欧州の配合飼料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の配合飼料市場規模は、2025年の1,169億2,000万米ドルから2026年には1,205億米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR3.06％で推移し、2031年には1,400億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、動物タイプ別（反芻動物、家禽、豚、その他）、原料タイプ別（穀物、副産物、その他）、形態別（マッシュ、ペレット、クランブル、その他）、地域別（フランス、ドイツ、イタリア、英国、その他）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（トン）で提示されています。

欧州の配合飼料市場の動向と洞察

食肉消費量と動物性タンパク質需要の増加

2024年には、家禽肉の1人当たり消費量が24.8キログラムに増加した一方、豚肉は32.4キログラムで横ばいを維持しており、都市部における植物由来の代替食品への移行が進む中でも、これら2つが相まって、欧州の配合飼料市場における供給に対する基礎的な需要を支えています。ポーランドやルーマニアでの所得増加に伴い、消費は加工肉から生鮮鶏肉や付加価値の高い豚肉へとシフトしており、これらはいずれも、厳しい飼料転換率の目標を達成するために、より高いアミノ酸濃度と酵素の添加に依存しています。スペインでは、北アフリカと中東への輸出増加により、2024年のブロイラー生産量が4.2％増加し、アフリカ豚熱の封じ込めに関連してドイツの豚肉生産量が2.1％減少した影響を相殺しました。水産養殖は第3の支柱として機能しており、2024年のサケとマスの生産量は280万トンに達し、陸生用配合飼料よりも20～30％高価な高品質な海洋由来原料を用いた飼料が求められています。高付加価値タンパク質への転換により、欧州の配合飼料市場のメーカーは、微量成分の計量・液状添加設備への投資を余儀なくされています。これにより、酵素、有機酸、精油などを0.5％未満の配合率で均一に分散させることが可能となり、これは汎用飼料メーカーでは実現が難しい水準です。こうした設備投資は資本集約度を高めますが、サプライヤーは実証された性能向上を通じて利益率を維持できるようになり、品質主導の競合への市場移行を後押ししています。

統合メーカーによる戦略的な生産能力への投資

2024年、統合型企業はスペイン、ポーランド、ドイツで18カ所の新しい飼料工場を稼働させ、利益率の確保とバイオセキュリティの強化を目的として、年間処理能力を320万トン増加させました。カーギル社のクレフェルト工場における設備更新では、精密粉砕技術とカプセル化された酪酸が導入され、飼料転換率1.85を目標とし、生体重1キログラムあたり0.09米ドル（0.08ユーロ）の肥育コスト削減を目指しています。これに続き、フォーファーマーズ社は、近赤外線分析装置を備えた年産24万トンのポーランド工場を稼働させ、これにより栄養素のばらつきを40％削減しています。独立系飼料メーカーは、共同購入体制を構築し、家禽、豚、水産養殖用の飼料を迅速に切り替え可能なモジュール式押出ラインを導入することで、競争力を維持しようと試みています。新規の実店舗型投資の多くは、フランスのボーセ平原やドイツのニーダーザクセン州など、小麦や大麦の産地帯に集中しており、これにより穀物の搬入物流コストを削減しています。こうした戦略的な動きは、欧州の配合飼料市場の市場参入企業が、高品質な穀物の供給ルートを確保し、迅速に配合を変更できる柔軟な生産能力を構築するために、いかに競い合っているかを浮き彫りにしています。

穀物と油糧種子の価格変動

2024年、干ばつによりフランスとドイツの収穫量が820万トン減少した結果、欧州産小麦の平均価格は1トンあたり262.1米ドル（1トンあたり245ユーロ）となりました。一方、大豆粕は1トンあたり518.9米ドル（1トンあたり485ユーロ）でピークに達した後、南米の供給が安定化したことで1トンあたり449.4米ドル（1トンあたり420ユーロ）まで下落しました。ヘッジ手段を持たない小規模な工場は最も大きな打撃を受け、穀物取引部門や貯蔵サイロを運営する大規模な協同組合への構造的移行がさらに加速しました。これに対し、配合メーカーは菜種粕やヒマワリ粕の配合比率を高めることで対応しましたが、アミノ酸濃度が低いため、合成リジンやメチオニンの追加が必要となり、その結果、サプリメントへの支出が増加しました。金利がすでに高水準にある中、安全在庫の増強が必要となったことで、運転資金が拘束されました。そのため、欧州の配合飼料市場における飼料購入者は、価格変動と栄養リスクの間のトレードオフに直面しており、小麦のエネルギーを有効活用するためにより多くの酵素が必要であるにもかかわらず、地元産穀物への関心が高まっています。黒海地域の物流が正常化し、気候変動が収まるまでは、原材料価格の変動が引き続き短期的な成長の足かせとなると考えられます。

セグメント分析

2025年、家禽用飼料は欧州の配合飼料市場規模において40.55％のシェアを維持しました。家禽用配合飼料は、より細かい粉砕に加え、キシラナーゼやアミラーゼの添加によって恩恵を受けています。これらはデンプンの消化率を高め、小麦の配合比率が高いことを相殺する役割を果たしています。豚用飼料は緩やかに回復している一方、反芻動物用飼料の出荷量は、メタンとアンモニア排出削減目標に伴う頭数削減により、1.2％減少しました。水産養殖用飼料は、2031年までのCAGR5.82％と最も高い成長が見込まれています。これは、ノルウェー産とスコットランド産のサーモン、ならびに通常25～35％の海洋タンパク質を含む地中海産のシーバスやシーブリームに必要な、魚粉を豊富に含む配合飼料への需要に牽引されているためです。オランダやスペインで、高い消化率とアスタキサンチンによる着色が必要な循環式養殖システムの拡大が進んでいることから、エビ用飼料の需要はさらに勢いを増しています。

1mm未満で、水中で2時間安定するマイクロペレットへの需要の高まりは、サーモンのスモルトやエビの孵化場を供給する各工場の設備受注状況を一新しつつあります。ドイツやデンマークの養豚業者は、乾燥飼料にホエイや製パン副産物を組み合わせた液体給餌システムへ移行しており、これによりコスト削減を図っています。反芻動物用飼料では、3-ニトロオキシプロパノールなどのメタンブロッカーが追加コストを伴いながらも配合されており、同時にカーボンクレジットによる支払いを受ける機会も得られています。その結果、飼料種が多様化する中で設備投資にも影響が及んでおり、飼料工場では稼働率を維持するため、高密度魚用飼料と従来型ペレットを交互に生産できる柔軟な生産ラインを導入しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の配合飼料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,169億2,000万米ドルから2026年には1,205億米ドルへと拡大し、2031年には1,400億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.06%です。
• 欧州の配合飼料市場における主要な動向は何ですか？
  • 食肉消費量と動物性タンパク質需要の増加、統合メーカーによる戦略的な生産能力への投資、飼料効率と腸内環境改善用添加物への注目が高まっていることなどです。
• 2024年の家禽肉の1人当たり消費量はどのくらいですか？
  • 24.8キログラムに増加する見込みです。
• 2024年の豚肉の1人当たり消費量はどのくらいですか？
  • 32.4キログラムで横ばいを維持しています。
• 2024年の水産養殖の生産量はどのくらいですか？
  • 280万トンに達する見込みです。
• 2024年に欧州産小麦の平均価格はどのくらいですか？
  • 1トンあたり262.1米ドル（1トンあたり245ユーロ）となります。
• 2024年に大豆粕の価格はどのように変動しましたか？
  • 1トンあたり518.9米ドルから449.4米ドルまで下落しました。
• 2025年の家禽用飼料の市場シェアはどのくらいですか？
  • 40.55%のシェアを維持しました。
• 水産養殖用飼料の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までのCAGRは5.82%と最も高い成長が見込まれています。
• 欧州の配合飼料市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Cargill, Incorporated、Alltech、Archer Daniels Midland Company、Nutreco N.V.、ForFarmers N.V.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 食肉消費量と動物性タンパク質需要の増加
  • 統合メーカーによる戦略的な生産能力への投資
  • 飼料効率と腸内環境改善用添加物への注目が高まっている
  • 欧州連合（EU）の「グリーンディール」は、低炭素型の畜産を推進している
  • 飼料配合におけるデジタルツインの導入
  • 配合飼料への昆虫ミール配合の拡大
• 市場抑制要因
  • 穀物と油糧種子の価格変動
  • 抗生物質不使用に関する規制の強化
  • 植物由来の食事への移行が加速しています
  • 欧州連合における新規飼料の承認に関する調和の進展が遅れている
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 動物タイプ別
  • 反芻動物
    • 肉牛
    • 乳牛
    • その他の反芻動物
  • 家禽
    • ブロイラー
    • 採卵鶏
    • その他の家禽
  • 豚
  • 水産養殖
    • 魚
    • エビ
    • その他の養殖種
  • その他の動物タイプ
• 原料タイプ別
  • 穀類
  • 油かす・ミール
  • 副産物
  • サプリメント
    • ビタミン
    • アミノ酸
    • 酵素
    • プレバイオティクスとプロバイオティクス
    • 酸味料
    • その他のサプリメント
• 形態別
  • マッシュ
  • ペレット
  • クランブル
  • マイクロペレット
• 地域別
  • スペイン
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • ロシア
  • イタリア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Cargill, Incorporated
  • Alltech
  • Archer Daniels Midland Company
  • Nutreco N.V.
  • ForFarmers N.V.
  • Royal De Heus B.V.
  • AB Agri Ltd.（Associated British Foods plc）
  • Danish Agro a.m.b.a.
  • Agrifirm Group
  • DLG Group
  • Sodrugestvo Group S.A.
  • Miavit GmbH
  • Veronesi Mangimi（Gruppo Veronesi）
  • Sanders Nutrition Animale（Avril SCA）
  • Le Gouessant Cooperative

第7章 市場機会と将来の展望