南米の配合飼料：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の南米における配合飼料市場の規模は715億9,000万米ドルと推定されており、2025年の681億米ドルから拡大し、2031年には918億7,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは5.12％となる見込みです。

当レポートでは、業界を動物の種類別（反芻動物、家禽、豚、水産養殖、その他の動物の種類）、「原材料別」（穀物、ケーキ・ミール、副産物、サプリメント）、地域別（ブラジル、アルゼンチン、その他南米）に分類しています。

南米の配合飼料市場の動向と洞察

家畜生産の増加と輸出需要の高まり

ブラジルは2024年に490万メートルトンの鶏肉を輸出しており、世界最大の輸出国としての地位を固めるとともに、高性能なブロイラー用飼料に対する構造的な需要を生み出しています。この輸出の活発化により、統合型畜産企業は飼料転換率を1.60未満に最適化することが求められており、この閾値を達成するためには、アミノ酸や酵素の正確な配合が不可欠となっています。アルゼンチンからの中国向け豚肉輸出は、アフリカ豚熱による混乱が緩和されたことを受け、2024年に回復しました。これにより、現地の飼料メーカーは、合成リジンおよびトレオニンブレンドを用いた豚用飼料のラインナップを拡充するようになりました。輸出競争力と飼料品質の間のフィードバックループにより、原料の供給や配合の一貫性に何らかの支障が生じると、農場レベルでの利益率が即座に損なわれてしまいます。ブラジル中西部における畜産業はさらに集約化が進んでおり、肥育場での肥育が現在、と畜頭数の30％以上を占めています。この変化により、放牧から濃縮飼料への移行が進み、高エネルギーペレットの需要が拡大しています。

栄養補助および特殊飼料添加物の導入

2024年、ブラジル南部諸州における家禽用飼料への酵素添加率は85％を超える普及率を記録しました。これは、植物由来原料からリンとエネルギーを解放するフィターゼとキシラナーゼの組み合わせへの戦略的転換を反映しています。この動向により、世界の肥料市場に連動した価格変動の影響を受けやすい無機リン酸塩サプリメントへの依存度が低下しています。バチルス・サブティリスやラクトバチルス・アシドフィルスなどのプロバイオティクス菌株は、実地試験において離乳子豚の腸内環境の改善と死亡率の低下が実証されたことを受け、豚用飼料において普及が進みました。ブラジルにおける新規添加物の規制プロセスは、農業省のガイドラインに従い、国内での試験による有効性データの提出が求められます。この障壁は、確立された研究インフラを持つ多国籍の原料サプライヤーに有利に働いています。

商品および飼料原料価格の変動

2024年、シカゴ商品取引所（CBOT）のトウモロコシ先物価格は1ブッシェルあたり4.20米ドルから5.80米ドルの範囲で取引され、38％もの変動幅が生じたため、飼料メーカーは目標利益率を維持するために毎週配合を調整せざるを得ませんでした。ブラジル国内市場における大豆粕価格は、リオグランデ・ド・スル州での干ばつにより搾油量が18％減少したことを受け、2024年半ばに1メトリックトンあたり2,400レアル（1メトリックトンあたり480米ドル）まで急騰しました。家畜の契約価格は納入の数ヶ月前に固定されることが多いため、この価格変動は飼料の利益率を圧迫し、飼料メーカーは、それに見合う収益調整が行われないまま、投入コストの上昇にさらされることになります。この財務的圧迫が最も深刻なのは、独立系農家を顧客とする商業飼料メーカーです。これらの顧客は、飼料価格の急激な上昇を吸収できる財務的余裕がなく、発注を遅らせたり、家畜の生産性を損なう可能性のある低コスト飼料に切り替えたりする恐れがあるためです。統合型生産者は、先物契約を通じて穀物の購入をヘッジすることでこのリスクを部分的に軽減していますが、この戦略には財務管理の専門知識と資本準備金が必要であり、小規模な事業者にはしばしばその余裕がありません。

セグメント分析

2025年の南米配合飼料市場において、家禽用飼料は42.55％を占めました。この優位性は、ブラジルのブロイラー輸出体制と、アルゼンチンの卵生産の回復に根ざしています。ブロイラーの統合生産業者は、飼料転換率1.60未満を要求しており、この目標を達成するには代謝エネルギーと消化可能アミノ酸の精密なバランス調整が必要となるため、製粉業者はリアルタイムの原料分析のために近赤外分光法を採用するよう迫られています。家禽飼料セグメントは成熟期にあるため、成長は販売量の拡大ではなく、効率の漸進的な向上によってもたらされることになります。この動向は、汎用穀物トレーダーよりも、新規の酵素や腸内健康維持用添加剤を提供する原料サプライヤーにとって有利に働きます。豚用飼料は、アルゼンチンによる中国への豚肉輸出再開の恩恵を受けており、配合は合成リジンや粗タンパク質含有量の低い飼料へと移行しています。これらは窒素排泄を低減し、新たに制定されつつある環境基準に準拠するものです。

水産養殖用飼料市場は、2031年までCAGR7.42％で拡大すると予想されています。これは、ブラジルの貯水池におけるティラピアのケージ養殖の拡大や、エクアドルの沿岸州におけるエビ生産の集約化など、動物種別で最も急速な成長が見込まれることが原動力となっています。水産養殖セグメントの優れた業績は、構造的な裁定取引を反映しています。魚類は陸上家畜よりも効率的に飼料を体重量に変換することができ、ティラピアの飼料転換率は約1.20であるのに対し、ブロイラーは1.60、牛は2.80となっています。この効率性の優位性により、水産養殖は、特に水資源が豊富で集約的な生産が可能な地域において、低コストのタンパク質源としての地位を確立しています。規制の枠組みも整備が進んでおり、ブラジル水産省は2024年に水産飼料の表示に関する新たなガイドラインを発表しました。これには、魚粉や魚油の含有量の開示が義務付けられており、持続可能性への懸念に対処するための透明性向上策となっています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の南米における配合飼料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 715億9,000万米ドルと推定されており、2025年の681億米ドルから拡大し、2031年には918億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.12%です。
• 南米の配合飼料市場の主要な動向は何ですか？
  • 家畜生産の増加と輸出需要の高まり、栄養補助および特殊飼料添加物の導入、商品および飼料原料価格の変動が挙げられます。
• ブラジルの鶏肉輸出量はどのくらいですか？
  • 2024年に490万メートルトンの鶏肉を輸出しています。
• アルゼンチンからの豚肉輸出はどのように変化しましたか？
  • アフリカ豚熱による混乱が緩和されたことを受け、2024年に回復しました。
• ブラジル南部諸州における家禽用飼料への酵素添加率はどのくらいですか？
  • 85％を超える普及率を記録しました。
• 2024年のシカゴ商品取引所でのトウモロコシ先物価格はどのように変動しましたか？
  • 1ブッシェルあたり4.20米ドルから5.80米ドルの範囲で取引され、38％もの変動幅が生じました。
• 2025年の南米配合飼料市場における家禽用飼料のシェアはどのくらいですか？
  • 42.55％を占めています。
• 水産養殖用飼料市場はどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年までCAGR7.42％で拡大すると予想されています。
• 南米配合飼料市場における主要企業はどこですか？
  • Cargill, Incorporated、ADM、JBS S.A.、BRF S.A、Alltech, Inc.、Kemin Industries, Inc.、Nutreco N.V.、Royal De Heus Group B.V.、Evonik Industries AG、Phibro Animal Health Corporation、Adisseo France S.A.S.、Vitapro S.A、Italcol S.A.、Aurora Alimentos Cooperativa Central、DSM-Firmenich AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 家畜生産の増加と輸出需要の高まり
  • 栄養・特殊飼料添加物の採用
  • 動物性タンパク質のサプライチェーンを促進する政府の施策
  • 統合飼料製造能力の拡大
  • アマゾン川流域における養殖ブームと沿岸漁業
  • カーボンクレジットと連携した持続可能な飼料の取り組み
• 市場抑制要因
  • 商品価格と飼料原料価格の変動
  • 厳しい環境規制および土地利用規制
  • 物流のボトルネックと港湾の混雑
  • 植物性タンパク質への消費者のシフト
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 動物の種類別
  • 反芻動物
  • 家禽
  • 豚
  • 水産養殖
  • その他の動物の種類
• 成分別
  • 穀類
  • ケーキ・ミール
  • 副産物
  • サプリメント
    • ビタミン
    • アミノ酸
    • 酵素
    • プレバイオティクス・プロバイオティクス
    • 酸味料
    • その他のサプリメント
  • 地域別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Cargill, Incorporated
  • ADM
  • JBS S.A.
  • BRF S.A
  • Alltech, Inc.
  • Kemin Industries, Inc.
  • Nutreco N.V.
  • Royal De Heus Group B.V.
  • Evonik Industries AG
  • Phibro Animal Health Corporation
  • Adisseo France S.A.S.
  • Vitapro S.A
  • Italcol S.A.
  • Aurora Alimentos Cooperativa Central
  • DSM-Firmenich AG

第7章 市場機会と将来の展望