アジア太平洋地域のサトウキビ糖：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のアジア太平洋地域のサトウキビ糖市場規模は892億5,000万米ドルと推定されており、2025年の871億4,000万米ドルから拡大し、2031年には1,005億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは2.42％となる見込みです。

本レポートは、カテゴリー（有機、従来型）、形態（結晶糖、液体シロップ）、エンドユーザー（食品およびその他）、地域（オーストラリア、中国、インド、インドネシア、日本、マレーシア、韓国、タイ、ベトナム、その他アジア太平洋地域）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

アジア太平洋地域のサトウキビ糖市場の動向と洞察

アジア太平洋地域の新興経済国における一人当たりの砂糖消費量の増加

アジアの1人当たり平均砂糖消費量は21.2kgであり、世界平均の23.1kgを下回っています。しかし、その膨大な人口を背景に、2034年までの世界の砂糖需要増加分の64%をアジアが占めると予測されており、世界の砂糖市場を形成する上で同地域が果たす極めて重要な役割が浮き彫りになっています。2024年、インドネシアの砂糖消費量は720万トンでしたが、国内生産量はわずか220万トンにとどまっており、同国は69％という大幅な輸入不足に直面しています。この不足は、政府が政策措置や国内生産の取り組みを通じて自給自足の達成を優先しているにもかかわらず、インドネシアが依然として輸入に大きく依存している実情を浮き彫りにしています。一方、インドでは、可処分所得の増加と都市化が需要を後押ししている第2級都市における加工食品の人気急増に牽引され、2024-25年度には砂糖消費量が2,900万トンに拡大しました。ベトナムでは、競争力のある農場出荷価格が下流の事業者にとって魅力的な利益率を確保しており、同セクターにおける持続的な生産と投資を後押ししています。一方、中国の一人当たりの砂糖摂取量は11kgであり、健康上の懸念に対処し、より健康的な食習慣を促進するために政府が砂糖摂取量の削減を提唱しているにもかかわらず、市場には潜在的な成長機会があることを示しています。

地域の飲食品加工能力の急速な拡大

2024年、食品加工業者は地域需要の65.17％を占め、加工・包装食品への需要増加に牽引され、消費の伸びを上回るペースで生産能力を拡大しています。インドの製パン業界では、生産効率の向上と、一貫した製品品質を求める消費者の嗜好の高まりに応えるため、特に液体シロップを用いた連続混合ラインなど、自動化ラインに6億米ドルという巨額を投じました。1食分あたりの糖分を減らしつつ甘みを維持するため、中国の飲料メーカーは2023年に液体糖の濃度を8％引き上げ、安定した産業需要を確保するとともに、健康志向の消費者動向に対応しました。ベトナムの乳製品メーカーは、常温保存製品と比較して1リットルあたり15～20％多くの砂糖を使用しており、甘味を加えた乳製品への需要増に対応するため、タイやオーストラリアからの精製糖の輸入が増加しています。インドネシアのスナックメーカーは、ハラール基準を満たすためにサトウキビ糖とパーム糖をブレンドしており、これにより従来の分類では見過ごされていたハイブリッドな販路を開拓し、規制要件を遵守しつつ、より幅広い消費者層に対応できるようになっています。

糖分削減に向けた健康政策と課税

2025年、マレーシアは酒税を1リットルあたり0.90リンギットに引き上げました。これにより、飲料メーカーの96％が製品の配合を見直し、糖分を最大15％削減しました。この措置は、糖分摂取に関連する健康への懸念の高まりに対処し、より健康的な製品の提供を促進することを目的としたものです。シンガポールでは、糖分含有量の透明性を高めるために導入された「ニュートリグレード（Nutri-Grade）」表示制度により、主要なコーラブランドは糖分含有量を最大18％削減せざるを得なくなり、飲料業界に対する規制圧力が強まっていることがうかがえます。2022年から2024年にかけて、タイの段階的物品税制度により、飲料の糖分使用量が8％削減され、財政措置が製品の配合変更に与える影響の有効性が示されました。ベトナムも同様の2段階課税制度の導入を検討しており、これが需要をさらに抑制するとともに、砂糖消費を抑制しようとする地域的な取り組みと歩調を合わせる可能性があります。一方、インドネシアは、包装食品1食分あたりの砂糖含有量を10gに制限する規制案を提案しており、肥満や糖尿病などの健康問題に対処するため、砂糖規制を厳格化する地域的な動向が広がっていることを示しています。

セグメント分析

2025年、アジア太平洋市場では従来のサトウキビ糖が77.62％のシェアを占め、市場を席巻しました。その強固な地位は、コスト面での優位性、確立された精製ネットワーク、そして包装食品、飲料、小売セクターからの安定した需要によって支えられています。FOB価格が1トンあたり400～450米ドルの範囲で推移していることから、従来の砂糖は、安定した原材料コストを求める大規模な買い手を惹きつけています。さらに、中小規模の精製業者は、資産活用を最適化するだけでなく、粗糖価格の変動から身を守るためにも、従来のサトウキビ糖の処理を好んでおり、これにより、このセグメントは地域の貿易動態において確固たる役割を果たしています。

有機サトウキビ糖は依然としてニッチな存在ですが、最も勢いのあるセグメントであり、2031年までCAGR4.03％で成長すると予測されています。この急成長は、主にインドやタイで13～20％の範囲にあるフェアトレード・プレミアムによるもので、これにより認証やコンプライアンスにかかる費用が効果的に相殺されています。ベトナムにおけるラスコ社のカーボンクレジットを活用した低農薬農業といった革新的な取り組みは、小規模農家が認証の複雑な手続きを乗り越えるための道を開いています。さらに、日本や韓国の大手菓子類企業が有機原料の長期契約を締結していることから、タイの輸出業者による生産拡大が促進されています。こうした魅力がある一方で、農場1件あたり年間1,500～2,500米ドルの監査費用がかかるため、有機農業への移行には障壁が存在します。しかし、中国の主要都市でオンライン食品販売プラットフォームが急成長していることや、標準的な商品グレードよりも18～25％高いプレミアムマージンの可能性があることから、製糖メーカーは、特に従来の価格が安定している状況を背景に、有機砂糖を有望な事業多角化の手段と見なしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のアジア太平洋地域のサトウキビ糖市場規模はどのように予測されていますか？
  • 892億5,000万米ドルと推定されており、2031年には1,005億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.42％です。
• アジア太平洋地域の一人当たりの砂糖消費量はどのようになっていますか？
  • アジアの1人当たり平均砂糖消費量は21.2kgであり、世界平均の23.1kgを下回っています。
• インドネシアの砂糖消費量と国内生産量はどのようになっていますか？
  • 2024年、インドネシアの砂糖消費量は720万トンでしたが、国内生産量は220万トンにとどまっています。
• アジア太平洋地域の食品加工業者はどのような役割を果たしていますか？
  • 2024年、食品加工業者は地域需要の65.17％を占め、加工・包装食品への需要増加に牽引され、生産能力を拡大しています。
• マレーシアの酒税引き上げはどのような影響を与えましたか？
  • 飲料メーカーの96％が製品の配合を見直し、糖分を最大15％削減しました。
• アジア太平洋市場における従来のサトウキビ糖の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、従来のサトウキビ糖が77.62％のシェアを占めています。
• 有機サトウキビ糖の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR4.03％で成長すると予測されています。
• アジア太平洋地域のサトウキビ糖市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Wilmar Sugar Australia Holdings Pty Ltd、Louis Dreyfus Company B.V.、American Sugar Refining Inc.、Nanning Sugar Industry Co. Ltdなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア太平洋地域の新興経済国における一人当たりの砂糖摂取量の増加
  • 地域の飲食品加工能力の急速な拡大
  • 精密農業と製粉工程の自動化による収量向上
  • 政府のエタノール混合義務化がサトウキビの需要を押し上げている
  • クラフト飲料向け「シングルオリジン」サトウキビ糖に対するニッチな需要
  • 消費者直販型オンライン食料品プラットフォームが小売のリーチを拡大しています
• 市場抑制要因
  • 糖分削減に向けた健康政策と課税
  • 天候に起因する価格変動と供給ショック
  • 農業労働力の不足が、コストのかかる機械化を加速させている
  • 代替甘味料および高果糖コーンシロップ（HFCS）による代替
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• カテゴリー別
  • オーガニック
  • 従来型
• 形態別
  • 結晶砂糖
  • 液体シロップ
• エンドユーザー別
  • 食品
    • 小売
    • 食品加工
      • ベーカリー・菓子
      • 乳製品
      • 飲料
      • 塩味のスナック
      • その他
    • フードサービス
  • その他
• 国
  • オーストラリア
  • 中国
  • インド
  • インドネシア
  • 日本
  • マレーシア
  • 韓国
  • タイ
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Market Positioning Analysis
• 企業プロファイル
  • Wilmar Sugar Australia Holdings Pty Ltd
  • Louis Dreyfus Company B.V.
  • American Sugar Refining Inc.
  • Nanning Sugar Industry Co. Ltd
  • Global Organics Ltd
  • Tate & Lyle PLC
  • Rana Sugars Ltd
  • Rajshree Sugars & Chemicals Ltd
  • DCM Shriram Ltd
  • Triveni Engineering & Industries Ltd
  • Mitr Phol Group
  • Thai Roong Ruang Sugar Group
  • Cofco Sugar Holding Co. Ltd
  • Shree Renuka Sugars Ltd
  • Dhampur Sugar Mills Ltd
  • Bundaberg Sugar Ltd
  • PT Permata Hijau Group（Indonesia）
  • Korean Bio Co. Ltd
  • Phu Khanh Sugar JSC（Vietnam）
  • Cheng Xin Sugar Co. Ltd（China）

第7章 市場機会と将来の展望