インドの配合飼料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドの配合飼料市場規模は154億3,000万米ドルと推定されており、2025年の145億米ドルから拡大し、2031年には210億7,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR6.43％で成長すると見込まれています。

本レポートは、動物種別（反芻動物、家禽、豚、水産養殖、その他の動物種）および原料別（穀物、油粕・粕類、製品別、サプリメント）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

インドの配合飼料市場の動向と洞察

家畜頭数の増加

インドの家畜頭数、特に家禽および乳用牛の頭数の増加は、従来の放牧や作物残渣による給餌では栄養要件を満たせないため、配合飼料の需要を牽引しています。家禽部門では、ブロイラーの飼育頭数の拡大や、科学的に配合された飼料を必要とする採卵鶏の生産性向上に後押しされ、年間8～10％の売上高成長が見込まれています。この移行は、ウッタル・プラデーシュ州や西ベンガル州などの州で顕著であり、そこでは小規模農家が自給自足型の家畜飼育から商業的な家畜飼育へと移行しています。都市化により放牧地の利用可能性が低下し、生産者が集約的な給餌システムを採用せざるを得なくなっていることから、この変化はさらに加速しています。政府の家畜センサスデータによると、複数の種において一貫した頭数の増加が見られ、中でも乳牛と家禽の増加率が最も高くなっています。飼育密度の向上と、現代の家畜品種における遺伝的潜在能力の向上という要因が相まって、配合飼料が提供する精密な栄養管理が必要とされています。

動物性製品の需要増加

インド、特に都市部や第2級市場におけるタンパク質消費量の増加は、畜産農家が家畜の生産性向上を目指す中で、配合飼料の需要を牽引しています。インドの1人当たりの卵供給量は、2022-23年度の101個から、2023-24年度には103個へと増加しました。2024年の卵の総生産量は1,427億7,000万個に達し、前年の2023年比で3.18％の増加を示しました。インド南部および西部では、畜産物の流通を円滑にする組織化された小売ネットワークやコールドチェーンインフラに支えられ、需要の堅調な伸びが見られます。若い消費者の間では動物性タンパク質への嗜好が高まっており、従来の消費パターンからの変化がうかがえます。加工肉や乳製品の輸出市場は、国内生産量の増加需要に寄与しています。第2級都市における可処分所得の増加により、食品の品質と安全性を重視する消費者層が生まれ、その結果、商業生産者の間で高品質な配合飼料の採用が進んでいます。

原材料の高騰

主要な飼料原料、特にトウモロコシや大豆粕の価格変動は、飼料メーカーに利益率の圧迫をもたらし、畜産農家にとっては価格面での課題となっています。この価格変動は、価格に敏感な層における配合飼料の採用を制限する可能性があります。トウモロコシの価格は、過去の相場である1kgあたり20～22ルピーを大幅に上回り、1kgあたり26ルピーを超えています。これは20～25％のコスト上昇に相当し、飼料配合の採算性やエンドユーザーによる採用率に直接的な影響を及ぼしています。飼料メーカーは、コストを自社で吸収するか、あるいは限られた資源しか持たない農家に転嫁するかのいずれかを選択せざるを得ません。一部の製粉業者では、砕米やソルガムを用いて配合を見直そうとしていますが、消化率が低下するため、コスト削減効果が相殺されてしまうことがよくあります。酪農協同組合は、組合員を維持するために配合飼料に価格上限を設けており、これによりメーカーは利益率の低下の中で事業を運営せざるを得なくなっています。さらに、一時的な供給不足が投機的な買いだめを招き、それがさらなる価格上昇を引き起こし、小規模農家の信頼を損なっています。

セグメント分析

2025年、家禽セグメントはインドの配合飼料市場シェアの44.70％を占め、組織化されたタンパク質供給チェーンにおけるその優位性を反映しています。飼料メーカーは、品種別のスターター、グローワー、フィニッシャーの配合飼料を提供しており、それぞれに酵素や合成アミノ酸が添加され、飼料転換率の最適化が図られています。消費の伸びはファストフード店の拡大と連動しており、これにより統合型養殖業者は長期的な穀物契約の確保を迫られています。

インドの水産養殖向け配合飼料市場規模は、エビの輸出拡大の勢いと、養殖池の曝気設備に対する政府の補助金に支えられ、2031年までCAGR9.12％で急増すると予測されています。集約型養殖池における疾病圧の高まりにより、養殖業者は免疫増強剤を配合した浮遊性の押出ペレットへの移行を進めています。現在、技術的に先進的な製粉工場では、幼生期に合わせたマイクロペレットを生産しており、孵化場での生存率を向上させています。乳用飼料の普及状況は依然としてまちまちです。組織化された協同組合は配合濃縮飼料を調達していますが、乳産地帯の多くの小規模農家は、依然として青飼料や油粕の混合飼料に依存しています。豚用飼料の需要は地域限定であり、豚肉が文化的に受け入れられている北東部の州に集中しています。ニッチな成長分野としては、ラジャスタン州の肉用ヤギ用飼料や、テランガーナ州の羊用肥育ペレットなどが挙げられ、いずれもインドの配合飼料市場における適応の幅広さを反映しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドの配合飼料市場規模はどのように予測されていますか？
  • 154億3,000万米ドルと推定されており、2025年の145億米ドルから拡大し、2031年には210億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.43%です。
• インドの配合飼料市場の主要な動向は何ですか？
  • 家畜頭数の増加、動物性製品の需要増加、原材料の高騰などが挙げられます。
• 家畜頭数の増加はどのように配合飼料の需要に影響していますか？
  • 特に家禽および乳用牛の頭数の増加が、配合飼料の需要を牽引しています。
• 動物性製品の需要はどのように配合飼料の需要に影響していますか？
  • タンパク質消費量の増加が、畜産農家の生産性向上を目指す中で、配合飼料の需要を牽引しています。
• 原材料の高騰は配合飼料市場にどのような影響を与えていますか？
  • 主要な飼料原料の価格変動が、飼料メーカーに利益率の圧迫をもたらし、畜産農家にとっては価格面での課題となっています。
• 2025年の家禽セグメントの市場シェアはどのくらいですか？
  • 44.70%を占めています。
• インドの水産養殖向け配合飼料市場はどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年までCAGR9.12%で急増すると予測されています。
• インドの配合飼料市場における主要企業はどこですか？
  • Godrej Agrovet Limited、Cargill Incorporated、Suguna Group、PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk、Nutreco N.V.、Royal De Heus Group、Alltech Incorporated、New Hope Group Co., Ltd、Archer Daniels Midland Company、BASF SE、Avanti Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 家畜頭数の増加
  • 動物由来製品の需要の増加
  • 政府による支援と取り組み
  • 第2級都市における組織化された小売の食肉・乳製品市場の成長
  • 精密給餌技術（IoT対応）の導入
  • 国内の油糧種子加工能力の拡大
• 市場抑制要因
  • 原材料の高コスト
  • 小規模農家の間での認識が限られていること
  • 抗生物質不使用に関する規制の強化により、製剤コストが上昇しています
  • 気候変動に伴うサプライチェーンの変動性
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 動物タイプ別
  • 反芻動物
  • 家禽
  • 豚
  • 水産養殖
  • その他の動物タイプ
• 成分別
  • 穀類
  • ケーキおよび食事
  • 副産物
  • サプリメント

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Godrej Agrovet Limited
  • Cargill Incorporated
  • Suguna Group
  • PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
  • Nutreco N.V.
  • Royal De Heus Group
  • Alltech Incorporated
  • New Hope Group Co., Ltd
  • Archer Daniels Midland Company
  • BASF SE
  • Avanti Group

第7章 市場機会と将来の展望