民間航空機MRO：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Commercial Aircraft Maintenance, Repair, and Overhaul - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 200 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2099410
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概要
Mordor Intelligenceによると、民間航空機MRO市場の規模は、2025年の962億9,000万米ドルから2026年には1,009億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.88％で推移し、2031年までに1,281億7,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、航空機タイプ（固定翼機および回転翼機）、MROの種類（機体整備、エンジンオーバーホールなど）、エンドユーザー（民間旅客航空会社、貨物航空会社など）、サービスプロバイダーの種類（航空会社傘下のMROなど）、および地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の民間航空機MRO市場の動向と洞察
老朽化する世界の機体群により、大規模な点検が必要となっています
古い航空機の就航期間が長引いているため、大規模整備の際に必要となる構造上の徹底点検の量が増加しています。『Aviation Week』誌は2026年、老朽化したB777機群において構造寿命の限界への注目が高まっていると報じましたが、これは大規模点検時の検査および修理作業に対する需要が高まっていることを示唆しています。ライアンエアーもまた、老朽化したB737-800機群が重整備戦略の策定につながっており、これにより同社は、選定された外部委託支援を引き続き活用しつつ、社内体制の拡充を迫られていると述べています。これは重要な点です。なぜなら、古い航空機は整備回数を増やすだけでなく、1回の整備作業における労力を増大させ、予測を困難にするからです。MRO事業者にとっては、これにより、より複雑な構造作業、より長いターンアラウンド時間、そしてより厳格なスロット管理へと、キャパシティ計画の重点がシフトすることになります。
コロナ禍後のナローボディ機の稼働率急増
ナローボディ機は、航空需要の回復において大きな割合を占めており、1日あたりの運用増加により、主要な機隊全体で整備の実施時期が前倒しされています。『アビエーション・ウィーク』誌の報道によると、中東におけるナローボディ機のフライトサイクルは、2025年には2019年の水準を30％上回り、2024年比で5％増加する見込みです。ボーイングは2025年の「商用市場見通し」の中で、単通路機の1日あたりの平均ブロック時間がパンデミック前の水準を15％上回っており、これにより多くの航空会社において、予定されていたCチェックの時期が12～18ヶ月前倒しされることになると述べています。米国では、ユナイテッド航空が2026年第1四半期まで機体あたりのサイクル数をほぼ維持したまま、就航機数を約100機拡大したことから、同社は特に厳しい状況にあると見なされています。これにより、ナローボディ機の整備需要は景気循環的なものというより構造的なものとなっており、民間航空機MRO市場における格納庫スペース、労働力、部品供給への長期的な投資を後押ししています。
有資格A&P整備士の深刻な不足
人手不足は、業務量が堅調な状態が続いている場合でも、民間航空機MRO市場が実際にどれだけの需要に対応できるかという点において、依然として構造的な制約となっています。『ATEC 2025パイプライン・レポート』によると、2025年には商用航空輸送部門において、認定整備士の需要に対し10％の不足が生じるとされています。この不足幅は2035年までに7％まで縮小すると予想されていますが、それでも同部門では約1万人の整備士が不足した状態が続くと見込まれています。同レポートによると、2024年のAMTS（航空整備士養成学校）の入学者数は9％増加した一方で、指導員の数は横ばいにとどまり、研修枠の約3分の1が埋まっていない状況です。これは、ボトルネックが採用だけでなく、研修体制、指導員の受け入れ能力、そして新規技術者が現場の生産的な役割に就くまでのスピードにもあることを意味しています。
セグメント分析
2025年には、固定翼機が収益の95.18％を占め、商用ジェット機の運航規模の大きさから、引き続き需要の基盤となっています。ナローボディ機は、民間航空機MRO市場の相当な部分を牽引しており、その利用パターンの変化により、機体およびコンポーネントの各ラインにおけるタスクカードの頻度が上昇しています。ワイドボディ機の重整備は、長距離路線の需要回復が緩やかなペースで続いたため、安定した水準を維持しました。
回転翼機の民間航空機MRO市場は、2031年までCAGR5.70％というより速いペースで拡大すると予想され、市場内で最も高い成長率を記録する見込みです。回転翼航空機への需要は低いもの堅調であり、防衛近代化プログラムや、高い稼働率が求められるヘリコプターを必要とする海洋エネルギー事業によって牽引されています。ローターブレードのオーバーホールに関する専門的な能力、厳格な耐空性要件、および政府予算の見通しの明確さが、安定した利益率を支えています。軍事契約を獲得したサービスプロバイダーは、固定翼機が主流を占める民間航空機MRO市場における景気変動を相殺する、予測可能な収益源の恩恵を受けています。
2025年の売上高のうち、エンジンオーバーホールが46.12％を占めており、民間航空機MRO市場における動力装置の整備が資本集約的であることを浮き彫りにしています。OEM認定センターはLEAPおよびGTFの各バリエーションに対応する工具ラインを拡充した一方、独立系企業は競争力を維持するため、成熟したエンジンファミリーに特化しました。パンデミック後のパターンに整備入庫間隔が定着するにつれ、民間航空機MRO市場におけるエンジン関連業務の市場規模は拡大すると予想されます。
ライン整備は、運航会社の収益日数を最大化するクイックターンサービスにより、5.62％という最も高いCAGRで推移すると予測されています。タブレット端末を活用した点検アプリやウェアラブル型ヘッドアップディスプレイの導入により、定期点検時間が短縮され、ゲートタイムの遵守が改善されました。航空会社の運航スケジュールが密度を増す中、空港内にチームを配置するサービスプロバイダーがシェアを拡大し、民間航空機MRO市場全体の成長軌道をさらに強固なものにしました。
地域別分析
北米は、同地域の大規模な現役機隊と成熟した整備エコシステムにより、2025年の収益の38.60％を占めました。アトランタ、ダラス、マイアミの主要ハブでは、エンジン、コンポーネント、および重整備に関する包括的な能力と、効率的な物流が提供されました。プラット・アンド・ホイットニー社がデルタ・テックオプス社と締結した、GTFエンジンの処理能力を30％引き上げる契約など、最近の投資により、整備能力が強化されました。厳格な認証基準とデジタル技術の導入により生産性の向上が持続し、人件費の上昇にもかかわらず、民間航空機MRO市場の競争力は維持されました。
航空各社が機隊を拡大し、各国政府が国内での整備を奨励していることから、アジア太平洋地域はCAGR6.01％で最も急速な成長を遂げると予測されています。シンガポール・エアロ・エンジン・サービスは2億4,200万米ドル規模の新規施設建設を発表し、一方、エア・インディアはバンガロールで35エーカーのキャンパス建設に着手し、1,200人の雇用創出が見込まれています。こうした拡張により、以前は欧州や中東へ流れていた地域内の支出を地域内に留めることが可能となり、民間航空機の整備・修理・オーバーホール市場におけるアジアの貢献度が高まります。
欧州は引き続き技術面でのリーダーとしての地位を維持しましたが、コスト面での圧力に直面しました。ルフトハンザ・テクニク社は、将来のワイドボディ機の整備需要を確保するため、ポルトガルに新たな重整備拠点を設置することを含む、数十億ユーロ規模の投資計画を承認しました。東欧諸国は競争力のある人件費を武器に、ポーランドのXEOS社などのエンジンオーバーホール施設を誘致しました。中東は、地理的な利便性を活かし、トランジット関連の点検業務を誘致しました。南米では、貨物機隊を支援するためのニッチな部品修理クラスターが形成され、世界の民間航空機MRO市場の均衡ある発展に寄与しました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 世界の車両の老朽化により、徹底的な点検が必要となっています
- コロナ禍後のナローボディ機の稼働率の急上昇
- OEMのアフターマーケット戦略の拡大
- AIを活用した予知保全の導入
- 地元MRO企業に対する地方自治体の優遇措置
- 使用済み・再利用可能資材（USM）のサプライチェーンの体系化
- 市場抑制要因
- 有資格のA&P技術者の深刻な不足
- エンジン整備工場の稼働能力不足が依然として続いています
- Tier-2部品のサプライチェーンにおける変動性
- OEMによる交換用部品の価格上昇
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 航空機タイプ別
- 固定翼機
- ナローボディ機
- ワイドボディ機
- 地域輸送機
- 回転翼
- 固定翼機
- MROの種類別
- 機体整備
- エンジンのオーバーホール
- 部品の修理・オーバーホール
- ライン整備
- エンドユーザー別
- 民間旅客航空会社
- 貨物運送事業者
- リース会社
- チャーター運航事業者
- サービスプロバイダーの種類別
- 航空会社系MRO
- 独立系サードパーティMRO
- OEM傘下のMRO
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Lufthansa Technik AG
- AAR CORP.
- Singapore Technologies Engineering Ltd.
- Delta Air Lines, Inc.
- Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited
- General Electric Company
- Rolls-Royce Holdings plc
- Safran SA
- RTX Corporation
- Air France-KLM Group
- MTU Aero Engines AG
- StandardAero Aviation Holdings, Inc.
- SR Technics Switzerland Ltd.
- Turkish Airlines Technic Inc.
- Aircraft Maintenance and Engineering Corporation
- Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co.,Ltd.
- SIA Engineering Company Limited
- Emirates Engineering（Emirates Group）
- TAP Maintenance and Engineering
- PT GMF AeroAsia Tbk
- AI Engineering Services Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 200 Pages
- 納期
- 2～3営業日
