米国のボトル入り水：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国のボトル入り飲料水市場は、2025年の672億米ドルから2026年には741億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに940億2,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.87％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（Still Water、Sparkling Water、Functional Water/Flavored Water）、包装タイプ（PET、缶、ガラス瓶、その他）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（北東部、中西部、南部、西部）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国のボトル入り水市場の動向と洞察

糖分を含む飲料から、より健康的な水分補給への移行

炭酸系ソフトドリンクから水への移行は、一時的な健康志向の流行というよりは、長期的な動向であるようです。この変化は、医学的要因やライフスタイルの要因によってさらに後押しされています。2026年、ダノン社は、GLP-1療法の利用が、米国の消費者に高カロリー飲料から離れ、水を選ぶよう促していると指摘しました。体重管理や糖尿病の治療によく処方されるGLP-1療法は、より健康的で低カロリーな飲料の選択を促進することで、消費者の嗜好に影響を与えています。この動向は、水分補給効果を高めた製品にとって特に重要です。GLP-1療法を利用している人々は、基本的な水分補給に加え、電解質やビタミンなどのその他の特典を備えた低カロリー飲料を好む傾向があるからです。さらに、米国農務省（USDA）のデータによると、砂糖添加飲料の消費量が減少していることが示されており、この需要の変化が構造的なものであり、長期的に持続する可能性が高いという見方を裏付けています。

水道水の水質をめぐる安全への懸念の高まり

水道水の水質に対する懸念は、米国のボトル入り水市場において安定した需要の下限を支え続けています。2025年に報告された環境保護庁（EPA）のモニタリングデータの分析によると、7,300万人以上のアメリカ人が、水道水中のパーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質（PFAS）の濃度がEPAの最大汚染物質許容限度を超えている状況にさらされていることが判明しました。2024年に食品医薬品局（FDA）が実施した、国内産および輸入のボトル入り飲料水197サンプルの検査では、10サンプルからPFASが検出されましたが、水道水に関するEPA基準を超過したものはなく、これがボトル入り飲料水の品質面での優位性をさらに強める一因となっています。鉛への曝露に関する懸念もこの傾向に拍車をかけています。2025年の査読済み研究によると、調査対象となった米国の家庭の84.7％で、水道水から少なくとも微量の鉛が検出され、1.6％では10ppb（10億分の1）を超えていました。この議論において、北東部は依然として特に重要な位置を占めています。古い住宅ストックや老朽化した配管が存在するため、水質への懸念が消費者の日常的な意思決定において顕在化し続けているからです。その結果、米国のボトル入り飲料水市場は、日常的な使用だけでなくリスク軽減のためにも密封された水を求める世帯から、引き続き支持を集め続けています。

プラスチック廃棄物への厳しい監視と包装規制による圧力

包装規制は、米国のボトル入り飲料水市場においてPETを多用する事業者にとって、短期的なコスト負担を生み出しています。カリフォルニア州のSB 54法は2026年5月1日に施行され、2032年までにすべての使い捨てプラスチック包装をリサイクル可能または堆肥化可能とすることを義務付けているほか、使い捨てプラスチックの25％削減と65％のリサイクル率達成も求めています。完全施行は2027年1月1日から開始されます。つまり、カリフォルニア州に製品を販売する製造業者は、登録を行い、包装データを提出し、発生源削減計画を実施しなければなりません。これらの規制は、単一の州にとどまらず、より広範な影響を及ぼします。なぜなら、カリフォルニア州は西部地域の一部であり、同地域は2025年の米国ボトル入り飲料水市場において28.3％の市場価値を占めていたからです。西部地域の大きな市場シェアは、これらの規制が業界全体に波及し、全米の包装戦略に影響を与える可能性を浮き彫りにしています。大企業は、そのリソースと規模の大きさから、パッケージの再設計への取り組みを管理しやすい立場にありますが、一方、小規模な地域ブランドは、コンプライアンスコスト、パッケージの変更、小売業者の要求のバランスを取る上で、より大きな課題に直面しています。これにより、商業的な理由からすでに勢いを増していたrPETや缶、その他の代替素材への移行が加速しています。

セグメント分析

2025年、米国のボトル入り飲料水市場規模の74.5％を「無炭酸水」が占めており、同カテゴリーにおける販売数量および売上高の基盤として確固たる地位を維持しています。その強みは、手頃な価格、幅広い入手可能性、そしてコンビニでの購入から家庭でのまとめ買いに至るまで、日々の水分補給のあらゆる場面に適している点にあります。また、このセグメントは大型小売店や家庭・オフィスへの宅配サービスに深く根付いているため、プレミアム製品やニッチ製品が同規模で対抗することは困難です。大手小売チェーンが価格の親しみやすさを維持しつつ、カテゴリーへの集客力を確保するためにプライベートブランドの無炭酸水を活用しているため、その重要性は依然として高いままです。

機能性水／フレーバーウォーターは、2026年から2031年にかけてCAGR5.7％を記録し、米国のボトル入り水市場において最も急速に成長している製品タイプです。この成長を後押ししているのは、電解質、ビタミン、抗酸化物質、低カロリーの清涼感など、追加の効能を備えた水分補給を求める消費者です。2026年2月にKeurig Dr Pepperが全米で「Bai Baru Blood Orange」を発売したことは、大手飲料グループがすでに米国のボトル入り飲料水業界のこの分野を、製品イノベーションの優先領域として位置付けていることを示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国のボトル入り飲料水市場はどのように成長すると予想されていますか？
  • 2025年の672億米ドルから2026年には741億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに940億2,000万米ドルに達すると予想されています。2026年から2031年にかけてCAGRは4.87％です。
• 米国のボトル入り水市場における主要な製品タイプは何ですか？
  • 無炭酸水、スパークリングウォーター、機能性水／フレーバーウォーターです。
• 無炭酸水の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、米国のボトル入り飲料水市場規模の74.5％を占めています。
• 機能性水／フレーバーウォーターの成長率はどのくらいですか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGRは5.7％を記録します。
• 米国のボトル入り水市場における消費者の健康志向の動向はどのようなものですか？
  • 糖分を含む飲料からより健康的な水分補給への移行が進んでおり、GLP-1療法の利用が消費者の嗜好に影響を与えています。
• 水道水の水質に対する懸念はどのように市場に影響していますか？
  • 水道水の水質に対する懸念がボトル入り水の需要を支えています。
• 米国のボトル入り水市場における包装規制の影響は何ですか？
  • 包装規制が短期的なコスト負担を生み出し、業界全体に波及する可能性があります。
• 米国のボトル入り水市場における主要企業はどこですか？
  • Danone SA、The Coca-Cola Company、PepsiCo Inc.、Nestle SA、Keurig Dr Pepper Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 糖分を含む飲料からより健康的な水分補給への移行
  • 水道水の品質をめぐる安全への懸念の高まり
  • 利便性、携帯性、および移動中の消費
  • 炭酸水、機能性水、輸入水のプレミアム化
  • 気候変動に関連した家庭の備えのための購入
  • Z世代およびミレニアル世代におけるソーシャルメディアを通じたブランド発見
• 市場抑制要因
  • プラスチック廃棄物への厳しい監視と包装規制の圧力
  • プライベートブランドおよびプレミアムブランドによるミッドマーケットブランドの市場シェア縮小
  • 家庭用浄水器および詰め替え用ボトルからの成長の代替
  • 1回分サイズおよびプレミアムフォーマットにおけるインフレへの感応度
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 無炭酸水
  • スパークリングウォーター
  • 機能性水／フレーバーウォーター
• 包装タイプ別
  • PET
  • カン
  • ガラス
  • その他
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア・グローサリー
    • 住宅・オフィススペース
    • オンラインリテールストア
    • その他のオフトレードチャネル
• 地域別
  • 北東
  • 中西部
  • 南
  • 西

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Danone SA
  • The Coca-Cola Company
  • PepsiCo Inc.
  • Nestle SA
  • Primo Brands Corporation
  • FIJI Water Company LLC
  • CG Roxane LLC
  • Keurig Dr Pepper Inc.
  • Niagara Bottling, LLC
  • National Beverage Corp.
  • Culligan International Company
  • Premium Waters, Inc.
  • Crystal Geyser Water Company
  • Mountain Valley Spring Company, LLC
  • VOSS of Norway AS
  • Gerolsteiner Brunnen GmbH and Co. KG
  • Icelandic Glacial Inc.
  • Saratoga Spring Water Company
  • Hint, Inc.
  • Otsuka Holdings Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望