商用発電機：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Commercial Genset - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2097327
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概要
Mordor Intelligenceによると、商用発電機市場は、2025年の132億6,000万米ドル、2026年の143億8,000万米ドルから、2031年までに212億米ドルへと成長すると予想されており、2026年から2031年までの期間におけるCAGRは8.07％となる見込みです。
本レポートは、燃料タイプ別（ディーゼル、天然ガス、デュアルフューエルおよびハイブリッド、その他）、出力定格別（75 KVA未満、75 KVA以上）、用途別（予備電源、主電源／連続電源、その他）、エンドユーザー産業別（商業ビル、データセンター、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。
世界の商用発電機市場の動向と洞察
ハイパースケールおよびエッジデータセンターの急増
PJMおよびERCOTにおける送電網への接続待ち期間は平均で約8年に及んでおり、これにより事業者らは、新たな送電インフラの整備を待つのではなく、推定10～12 GWのオンサイト発電を確保するようになっています。インドでは、データセンターの設置済み発電容量が2025年第2四半期の1.4 GWから増加しており、400億米ドルの新規ハイパースケーラー投資に支えられ、2030年までに4～10 GWに達することを目標としています。Atlas EnergyがCaterpillarのCG260-16およびG3520天然ガス発電ユニット計1.4 GWを8億4,000万米ドルで発注したことは、送電網の制約に対処することを目的とした、大規模な数メガワット級の「メーター裏」調達が進んでいることを如実に示しています。
米国サンベルト地域およびEUにおける、送電網の制約に直面する急成長中の商業用不動産
ERCOTの系統連系待機リストは、2025年までに226 GWに達すると予測されており、その未処理案件の約4分の3をデータセンターが占めています。送電網のアップグレードが完了するまでには、7年から10年かかると見込まれています。オースティン、ダラス、フェニックス、タンパなどの都市の開発業者は、新築物件に主電源用発電機を導入しており、一方、ドイツのオフィスでは、太陽光や風力発電の出力が低下する期間（「ダンケルフラウテ」と呼ばれる）に対応するため、連続運転可能な発電機を設置しています。
商用規模のバッテリー価格の急落
リン酸鉄リチウム電池パックの平均価格は、2025年には前年比31％減の1kWhあたり98米ドルとなり、2028年までにさらに1kWhあたり72米ドルまで低下すると予測されています。現在、データセンターでは停電発生後の最初の30分間はバッテリーを活用し、発電機は長時間の停電に備えて温存することで、ディーゼル消費量を15～25％削減しています。
セグメント分析
天然ガスは2025年までにCAGR11.4％で成長すると予想されていますが、これに対し、商用発電機市場におけるディーゼルのシェアは63.1％を占めています。この変化は、Tier 4-Final後処理システムに関連する費用を回避しようとする事業者によって牽引されています。Caterpillarによる1.4 GW規模のAtlas Energyとの契約は、この移行を裏付けるものであり、一方、水素混合エンジンは長期的な脱炭素化に向けた潜在的な道筋を示しています。しかし、LNG指数の変動や2027年に予想される価格上昇により、購入者にとっての燃料ヘッジ戦略は複雑化しています。
ディーゼル燃料は、特にガスパイプラインへのアクセスが限られている病院やその他の生命安全施設において、急速起動型予備電源用途で引き続き重要な役割を果たしています。ベンダー各社は、モジュール式の選択的触媒還元（SCR）キットを提供し、バイオディーゼルとの互換性を確保することで、規制遵守に伴うコストへの対応を図っています。さらに、インドネシアやナイジェリアなどの地域の通信基地局向けに最適化されたディーゼル・バッテリーハイブリッドシステムには、自動負荷追従機能が組み込まれており、エンジンの効率向上、アイドリング時の排出ガスの最小化、およびメンテナンス間隔の延長を実現しています。
750 kVAを超える発電機セットは、N+1の冗長性を必要とする数メガワット規模のデータセンター施設からの需要に牽引され、CAGR 10.1％で成長すると予測されています。Atlas Energyが受注した4.5 MWモジュールの過去最大規模の受注は、最大100 MW規模のファームまで拡張可能なコンテナ型ブロックへの需要が高まっていることを示しています。
75～750 kVAの中容量セグメントは、2025年までに市場シェアの49.7％を占め、販売数量でトップの地位を維持すると予想されます。このセグメントは主にオフィスパーク、ホテル、診療所を対象としており、これらの施設ではMEESと同様のより厳しい効率基準への準拠がますます求められています。一方、75 kVA未満のポータブルユニットは、バッテリー式代替製品との競合に直面しています。しかし、アフリカの農村部における5Gネットワークの拡張では、送電網の稼働率が依然として約65％にとどまっているため、20～50 kWの発電機が引き続き指定されています。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2025年に45.2％を占め、商用発電機市場で最大のシェアを占めると予測されています。この成長は、インドにおけるサーバーファームの拡張によって牽引されており、これは湾岸地域でのAWSのサービス停止や、400億米ドル規模のハイパースケーラーによる設備投資の影響を受けています。これにより、ナグプールやジャイプールといった第2級都市での需要が高まっています。さらに、中国のOEM各社も中級セグメントで存在感を高めています。東南アジアでは、5Gネットワークの拡張が進んでおり、送電網の延伸コストが1キロメートルあたり5万米ドルに達する場合もあることから、30kW～250kW範囲の発電機に対する受注が持続しています。
北米では、2031年までにCAGRが9.1％と、最も高い伸びを示すと予想されています。「サンベルト」地域における送電網の制約が、プライムデューティー用発電機セットへの高い需要を牽引しています。例えば、ERCOTの226 GWに上るプロジェクト待機リストや、フェニックスにおける年間12％の負荷増加は、構造的な供給不足を浮き彫りにしており、AIファブや半導体製造工場向けの数メガワット規模の天然ガス発電所の導入を後押ししています。カナダでは、連邦政府のインセンティブにより水素対応への改修が促進されており、一方、メキシコでは200億米ドル規模のニアショアリング・イニシアチブにより、モンテレーの工業団地において1,000 kVAの発電機セットへの需要が生まれています。
欧州では、再生可能エネルギーの高い導入率と「ダンケルフラウテ（日没時の電力不足）」のリスクとの両立を図っています。ドイツでは、オフィスビルが建物規模のマイクログリッドにガスエンジンを組み込んでいます。英国では、不動産所有者が「最低エネルギー効率基準（MEES）」に基づく改修に取り組んでおり、これには、送電網の強化を必要とせずに空調設備の電化を支えるためのバックアップ用発電機が含まれることがよくあります。北欧の鉱山では100％水素駆動のユニットの試験運用が行われており、パリやミラノの音響規制により、低騒音キャノピーが標準装備となっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ハイパースケールおよびエッジデータセンターの急増
- 米国サンベルト地域およびEUにおける、急速に拡大する「送電網制約型」商業用不動産
- Tier 4-FinalおよびEuro Stage V規制によるディーゼルからガスへの転換
- アジア太平洋地域およびアフリカにおける5Gのネットワーク高密度化
- 水素対応およびハイブリッド発電機（ディーゼル・バッテリー・太陽光発電）の導入
- AIを活用した予知保全によるTCOの削減
- 市場抑制要因
- 商用規模のバッテリー価格の急落
- 待機状態の機器に対する都市騒音規制の強化
- 2024年以降のLNGおよびパイプラインガス価格の変動性の高まり
- グリーンリース条項の普及が進み、敷地内での化石燃料利用を抑制
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 燃料タイプ別
- ディーゼル
- 天然ガス
- デュアルフューエルおよびハイブリッド
- その他（再生可能エネルギー／バイオ燃料、LPG、水素対応車など）
- 出力定格別
- 75 kVA未満
- 75～750 kVA
- 750 kVA以上
- 用途別
- 待機電力
- プライム/連続電力
- ピークシェービング
- レンタル・一時電源
- マイクログリッドおよびハイブリッド対応
- エンドユーザー産業別
- 商業ビル（オフィス、小売店、ショッピングモール）
- データセンター
- ヘルスケア施設
- ホスピタリティ（ホテル・リゾート）
- 教育機関
- 通信（タワー、エッジPOP）
- 空港および交通ハブ
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- 北欧諸国
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Aggreko plc
- Atlas Copco AB
- Blue Star Power Systems, Inc.
- Briggs & Stratton Corporation
- Caterpillar Inc.
- Cummins Inc.
- Deutz AG（Power Solutions Division）
- Doosan Portable Power
- FG Wilson
- Generac Holdings Inc.
- GE Vernova Inc.
- Honda Motor Co., Ltd.
- Himoinsa S.L.
- Kirloskar Oil Engines Limited
- Kohler Co.
- Mahindra & Mahindra Limited
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
- Perkins Engines Company Limited
- Rolls-Royce Holdings plc（Rolls-Royce Power Systems/MTU）
- Wartsila Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
