中国のサトウキビ糖：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国のサトウキビ糖市場規模は、2025年の100億6,000万米ドルから2026年には104億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.61％で推移し、2031年までに124億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、原料タイプ（白砂糖、黒砂糖、その他）、カテゴリー（有機・通常）、形態（結晶糖・液体シロップ）、用途（ベーカリー・菓子類、乳製品など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

中国のサトウキビ糖市場の動向と洞察

飲食品業界からの需要の高まり

中国の食品加工市場は2024年に前年比2.2％の成長が見込まれており、ベーカリー分野では年率8.8％の成長率が予測されています。2029年までに、産業用ユーザーの砂糖消費量が総消費量の3分の2近くを占める見込みであり、残りの部分は家庭用消費が占めることになります。産業用ユーザーは通常、安定した生産プロセスのための主要な原料として砂糖に依存しているため、これにより、小売チャネルと比較して価格変動の影響を受けにくい構造的な需要基盤が形成されます。飲料メーカーの生産量は、炭酸系清涼飲料や即飲用（RTD）茶製品の生産増加に牽引され、2025年には約6％拡大すると予測されています。これらの飲料は、消費者の満足度に不可欠な味と食感の適切なバランスを実現するために、砂糖に依存しています。さらに、オレオが砂糖の代替としてマルチトールや食物繊維を配合した「ゼロ」シリーズを導入したことにも表れているように、菓子類市場で進行中のプレミアム化へのシフトは、標準的な製品ラインにおけるサトウキビ糖の需要を間接的に支えています。メーカー各社は、健康志向の消費者と、依然として伝統的な製品を好む消費者の多様な嗜好に対応するため、戦略的に2つの製品ポートフォリオを維持しており、幅広い顧客層への対応を図っています。

栽培および収穫における技術の進歩

中国で細分化が進むサトウキビ業界では、精密農業ツールの導入がますます進んでいます。2025年には、XEffDaモデルを活用したAI搭載の病害認識システムが97.62％の精度を達成し、農家は葉焼けやモザイクウイルスなどの病害を、従来の目視検査よりも数週間早く検出できるようになりました。IoTセンサーとRGBカメラを搭載した自動種子切断機は、現在、95～100％の精度で種子節を識別し、1時間あたり最大1,200粒の種子を処理できるようになりました。これにより、小規模農家が主流を占める広西チワン族自治区において、植え付けの効率を阻害していた人手不足の問題が解消されつつあります。北斗衛星による誘導機能を備えたトラクターや、マシンビジョンを搭載した収穫機は、大規模な農園で試験導入が進められていますが、多額の初期投資が必要であるため、導入は依然として主に国有製糖工場や合弁企業に限定されています。さらに、GT66、LC05-136、YZ05-51などの新しいサトウキビ品種は、ショ糖含有量が12～15％高く、二番収穫の性能も向上しており、再植栽サイクルを3～4年ごとから5～6年ごとに延長し、1トンあたりの生産コストを推定8～10％削減しています。

都市化に伴う耕作地の減少

広西チワン族自治区やクラウド南省では、都市の拡大が伝統的な農業地帯に食い込むにつれ、サトウキビの栽培が減少しています。近年、都市周辺部の土地の価値が高まっていることから、農家は工業や住宅開発のために土地を売却または賃貸するようになっています。国家発展改革委員会の都市化目標では、2024年の約65％から2030年までに都市居住率を70％に引き上げることを目指しており、これは農地の転換が今後も続くことを示唆しています。広西のサトウキビ作付面積は2010年代初頭にピークに達しましたが、それ以降、推定で8～10％減少しています。しかし、新しいサトウキビ品種による生産性の向上により、作付面積の減少は部分的に緩和されています。サトウキビのサプライチェーンの基盤をなす小規模農家は、農村部の賃金が着実に上昇するにつれ、人件費の高騰に直面しています。さらに、農業従事者の高齢化が進んでおり、サトウキビ農家の平均年齢は現在50歳を超えています。地方政府は優良農地を保護するための土地利用ゾーニング政策を導入していますが、その施行状況にはばらつきが見られます。地方当局は、農地の保全よりも国内総生産（GDP）の成長を優先することが多く、農地保護の取り組みを複雑にしています。今後、中国のサトウキビ産業が現在の生産水準を維持するためには、年間2～3％の収量向上を達成する必要があります。この目標を達成するには、これまで進展が限定的であった機械化や農学への持続的な投資が必要となります。

セグメント分析

2025年には、白サトウキビ糖が市場シェアの77.05％を占め、原産地や加工方法よりも色調の均一性や安定した性能が重視される工業用途において、その確立された役割が浮き彫りとなりました。黒糖は2031年までCAGR4.69％で成長すると予測されており、このセグメント内で最も高い成長率を示しています。この成長を牽引しているのは、精製度の低い製品ほどミネラル含有量が高いと考える、健康志向の消費者です。黒糖には、白砂糖に比べて2～3倍のマグネシウム、カリウム、カルシウムが含まれています。さらに、「天然」の甘味料というストーリーをアピールするソーシャルメディアキャンペーンも、この動向を後押ししています。「その他」のカテゴリーには、粗糖や特殊グレードが含まれており、クラフトビールや職人による菓子類といったニッチ市場に対応しています。しかし、流通網が限定的であり、単価も高いため、市場シェアは10％未満にとどまっています。

白砂糖の優位性は、水分、灰分、色調について厳格な許容範囲を定めたGB/T 317-2018規格によってさらに裏付けられています。これらの規格により、不純物の管理が極めて重要な医薬品添加剤や注射剤グレードの製剤において、白砂糖が優先的に選ばれています。中国糧油食品集団（COFCO）は、中国薬局方の不純物管理要件を上回る医薬品グレードの白砂糖を開発しました。この革新により、高利益率の市場機会が生まれ、現在59社の製薬企業が同社からこの特殊製品を調達しています。

2025年には、コスト面での優位性と既存の生産インフラの広範な規模に支えられ、従来の砂糖が市場シェアの84.05％を占めました。しかし、有機砂糖は2031年までCAGR4.87％で成長すると予測されており、このセグメント内で最も急速な成長を遂げると見込まれています。

中国の有機農地は拡大しており、中国の生産者が先進国市場でのプレミアム価格設定を目指すにつれ、欧州連合（EU）および米国（US）への有機砂糖の輸出が増加しています。また、持続可能性やトレーサビリティを重視する都市部のミレニアル世代やZ世代（Gen Z）の消費者を牽引役として、国内の有機砂糖需要も高まっています。ユーザー調査データによると、これらの特性により、従来のグレードに比べて30～40％の価格プレミアムが付けられています。こうした成長にもかかわらず、認証費用や有機転換に必要な3年間の移行期間は、依然として大きな障壁となっています。これらの課題により、移行期間中の初期費用や収益の損失を吸収できる大規模な農園や協同組合にのみ、参入が限定されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国のサトウキビ糖市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の100億6,000万米ドルから2026年には104億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに124億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.61%です。
• 中国のサトウキビ糖市場における飲食品業界からの需要の高まりについて教えてください。
  • 中国の食品加工市場は2024年に前年比2.2％の成長が見込まれており、ベーカリー分野では年率8.8％の成長率が予測されています。
• 中国のサトウキビ糖市場における栽培および収穫における技術の進歩について教えてください。
  • AI搭載の病害認識システムが97.62％の精度を達成し、農家は病害を従来の目視検査よりも数週間早く検出できるようになりました。
• 都市化に伴う耕作地の減少について教えてください。
  • 広西チワン族自治区やクラウド南省では、都市の拡大が伝統的な農業地帯に食い込むにつれ、サトウキビの栽培が減少しています。
• 中国のサトウキビ糖市場における白砂糖の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には、白サトウキビ糖が市場シェアの77.05％を占めると予測されています。
• 中国のサトウキビ糖市場における黒糖の成長率はどのくらいですか？
  • 黒糖は2031年までCAGR4.69％で成長すると予測されています。
• 中国のサトウキビ糖市場における有機砂糖の成長率はどのくらいですか？
  • 有機砂糖は2031年までCAGR4.87％で成長すると予測されています。
• 中国のサトウキビ糖市場に参入している主要企業はどこですか？
  • COFCO Corporation、Tereos S.A.、Guangxi Nanning Sugar Industry Co., Ltd.、Guangxi Feng Sugar Group Co., Ltd.、Yunnan Yingfu Sugar Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 飲食品業界からの需要の高まり
  • 栽培および収穫における技術の進歩
  • 特殊糖類および有機製品に対する需要の高まり
  • 持続可能な農業手法が広まりつつあります
  • サトウキビ栽培に適した地域の気候条件
  • 品質基準の向上により、消費者の支持が高まっています
• 市場抑制要因
  • 都市化に伴う耕作地の減少
  • 地域ごとに品質基準にばらつきがあること
  • 市場の変動が投資環境の不透明さを招いています
  • 輸出・輸入に影響を与える関税および貿易障壁
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 成分タイプ別
  • 白サトウキビ糖
  • 茶サトウキビ糖
  • その他
• カテゴリー別
  • オーガニック
  • 従来型
• フォーム別
  • 結晶砂糖
  • 液体シロップ
• 用途別
  • ベーカリー・菓子
    • ケーキおよびペストリー
    • クッキー
    • キャンディ
    • チョコレート
    • その他
  • 乳製品
    • アイスクリーム
    • ヨーグルト
    • ミルクシェイク
    • その他
  • 飲料
    • 炭酸飲料
    • フルーツジュース
    • コーヒー・紅茶用甘味料
    • アルコール飲料
    • その他
  • ソースおよび調味料
  • セイボリースナック
  • その他の用途

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • COFCO Corporation
  • Tereos S.A.
  • Guangxi Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
  • Guangxi Feng Sugar Group Co., Ltd.
  • Yunnan Yingfu Sugar Co., Ltd.
  • Wilmar International Limited
  • Louis Dreyfus Company B.V.
  • Boettger Zucker GmbH
  • Taikoo Sugar Limited
  • Guangxi Guitang Group Co., Ltd.
  • Guangxi Laibin Mansheng Sugar Co., Ltd.
  • Guangxi Huasheng Sugar Group Co., Ltd.
  • Guangxi Nanning East Asia Sugar Group Co., Ltd.
  • Yunnan Yun-Tai Sugar Co., Ltd.
  • Nanhua Sugar Co., Ltd.
  • Mitr Phol Group
  • Wilmar International Limited
  • Bunge Global SA
  • Shree Renuka Sugars Limited
  • Cargill, Incorporated

第7章 市場機会と将来の展望