北米の軍用航空機：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の軍用機市場規模は、2025年の189億9,000万米ドルから2026年には199億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 4.80％で推移し、2031年には251億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、航空機タイプ（固定翼機および回転翼機）、エンドユーザー機関（空軍、陸軍航空隊、海軍／海兵隊航空隊、統合・特殊作戦部隊など）、推進方式（ターボファン、ターボジェット、ターボプロップ、ターボシャフト、全電気式／ハイブリッド電気式）、および地域（米国、カナダ、メキシコ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米軍用航空機市場の動向と洞察

維持管理が中心となるF-35プログラムがアフターマーケットの需要を牽引

F-35の納入数は2025年にプログラム史上最高を記録し、現在、導入機群を巡る地域ごとの支出は、維持管理、予備部品、および整備拠点の能力へとシフトしつつあり、これにより主要メーカーおよびティア2・3サプライヤーの収益構成に変化が生じています。米国海軍は2025年末、2030年代初頭までの世界のサプライチェーンと艦隊の即応態勢をカバーする物流支援契約の改定を承認しました。これは、北米軍用機市場における同プラットフォームのアフターマーケット需要の高さを示す指標となっています。カナダによる88機のF-35A導入は、国内の維持管理業務への産業界の参画を定着させ、訓練装置や部品オーバーホールにまで及び、国境を越えたMRO（整備・修理・オーバーホール）体制を強化しています。2024会計年度、米国空軍の任務遂行可能率は目標を下回りました。これにより、技術データへのアクセス、部品の入手可能性、整備員の処理能力に対する注目が高まり、航空機の地上待機時間を短縮し、出撃回数を向上させる取り組みが進められています。維持管理契約の規模や予備部品の備蓄に関する取り組みは、生産拡大が続く中でも、アフターマーケットの成長が今や北米軍用機市場の中心的な原動力となっていることを裏付けています。

米国の「国家防衛戦略」が次世代爆撃機および給油機の予算を後押し

戦略的抑止力の優先順位により、KC-46給油機とB-21爆撃機は米国の航空機調達において最優先事項であり続けており、給油機プログラムは2025年に100機目の引き渡しを記録し、以前の損失計上にもかかわらず追加ロットを確保しています。米国空軍は2026年初頭、B-21の生産能力を拡大するため45億米ドルの契約を締結しました。これにより、2027年の実戦配備に向けたスケジュールが前倒しされ、塗装、複合材料、ミッションシステムの各サプライヤーにとって長期的な見通しが確保されました。将来のプラットフォームに向けた適応型推進システムや燃費効率の改善への継続的な投資は、ライフサイクルコストの管理を支援すると同時に、次世代の任務において航続距離と積載量の優位性を実現します。これらを総合すると、こうした取り組みは、長期サイクルを要する爆撃機および給油機部隊にわたる北米軍用機市場の需要見通しを支えるとともに、カナダにとっての同盟国間相互運用性のメリットを強化することになります。

サプライチェーンにおけるチタンおよび複合材料の不足が生産拡大を制約

2025年にピークを迎えたチタンおよび先端複合材料の供給混乱により、リードタイムが長期化し、コストが上昇し、輸送機、戦闘機、回転翼機の各生産ラインの安定性に影響を及ぼしました。KC-46給油機については、2026年初頭に追加の損失計上が発生しましたが、経営陣はこれをサプライチェーンの逼迫に起因するものとしており、資材供給が逼迫している状況下における固定価格の開発・生産契約の利益率の脆弱性を浮き彫りにしました。プログラムマネージャーらは、部品点数の削減や材料の多様化を図るため、デジタル製造や積層造形戦略への依存度を高めました。これには、調達困難な金属の代わりにコバルト・クロム合金を使用した3Dプリント製の燃料ノズルも含まれます。大手プライムコントラクターは垂直統合を活用してリスクを軽減できますが、中小のサプライヤーは流動性や運転資金の逼迫に直面しており、これが納期の遅延や生産拡大ペースの停滞を招く可能性があります。こうした圧力は、北米の軍用機市場における売上高の伸びを鈍化させ、投入コストを安定させるためのサプライヤー開発や複数年契約への注目を高めています。

セグメント分析

2025年時点で、固定翼機プラットフォームは北米軍用機市場シェアの88.21％を占めており、2031年までCAGR5.67％で成長すると予想されています。年末のF-35の納入台数が過去最高を記録し、B-21の少量生産が進展していることから、ステルス機および多用途機隊の主導的地位がさらに強まっています。さらに、旧式ジェット機の寿命延長プログラムが市場を後押ししています。これらは、再資本化のリスクを低減しつつ、接続性や生存性の向上をもたらします。耐用年数延長（SLM）プログラムは機体の寿命を延ばし、整備工場の業務量を維持します。また、C-130Jを中心とする大規模な輸送機隊は、現役部隊および予備役部隊を問わず、戦域内の機動性に対する需要を確保しています。訓練機の調達により、新規パイロットや教官要員の育成が促進され、主要施設における生産の継続性を維持するのに役立つ安定した受注がもたらされています。

回転翼機への投資は、より小規模な基盤から拡大しており、飛行時間当たりの使用頻度が高い航空機の補充を担う、重量輸送、攻撃、特殊任務用の派生型に重点が置かれています。2025年および2026年の「アパッチ」と「チヌーク」の受注は生産ラインを維持し、ブロック改良への資金を供給しました。一方、陸軍の将来の垂直離着陸機に関する取り組みは、ティルトローターを位置づけ、長期的な部隊設計の選択肢を形作るものです。航続距離、積載量、ネットワーク統合を向上させる近代化の道筋は、プログラムの正当性を裏付けるとともに、ライフサイクルにわたるアップグレードを支援し、それが北米軍用機市場の維持管理エコシステムへと波及しています。特殊作戦、医療後送、戦闘捜索救難向けの任務特化型派生機は、最上位の仕様を維持し、分散型作戦の教義における回転翼機の役割を強化しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の軍用機市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の189億9,000万米ドルから2026年には199億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には251億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.80％です。
• F-35プログラムがアフターマーケットの需要をどのように牽引していますか？
  • F-35の納入数は2025年にプログラム史上最高を記録し、維持管理、予備部品、および整備拠点の能力へと支出がシフトしています。
• 米国の「国家防衛戦略」はどのように次世代爆撃機および給油機の予算を後押ししていますか？
  • KC-46給油機とB-21爆撃機は米国の航空機調達において最優先事項であり、B-21の生産能力を拡大するため45億米ドルの契約が締結されました。
• サプライチェーンにおけるチタンおよび複合材料の不足はどのように生産拡大を制約していますか？
  • 供給混乱によりリードタイムが長期化し、コストが上昇し、各生産ラインの安定性に影響を及ぼしました。
• 固定翼機プラットフォームの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、固定翼機プラットフォームは北米軍用機市場シェアの88.21％を占めており、2031年までCAGR5.67％で成長すると予想されています。
• 回転翼機への投資はどのように拡大していますか？
  • より小規模な基盤から拡大しており、重量輸送、攻撃、特殊任務用の派生型に重点が置かれています。
• 北米軍用機市場における主要企業はどこですか？
  • Lockheed Martin Corporation、The Boeing Company、Northrop Grumman Corporation、Textron Inc.、Leonardo S.p.A.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 主要な業界動向

• 国内総生産
• アクティブ・フリート・データ
• 防衛支出

第5章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 維持管理コストの大きいF-35プログラムが、アフターマーケットの需要を牽引しています
  • 米国の国防戦略により、次世代爆撃機および給油機の予算が拡大されます
  • カナダの次世代戦闘機能力計画（FFCP）による調達
  • 有人・無人選択可能な戦闘機（ロイヤル・ウィングマン）への移行
  • 旧型部品の積層造形により、AOG時間を短縮
  • モジュール式オープンシステム航空電子機器の導入義務化により、改修サイクルが加速しています
• 市場抑制要因
  • サプライチェーンにおけるチタンおよび複合材料の供給不足が、生産拡大を制約しています
  • 連邦議会による暫定予算案（CR）により、長期計画の資金交付が遅れています
  • 熟練した軍用航空技術者の不足
  • 基地周辺の騒音および排出ガス規制により、飛行時間の割り当てが制限されています
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第6章 市場規模と成長予測

• 航空機タイプ別
  • 固定翼機
    • 多用途航空機
    • 訓練用航空機
    • 輸送機
    • その他の航空機
  • 回転翼機
    • 多目的ヘリコプター
    • 輸送用ヘリコプター
    • その他のヘリコプター
• エンドユーザー向けサービス別
  • 空軍
  • 陸軍航空部隊
  • 海軍・海兵隊航空
  • 合同／特殊作戦
  • 準軍事組織および沿岸警備隊
• 推進タイプ別
  • ターボファン
  • ターボジェット
  • ターボプロップ
  • ターボシャフト
  • 完全電気自動車／ハイブリッド電気自動車
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Lockheed Martin Corporation
  • The Boeing Company
  • Northrop Grumman Corporation
  • Textron Inc.
  • Leonardo S.p.A.
  • Airbus SE
  • Gulfstream Aerospace Corporation（General Dynamics Corporation）
  • Bombardier Inc.
  • Embraer S.A.
  • Korea Aerospace Industries, Ltd.
  • Turkish Aerospace Industries, Inc.
  • Dassault Aviation S.A.
  • Israel Aerospace Industries Ltd.

第8章 市場機会と将来の展望

• ホワイトスペースおよびアンメット・ニーズの評価