ラテンアメリカの作物保護化学品（農薬）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ラテンアメリカの作物保護用化学物質（農薬）の市場規模は、2025年の313億米ドルから2026年には326億6,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.35％で推移し、2031年には404億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、作用機序別（除草剤、殺菌剤など）、用途別（穀物、豆類・油糧種子、果物・野菜、商業作物、芝生・観賞用植物）、および地域別（ブラジル、アルゼンチン、チリ、およびその他ラテンアメリカ諸国）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

ラテンアメリカの作物保護用化学物質（農薬）市場の動向と洞察

大豆およびトウモロコシの作付面積の急速な拡大

ブラジルでは2024年に大豆の作付面積が120万ヘクタール増加し、グリホサート耐性品種は1シーズンに複数回の散布を必要とするため、除草剤の需要が押し上げられました。アルゼンチンのトウモロコシ作付面積は回復し、発芽前除草剤への需要が再び高まりました。ブラジル中西部における二期作トウモロコシは散布期間を短縮させるため、即効性のある製剤が好まれています。パラグアイとボリビアにおける作付面積の拡大は、森林破壊フリー認証により投入資材の使用量が増加する中で、市場の拡大範囲を広げています。これらの動向が相まって、ラテンアメリカの作物保護用化学品（農薬）市場における除草剤の販売量の堅調さを支えています。

従来の化学物質に対する害虫の耐性の増加

2024年、マトグロッソ州での現地調査により、シアントラニリプロール耐性の秋軍虫が確認され、生産者はより新しいジアミド系除草剤への切り替えを余儀なくされています。アルゼンチンの大豆ベルト地帯では、作付面積の30％にわたりグリホサート耐性のパーマーアマランサスとの闘いが続いており、残留型除草剤の多層散布コストが20％から25％上昇しています。メキシコの野菜部門では、ピレスロイド系薬剤の効力が低下していると報告されており、ネオニコチノイド系種子処理剤の導入が加速しています。耐性の拡大は投入資材費を押し上げ、差別化された有効成分を有利に働き、ラテンアメリカの作物保護化学品（農薬）市場における革新企業に恩恵をもたらしています。

主要輸出市場における厳格な最大残留基準

EUおよび北米のバイヤーが残留基準値を引き下げたため、チリのブルーベリー業界はコストが高くなるにもかかわらず、生物由来の殺菌剤への切り替えを余儀なくされました。ペルーのアボカド輸出業者では、2024年に収穫前のコンプライアンス関連費用が12％増加しました。メキシコのベリー産業は実験室での検査に投資しましたが、小規模農家は依然として遅れをとっています。そのため、輸出志向のセグメントは残留量の少ない高級製品に傾倒する一方、国内の生産者は従来の合成農薬を使い続けており、ラテンアメリカの作物保護化学品（農薬）市場において需要が二極化しています。

セグメント分析

2025年には、除草剤が売上高の46.60％を占め、不耕起栽培の大豆およびトウモロコシプログラムにおけるその基盤的な役割を反映しています。規制上の逆風により、製剤メーカーは、揮発性の低いディカンバ、グルホシネート、および新規のHPPD阻害剤を用いた革新を推進しています。殺菌剤は、市場規模は小さいもの、CAGR4.95％で拡大しており、他のすべてのカテゴリーを上回っています。チリとペルーの輸出向け果樹栽培農家は、スーパーマーケットの基準を満たすために、バチルス菌や植物由来のブレンド剤を採用しています。

殺虫剤の需要は二極化しており、野菜では合成ピレスロイド系が減少傾向にある一方、トウモロコシや綿花ではアーミーワーム対策としてジアミド系が拡大しています。そのため、作用機序の多様化により、輪作の実践が加速し、個々の有効成分の禁止措置に対する市場価値の緩衝効果が生まれています。耐性管理が製品構成の変化を牽引しています。生産者は現在、大豆さび病対策として、トリアゾール系、ストロビルリン系、SDHI系の殺菌剤を輪作することで、合成殺菌剤の有効性を長持ちさせています。サプライヤー各社は、プレミックスパックやカスタマイズされたステワードシップ・プログラムを通じてこのニーズを活用し、ラテンアメリカの作物保護用化学品（農薬）市場における顧客の定着率を高めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ラテンアメリカの作物保護用化学物質（農薬）市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の313億米ドルから2026年には326億6,000万米ドルへと拡大し、2031年には404億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.35％です。
• ラテンアメリカの作物保護用化学物質（農薬）市場の主要な動向は何ですか？
  • 大豆およびトウモロコシの作付面積の急速な拡大、従来の化学物質に対する害虫の耐性の増加、主要輸出市場における厳格な最大残留基準があります。
• 大豆およびトウモロコシの作付面積の拡大は市場にどのような影響を与えていますか？
  • ブラジルでは大豆の作付面積が増加し、除草剤の需要が押し上げられています。アルゼンチンではトウモロコシ作付面積が回復し、発芽前除草剤への需要が高まっています。
• 従来の化学物質に対する害虫の耐性の増加は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 生産者は新しいジアミド系除草剤への切り替えを余儀なくされ、投入資材費が押し上げられています。
• 主要輸出市場における厳格な最大残留基準は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 輸出志向のセグメントは残留量の少ない高級製品に傾倒し、国内の生産者は従来の合成農薬を使い続けており、需要が二極化しています。
• ラテンアメリカの作物保護用化学物質（農薬）市場における主要企業はどこですか？
  • BASF SE、Bayer CropScience AG、Syngenta AG、Corteva Agriscience、FMC Corporation、Sumitomo Chemical Company Limited、UPL Limited、American Vanguard Corporation、ADAMA Ltd、Isagro SpA、Nutrien Ltd、Bioceres Crop Solutions Corp、Albaugh LLC、Sipcam-Oxon Group、Ihara do Brasil、Ourofino Agrociencia、Nortox S.A.、Rainbow Agroです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 大豆およびトウモロコシの作付面積の急速な拡大
  • 従来の薬剤に対する害虫の耐性の増加
  • Helicoverpa armigeraなどの侵入種による圧力の増大
  • 複合形質を持つ遺伝子組み換え種子の普及が進んでいます
  • AIを活用した処方散布プラットフォームの統合
  • 収量向上につながる投入資材に対して報奨を与えるカーボンクレジット制度
• 市場抑制要因
  • 主要な輸出市場における厳しい残留基準値
  • 活動家主導による農薬使用禁止の動きが激化しています
  • 商品価格の変動が激しい中、農家の販売マージンは逼迫しています
  • アジアからの国境を越えた偽造品の流入
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場セグメンテーション

• 作用機序
  • 除草剤
  • 殺菌剤
  • 殺虫剤
  • その他の作用機序
• 用途
  • 穀物・穀類
  • 豆類および油糧種子
  • 果物・野菜
  • 商業用作物
  • 芝生・観賞用植物
• 地域
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • その他のラテンアメリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 最も多く採用されている戦略
• 企業プロファイル
  • BASF SE
  • Bayer CropScience AG
  • Syngenta AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Sumitomo Chemical Company Limited
  • UPL Limited
  • American Vanguard Corporation
  • ADAMA Ltd
  • Isagro SpA
  • Nutrien Ltd
  • Bioceres Crop Solutions Corp
  • Albaugh LLC
  • Sipcam-Oxon Group
  • Ihara do Brasil
  • Ourofino Agrociencia
  • Nortox S.A.
  • Rainbow Agro

第7章 市場機会と将来の展望