ナッツ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ナッツ市場の規模は、2025年の368億5,000万米ドル、2026年の402億8,000万米ドルから、2031年までに523億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.68％を記録すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（アーモンド、カシューナッツ、クルミ、ピーナッツ、ピスタチオ、その他）、カテゴリー（従来品、ナチュラル・オーガニック）、風味（プレーン／塩味、フレーバー付き）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア／食料品店、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のナッツ市場の動向と洞察

ナッツ摂取に伴う栄養上の利点

2024年および2025年に発表された査読付きメタ分析によると、木の実を1日28グラム摂取することで、低密度リポタンパク質（LDL）コレステロールが4％から6％低下し、5年間で心血管疾患の発症リスクが約20％低下することが示されています。この結果を受け、循環器専門医は、スタチン療法に先立ち、第一選択の食事療法としてナッツを推奨するようになっています。FDAが2025年に「健康」表示基準を改定したことで、メーカーはパッケージ前面のラベルにナッツの不飽和脂肪酸の含有量を強調できるようになりました。この規制の変更により、店頭での訴求力が高まり、プレミアム価格設定の正当性が裏付けられています。2025年から2030年までの『アメリカ人向け食事ガイドライン』では、ナッツが推奨されるタンパク質源として明示されており、これにより、1日あたり合計3,000万食以上を提供する学校給食プログラムや施設向け給食契約にナッツが組み込まれています。この政策的な後押しは「ハロー効果」を生み出しており、消費者はナッツを単なる贅沢なおやつではなく、政府公認の健康食品として認識するようになっています。新たな調査では、ピスタチオの摂取が糖尿病予備軍の成人における血糖コントロールの改善につながることが示されており、臨床栄養分野や糖尿病管理プログラムへの道が開かれています。規制当局の承認、臨床的エビデンス、そして制度的な採用が相まって、ナッツは機能性食品としての地位を確立し、あらゆる人口統計セグメントにおいて持続的な販売量の伸びを牽引しています。

利便性と外出先でのスナック

都市化と通勤時間の長期化により、食事の機会が圧縮されており、米国農務省経済調査局（USDA Economic Research Service）によると、米国の消費者の42％が週に少なくとも2回は朝食を抜いていると報告しており、持ち運び可能で栄養価の高い代替食品への需要が生まれています。通常28～42グラムの1回分ナッツパックは、車のカップホルダー、ノートパソコンバッグ、ジムのロッカーに収まり、従来の1日3食のパターンを細分化する「マイクロスナッキング」の行動様式に合致しています。これに対し、小売業者は「グラブ・アンド・ゴー（持ち帰り）」形式専用のレジ周辺や衝動買いゾーンを拡大しています。この形式の商品は、大容量パッケージに比べて15％から20％の価格プレミアムが設定されていますが、在庫回転率は高くなっています。2025年にハイブリッド勤務形態が普及することで、この動向はさらに加速すると見込まれます。従業員は、冷蔵や調理を必要としない常温保存可能なスナックを在宅勤務用のオフィスに備蓄するようになるからです。メーカー各社は、開封後も鮮度を保ち、さまざまな場面で楽しめる再封可能なパウチや、1回分の量を調整したパッケージに投資しており、開封後の製品の鮮度低下という主要な課題に対処しています。アジア太平洋地域、特に日本や韓国のコンビニエンスストアでは、ナッツや種子類に棚全体を割くようになっており、これらが単なる時折の楽しみではなく、日常生活に定着していることを反映しています。

サプライチェーンの混乱と原材料の不足

カリフォルニア州は、世界のアーモンド生産量の約80％、米国のピスタチオ生産量の50％を占めていますが、干ばつによる水配分制限が重要な開花期の灌漑を妨げたため、同州の2024年のアーモンド収穫量は過去5年間の平均を8％下回りました。カリフォルニア州水資源局は、2026年の配分量が過去の平均値を20％下回る状態が続くと予測しており、これにより生産者は採算性の低い農地を休耕させ、アーモンドよりも高付加価値のピスタチオ農園を優先せざるを得なくなっています。世界最大のピスタチオ輸出国であるイランでは、2024年に地政学的緊張や銀行制裁により輸出に支障が生じ、出荷が遅延し、運賃が15％から25％上昇しました。ベトナムカシュー協会によると、世界の生カシューナッツ輸入量の60％を扱うベトナムのカシューナッツ加工業界では、2025年に労働者が賃金の高い製造業の職へ流出したため人手不足が発生し、加工コストの上昇やリードタイムの長期化を招きました。こうした供給側のショックにより、加工業者の利益率は圧迫され、ブランド各社はコスト上昇分を吸収するか、消費者に転嫁するかの選択を迫られており、価格に敏感なセグメントでは販売量の減少リスクが生じています。

セグメント分析

2025年、アーモンドはスナック、ベーキング、植物性ミルクなど幅広い用途に適していることから、市場シェアの28.28％を占めました。しかし、ナッツ類全体ではピスタチオが成長を牽引すると予想されており、2031年までのCAGRは6.45％と予測されています。『Journal of Nutrition』誌に掲載された研究を含む最近の研究では、ピスタチオには血糖コントロールの改善や炎症マーカーの低減といった効果が認められており、健康志向の消費者や糖尿病予備軍にとって好まれる機能性スナックとしての地位を確立しています。ザ・ワンダフル・カンパニー社は、カリフォルニアの果樹園から小売用パッケージングに至るまでの垂直統合型事業体制を活かし、イノベーションを推進しています。その一例として、2026年にピスタチオをベースとしたプロテインパウダーの発売を計画しており、これによりピスタチオの用途がスムージーやベーキングの分野へと拡大することになります。一方、クルミは心血管の健康のためにオメガ3脂肪酸を求める高齢の消費者に人気がありますが、保存期間が短く、酸化しやすいという特性から、コールドチェーンのインフラが整っていない温暖な地域での流通には制限があります。ピーナッツは、厳密にはマメ科の植物ですが、消費者からは木の実として認識されており、生産コストが低いことから、価格重視のセグメントで圧倒的なシェアを占めています。

しかし、アレルゲンへの懸念や、木の実に比べて栄養価が低いという認識から、課題に直面しています。ヘーゼルナッツ、ピーカンナッツ、マカダミアナッツなどのその他のナッツ類は、ニッチ市場を占めています。ヘーゼルナッツは欧州の菓子類で、ピーカンナッツは米国のホリデーシーズンの焼き菓子で、マカダミアナッツはアジア太平洋地域のプレミアムギフトとして人気があります。カリフォルニア州の2024年のピスタチオの収穫量は、好天と2010年代初頭に植えられた果樹園の成熟に支えられ、2023年から10％増加して過去最高の16億ポンドに達しました。この供給量の増加は、ピスタチオのタンパク質含有量（1オンスあたり6グラム、カシューナッツは4グラム）に対する消費者の認識が高まっていることと重なり、大幅な価格上昇を伴わずに販売量の増加を支える、バランスの取れた需給関係を生み出しています。一方、干ばつによる収量減少で利益率が圧迫されているアーモンド加工業者は、高付加価値用途をターゲットに、アーモンド粉やアーモンドバターへのシフトを進めています。この戦略的な動きにより、丸ごとのナッツの販売が伸び悩む中でも、収益の安定化を図っています。ピスタチオの供給過剰とアーモンドの供給不足という対照的な動向が競争環境を再構築しており、各ブランドは収益を最大化するため、急成長しているピスタチオ分野へマーケティング予算を再配分しています。

2025年には、従来のナッツが市場シェアの75.22％を占めており、その手頃な価格と小売チャネル全体での普及ぶりを反映していますが、消費者が透明性と環境への配慮を重視するにつれ、オーガニック製品は2031年までCAGR7.03％で拡大しています。カリフォルニア州における米国農務省（USDA）認定の有機ナッツの作付面積は、2024年から2025年にかけて12％増加しました。これは、有機栽培に伴う高い人件費や投入コストを相殺する、従来品価格より平均30％から40％高い生産者向けプレミアム価格が原動力となっています。ホールフーズ・マーケットなどの小売業者は、オーガニックナッツに不釣り合いなほど多くの棚スペースを割り当てており、健康志向の買い物客にとってオーガニックが「デフォルトの選択肢」であるという消費者の認識を強めています。2030年までに農地の25％をオーガニック管理下に置くことを目標とする欧州連合（EU）の「ファーム・トゥ・フォーク」戦略により、高まる欧州の需要を満たすため、トルコや米国からのオーガニックナッツの輸入が加速しています。有機認証では合成農薬や化学肥料の使用が禁止されており、こうした製品をより安全で環境的に持続可能だと捉える購入者にアピールしています。一方で、査読済みの研究では、有機ナッツと従来型ナッツの間に栄養上の違いはほとんど見られないことが示されています。有機ナッツに対して25％から35％の小売価格プレミアムを支払う意欲は、購買決定が機能的な利点と同様に価値観やアイデンティティによっても左右されていることを示しており、この動向が有機業界のプレイヤーを価格競争から守っています。

消費者が原材料表示を精査し、人工香料、着色料、保存料を含む製品を敬遠する中、「クリーンラベル」の動向はオーガニック市場の成長と交差しています。有機認証に加え、最小限の加工、油を使わない乾式ロースト、控えめな塩加減を組み合わせたブランドは、健康、透明性、環境保全という要素の交点で支持を集めています。外食産業や工業用チャネルでは、コスト面が認証よりも優先されるため、従来型のナッツが依然として主流ですが、機関バイヤーが持続可能性に関する要件や消費者の圧力に応えるにつれ、これらのセグメントにおいても有機製品の浸透が徐々に進んでいます。有機製品と従来型製品の価格差は、作付面積の拡大や加工インフラの整備に伴う規模の経済効果により、2020年の40％から2025年には30％へと縮小しており、2030年までに特定のカテゴリーにおいて有機製品が従来型製品と同等の価格水準に近づく可能性があることを示唆しています。

地域別分析

2025年、欧州は世界売上高の40.28％を占め、ドイツと英国では1人当たりの年間消費量が3キログラムを超えました。EUの「ファーム・トゥ・フォーク（農場から食卓まで）」戦略は、持続可能な食料システムの促進を目的としており、トルコや米国からの有機製品の輸入増加を後押ししています。さらに、フランスにおける原産地呼称保護（PDO）認定ヘーゼルナッツへの旺盛な需要により、30～40％という大幅な価格プレミアムが維持されており、品質と産地に対する評価の高さが反映されています。スペインの広大なアーモンド農園は、EU域内貿易を支える上で重要な役割を果たしており、一方、オランダは重要な再輸出拠点としての地位を確立し、欧州全域へのナッツ類の流通を促進しています。

アジア太平洋地域は、中国で拡大する中産階級や、インドの祝祭時の贈り物という文化的伝統に牽引され、CAGR6.89％という最も急速な成長を遂げています。中国のEC大手各社は、ホリデーシーズンを活用し、ナッツとドライフルーツをプロモーション用パッケージにセット販売することで、消費者への訴求力を高めています。インドでは、カシューナッツの加工が地域の雇用を支えているだけでなく、家庭での消費拡大に向けた未開拓の潜在力を秘めています。日本では、高齢化が進む中、オメガ3の健康効果を理由にクルミの需要が高まっています。一方、韓国ではハニーバターアーモンドが好まれる傾向にあり、この地域における味の現地化の重要性がますます高まっていることが浮き彫りになっています。オーストラリアのマカダミア輸出は、アジアのプレミアムギフト市場に対応しており、ベトナムの大規模な加工能力は、世界のカシューナッツのサプライチェーンの要であり続け、国際市場への安定した供給を確保しています。

北米では、1人当たりの消費量が2.5キログラムと安定しており、オーガニック製品の人気の高まりや革新的なフレーバーの選択肢に後押しされ、引き続き1桁台半ばの成長を達成しています。カナダは依然としてナッツの純輸入国ですが、メキシコでは若年層や都市部の人々が、より健康的なスナックの代替品としてナッツをますます取り入れるようになっており、食生活の嗜好の変化を反映しています。南米では、全体的な消費量は依然として控えめですが、着実に増加しています。ブラジルは、自国産のブラジルナッツを活用して市場での地位を強化しており、一方、アルゼンチンではアーモンドやクルミへの志向が高まっています。中東では、高品質な製品を求める消費者の需要に後押しされ、ホスピタリティ業界においてプレミアムなピスタチオやアーモンドへの強い嗜好が見られます。さらに、サウジアラビアの「ビジョン2030」イニシアチブでは、付加価値の維持と輸入への依存度低減を目指し、国内の焙煎能力への投資が積極的に進められています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ナッツ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の368億5,000万米ドル、2026年の402億8,000万米ドルから、2031年までに523億3,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは5.68%です。
• ナッツ摂取に伴う栄養上の利点は何ですか？
  • 木の実を1日28グラム摂取することで、LDLコレステロールが4％から6％低下し、心血管疾患の発症リスクが約20％低下することが示されています。
• ナッツの利便性についてのトレンドは何ですか？
  • 都市化と通勤時間の長期化により、持ち運び可能で栄養価の高い代替食品への需要が生まれています。
• ナッツ市場におけるサプライチェーンの課題は何ですか？
  • 干ばつによる水配分制限や地政学的緊張が原材料の不足を引き起こし、加工業者の利益率を圧迫しています。
• ナッツ市場の主要企業はどこですか？
  • Blue Diamond Growers、Hormel Foods Corporation、The Wonderful Company、Baja Food Industries Company、John B. Sanfilippo & Son Inc.などです。
• ナッツの市場シェアはどのように分かれていますか？
  • 2025年、アーモンドは市場シェアの28.28％を占め、ピスタチオが2031年までのCAGR6.45％で成長を牽引すると予測されています。
• オーガニックナッツの市場動向はどうなっていますか？
  • オーガニック製品は2031年までCAGR7.03％で拡大し、消費者の透明性と環境への配慮が高まっています。
• 地域別のナッツ市場の成長はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域はCAGR6.89％で最も急速な成長を遂げており、中国やインドの中産階級の拡大が影響しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ナッツの摂取に伴う栄養上の利点
  • 利便性と外出先でのスナック摂取
  • 製品の革新と味の多様化
  • オーガニック・ナチュラル製品への関心の高まり
  • 包装技術の進歩
  • 生ナッツおよび最小限の加工を施したナッツへの需要の高まり
• 市場抑制要因
  • サプライチェーンの混乱と原材料の不足
  • 木の実アレルギー
  • 生ナッツとの競合
  • 処理の複雑さとコスト
• バリュー／サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • アーモンド
  • カシューナッツ
  • クルミ
  • ピーナッツ
  • ピスタチオ
  • その他の製品タイプ
• カテゴリー別
  • 従来型
  • オーガニック
• フレーバー別
  • プレーン／塩味
  • 香料入り
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア・グローサリー
  • オンラインストア
  • その他の流通チャネル
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • オランダ
    • スウェーデン
    • ポーランド
    • ベルギー
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ベトナム
    • インドネシア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • ペルー
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Blue Diamond Growers
  • Hormel Foods Corporation
  • The Wonderful Company
  • Baja Food Industries Company
  • John B. Sanfilippo & Son Inc.
  • Mariani Nut Company
  • Royal Nut Company
  • Savola Group
  • Tierra Farm
  • Severn Peanut Company, Inc.（Hampton Farms）
  • HBS Natural Choice
  • Ludlow Nut Co. Ltd.
  • Sun Organic Farms
  • Best Food Company LLC
  • Germack Pistachio Company
  • Hines Nut Company
  • Three Squirrels Inc.
  • Synder's-Lance, Inc.
  • Mount Franklin Foods, LLC
  • Best Food Company LLC

第7章 市場機会と将来の展望