自動車用IoT：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
Automotive IoT - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 110 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2097265
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概要
Mordor Intelligenceによると、自動車用IoTの市場規模は2025年に1,898億7,000万米ドルとなり、2030年までに4,416億7,000万米ドルに達すると予測されており、同期間においてCAGR18.39％で拡大すると見込まれています。
本レポートは、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、接続形態別（組み込み型、テザリング型、統合型）、用途別（テレマティクス、インフォテインメントおよび車載サービス、ADAS（先進運転支援システム）および安全、フリート管理、予知保全）、ネットワーク技術別（セルラー、Bluetooth/BLE、その他）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の自動車用IoT市場の動向と洞察
ソフトウェア定義車両（SDV）へのOEMの急速な移行
自動車メーカー各社は、集中型ドメインコントローラーを中核とした電気・電子（E/E）アーキテクチャの再構築を進めています。これにより、無線アップデート（OTA）を通じた機能展開が可能となり、開発サイクルの短縮やサブスクリプション収益の創出が実現します。BMWはすでに全車種に対して四半期ごとのソフトウェアリリースを展開しており、これはTeslaが長年続けてきたアップデートサイクルを反映したものです。また、集中型ネットワークによりハードウェアのバリエーションが簡素化され、部品原価の削減や現場での診断精度の向上につながります。サプライヤー各社もこれに対応しています。Boschは2024年に33億9,000万米ドルを投資して車両向けクラウドプラットフォームを拡張し、Continentalはエンジニアリングスタッフの40％をソフトウェア関連の職務へ再教育しました。こうした動きは、競争優位性が機械的な技術力から継続的なソフトウェアの革新へと移行していることを示しており、自動車用IoT市場全体の需要を後押ししています。
eCallおよびテレマティクスに関する規制の義務化
欧州連合（EU）は、2018年3月以降に型式認定を受けたすべての新車に対し、重大な衝突事故発生時に自動的に緊急サービスに通報するシステム「eCall」の搭載を義務付けており、これにより平均対応時間が最大50％短縮されます。中国、ブラジル、インドでも同様の規制が施行されており、インドのAIS-140規制は商用車fleetsも対象としています。規制遵守は必須であるため、マクロ経済が低迷している時期でも需要量は保証されています。これにより、規模の経済が生まれ、部品価格が低下し、中価格帯セグメントにおけるIoTの普及が拡大します。その結果、自由裁量支出が鈍化した場合でも、自動車用IoT市場は維持されることになります。
CANバスによるレガシー統合の継続的なボトルネック
コントローラ・エリア・ネットワークの通信速度は最大で10 Mbps程度にとどまっており、この上限が、高解像度のセンサーフュージョンや継続的なデータアップロードを制約しています。自動車用イーサネットへの移行には、安全上重要なドメインの広範な再検証が必要となり、プラットフォームプログラムの期間が複数のモデルイヤーに及ぶことも珍しくありません。Volkswagenは、MEBアーキテクチャに集中型ネットワークを後付けするために3年間で20億ユーロを費やしており、この移行にかかる多大なコストを如実に示しています。この遅れにより、データ集約型機能の採用が鈍化し、自動車用IoT市場における総潜在市場規模（TAV）が一時的に頭打ちとなっています。
セグメント分析
2024年においても、ハードウェアは自動車用IoT市場収益の46.83％を占めており、これはすべてのコネクテッドプラットフォームに同梱されるセンサー、ゲートウェイ、アンテナが支えています。一方、サービス部門は最も急速な成長を見せており、OEM各社がデータダッシュボード、機能アンロック、予知保全のサブスクリプションを商用化していくにつれ、2030年までにCAGR20.94％で拡大すると見込まれています。サービスに紐づく自動車用IoTの市場規模は、ナビゲーション、エンターテインメント、保険の追加サービスにおける「走行距離に応じた課金（pay-as-you-drive）」モデルの普及拡大を反映しています。ハードウェアのコモディティ化は、モジュールの平均販売価格（ASP）の下落とプラットフォーム間の互換性の高まりに見られ、ティア1サプライヤーの利益率を圧迫しています。
Teslaの垂直統合型フルスタックアーキテクチャは、ソフトウェア収益を最大化し、同業他社がこぞって追随しようとするベンチマークを確立しています。これに対し、Continentalはソフトウェアオーケストレーションに向けた組織再編を行い、Boschはミドルウェア・ツールチェーンの強化に33億9,000万米ドルを割り当てました。これらの動きは、サービス中心の自動車用IoT市場におけるシェアを確保することを目的としており、この市場では顧客生涯価値（CLV）が、出荷台数ではなく月間アクティブユーザー数に依存しています。差別化の難しいハードウェア生産の外部委託はさらに進む見込みであり、これによりクラウド分析、機械学習によるパーソナライゼーション、車内アプリエコシステムにリソースを振り向けることが可能になります。
2024年には、コネクテッドカーの51.34％に組み込み型モデムが搭載され、スマートフォンとのテザリングの手間から解放された、シームレスで常時接続可能なサービスに対する消費者の需要が裏付けられました。組み込み型オプションに紐づく自動車用IoT市場のシェアは、データフローやセキュリティキーを管理したいという自動車メーカーの意向によって支えられています。組み込み型ベースバンドボードと交換可能な通信フロントエンドを組み合わせた、統合対応アーキテクチャは、CAGR20.45％で拡大しています。これらは将来性への対応とコスト管理のバランスを取り、全面的な再設計を行うことなく、5Gや衛星通信モジュールの交換を可能にします。
その好例として、Fordが2024年型「F-150 Lightning」で組み込み型5Gへ移行した結果、コネクテッドサービスの登録件数が60％増加し、接続性に関連する保証請求件数が半減しました。テザリング型ソリューションは、低価格車やアフターマーケットでの後付け改造では依然として採用されていますが、ユーザー体験の格差が収益拡大の可能性を制限しています。5Gのカバー範囲が拡大するにつれ、統合プラットフォームは、組み込みSIMの永続性とモジュール式RFフロントエンドの柔軟性を組み合わせることで、この格差を埋めることが期待され、自動車用IoT市場をさらに活性化させるでしょう。
地域別分析
北米は2024年時点で自動車用IoT市場シェアの39.45％を占め、明確なリーダーシップを維持しています。成熟した5Gのカバー範囲、サブスクリプションモデルに対する消費者の受容、そして堅牢なデータガバナンスの枠組みが、導入を後押ししています。BMW、General Motors、Hyundaiなどが参画する高出力充電事業のような自動車メーカーとテクノロジー企業の提携は、協調的なインフラアプローチを示しており、新しいデータサービスの市場投入サイクルを短縮しています。政策面ではプライバシーへの注目が高まっており、提案されている「自動車データプライバシー・自律法（Auto Data Privacy and Autonomy Act）」では、国境を越えたデータ転送に明示的な同意が義務付けられ、OEM各社は暗号化の強化や国内でのデータ処理を余儀なくされます。これらの措置は信頼を確保する一方で、コンプライアンスコストを増加させ、その負担を吸収できるのは大規模なプラットフォームのみとなるため、既存企業に有利に働きます。
アジア太平洋地域は最も急成長している地域であり、2030年までのCAGRは21.78％に達すると見込まれています。中国では、新エネルギー車の普及率が軽自動車販売の40％を超え、すべての車種が無線診断（OTA）のために政府のサーバーへデータを記録することが義務付けられています。下取り補助金や付加価値税の還付により、買い替えサイクルはさらに加速しています。インドでは、Bharat NCAPの安全評価星の付与をコネクティビティ対応状況と連動させる準備が進められており、これにはV2X対応指標が含まれる可能性があります。急成長する4G+ネットワークを活用しつつ、価格に対する敏感な需要に対応するため、現地に根差したテレマティクスサービスプロバイダーが登場しています。BYDやSAICなどの地域OEMは、従来のヘッドユニットと同等の部品原価でIoTゲートウェイを統合しており、自動車用IoT市場の勢いをさらに強める構造的なコスト優位性を裏付けています。
欧州は売上高では第3位ですが、世界の規制の方向性を決定づけています。「eCall」の義務化によりコネクティビティの基盤が整備された一方、今後施行される「データ法」は所有権を明確化し、サードパーティのサービスエコシステムの活性化につながる可能性があります。FORVIAのようなサプライヤーは、アジアの自動車メーカーと提携してハンガリーに組立拠点を設立し、EU全域への輸出向けにIoT搭載コックピットの現地生産を確保しています。UNECE WP.29に基づくサイバーセキュリティ認証により、継続的なパッチ管理が義務付けられ、ソフトウェア更新機能が重要視されています。自動車の販売台数全体は横ばいですが、プレミアムなコネクテッドオプションの搭載率が高まっていることから、自動車用IoT市場は着実に拡大を続けています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ソフトウェア定義車両へのOEMの急速な移行
- e-Callおよびテレマティクスの義務化に関する規制（EU、中国、ブラジル、インド）
- 自動車用セルラーモジュールのコスト低下
- 高帯域幅V2Xエッジ・クラウドインフラの拡充
- 走行距離連動型保険におけるテレマティクス提携の台頭
- 無線（OTA）によるサイバーセキュリティ更新への需要の高まり
- 市場抑制要因
- 依然として残るCANバスレガシーシステムの統合におけるボトルネック
- OEM、ディーラー、およびフリート間のデータ所有権をめぐる紛争
- 半導体サプライチェーンにおける地政学的変動
- 新興市場におけるコネクテッドカーサービスのROIは限定的
- サプライチェーン分析
- 技術展望
- 規制情勢
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
- 接続形態別
- 組み込み型
- テザリング型
- 統合型
- 用途別
- テレマティクス
- インフォテインメント・車載サービス
- ADAS（先進運転支援システム）と安全性
- フリートマネジメント
- 予知保全
- ネットワーク技術別
- 携帯電話（3G/4G/5G）
- Wi-Fi/Wi-Fi HaLow
- Bluetooth/BLE
- 衛星およびGNSS
- NFCおよびUWB
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Robert Bosch GmbH
- Continental AG
- Denso Corporation
- Aptiv plc
- Harman International Industries Incorporated
- Visteon Corporation
- Verizon Communications Inc.
- AT&T Inc.
- NXP Semiconductors N.V.
- Intel Corporation
- Qualcomm Incorporated
- Vodafone Group Public Limited Company
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- International Business Machines Corporation
- LG Electronics Inc.
- Valeo SE
- ZF Friedrichshafen AG
- TomTom N.V.
- Garmin Ltd.
- Sierra Wireless, Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 110 Pages
- 納期
- 2～3営業日
