タイの作物保護化学品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイの作物保護用化学薬品市場の規模は2025年に3億8,600万米ドルと評価され、2026年の4億202万米ドルから2031年までに4億9,266万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.15％となる見込みです。

本レポートは、原産地別（合成および生物由来）、製品別（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺軟体動物剤、殺線虫剤、および生物農薬）、施用方法別（葉面散布、種子処理、土壌処理など）、および作物別（商業作物、果物・野菜、穀物・穀類、その他）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

タイの作物保護用化学薬品市場の動向と洞察

中央平原におけるイネいもち病の発生が深刻化

未処理区画における病害の発生率は27.85％に達しており、生産者は殺菌剤の散布頻度を高めることを余儀なくされています。トリシクラゾールを主成分とする防除プログラムは、収量を最大3.93メトリックトン／ヘクタールまで向上させ、利益率の縮小にもかかわらず収益性の維持に寄与しています。2025年まで続く見込みの、より湿潤なラニーニャ現象は、主要な水稲地帯全体で病原菌の感染圧力を高めています。したがって、綿密なモニタリングと適時の散布が、タイの作物保護用化学品市場における高効力殺菌剤の需要安定を支えています。ラニーニャ現象に伴う気候変動は、2025年にかけて病害圧力をさらに強めると予想されており、降雨量の増加が主要な稲作地域全体で病原菌の増殖に適した条件を作り出すと見込まれています。

精密散布機の導入に対する政府の補助金

農業省は、GPS（全地球測位システム）搭載のブーム式噴霧機の費用の最大40％を補助し、チャオプラヤ川流域沿いの26県の小規模農家にスターターキットを配布しています。これらのスターターキットには、高度な散布機器や個人用保護具が含まれています。実証実験の結果、作業者の曝露が98.23％削減され、有効成分の使用量が15％削減されたことが示されています。こうしたインセンティブにより、薬剤使用量を最適化し、再入間隔の遵守を可能にする最新の散布技術の導入が促進されています。この取り組みは、精密農業と持続可能な農法を統合するという、より広範なデジタル化の目標と一致しています。農業局の安全プロトコルに基づく規制遵守要件は、環境への曝露リスクを最小限に抑える先進的な散布技術の導入をさらに後押ししています。

パラクワットおよびクロルピリホスに対する有害物質法の規制強化

2020年の使用禁止措置後、農場内の在庫100億バーツ（3億770万米ドル）相当が償却されました。代替農薬は高価格である一方で、対象害虫に対する防除効果が劣ることが多く、これまで頼りにしていた有効成分を利用できなくなった農家は、収量の減少という経済的圧力に直面しています。禁止措置の施行は、禁止物質を供給し続ける闇市場の流通経路によって複雑化しており、規制の目的を損なうとともに、規制を遵守しない事業者に不公正な競争上の優位性をもたらしています。代替化学物質は高価格であり、場合によっては効力が劣ることもあり、タイの作物保護用化学薬品市場における利益率を圧迫しています。

セグメント分析

2025年、タイの農薬市場シェアの83.92％を合成製剤が占めており、これは、害虫の被害が深刻な状況下でも安定した効果を発揮する、実績のある有効成分に対する農家の依存度の高さを浮き彫りにしています。生物農薬は、基盤は小さいもの、2031年までCAGR9.49％で拡大しており、ドリアン、マンゴー、ロンガン向けの残留基準に適合したソリューションを輸出業者が求める中、タイの作物保護化学品市場で最も急成長している分野となっています。大規模製造により固定費が分散され、小規模農家にとって1リットルあたりの価格が魅力的であるため、コスト面での優位性は依然として合成製剤の重要な強みとなっています。季節ごとの信用供与を行う既存の販売代理店ネットワークは、新たな使用方法の研修を必要としない従来の製品に、多くの農家をさらに縛り付けています。

規制の変動が状況を一変させつつあります。農業省の普及サービスでは現在、バチルス・チューリンゲンシス（Bacillus thuringiensis）およびトリコデルマ（Trichoderma）の粉末を補助金付き価格で配布しており、これは環境に優しい作用機序に対する国家の支援を示唆しています。多国籍企業はこれに対応し、技術提携を結んでいます。ステワードシップ・プログラムが総合的害虫管理（IPM）を重視する中、生産者は低用量の合成農薬を標的型生物農薬と混合する傾向にあり、タイの集約型農業が依然として必要とする有効性の確保を損なうことなく、使用される農薬の組み合わせを徐々に再構築していくものと見られます。

2025年、タイの作物保護用化学薬品市場において、除草剤は44.32％のシェアを占めており、これは水稲およびサトウキビ栽培における雑草防除のニーズを反映しています。対照的に、生物農薬は、バチルス・チューリンゲンシスやフェロモン系製品に対する政府の支援に後押しされ、CAGR11.03％で成長しています。多国籍企業も地元のスタートアップ企業も、この機会を捉えるために研究開発（R&D）支出を拡大しています。タイの作物保護用化学薬品市場において、殺虫剤の市場規模は、イモムシの侵入が継続していることから堅調さを維持しており、一方、いもち病の発生率が高まっていることを受け、殺菌剤は緩やかに拡大しています。

軟体動物駆除剤および線虫駆除剤は依然としてニッチな市場にとどまっていますが、中部地域の水田で確認されている根こぶ線虫の発生が激化していることから、その需要は拡大しています。生物農薬の採用障壁であった保存期間の短さや1ヘクタール当たりのコストの高さは、圃場試験により合成農薬と同等の収量が確認されたことで緩和されつつあります。シンジェンタ社のフェロモン関連提携事業は、2026年までに全国規模での商業展開を目指しています。ポートフォリオの多様化は、生産者をコンプライアンス上のリスクから守り、タイの作物保護化学品市場全体における総合的害虫管理（IPM）戦略を支えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• タイの作物保護用化学薬品市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に3億8,600万米ドル、2026年には4億202万米ドル、2031年までには4億9,266万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.15%です。
• タイの作物保護用化学薬品市場における主要企業はどこですか？
  • Bayer AG、BASF SE、Syngenta Group、Corteva Inc.、UPL Ltd.、Sumitomo Chemical Co. Ltd.（Mitsui Chemicals Agro, Inc.）、Sotus International、Gowan Company LLC、Nufarm Ltd.、Albaugh Asia-Pacific（Albaugh LLC）、Helm AG、Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd、ISK Biosciences Thailand（Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.）、FMC Corporation、Nisso Chemical（Nippon Soda Co. Ltd.）などです。
• タイの作物保護用化学薬品市場における除草剤の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、除草剤は44.32%のシェアを占めています。
• タイの作物保護用化学薬品市場における生物農薬の成長率はどのくらいですか？
  • 生物農薬は2031年までCAGR9.49%で拡大しています。
• タイの作物保護用化学薬品市場における殺虫剤の市場規模はどのように推移していますか？
  • 殺虫剤の市場規模は堅調さを維持しています。
• タイの作物保護用化学薬品市場における殺菌剤の市場動向はどうですか？
  • 殺菌剤は緩やかに拡大しています。
• タイの作物保護用化学薬品市場における精密散布機の導入に対する政府の支援はどのようなものですか？
  • 農業省はGPS搭載のブーム式噴霧機の費用の最大40%を補助し、スターターキットを配布しています。
• タイの作物保護用化学薬品市場におけるパラクワットおよびクロルピリホスに対する規制はどのようになっていますか？
  • 2020年の使用禁止措置後、農場内の在庫が償却され、代替農薬は高価格で効果が劣ることが多いです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 中原地域におけるイネいもち病の発生が激化しています
  • 精密散布機の導入に対する政府の補助金
  • 契約栽培による果物の輸出拡大
  • サトウキビの再生草に対する除草剤プログラムの急速な拡大
  • 小規模農家における農業資材の電子商取引プラットフォームの急増
  • 王立調査プロジェクトとの生物的防除に関する提携
• 市場抑制要因
  • パラコートおよびクロルピリホスに対する有害物質法の規制強化
  • 北部各県における有機米の作付面積の増加
  • 季節的な労働力の移動により、農薬の適期散布が制限されている
  • ドリアン輸出品に含まれる化学物質残留物に対する消費者の反発
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 化学物質タイプ別
  • 合成
  • 生物由来
• 製品別
  • 除草剤
  • 殺虫剤
  • 殺菌剤
  • 軟体動物駆除剤
  • ネマチサイド
  • 生物農薬
• 施用方法別
  • 葉面散布
  • 種子処理
  • 土壌処理
  • ケミゲーション
  • 燻蒸
• 作物別
  • 商業用作物
  • 果物・野菜
  • 穀物・穀類
  • 豆類および油糧種子
  • 観賞用および芝生用

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bayer AG
  • BASF SE
  • Syngenta Group
  • Corteva Inc.
  • UPL Ltd.
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd.（Mitsui Chemicals Agro, Inc.）
  • Sotus International
  • Gowan Company LLC
  • Nufarm Ltd.
  • Albaugh Asia-Pacific（Albaugh LLC）
  • Helm AG
  • Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd
  • ISK Biosciences Thailand（Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.）
  • FMC Corporation
  • Nisso Chemical（Nippon Soda Co. Ltd.）

第7章 市場機会と将来の展望