム、フィリピン、シンガポールにおける「生産者責任拡大（EPR）」規制によってさらに高まっています。これらの規制では、回収率が低い包装に対して罰則が科せられています。アルミ缶に対するプレミアムなイメージが、その採用を後押ししています。「Liquid Death」や「BE WTR」といったブランドは、飽和状態にある市場で差別化を図るためにアルミ缶を活用しており、PET製品に比べて30～40％高い価格設定を実現しています。これらのブランドの対象層であるフィットネス愛好家やフェスティバル参加者は、アルミ缶の持ち運びやすさと視覚的な魅力を高く評価しています。2024年、ボール・コーポレーションは再封可能な缶技術を導入し、従来型アルミ缶の限界を克服するとともに、数回に分けて飲むような消費スタイルへの適性を高め、その魅力をさらに広げました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 東南アジアのボトル入り飲料水市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に425億4,000万米ドル、2026年に461億米ドル、2031年までに689億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.38%です。
• 東南アジアのボトル入り飲料水市場はどのような製品タイプに分類されていますか？
  • 無炭酸ボトル入り飲料水、炭酸入りボトル入り飲料水、機能性・フレーバー付きボトル入り飲料水に分類されています。
• ボトル入り飲料水の包装形態はどのように分類されていますか？
  • PETボトル、ガラスボトル、缶に分類されています。
• ボトル入り飲料水の流通チャネルはどのように分類されていますか？
  • オントレード、オフトレードに分類されています。
• 無炭酸ボトル入り飲料水の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には市場シェア82.19%で首位を占めました。
• 機能性・フレーバー付きボトル入り飲料水の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR8.50%で成長すると予測されています。
• PETボトルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には62.08%という圧倒的なシェアを占めました。
• アルミ缶の市場成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR8.84%という堅調な伸びが見込まれています。
• 東南アジアのボトル入り飲料水市場の主要企業はどこですか？
  • Danone S.A.、Nestle S.A.、The Coca-Cola Company、PepsiCo Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 水道水の汚染に対する懸念が、ボトル入り飲料水への依存度を高めている
  • 急速な都市化が水道供給に負担をかけ、ボトル入り飲料水の需要を増加させている
  • 忙しいライフスタイルによる便利なボトル入り飲料水包装の需要拡大
  • 政府によるキャンペーンを通じたボトル入り飲料水の健康的な選択肢としての推奨
  • 観光主導型のホスピタリティ産業におけるプレミアム製品の需要喚起
  • スーパーマーケットやeコマースによる都市部でのボトル入り飲料水の入手性の拡大
• 市場抑制要因
  • 物流上の課題による農村部および島嶼部への流通の制限
  • 数多くのローカルブランドによる価格競争の激化と顧客ロイヤルティの低下
  • プラスチック包装に対する厳しい規制によるコンプライアンスコストの増加
  • 水質基準のばらつきによる地域ごとの基準遵守と流通の困難化
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 無炭酸ボトル入り飲料水
  • 炭酸入りボトル入り飲料水
  • 機能性・フレーバー付きボトル入り飲料水
• 包装形態別
  • PETボトル
  • ガラスボトル
  • 缶
• カテゴリー別
  • マス
  • プレミアム
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア・グローサリー
    • オンライン小売ストア
    • その他
• 国別
  • タイ
  • インドネシア
  • シンガポール
  • マレーシア
  • ベトナム
  • フィリピン
  • その他の東南アジア諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Danone S.A.
  • Nestle S.A.
  • The Coca-Cola Company
  • PepsiCo Inc.
  • Fraser and Neave Holdings Bhd
  • Spritzer Bhd
  • Asia Brewery Incorporated
  • Universal Robina Corporation
  • Thai Beverage Public Co. Ltd
  • Boon Rawd Brewery Co. Ltd
  • Vinh Hao Mineral Water Corporation
  • Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd
  • Wings Group（Cleo）
  • Coca-Cola Europacific Partners
  • Suntory PepsiCo Beverage
  • Nongfu Spring
  • Indorama Ventures
  • Amcor PLC
  • ALPLA Group
  • Berry Global Inc.

第7章 市場機会と将来の展望