北米の発電機セット：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の発電機セット市場規模は2026年に94億3,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGR4.16％で推移し、2031年には115億6,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、出力（75 KVA未満、75～375 KVA、375～750 KVA、およびそれ以上）、燃料種別（ディーゼル、天然ガス、デュアルフューエルおよびハイブリッド、およびその他）、用途（予備電源、主電源／連続電源、マイクログリッドおよびハイブリッド支援など）、エンドユーザー（商業ビル、産業・製造、データセンターなど）、および地域（米国、カナダ、メキシコ）ごとに分類されています。

北米の発電機セット市場の動向と洞察

北米全域におけるデータセンターの容量拡大

ハイパースケールおよびコロケーション事業者は、従来の企業施設を上回るペースでバックアップ発電設備を増設しています。ローレンス・バークレー国立研究所の予測によると、地域ごとのデータセンターの電力需要は、2024年の97 TWhから2030年までに130 TWhへと跳ね上がり、34％の増加が見込まれており、この需要を満たすためには、冗長化されたオンサイト発電機の導入が不可欠です。資本市場の推計によると、2030年までに世界全体で1兆米ドル規模となるデータセンターの拡張計画のうち、約40％が北米に集中し、電力および冷却インフラに数十億米ドルが投入される見込みです。ソブリンAIのワークロードにより、2,000 kVA以上の発電機に対する仕様要件がさらに高まっており、ディーゼル価格の変動リスクをヘッジし、脱炭素化の目標を推進するために、デュアルフューエル機能を備えた機種が主流となっています。カミンズ社は、2025年第3四半期の決算発表において、データセンター向け受注が前年同期比28％増加したと報告し、ハイパースケーラーからの要求において、自動転送スイッチやクラウドモニタリングが現在では標準となっていることを指摘しました。これらの要因により、市場の導入ベースが成熟しているにもかかわらず、375～750 kVAのセグメントが急成長している理由が説明されます。

気象関連の停電急増がスタンバイ電源の導入を後押し

Climate Centralの記録によると、2024年には気象関連の大規模停電が180件発生し、前年比で23％増加しました。米国エネルギー省のデータによると、2024年の顧客1人当たりの平均停電時間は8.2時間に達し、2013年の統計開始以来の最高値を記録しました。かつては季節限定で発電機をレンタルしていた病院も、より厳格化された生命安全基準を満たすため、恒久的な発電機を導入するようになっています。一方、商業用不動産のオーナーは、事業中断による損害賠償請求を回避するため、賃貸契約に非常用電源に関する条項を盛り込んでいます。保険会社は、試験済みの発電機と確認済みの燃料備蓄を義務付ける「停電」保険を引き受けており、これが実質的に設備投資を加速させています。ジェネラック社は2025年第2四半期に、住宅用および小規模商業用発電機の出荷台数を19％増加させましたが、この急増は、数日間にわたる停電の影響を受けたテキサス州およびフロリダ州の住宅所有者が要因であるとされています。建設業界でも同様の動向が見られ、山火事の発生しやすい地域では、請負業者が電力供給停止に備えて現場での発電機の設置を指定しています。

分散型再生可能エネルギーおよび蓄電システムへの投資拡大

ラザード社の2025年の均等化発電原価（LCOE）調査によると、4時間の放電が可能なリチウムイオン蓄電システムの価格は1メガワット時あたり140米ドルと算出されました。これは2023年比で25％の下落であり、燃料費と維持費を加味すると、ディーゼル発電機とのコストがほぼ同等になります。米国エネルギー情報局（EIA）は、2027年までにユーティリティ規模のバッテリー容量が50ギガワットに達し、さらに15ギガワットが家庭用（メーター後方）に導入されると予測しています。カリフォルニア州の「自家発電奨励プログラム」では、すでにリベートの92％が発電機ではなく蓄電システムに充てられており、ゼロエミッションのバックアップ電源に向けた政策の勢いを示しています。バッテリーと小型化した発電機を組み合わせたハイブリッド設計は、燃料消費量と排出量を抑制しつつも、ディーゼル単独での需要を依然として減らしています。蓄電システムの価格が下落するにつれ、従来の予備発電装置の収益基盤は縮小しており、特に停電時間が短いケースにおいてその傾向が顕著です。

セグメント分析

2025年、75～375 kVAクラスは北米の発電機セット市場収益の46.51％を占めました。これは、空調（HVAC）、照明、安全システム向けに中程度のバックアップ電力を必要とする商業ビルや軽工業施設からの根強い需要を反映しています。その規模にもかかわらず、このセグメントの成長は緩やかです。なぜなら、新規建設ではなく、既存設備の更新が受注の大部分を占めているためです。375～750 kVAの帯域については、データセンターのエッジノードや病院の拡張において、N+1冗長性を備えたモジュール式アレイが採用されることから、2031年までCAGR6.68％を記録すると予測されています。この成長加速は、デジタル経済のインフラが北米発電機セット市場における容量構成をいかに再形成しているかを浮き彫りにしています。

さらに上位の750～2,000 kVAクラスのユニットは、中規模の工業プラントや水処理施設に供給されており、製造業への投資拡大に伴い需要が伸びています。2,000 kVAを超えるクラスでは、特注設計や販売サイクルの長期化により販売台数は低水準にとどまっていますが、特にハイパースケールデータセンターキャンパスや電力会社のピーク対応設備においては、売上への影響は大きいものとなっています。カミンズ社が2025年に発売する3,000 kVAのガス発電機は、10秒で送電網と同期することが可能であり、これにより発電機は「調整可能な予備電源」としての位置づけが確立され、緊急用予備電源という枠を超えてその役割が拡大しています。このセグメントの複雑な見通しは、エンドユーザーの電力品質要件の変化に伴い、北米の発電機セット市場におけるシェアがどのようにシフトしているかを示しています。

2025年の設置台数においてディーゼルが64.83％を占めており、遠隔地や一時的な設置場所におけるエネルギー密度の高さと物流面の簡便さが際立っています。しかし、Tier 4 Final規制への対応や地域ごとの許認可取得に伴う負担により、購入者は天然ガス発電機へと移行しつつあり、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は堅調な10.11％と見込まれています。テキサス州、アルバータ州、および米国北東部におけるパイプラインの拡張は、天然ガスの経済的妥当性を後押ししており、企業の排出量削減目標も質的な推進力となっています。コストや排出量の基準に基づいてディーゼルと天然ガスを切り替えるコーラー社の2025年製デュアルフューエルコントローラーは、柔軟性を追求した製品イノベーションの一例です。

バッテリーと小型発電機を組み合わせたハイブリッド構成もシェアを伸ばしており、特にデマンドレスポンス市場に参加するマイクログリッドプロジェクトにおいて顕著です。再生可能ディーゼルについては、2025年に1ガロンあたり最大1.50米ドルの価値を持つ低炭素燃料基準（LCFS）クレジットを通じて、カリフォルニア州で政策的な後押しを受けていますが、原料の不足やコストプレミアムが普及を制限しています。ガスパイプラインが整備されていない農村地域では、プロパンやバイフューエルといったニッチ市場が依然として存在していますが、インフラの整備が進むにつれて、北米の発電機セット市場におけるそれらのシェアは縮小し続けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の発電機セット市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に94億3,000万米ドル、2031年には115億6,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは4.16%です。
• 北米の発電機セット市場の主要な分類は何ですか？
  • 出力（75 KVA未満、75～375 KVA、375～750 KVA、およびそれ以上）、燃料種別（ディーゼル、天然ガス、デュアルフューエルおよびハイブリッド）、用途（予備電源、主電源／連続電源、マイクログリッドおよびハイブリッド支援など）、エンドユーザー（商業ビル、産業・製造、データセンターなど）、および地域（米国、カナダ、メキシコ）です。
• データセンターの電力需要はどのように変化していますか？
  • 2024年の97 TWhから2030年までに130 TWhへと34％の増加が見込まれています。
• 気象関連の停電はどのように発生していますか？
  • 2024年には気象関連の大規模停電が180件発生し、前年比で23％増加しました。
• 北米の発電機セット市場におけるセグメントの成長はどのように予測されていますか？
  • 375～750 kVAのセグメントは2031年までCAGR6.68％を記録すると予測されています。
• 2025年の発電機セット市場におけるディーゼルのシェアはどのくらいですか？
  • ディーゼルが64.83％を占めています。
• 北米の発電機セット市場における主要企業はどこですか？
  • Caterpillar Inc.、Cummins Inc.、Generac Holdings Inc.、Kohler Co.、Briggs & Stratton Corp.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場の定義と調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 医療・建設分野からの需要の増加
  • 天候に起因する停電の急増が、スタンバイ方式の導入を後押ししています
  • 北米全域におけるデータセンターの容量拡大
  • ESGフレームワークにおけるレジリエンス向上のための設備投資（CAPEX）インセンティブ
  • マイクログリッドの系統連系規則は、5 MW未満の発電機に有利に働きます
• 市場抑制要因
  • 分散型再生可能エネルギーおよび蓄電設備への投資の増加
  • より厳格化されたEPA Tier 4 Finalディーゼル排出ガス規制
  • ディーゼル燃料および天然ガスの価格変動の激化
  • 新しいディーゼルタンクの設置を制限する都市部の電気化規制
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 容量別
  • 75 kVA未満
  • 75～375 kVA
  • 375～750 kVA
  • 750～2,000 kVA
  • 2,000 kVA以上
• 燃料タイプ別
  • ディーゼル
  • 天然ガス
  • デュアルフューエルおよびハイブリッド
  • 再生可能エネルギー／バイオ燃料
  • その他
• 用途別
  • 待機電力
  • プライム／連続電力
  • ピークシェービング
  • レンタル／一時的な電力供給
  • マイクログリッドおよびハイブリッドシステムの支援
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業ビル
  • 産業・製造
  • データセンター
  • ヘルスケア施設
  • 石油・ガス
  • 公益事業および電力
  • 鉱業および建設
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Caterpillar Inc.
  • Cummins Inc.
  • Generac Holdings Inc.
  • Kohler Co.
  • Briggs & Stratton Corp.
  • Rolls-Royce plc（MTU Onsite Energy）
  • Atlas Copco AB
  • Doosan Corporation（Bobcat）
  • HIMOINSA（Yanmar）
  • AKSA Power Generation
  • Honda Power Equipment
  • Grupel SA
  • Kohler-SDMO
  • Wartsila Corp.
  • Mitsubishi Heavy Industries-Power Systems
  • GE Vernova
  • Aggreko Ltd.
  • Kirloskar Oil Engines Ltd.
  • Energy Solutions（United Rentals）
  • Westinghouse Electric Corp.

第7章 市場機会と将来の展望