商用航空機機内エンターテインメント・接続システム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、商用航空機機内エンターテインメント・接続システムの市場規模は、2025年に70億5,000万米ドルと評価され、2026年の76億米ドルから2031年までに110億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.85％となる見込みです。

本レポートは、航空機タイプ（ナローボディ、ワイドボディなど）、システムタイプ（シートバック内蔵型IFEC、ワイヤレスおよびBYOD型IFEなど）、客室クラス（ファーストクラスなど）、フィットタイプ（OEMおよびアフターマーケット）、地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場の動向と洞察

乗客体験を重視した客室の差別化

商用航空機機内エンターテインメント・接続システムム市場は、現在、キャビンのデジタル機器を単なるメンテナンス上の選択肢ではなく、製品選定の一環として捉える航空会社の投資によって形作られています。シンガポール航空は、41機の航空機を対象に、KrisWorldの更新、新しい座席、プレミアムエコノミークラスのアップグレード、およびファーストクラススイートの改修を含む、複数年にわたるA350の改装に注力しています。エミレーツ航空も、50億米ドル規模のA380改修プログラムを継続しており、219機の機体に13.3インチの機内エンターテインメント（IFE）ディスプレイを備えたプレミアムエコノミーを導入しました。残りの2クラス構成のA380の改修は、GCAAの承認を条件として、2026年末までに完了する見込みです。このような支出の傾向は、機内エンターテインメントが、長距離路線や収益性の高い路線におけるプレミアムなポジショニングを守るための航空会社の取り組みと、ますます密接に関連していることを示しています。また、信頼できる代替手段なしに機内のデジタル品質を低下させる航空会社は、特に乗客が競合他社のエンターテインメントや接続環境の水準を比較した場合、価値提案の弱体化に直面する可能性があることも示唆しています。したがって、商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場は、客室そのものを目に見える差別化の要素として活用する航空会社からの支持を引き続き得ています。

アジア太平洋地域の機材数と旅客数の急増

アジア太平洋地域が依然として新規航空機需要の最大の中心地であることから、商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場も拡大を続けています。IATAは、2026年のアジア太平洋地域の旅客輸送量が7.30％増加すると予測しており、同地域はすでに世界のRPKの34.50％を占めており、今後も航空機容量拡大の中心的な役割を担い続ける見込みです。エアアジアXは2026年5月、A220型機150機を確定発注しました。この契約の定価総額は190億米ドルに上り、納入は2028年から開始される予定です。また、ベトナム航空も2026年2月、B737 MAX-8型機50機の注文を確定しました。これは同社にとって初のボーイング製単通路機の発注であり、将来の機隊拡大を国内旅客需要の増加と結びつけるものです。これらの航空機発注が重要視される理由は、機内エンターテインメント・コネクティビティ（IFEC）のラインフィットに関する決定が、機隊計画サイクルのより早い段階で確定される傾向が強まっているためです。航空各社がラインフィットの枠を早期に確保し、納入後のレトロフィット待ちを回避しようとする中、アジア太平洋地域における商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場では、サプライヤー間の競合がさらに激化すると見込まれます。

シートバック型システムの設備投資と重量増

商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場は、依然として組み込み型シートバックシステムに起因する構造的なコスト課題に直面しています。組み込み型シートバックハードウェアの1座席あたりの設置コストは1万米ドルですが、これにはコンテンツのライセンシング料や、航空機のライフサイクルにわたるメンテナンス費用は含まれていません。このコスト負担は、重量、ダウンタイム、そして航空機自体がライフサイクルの半ばに達する前に機内ハードウェアが陳腐化するリスクによってさらに増幅されます。タレス社は2026年、FlytEDGE Auraが前世代モデルより30％以上軽量であると発表しました。これは、多くのナローボディ機運航会社がBYOD（持ち込み端末）の代替案に注力し続けてきた要因である、燃料消費量や重量に関する懸念に、サプライヤーが直接的に対処していることを示しています。パナソニックもまた、「Astrova」を、長寿命のインフラとアップグレード可能なハードウェア要素を備えたモジュラー型プラットフォームとして推進しており、これは同じライフサイクルコストの問題を別の角度から解決するものです。こうした改善があるにもかかわらず、商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場は依然として制約を受けており、航空各社は航空機の迅速な稼働、ダウンタイムの最小化、および改修の複雑さの低減を優先しています。

セグメント分析

2025年、シートバック型IFECは商用航空機機内エンターテインメント・接続システムム市場シェアの52.88％を占め、売上高ベースで最大のシステムタイプとなりました。商用航空機機内エンターテインメント・接続システムム市場は依然として組み込み型システムに依存しており、フルサービスキャリア（FSC）は、プレミアムな差別化を支える目に見えるキャビン基準を求めています。パナソニック・アビオニクスによると、「アストロバ」は2025年末までに30社の航空会社で計100件の個別プログラムに導入され、4K OLED HDR10+ディスプレイ、Bluetooth空間オーディオ、各座席で最大67WのUSB-C給電などの機能を備えています。その後、サウディア航空は2026年6月にA321XLR機隊に「アストロバ」を導入しました。これは、以前の導入サイクルでは重量の大きいIFEシステムの導入をしばしば見送っていたナローボディの長距離機においても、シートバックに組み込まれたシステムへの需要が拡大していることを示しています。

ワイヤレスおよびBYOD（Bring Your Own Device）型IFEは、2031年までCAGR10.41％で成長すると予測されており、商用航空機機内エンターテインメント・接続システム業界において、最も急成長しているシステムカテゴリーとなる見込みです。商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場でこのような変化が見られるのは、BYODが、組み込み型スクリーンの完全な設置を行わずにコネクティビティと乗客のエンゲージメントを追求する航空会社にとって、ハードウェアの負担を軽減するからです。ヴューリング航空は、自社機隊の半数以上にViasatのBYODエンターテインメントを導入し、外部インターネットへのライブ接続がなくても、機内コンテンツを乗客のデバイスにストリーミングできることを実証しました。また、Burrana社はAIX 2026において、同社の「RISE Power」プラットフォームが世界中で880機以上の航空機に採用されたと報告しました。これはAIX 2025で公表された導入実績の2倍以上に相当し、BYODやハイブリッド型キャビン構成において電力インフラが重要であることを浮き彫りにしています。実際には、商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場は、プレミアムキャビンでは組み込み型システムが主流となる一方で、その他のキャビンでは電源、ポータル、デバイスサポートが拡大するという混合モデルへと移行しつつあります。

2025年、ナローボディ機は商用航空機機内エンターテインメント・接続システムム市場の49.35％を占めており、これは世界の航空機構成においてナローボディ機が中心的な役割を果たしていることを反映しています。航空各社が、より長距離で競争の激しい路線において単通路機をますます活用するにつれ、商用航空機機内エンターテインメント・接続システムム市場は、ナローボディ機プラットフォームへの依存度を高めています。エア・カナダの「アストロバ（Astrova）」プログラムでは、19機のA321に対する後付け改修に加え、30機のA321XLR、23機のA220-300、および今後納入されるB787-10に対する工場出荷時装備が対象となっており、これはナローボディ機のIFECが、オプションのアップグレードから、特定の機体群における標準仕様へと移行しつつあることを示しています。ワイドボディ機は依然として1機あたりの支出額が最も高くなっています。その理由として、第一に、ビジネスクラスやプレミアムエコノミークラスでは、より高度なディスプレイ、オーディオ、コンテンツ用ハードウェアが採用されていることが挙げられます。

リージョナルジェットは2031年までCAGR10.92％で成長すると予測されており、商用航空機機内エンターテインメント・接続システム業界において、最も急成長している機体タイプとなっています。商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場でこのような加速が見られるのは、リージョナルジェットの機隊が、より高速でダウンタイムの少ないコネクティビティアップグレードの現実的な対象となりつつあるためです。2025年初頭までに、インテルサットのマルチオービットESAは100機以上のリージョナルジェットに搭載されており、導入実績にはアメリカン航空、エア・カナダ、アラスカ航空などが含まれ、1機あたりの設置期間は2日未満でした。エンブラエル社は、E2型双発ジェット機において、インテルサット社のESAをラインフィットオプションとして提供を開始しました。これにより、接続機能に関する決定は、後日の改修に委ねるのではなく、航空機の注文プロセスに直接組み込まれるようになりました。これは、商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場が、これまで同等の乗客向けデジタル機能をほとんど、あるいは全く備えていなかった航空機カテゴリーへとその対象範囲を拡大していることを意味します。

地域別分析

2025年、北米は商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場シェアの30.88％を占め、地域別で最大の貢献地域としての地位を維持しました。これは、航空会社の投資サイクル、衛星インフラ、そして「ゲート・トゥ・ゲート」の接続性をすでに当然のものとして期待する乗客のニーズによって牽引されています。アメリカン航空は、2026年1月より年間200万便以上で無料Wi-Fiの提供を開始しました。同社は、約500機のリージョナルジェットを含む機体の約90％で、ViasatおよびIntelsatのシステムを採用しています。デルタ航空やユナイテッド航空の事例からも、米国において無料の高速通信が基本的な期待事項になりつつあることがうかがえます。アストロニクス社は、2025年第4四半期の売上高が前年同期比15.10％増の2億4,010万米ドルと過去最高を記録したと報告しました。これは、既存の機内設備に関連する座席用電源ハードウェアおよびIFECコンポーネントに対する需要が持続していることを反映しています。

アジア太平洋地域は、2031年までCAGR10.34％で成長すると予測されており、商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場において、最も成長の速い地域となる見込みです。IATAが2026年のRPK（旅客キロメートル）の前年比成長率を7.30％と予測していることも、この見方を裏付けています。旅客数の増加が航空機の納入を促進し、設置スケジュールの短縮につながっているためです。エアアジアXは2026年5月にA220型機150機を発注し、エア・インディアは「Wings India 2026」においてボーイング社製単通路ジェット機30機の追加発注を発表しており、将来的なIFECのラインフィット案件が拡大する見通しを示唆しています。中国の主要航空会社は、ワイドボディ機全機においてIFEストリーミングのカバー率85％以上を達成しており、C919の導入が現地化に関する議論に弾みをつけています。インドが際立っているのは、ワイドボディ機のIFEについてはパナソニックと、長期サポートについてはタレスと並行して契約を結んでいることから、従来の航空会社のアップグレードサイクルよりもはるかに短い期間に、遅れを取り戻すための投資が集中していることがうかがえるからです。

欧州は2025年、商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場において安定した地位を維持しました。投資は、大規模な新規導入プログラムではなく、レトロフィット、コネクティビティのアップグレード、および持続可能性に配慮したプラットフォームの選定に重点が置かれています。ルフトハンザ、SAS、ヴァージン・アトランティックは2024年および2025年に衛星コネクティビティに関する提携を確定させましたが、これは欧州のフルサービスキャリア（FSC）が、機内Wi-Fiに対する期待の高まりに対応していることを示しています。中東・アフリカ地域では、エミレーツ航空のA380改修、エティハド航空の通信サービスへの取り組み、サウディア航空によるA321XLRへの「アストロバ」導入といったプログラムを通じて市場が急速に拡大しており、これらが同地域の機内仕様の向上を牽引しています。ユテルサットとアヌヴは、2026年5月、EUTELSAT 10BにおけるKuバンド容量に関する複数年契約を締結し、ある大手世界の航空会社向けに、中東および欧州の航空ルート全域における機内Wi-Fi（IFC）を強化することとなりました。一方、南米市場は依然として規模が小さいもの、アルゼンチン航空などの航空会社がマルチオービット接続を採用しており、確立された主要航空市場を超えて、地域的なIFC需要が拡大しつつあることが示唆されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 商用航空機機内エンターテインメント・接続システムの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に70億5,000万米ドル、2026年には76億米ドル、2031年までに110億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.85%です。
• 商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場の主要な航空機タイプは何ですか？
  • ナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナルジェットです。
• 商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場の主要なシステムタイプは何ですか？
  • シートバック内蔵型IFEC、ワイヤレスおよびBYOD型IFEです。
• 商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場におけるアジア太平洋地域の旅客数の予測はどうなっていますか？
  • 2026年のアジア太平洋地域の旅客輸送量が7.30%増加すると予測されています。
• 商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場でのシートバック型システムの課題は何ですか？
  • 設備投資と重量増、メンテナンス費用、陳腐化のリスクが課題です。
• 商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場における主要企業はどこですか？
  • Panasonic Holdings Corporation、Thales Group、Safran SA、RTX Corporation、Burrana Pty Ltd.、Astronics Corporation、Viasat Inc.、Gogo Inc.などです。
• 商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場の成長が見込まれるシステムカテゴリーは何ですか？
  • ワイヤレスおよびBYOD型IFEが2031年までCAGR10.41%で成長すると予測されています。
• 商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場におけるナローボディ機のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年にナローボディ機は市場の49.35%を占めています。
• 北米地域の商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に北米は市場シェアの30.88%を占めています。
• アジア太平洋地域の商用航空機機内エンターテインメント・接続システム市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR10.34%で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 乗客体験を重視した客室の差別化
  • アジア太平洋地域における航空機数と旅客数の急増
  • ストリーミング品質の帯域幅を実現する高速SATCOM
  • 低軌道（LEO）衛星の帯域幅コストの急落
  • BYOD（Bring Your Own Device）導入による改修コストの優位性
  • IFE対応の機内電子商取引による収益
• 市場抑制要因
  • シートバックシステムの設備投資および重量増
  • EMI／EMCの認証における課題
  • 国境を越えたコンテンツライセンシングの複雑さ
  • オープンWi-Fiアーキテクチャにおけるサイバーセキュリティリスク
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• システムタイプ別
  • シートバック型IFEC
  • ワイヤレスおよびBYOD対応機内エンターテインメント（IFE）
  • 座席用電源および周辺機器
• 航空機タイプ別
  • ナローボディ機
  • ワイドボディ機
  • リージョナルジェット
• フィットタイプ別
  • 相手先ブランド製造業者（OEM）
  • アフターマーケット
• 客室クラス別
  • ファーストクラス
  • ビジネスクラス
  • プレミアムエコノミークラス
  • エコノミークラス
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • インドネシア
    • シンガポール
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • カタール
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Thales Group
  • Safran SA
  • RTX Corporation
  • Burrana Pty Ltd.
  • Astronics Corporation
  • Viasat Inc.
  • Gogo Inc.
  • Lufthansa Systems GmbH & Co. KG（DEUTSCHE LUFTHANSA AG）
  • Shenzhen Donica Avionics Co., Ltd.
  • Imagik Corp.
  • LATECOERE S.A.
  • Anuvu Operations LLC
  • SKYTRAC Systems Ltd.
  • FTS Systems LLC
  • Spafax Airline Networks Limited
  • THOMMEN AIRCRAFT EQUIPMENT AG
  • ThinKom Solutions, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望