米国のプロジェクト物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国のプロジェクト・ロジスティクス市場規模は2025年に1,043億2,000万米ドルと評価され、2026年の1,090億2,000万米ドルから2031年までに1,337億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの予測期間におけるCAGRは4.23％となる見込みです。

米国のプロジェクト物流市場の成長は、再生可能エネルギー、LNGインフラ、半導体製造、およびAI主導のデータセンター建設への設備投資の顕著なシフトによって牽引されています。本レポートは、サービス別（輸送、倉庫、付加価値サービス、その他）、貨物種別（特大・規格外貨物、重量物、バラ積み貨物、その他）、エンドユーザー産業別（石油・ガス、発電、建設、製造、航空宇宙・防衛、その他）、および地域別（北東部、南西部、西部、南東部、中西部）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

米国プロジェクトロジスティクス市場の動向と洞察

インフレ抑制法（IRA）に支えられた、ユーティリティ規模の再生可能エネルギープロジェクトの急増

大規模な風力・太陽光発電所では、通常のトラック輸送網では運搬できないナセル、変圧器バンク、タワーセクション、その他の重量部品を、所定の期日通りに納入する必要があるため、再生可能エネルギープロジェクトは引き続き米国のプロジェクト物流市場に安定した輸送量を呼び込んでいます。このような貨物の構成は、許可を早期に取得し、プロジェクト現場付近に機器を前置し、現場作業が納入のピークを迎える前に、護送、リギング、クレーン支援の手配を済ませることができるプロバイダーにとって有利に働きます。ランドスター社は、2025年第4四半期の重量物輸送売上高が約1億7,000万米ドルに達し、2024年第4四半期比で23％増加したと報告しており、風力および太陽光発電の顧客が、この需要の加速に寄与しています。また、再生可能エネルギー用コンポーネントの大型化に伴い、より多くのプロジェクトでSPMT（自走式モジュール輸送車）を主体とした輸送や、専門的な吊り上げ計画が求められるようになっており、これにより、専門的な資産やルートに関する専門知識を持たない小規模な事業者にとっては参入障壁が高まっています。サレンズ社は2026年、バージニア州沿岸洋上風力発電プロジェクトの陸上作業の最終段階を完了しました。同社は740件のSPMT運用と382件の重量物吊り上げを実施しており、これは再生可能エネルギー事業が現在要求する規模の大きさを示しています。現場の準備状況、送電網への接続、建設工程の順序をめぐってプロジェクトのスケジュールが逼迫する中、再生可能エネルギー事業は、米国のプロジェクト物流市場において、エンジニアリング、保管、配送の調整を一体化したサービスに対する需要をさらに高めています。

メキシコ湾岸におけるLNG輸出ターミナルおよび石油化学プラントの拡張

LNGおよび石油化学プラントの建設は、重量物、特大物、かつ許可取得に手間のかかるモジュール、極低温機器、圧力容器、タービン、および組立済みアセンブリを、米国のプロジェクト物流市場に絶え間なく供給しています。米国で10番目となるLNG輸出ターミナル「ゴールデン・パス」は、2026年4月に第1トレインから初の貨物を出荷しましたが、第2および第3トレインは引き続き後の試運転段階が予定されていたため、メキシコ湾岸地域の貨物輸送活動は高水準を維持しました。シェニエール・エナジー社のコーパスクリスティ第3段階プロジェクトでは、2026年3月に第5トレインが実質的に完成し、これによりメキシコ湾岸回廊を通じた産業用貨物の継続的な輸送が支えられました。また、シェニエール・パートナーズは2026年5月、サビン・パス拡張計画の第1フェーズ（トレイン7および関連インフラ）について、ベクテル社と一括請負のターンキーEPC契約を締結し、これにより年間600万トン以上の追加LNG生産能力が確保されました。また、グレンファーン社のテキサスLNGとキーウィット社は、2026年3月にブラウンズビル港における年間400万トンの施設建設について、同様のEPC契約を締結しました。これにより、同輸送ルートにさらに大規模なプロジェクトが加わることとなりました。複数の大規模建設プロジェクトが同時に進行していることから、米国のプロジェクト物流市場では、船舶の空き状況が逼迫し、労働力の余裕が縮小し、メキシコ湾岸の重量物輸送ルートにおいて価格下支えが強化されています。

州ごとの厳格な輸送規制と橋梁の重量制限

50州すべてにまたがる特大・重量物輸送に関する統一的な全国的な枠組みが依然として欠如しているため、州ごとの許可取得は、米国のプロジェクト物流市場にとって依然として主要な運営上の制約となっています。連邦高速道路局は、州間高速道路における車両の法定重量制限を8万ポンドと定めています。一方、多くのプロジェクト貨物の超重量輸送はこの基準値を超えているため、ルートごとの承認、技術的な検証、および特別な指定が必要となります。北東部および中西部の一部地域では、橋梁の状態が問題をさらに複雑にしています。老朽化したインフラにより、最も重量のある機器を輸送できる実用的な回廊の数が限られているためです。その結果、より長いルートの選択、より多くの護送車の配置、そして道路運送業者、鉄道接続、現場チーム間の連携をより厳密に行う必要が生じ、コストの増加やスケジュール上のリスクが高まります。各州ごとに異なる寸法規制、審査期間、ルート条件が適用されるため、社内に許可取得の専門知識を持たない事業者は不利な立場に置かれます。LNG、再生可能エネルギー、半導体、公共インフラの各プロジェクトが同時に進行する場合、米国のプロジェクト物流市場において利用可能なルートネットワークはさらに制約されることになります。

セグメント分析

2025年、輸送部門は米国のプロジェクト・ロジスティクス市場シェアの60.12％を占めており、物理的な輸送が依然として重量物および特大貨物プログラムの主要な収益源であることを裏付けています。道路を利用した重量物輸送が最大の役割を果たしています。これは、製造ヤード、海上ターミナル、インターモーダル転送拠点、および鉄道やはしけでは最終区間を完遂できない遠隔地の建設現場を結ぶためです。したがって、フラットベッド、多軸トレーラー、SPMT（自走式モジュール式輸送機）の構成は、エネルギー、製造、防衛、インフラの各貨物流において、引き続き実行の中心的な役割を果たしました。鉄道や海上・はしけ輸送は、橋梁の制限、高速道路の高さ制限、あるいは都市部へのアクセス制約により、陸上輸送の効率が低下する長距離ルートにおいて、依然として重要な輸送ルートの利点を提供しています。ランドスター社は、2026年第1四半期の重量貨物輸送収益が前年同期比18％増の1億3,400万米ドルに達したと報告しており、顧客層はデータセンター、エネルギー、政府機関、航空宇宙、防衛分野に及んでいます。

付加価値サービスおよびその他のサービスは、2031年までCAGR5.68％で拡大すると予測されており、米国のプロジェクト物流市場において最も成長の速いサービス分野となる見込みです。この成長は、同一のプロジェクトを複数の企業に委託するのではなく、実現可能性の審査、通関調整、リギング支援、倉庫保管、貨物の可視化を一元的に管理できる単一のプロバイダーを、買い手が好む傾向を反映しています。また、プロジェクト現場では、製造完了から現場での使用準備が整うまでに時間的なギャップが生じることが多いため、倉庫保管、流通、在庫管理の重要性も高まっています。DHLが2026年に北米で10カ所のデータセンター物流専用倉庫を展開する計画は、大手プロバイダーが単なる輸送量だけでなく、ステージング、荷役、および予定通りの現場への配送を軸に事業を構築していることを示しています。したがって、米国のプロジェクト物流市場におけるサービス構成は、エンジニアリング支援やスケジュール管理が顧客価値をますます左右する「バンドル型実行」へと移行しつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国のプロジェクト・ロジスティクス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,043億2,000万米ドル、2026年には1,090億2,000万米ドル、2031年までには1,337億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.23%です。
• 米国のプロジェクト物流市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • 再生可能エネルギー、LNGインフラ、半導体製造、およびAI主導のデータセンター建設への設備投資の顕著なシフトです。
• 再生可能エネルギープロジェクトの急増により、どのような影響がありますか？
  • 大規模な風力・太陽光発電所では、通常のトラック輸送網では運搬できない重量部品を所定の期日通りに納入する必要があり、安定した輸送量を呼び込んでいます。
• メキシコ湾岸におけるLNG輸出ターミナルの建設状況はどうですか？
  • 米国で10番目となるLNG輸出ターミナル「ゴールデン・パス」は、2026年4月に第1トレインから初の貨物を出荷しました。
• 米国のプロジェクト物流市場における輸送規制の状況はどうなっていますか？
  • 州ごとの許可取得が主要な運営上の制約となっており、特大・重量物輸送に関する統一的な全国的な枠組みが欠如しています。
• 米国のプロジェクト・ロジスティクス市場における輸送部門のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、輸送部門は米国のプロジェクト・ロジスティクス市場シェアの60.12%を占めています。
• 付加価値サービスの成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR5.68%で拡大すると予測されており、米国のプロジェクト物流市場において最も成長の速いサービス分野となる見込みです。
• 米国のプロジェクト物流市場における主要企業はどこですか？
  • Kuehne+Nagel、DHL Group、DSV A/S、CMA CGM Group、GEODIS、Expeditors International of Washington, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インフレ抑制法（IRA）に支えられた、大規模再生可能エネルギープロジェクトの急増
  • メキシコ湾岸におけるLNG輸出ターミナルおよび石油化学プラントの拡張
  • ハイパースケールデータセンターおよびAIインフラの建設が加速しています
  • 港湾、鉄道、高速道路の接続性を向上させる連邦インフラ投資（IIJA）
  • リショアリングの取り組みと半導体製造工場（ファブ）の建設（CHIPS法）
  • 特殊なマルチモーダル重量物輸送ソリューションに対する需要の高まり
• 市場抑制要因
  • 州ごとに異なる厳格な輸送規制および橋梁の重量制限
  • 専門人材および経験豊富な重量物輸送ドライバーの慢性的な不足
  • 特殊重量物運搬船隊の高額な設備投資および維持費
  • 設備コストの変動と、複数の州にまたがる管轄区域における調整上の課題
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 地政学的出来事が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • 輸送
    • 道路
    • 鉄道
    • 航空
    • 海上／内陸水運
  • 倉庫・物流・在庫管理
  • 付加価値サービスおよびその他
• 貨物種別
  • 特大貨物（規格外貨物）
  • 重量貨物
  • 一般貨物
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス、鉱業・採石業
  • 発電および送電
  • 建設・インフラ
  • 製造・産業プラント
  • 航空宇宙・防衛
  • その他（海事・造船、通信など）
• 地域別
  • 北東
  • 南西部
  • 西
  • 南東
  • 中西部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Kuehne+Nagel
  • DHL Group
  • DSV A/S
  • CMA CGM Group
  • GEODIS
  • Expeditors International of Washington, Inc.
  • C.H. Robinson Worldwide, Inc.
  • Crane Worldwide Logistics LLC
  • Mammoet USA South Inc.
  • Sarens USA Inc.
  • BNSF Logistics, LLC
  • Anderson Trucking Service, Inc.
  • Landstar System, Inc.
  • Emmert Industrial Corp.
  • deugro（USA）Inc.
  • Fagioli Inc.
  • Rhenus Logistics
  • Hellmann Worldwide Logistics
  • NYK Line
  • AIT Worldwide Logistics, Inc.
  • EMO Trans, Inc.
  • FLS Transportation Services, Inc.
  • NMT Projects Inc.
  • Rohlig Logistics GmbH & Co. KG
  • S.F. Holding Co., Ltd.（Including KLN Logistics Group Limited）

第7章 市場機会と将来の展望