B2B2C保険：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、B2B2C保険市場の規模は、2025年の1兆1,800億米ドルから2026年には1兆2,700億米ドルへと拡大し、2031年までに1兆8,500億米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR7.86％で成長すると見込まれています。

本レポートは、保険の種類（生命保険、健康保険など）、販売モデル（バンカシュアランス、組み込み型／販売時点（POS）／付随的提携など）、および地域（北米、南米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のB2B2C保険市場の動向と洞察

シームレスなデジタルチェックアウトへの需要が急増

B2B2C保険市場における購入時点での保険加入への動きは、顧客行動のより広範な変化を反映しており、購入者は、慣れ親しんだ取引フローの中で保険が提示される場合、より積極的に保障を受け入れる傾向にあります。このような状況下では、保険の提案は独立した購入プロセスとして扱われることがなく、これにより可視性が向上し、購入の障壁が低減され、文脈に基づいた補償内容が理解しやすくなります。BCGは2025年に、組み込み型モデルがすでに単独の提案よりも高いコンバージョン率を記録しており、プラットフォームがリアルタイムのチェックアウト行動を活用してマイクロ保険の動的価格設定を支援していると指摘しました。同報告書ではさらに、保険以外の企業が製品やサービスに保険をバンドルすることで、今後数年間で世界の損害保険市場の3分の1以上を占めるようになると予測されており、B2B2C保険市場への投資を遅らせることの戦略的コストが高まっています。チェックアウト層を管理するパートナーが増えるにつれ、自社の商品をそれらの場面に直接連携させられない保険会社は、コンバージョンを失うだけでなく、時間の経過とともに価格設定を改善するデータフィードバックループも失うリスクがあります。

組み込み型販売による顧客獲得コストの削減

B2B2C保険市場における顧客獲得コストは、多くの場合、ダイレクトモデルや代理店モデルよりも低くなります。これは、パートナー企業がすでに顧客関係を保有しており、自社のコア販売プロセスの中で新規顧客獲得の労力の多くを吸収しているためです。Cover Genius社は2026年、API連携を通じて世界中で4,100万人以上の顧客を保護し、1億件以上の保険契約を販売したと発表しました。これは、単一の技術アーキテクチャが、多くの国々で大規模な保険証券発行を支えることができることを実証するものです。このコスト面での優位性は、旅行用マイクロ保険、デバイス保護、およびモジュール式の融資連動型商品など、保険料が比較的低い商品ラインにおいて最も重要となります。これらの商品ラインは、従来、代理店ビジネスモデルでの採算確保に苦戦してきました。B2B2C保険市場においても、基本的な見積もり取得のみを提供する企業と、単一のスタック上でリアルタイムの契約締結、保険金請求の自動化、パートナー間の連携を提供する企業との間で二極化が進んでいます。パートナーとの経済条件が厳しくなる中、B2B2C保険市場で最も急速に規模を拡大している事業者は、単発的な連携から脱却し、取引量が増加しても利益率を維持できる、繰り返し利用可能なマルチパートナー型インフラへと移行しています。

多国間にまたがるコンプライアンス負担の分散

国境を越えた事業拡大は、依然としてB2B2C保険市場における最も顕著なコスト圧力の一つとなっています。これは、ライセンシング、商品の承認、仲介業者の地位、および開示義務が、各国の規制体制によって依然として大きく異なるためです。共通の枠組みが存在する場合でも、その実務上の解釈には十分な差異があり、展開を遅らせたり、参入する各市場ごとに固定的な法務・運営コストを追加したりする可能性があります。この負担は、多くの管轄区域にわたる継続的なコンプライアンスコストを吸収できる大手保険会社や確立されたプラットフォームに有利に働き、一方、小規模な事業者は事業範囲が拡大するにつれて、単位あたりの収益性が低下する事態に直面しています。KPMG Lawは、組み込み型保険の構造においては、役割、責任、および販売体制について慎重な法的設計が必要であることを指摘しており、コンプライアンスが需要と同様に商業的な実行可能性を左右し得るという考えを裏付けています。したがって、B2B2C保険市場は、技術的な規模拡大と規制対応の準備が両立している地域で最も急速に成長します。なぜなら、承認プロセスが断片化されたままである限り、販売トラフィックだけでは効率的に成約につながらないからです。

セグメント分析

2025年、生命保険はB2B2C保険市場シェアの34.7％を占めました。これは、貯蓄志向の商品とバンカシュアランス（銀行保険）販売チャネルとの長年にわたる相性の良さに支えられたものです。銀行はすでに預金、給与、融資、資産運用といった顧客関係を管理しているため、信頼と継続的な接触に基づいて構築された顧客体験の中に、長期の生命保険商品を組み込むことができます。こうした連携は、特に積立型や終身保険といった、複数年にわたる契約継続によって商品経済性が向上する構造において、高い継続率を支えています。より広範なB2B2C保険業界において、これは生命保険商品に、短期的な価格設定よりも販売チャネルの設計に結びついた構造的な優位性をもたらしています。医療保険、自動車保険、損害保険、旅行保険、およびクレジット・支払保護保険も依然として重要ですが、それらの成長パターンは、融資、小売、モビリティ、サービス取引における位置づけに大きく依存しています。

クレジットおよび支払い保護保険は、この変化を明確に示しています。なぜなら、事後に販売するのではなく、借入の場面に組み込まれることで、補償範囲の拡大が容易になるからです。BNPパリバ・カルディフがメキシコのBanCoppel向けに展開する2026年型の組み込み型債権者保護プログラムは、デジタル融資プラットフォームがAPI主導のインフラを通じて、十分なサービスを受けていない借り手層にモジュール式の補償を拡大できることを示しています。デバイス、ガジェット、電子機器の保険は、B2B2C保険市場で最も急成長しているセグメントであり、2026年から2031年にかけてCAGR11.9％を記録しています。これは、買い替え費用の上昇に加え、通信、小売、プラットフォームの各パートナーが、購入フローにおいて保険をますます標準的な要素として位置づけているためです。ペット保険やサイバー保険などのその他の個人向け保険は、依然として規模は小さいもの、パートナーが誘導するトラフィックを通じて、まさに必要とされるタイミングで補償を提示できるという、同様のロジックに基づいて形成されつつあります。B2B2C保険市場全体において、期間が短く、特定のイベントに連動したマイクロ保険への移行が進むにつれ、従来の年間保険契約という構造の優位性は徐々に薄れつつあります。

地域別分析

2025年、アジア太平洋地域はB2B2C保険市場の35.2％を占め、現在の収益において最大の地域基盤となっています。同地域は、強固なバンカシュアランス（銀行保険）のインフラに加え、スーパーアプリの普及、高いモバイル利用率、そしてデジタル販売の試験的導入を概して積極的に支援する政策環境を兼ね備えています。エイジアス（Ageas）、ボルトテック（bolttech）、およびオープン・ファイナンス＆インシュアランス・オブザーバトリー（Open Finance &Insurance Observatory）の報告書によると、アジア太平洋地域における組み込み型保険は、組み込みチャネルを通じた損害保険の総正味収入保険料の10％を占めており、これは欧州の5％というシェアの2倍に相当し、同地域における導入曲線がより急峻であることを浮き彫りにしています。中国では、2025年に10社の銀行系保険会社が4,775億人民元（660億米ドル）の保険料収入を生み出し、利益の急成長を記録しました。これは、手数料管理の徹底に伴い、販売チャネルの収益性が向上したことを裏付けています。2026年には、MSIG Asiaがマルチマーケット販売のデジタルプラットフォームパートナーとしてPeak3を任命したことで、地域全体の勢いはさらに拡大し、アジア太平洋地域のB2B2C保険市場にすでに存在していた事業基盤がさらに強化されました。

北米と欧州はB2B2C保険市場においてより成熟した地域ですが、保険会社が従来の代理店構造の枠を超え、パートナー主導の販売体制を深化させるにつれ、両地域とも進化を続けています。北米では、垂直型SaaS、貸し手エコシステム、プラットフォームコマースが拡大しており、中小企業や消費者向けの保険提供が可能になっています。これは、パートナーが保有するトラフィックによって顧客獲得の障壁が低減されるという点で重要です。欧州は、小売および金融サービスにおけるパートナーシップにとって依然として重要な実証の場であり、保険会社は既存のブランドやカスタマージャーニーを活用して、日々の取引により直接的に保険を組み込んでいます。2025年11月に開始されたアリアンツUKとセインズベリー・バンクとの提携は、大手既存企業が、従来の独立した保険販売ルートに依存することなく、小売と連携した金融販売を通じてその影響力を拡大できることを示しています。南米は依然として発展の初期段階にありますが、デジタルバンキングやアプリベースの金融サービスにおける動向を見ると、幅広い金融プラットフォームにおいて組み込み型保障がより標準的な機能となるにつれ、同地域のB2B2C保険市場には成長の余地があることが示唆されています。

中東およびアフリカは、B2B2C保険市場において最も急速に成長している地域であり、2026年から2031年までの予測CAGRは10.8％となっています。この成長は、GCC諸国における強制健康保険の適用範囲拡大や、よりスケーラブルな保険へのアクセスを支えることができるサハラ以南アフリカのモバイル主導の金融エコシステムによって牽引されています。この地域のB2B2C保険市場は、保険会社が支払い、給与、融資、またはサービスの利用に保障を付加できる場合に恩恵を受けます。なぜなら、これらのチャネルは、代理店モデルでは解決が困難だった販売網の問題の一部を解決するからです。アフリカ保険機構（African Insurance Organization）の「2026 Pulse」調査によると、アフリカのいくつかの低所得市場では、モバイル金融ネットワークがすでに成人人口の半数近くをカバーしており、保険会社にとって、商品設計、価格設定、および保険金請求対応に活用できるデータ基盤となっています。とはいえ、保険の普及率が低く、販売網や再保険の厚みには構造的な限界があるため、中東およびアフリカのB2B2C保険市場は、当面の間、代理店主導ではなくパートナーシップ主導の形態を維持する可能性が高いと考えられます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• B2B2C保険市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1兆1,800億米ドルから2026年には1兆2,700億米ドルへと拡大し、2031年までに1兆8,500億米ドルに達すると予想されています。CAGRは7.86%です。
• B2B2C保険市場における顧客獲得コストはどのように変化していますか？
  • B2B2C保険市場における顧客獲得コストは、多くの場合、ダイレクトモデルや代理店モデルよりも低くなります。
• B2B2C保険市場における主要な販売モデルは何ですか？
  • バンカシュアランス、組み込み型／販売時点（POS）／付随的提携などがあります。
• B2B2C保険市場における生命保険のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、生命保険はB2B2C保険市場シェアの34.7%を占めました。
• アジア太平洋地域のB2B2C保険市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、アジア太平洋地域はB2B2C保険市場の35.2%を占めています。
• B2B2C保険市場におけるデバイス保険の成長率はどのくらいですか？
  • デバイス、ガジェット、電子機器の保険は、2026年から2031年にかけてCAGR11.9%を記録しています。
• B2B2C保険市場における主要企業はどこですか？
  • Allianz SE、AXA S.A.、Legal & General Group、Aviva plc、BNP Paribas Cardif、Ageas、Zurich Insurance Group Ltd、Assicurazioni Generali S.p.A.、China Life Insurance Company Limited、Ping An Insurance Company of China, Ltd.などです。
• 中東およびアフリカのB2B2C保険市場のCAGRはどのくらいですか？
  • 2026年から2031年までの予測CAGRは10.8%です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • シームレスなデジタル決済への需要が急増
  • 組み込み型流通により、顧客獲得コストが削減されます
  • 保護の格差を解消するための規制上の取り組み
  • APIファースト：ビッグテックおよびフィンテック企業との提携
  • 中小企業をターゲットとした垂直型SaaSプラットフォーム
  • リアルタイムのIoTデータによるマイクロポリシーの実現
• 市場抑制要因
  • 複数の管轄区域にまたがるコンプライアンス負担の分散
  • データプライバシーおよび同意管理における課題
  • 代理店およびアグリゲーターとのチャネル競合
  • きめ細かな補償範囲における保険統計データの不足
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 戦略的提携とエコシステム分析

第5章 市場規模と成長予測

• 保険タイプ別
  • 生命保険
  • 健康保険
  • 自動車保険
  • 損害保険
  • 旅行保険
  • クレジット・ペイメント保護保険
  • デバイス、ガジェット、電子機器保険
  • その他の個人向け保険（ペット保険、サイバー保険など）
• 流通モデル別
  • バンカシュアランス
  • 組み込み型／POS／関連パートナーシップ
  • アフィニティ／協会／ロイヤリティ・パートナーシップ
  • その他の構造化されたB2Bパートナーシップ
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Allianz SE
  • AXA S.A.
  • Legal & General Group
  • Aviva plc
  • BNP Paribas Cardif
  • Ageas
  • Zurich Insurance Group Ltd
  • Assicurazioni Generali S.p.A.
  • China Life Insurance Company Limited
  • Ping An Insurance Company of China, Ltd.
  • Chubb Limited
  • MetLife, Inc.
  • MAPFRE
  • China Pacific Insurance
  • Cover Genius Pty Ltd
  • bolttech Management Limited
  • Boost Insurance, Inc.
  • Alan
  • Hippo Holdings Inc.
  • Qover SA

第7章 市場機会と将来の展望