B2B2C保険の世界市場

B2B2C保険の世界市場は2030年までに92億米ドルに達する見込み

2024年に55億米ドルと推定されるB2B2C保険の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 8.9%で成長し、2030年には92億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの一つである生命保険は、CAGR10.3%を記録し、分析期間終了時には66億米ドルに達すると予想されます。損害保険セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 5.8%と推定されます。

米国市場は15億米ドルと推定、中国はCAGR14.1%で成長予測

米国のB2B2C保険市場は、2024年には15億米ドルになると推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、分析期間2024-2030年のCAGR14.1%で推移し、2030年までに20億米ドルの市場規模に達すると予測されています。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ4.4%と8.6%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約6.0%で成長すると予測されています。

世界のB2B2C保険市場- 主要動向と促進要因のまとめ

B2B2C保険モデルはなぜ従来の保険流通を破壊するのか？

B2B2C（企業対企業、企業対消費者）保険モデルは、保険商品の提供・消費方法を再定義するもので、従来の代理店ベースの流通から脱却し、より広範な消費者エコシステムに保険を組み込むものです。このモデルでは、保険会社は小売業者、eコマース・プラットフォーム、フィンテック、自動車メーカー、通信会社、旅行代理店などのサードパーティ企業と提携し、販売時点やサービス提供時点で最終消費者に直接保険商品を提供します。このような組み込み型アプローチにより、日常の購買や体験に密接に組み込まれた、シームレスでコンテキストに関連した保険商品の提供が可能になります。例えば、スマートフォンの購入にデバイス保護保険がバンドルされていたり、フライトの予約にオプションの旅行保険が含まれていたりします。これにより、カスタマージャーニーが簡素化されるだけでなく、必要な瞬間に最小限の摩擦で保険が提示されるため、コンバージョン率も向上します。さらに、B2B2Cモデルにより、保険会社は高い顧客獲得コストをかけずに大規模な顧客ベースにアクセスすることができ、販売パートナーは収益源の追加と顧客ロイヤルティの向上から利益を得ることができます。B2B2C保険は、デジタル・プラットフォームの俊敏性と伝統的な引受の安全性を融合させることで、従来のモデルを破壊し、デジタル化が進む経済において規模を拡大し、関連性を維持しようとする保険会社にとって不可欠な戦略として位置づけられています。

デジタルプラットフォームとAPIがB2B2C保険の成長をどのように後押ししているか？

デジタル技術はB2B2C保険モデルのバックボーンであり、リアルタイムでの商品統合、カスタマイズ、多様なエコシステム間でのスケーラビリティを可能にしています。API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）は特に重要で、保険会社はeコマースのチェックアウトページ、銀行アプリ、カーディーラーのCRMなど、パートナーのプラットフォームに直接サービスを組み込むことができます。このAPI主導の統合によって、自動引受、リアルタイムの価格設定、シームレスな保険証券の発行、即時の保険金請求処理が容易になり、しかもユーザー・エクスペリエンスはスムーズで一貫したものになります。保険会社は現在、マイクロ保険、パラメトリック保険、従量課金モデルを提供することができ、プラットフォーム・パートナーが提供するユーザーの行動、購入履歴、地理的位置データに基づいて動的に調整することができます。また、データ分析とAIも重要な役割を果たし、保険会社はオファーをパーソナライズし、リスクをより正確に評価し、顧客を引き込む最も適切なタイミングを特定することができます。販売パートナーにとって、APIを通じた保険の組み込みは、保険規制やクレーム処理の複雑さを管理することなく、付加価値を提供する機会を創出します。こうしたデジタル・ツールによってもたらされるスピードと柔軟性は、保険会社が静的で画一的な保険契約から、それぞれのカスタマージャーニーに合わせた動的でモジュール化された商品へと移行するのに役立っています。デジタルトランスフォーメーションが業界全体で加速する中、APIとクラウドベースのアーキテクチャを活用したB2B2C保険モデルは、新たな収益チャネルを開拓し、保険流通の未来を再定義しています。

消費者中心の主要分野でB2B2C保険の需要が急増している理由とは？

B2B2C保険に対する需要の急増は、進化する消費者行動、デジタルコマースの台頭、そして複数の業界にわたる文脈に即した付加価値サービスのニーズと密接に結びついています。小売業やeコマースでは、電子機器やアパレルから家具に至るまで、購入品を保護するために組み込み保険が利用されており、消費者に安心感を与えると同時に、小売業者のロイヤリティを高めています。自動車業界では、B2B2Cモデルが、車両販売、リース契約、ライドシェアプラットフォームに保険をバンドルし、運転手、同乗者、車両すべてに保険を提供する導入の原動力となっています。旅行・ホスピタリティ分野では、予約プラットフォームが旅行保険、キャンセル保険、医療旅行保険を顧客のワークフローに組み込むケースが増えています。金融サービス業界も重要な成長分野であり、銀行、フィンテック、デジタルウォレットは、信用保護、サイバー保険、健康マイクロ保険などの保険商品を価値提案の一環として提供しています。モバイルネットワーク事業者やデバイスメーカーは、携帯電話保険や延長保証を提供するためにB2B2C保険を活用しています。このようなパートナーシップにより、保険会社は非常に熱心なユーザーベースを利用することができ、販売パートナーはより高い継続率と付随的な収入から利益を得ることができます。このモデルの拡張性と消費者ニーズへの適合性は、新興国市場と先進国市場を問わず、特に保険の普及率が低い一方で携帯電話やインターネットの利用率が高い市場での採用を促しています。利便性とパーソナライゼーションが顧客体験の決定的な特徴になるにつれ、摩擦のない、組み込み型の保険サービスに対する需要は、消費者と接するあらゆる産業で高まり続けると予想されます。

世界のB2B2C保険市場の継続的成長を促進する要因とは？

世界のB2B2C保険市場の成長は、技術的、戦略的、人口統計学的、行動学的要因の融合によって、保険の購入・販売方法が再構築されていることに起因しています。現代の顧客は、利便性、スピード、パーソナライゼーションを重視しており、B2B2Cモデルはこれらすべてを、組み込まれたジャスト・イン・タイムの提供を通じて実現するように設計されています。デジタル・プラットフォームとeコマース・エコシステムの普及は、保険会社に広範かつ既製の流通ネットワークを提供し、顧客獲得コストを大幅に削減するとともに、未開拓の市場セグメントへのアクセスを向上させています。さらに、ギグ・エコノミー・プラットフォーム、デジタル・ノマディズム、短期的なサービス消費の台頭は、保険会社に、日常的な取引にシームレスに適合する、柔軟で一口サイズの保険商品の開発を促しています。特にアジアや欧州では、オープン・ファイナンスやデジタル・オンボーディングを支持する規制の変化もあり、保険会社とサードパーティ・プラットフォームは、コンプライアンスに準拠した拡張性のある方法で協業しやすくなっています。インシュアテック、伝統的な保険会社、エコシステム・パートナー間の戦略的提携は、商品のイノベーションと地理的なリーチを加速させています。一方、組み込み型保険の分野では、ベンチャーキャピタルからの資金調達が増加しており、研究開発や事業拡大への取り組みに弾みがついています。さらに、保険会社はリアルタイムのデータ分析を活用して、利用ベースやリスク調整型の価格設定モデルを構築し、消費者にはより良い価値を提供する一方、保険会社にとっては損害率を改善しようとしています。新興市場における金融包摂の進展や競合業界における収益モデルの多様化の必要性と相まって、B2B2C保険市場は世界の保険エコシステムにおける支配的勢力として進化を続けています。

セグメント

保険（生命保険、損害保険）、組織規模（大企業、中小企業）、展開（オンライン展開、オフライン展開）

調査対象企業の例（全39社）

• Aditya Birla Group
• Afficiency
• Allianz SE
• Assicurazioni Generali S.p.A.
• Aviva plc
• Bajaj Allianz Life Insurance Co.
• Berkshire Hathaway Inc.
• Bolttech Management Limited
• BridgeNet Insurance
• Bsurance GmbH
• China Life Insurance Group
• DriveWealth LLC
• Edelweiss General Insurance Co.
• ICICI Lombard General Insurance
• Inclusivity Solutions
• Japan Post Holdings Co., Ltd.
• Munich Re Group
• Prudential Financial Inc.
• Tata-AIG General Insurance Co.
• Zurich Insurance Group Ltd.

AIインテグレーション

私たちは、有効な専門家コンテンツとAIツールにより、市場情報と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、LLMや業界固有のSLMを照会する一般的な規範に従う代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、膨大な量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合