インドのプロジェクト物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのプロジェクト物流市場規模は、2025年の241億9,000万米ドルから2026年には265億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに404億5,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR8.95％で成長すると見込まれています。

本レポートは、サービス別（輸送、倉庫、流通・在庫管理、付加価値サービス、その他）、貨物種別（特大貨物、重量貨物など）、およびエンドユーザー産業別（石油・ガス・鉱業・採石業、発電・送電、建設・インフラなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのプロジェクト物流市場の動向と洞察

インフラ主導のプロジェクト物流需要の拡大

2026年においても、インドの中央政府のプロジェクトパイプラインは依然として大規模であり、2026年4月の速報レポートでは、総額42.78ラク・クロール（4,761億3,000万米ドル）に相当する1,981件のプロジェクトが計上されており、17の中央省庁にわたる累積支出額はすでに20.36ラク・クロール（2,266億米ドル）を超えています。プロジェクトの新規追加も2026年度第4四半期に急加速し、6.01ラク・クロール（668億9,000万米ドル）相当の新規プロジェクト483件が追加され、そのうち道路および高速道路だけで439件を占めました。これはインドのプロジェクト物流市場にとって重要な意味を持ちます。なぜなら、主要な道路、製油所、鉄道、港湾プロジェクトのいずれも、現場での作業を進める前に、重機、モジュール、構造部材、設置システムの輸送に対する並行した需要を生み出すからです。インドのプロジェクト物流市場は、稼働開始のかなり前から恩恵を受けています。これは、物流チームが、実際の吊り上げ作業の開始数ヶ月前に、クレーンや輸送システムを動員し、ルート承認を取得する必要がある場合が多いためです。この傾向は2025年1月にも顕著に見られました。当時、マモエット社はグジャラート州およびラジャスタン州での製油所設置工事に向け、5,000トンのPTC210-DSを含む3基の超大型クレーンをインドに投入しました。

再生可能エネルギーと産業分野の設備投資パイプライン

インドのプロジェクト物流市場は、再生可能エネルギーの拡大、特に長いブレードや大型ナセルを必要とし、港から現場への輸送計画が困難な風力発電設備の輸送から、さらなる追い風を受けています。V.O.チダンバラナル港では、2026-27年度第1四半期に風力発電用ブレードの取扱量が前年同期比117.72％増を記録しました。同時に、ディーンダヤル港湾局は2025年、1隻の船舶による風力タービンブレード153枚（総量167,675立方メートル）の輸送で過去最高記録を樹立しました。新・再生可能エネルギー省は2026年、ALMM枠組みの下で風力タービンのサプライチェーン構成部品を追跡するための「WT-MARUT」ポータルサイトを立ち上げました。これは、物流のトレーサビリティが、再生可能エネルギーの調達および配送体制とより密接に結びついていることを示しています。風力タービンおよびその部品の輸出額は、2026会計年度に12,000カロールインドルピー（13億3,000万米ドル）を突破し、前年比で約50％増加しました。これにより、特大貨物の増加に対応するため、港湾や内陸輸送回廊への負担が高まっています。取扱量が拡大するにつれ、インドのプロジェクト物流市場は、標準的な貨物輸送ネットワークでは効率的に処理できない貨物向けの、専用に設計された荷役システム、集積エリア、およびラストマイル輸送ソリューションへの需要から恩恵を受ける見込みです。

夜間輸送規制と道路構造上の制約

インドのプロジェクト物流市場では、依然として多くの州および国の輸送ルートにおいて、厳格な時間制限や護送管理なしには特大貨物を輸送できないという厳しい制約に直面しています。夜間輸送規制は州、ルート、貨物の寸法によって異なり、これらの規則により、連続して運行すればはるかに短時間で済む輸送に、1日から3日分の遅延が生じる可能性があります。橋の最低高さが低いこと、カルバートの幅が狭いこと、および旋回半径の制限も、より長いルートへの迂回を余儀なくさせ、これにより輸送コストが増加し、各輸送における許可取得の複雑さが高まります。この問題の深刻さは、2025年にNTCロジスティクスがNHAIの当局者や再生可能エネルギー部門の関係者らと合同会議を開催し、国道での風力発電用ブレードやその他の特大部品の輸送の実現可能性を評価した際に明らかになりました。同じ輸送ルート上で、鉄道、沿岸、あるいは内陸水路による代替ルートが利用可能になるまでは、インドのプロジェクト物流市場では、貨物の入手可能性だけでなく、道路の物理的な制約によってプロジェクトのスケジュールが遅延し続けることになるでしょう。

セグメント分析

2025年、インドのプロジェクト物流市場において、輸送部門は61.67％のシェアを占め、他のサービスカテゴリーを明らかに上回りました。これは、ほとんどのプロジェクト物流が、設置を開始する前に依然として相当な物理的な輸送を必要とするためです。多くのプロジェクト現場が依然として鉄道ターミナルや内陸水路に完全には接続されていないため、道路輸送は依然として中心的な役割を果たしています。同時に、西部および東部の回廊では、大型のプロセス機器を輸送する沿岸航路やバージ輸送が重要になってきました。また、積載量が多く、専用貨物輸送網を活用することで道路の混雑や許可取得の負担を軽減できる地域では、鉄道も引き続き重要な役割を果たしました。倉庫保管、配送、在庫管理は、規模こそ小さいもの不可欠な役割を担いました。これは、段階的なプロジェクト納品において、建設工程に合わせて一時保管、集荷、およびタイミングを合わせた出荷が必要となるためです。このような構造から、インドのプロジェクト物流市場では依然として、輸送業務の遂行が収益の大部分を占めています。とはいえ、大手事業者は、物理的な輸送に付随するサービスを拡充することで、利益率の維持を図っています。

「付加価値サービスおよびその他」は、2031年までCAGR9.05％で成長すると予測されており、これは市場全体よりもわずかに速いペースで、ルート調査、デジタル追跡、通関手続き、試運転前のサポートに対する需要を反映しています。Express Global Logistics社の事例によると、2025年時点で、バンドル型の実行がすでに地歩を固めつつあり、同社は30軸のSPMT編成を用いてインド西海岸沿いの超大型ODC輸送列を扱い、単一の運用範囲内でバージ輸送の調整も行っています。また、「自動車法」に基づくルートごとのODC認可制度も、エンジニアリングや輸送計画と許可遵守を両立できる事業者に有利に働き、統合型サービスモデルによるリピートビジネスの獲得を後押ししています。その結果、インドのプロジェクト物流業界は、輸送業務そのものから離れているわけではなく、むしろ輸送がサービス提供の一部に過ぎない契約形態へと明確にシフトしつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドのプロジェクト物流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の241億9,000万米ドルから2026年には265億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに404億5,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは8.95%です。
• インドのプロジェクト物流市場の主要なサービスは何ですか？
  • 輸送、倉庫、流通・在庫管理、付加価値サービス、その他に分類されています。
• インフラ主導のプロジェクト物流需要の拡大についての情報は？
  • 2026年4月の速報レポートでは、総額42.78ラク・クロール（4,761億3,000万米ドル）に相当する1,981件のプロジェクトが計上されています。
• 再生可能エネルギーと産業分野の設備投資パイプラインについての情報は？
  • 風力発電用ブレードの取扱量が前年同期比117.72％増を記録し、輸出額は2026会計年度に12,000カロールインドルピー（13億3,000万米ドル）を突破しました。
• インドのプロジェクト物流市場における夜間輸送規制の影響は？
  • 厳格な時間制限により、輸送に1日から3日分の遅延が生じる可能性があります。
• インドのプロジェクト物流市場における輸送部門のシェアは？
  • 2025年、輸送部門は61.67％のシェアを占めています。
• インドのプロジェクト物流市場における主要企業はどこですか？
  • A.P. Moller-Maersk、Allcargo Logistics Limited、CMA CGM Group、C.H. Robinson Worldwide, Inc.、DHL Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インフラ主導によるプロジェクト物流の拡大
  • 重量貨物の輸送におけるマルチモーダル化への移行
  • 再生可能エネルギーおよび産業用設備投資のパイプライン
  • 不足している重量物運搬用資産の初期段階における物流計画
  • デジタル測量、ルートシミュレーション、および許可取得の迅速化
  • ODC輸送における港湾、鉄道、内陸水路の連携
• 市場抑制要因
  • 夜間移動制限および道路形状上の制約
  • 法定許可の遅延および複数機関による承認手続き
  • 未整備のMMLPおよびファーストマイル・ラストマイル接続
  • 天候への感応度とモンスーンに起因する混乱リスク
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 地政学的出来事が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • 輸送
    • 道路
    • 鉄道
    • 航空
    • 海上／内陸水運
  • 倉庫・物流・在庫管理
  • 付加価値サービスおよびその他
• 貨物タイプ別
  • 特大貨物（規格外貨物）
  • 重量貨物
  • 一般貨物
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス、鉱業・採石業
  • 発電および送電
  • 建設・インフラ
  • 製造・産業プラント
  • 航空宇宙・防衛
  • その他（海事・造船、通信など）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • A.P. Moller-Maersk
  • Allcargo Logistics Limited
  • CMA CGM Group（Including CEVA Logistics）
  • C.H. Robinson Worldwide, Inc.
  • DHL Group
  • DSV A/S
  • Express Global Logistics Private Limited
  • GEODIS
  • Hellmann Worldwide Logistics
  • Kuehne+Nagel
  • Mammoet Group
  • NMT Global Project Logistics
  • Rhenus Group
  • Rohlig Logistics GmbH and Co. KG
  • Transport Corporation of India Limited
  • Transworld Group
  • NYK Line
  • Total Movements Pvt. Ltd.
  • CJ Logistics
  • DEUGRO, Ltd.
  • Procam Logistics Pvt. Ltd.
  • SARR Freights

第7章 市場機会と将来の展望