日本のホエイプロテイン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の日本のホエイプロテイン市場規模は1億2,918万米ドルと推定されており、2025年の1億2,523万米ドルから拡大し、2031年には1億5,088万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR3.16％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（ホエイプロテインコンセントレート、ホエイプロテインアイソレート、加水分解ホエイプロテイン）、用途（動物飼料、飲食品、サプリメント、パーソナルケア・化粧品、その他）、および地域（日本）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

日本のホエイプロテイン市場の動向と洞察

最終製品における高タンパク質原料への需要の高まり

タンパク質の強化は、ニッチなスポーツサプリメントから、即席食品、朝食用シリアル、スナックバーなどの主流の食品カテゴリーへと拡大しています。ホエイは風味が中立で熱安定性が高いため、タンパク質を強化したラーメンや味噌汁の素など、大豆タンパク質の豆臭さが伝統的な味わいを損なう恐れがある塩味系製品において、最適な選択肢となっています。厚生労働省による2024年の栄養表示規則の改定により、「高タンパク」と表示するための要件が100グラムあたり15グラムから12グラムに引き下げられ、中堅ブランドの配合コストが実質的に削減されました。パン製造分野での活用は依然として不十分ですが、ホエイプロテインコンセントレートは、パンの配合において小麦粉の代わりに使用しても、クラムの構造に影響を与えることはありません。しかし、調達面での慣性や、原料卸売業者からの技術支援が限られていることから、導入のペースは鈍い状況です。高タンパクヨーグルト、栄養バー、即飲用シェイク、栄養強化スナックなど、タンパク質を強化した製品への需要が高まる中、飲食品メーカーは「高タンパク」表示を満たすために、ホエイプロテイン原料の使用をますます増やしています。カナダ農業・農産食品省（Agriculture and Agri-Food Canada）によると、2024年、日本における動物性タンパク質原料を含む包装食品の総販売量は4万1,700トンに達しました。

健康・フィットネスの動向がタンパク質需要を後押し

経済産業省の発表によると、2024年の日本のフィットネスクラブ会員数は288万人に達しました。この人口動態の変化により、タンパク質のマーケティング戦略も変化しています。現在、各ブランドは筋肉の成長よりも、肌の弾力性、髪の健康、代謝サポートの促進に重点を置いています。明治の「サバス・フォー・ウィメン」シリーズは、2024年にホエイアイソレートに加えコラーゲンペプチドを配合してリニューアルされ、発売からわずか6ヶ月で女性向けスポーツ栄養市場を急速に席巻しました。この成功は、日本の消費者がプロテインサプリメントを予防医療の一手段と捉えているという重要な洞察を反映しており、病気が発症する前に健康管理を行うことを重視する「未病」という文化的原則と合致しています。体重管理のためのGLP-1受容体作動薬の使用増加もまた、カロリー制限中に除脂肪体重を維持するのに役立つ、高タンパク・低炭水化物の食事代替食品への需要を後押ししています。この分野では、胃内容物の排出が速く、満腹感が抑えられるという特徴から、ホエイ加水分解物が人気を集めています。規制面では、「機能性表示食品」制度が引き続き後押しとなっており、既存の文献レビューに基づいた「筋肉維持」の表示が認められ、FOSHU（特定保健用食品）承認に必要な大規模な臨床試験が不要となっています。

植物性タンパク質からの競合激化

大豆タンパク質分離物やエンドウ豆タンパク質濃縮物は、コスト重視の用途において勢いを増しています。こうした用途では、溶解性、中性な風味、完全なアミノ酸プロファイルといったホエイの機能的利点は、タンパク質1グラムあたりのコストと比較するとそれほど重要ではありません。この動向は、1キログラムあたり5～10米ドルの価格帯で最も顕著であり、この価格帯ではホエイ濃縮物がテクスチャード大豆タンパク質と直接競合しており、ブランドへの忠誠心も比較的弱い状況です。酵素による苦味除去による異味の低減や、マイクロカプセル化による溶解性の向上など、エンドウ豆タンパク質の改良が進んだことで、以前はホエイが独占していた飲料用途においても、エンドウ豆タンパク質が有力な選択肢となっています。日本では、環境問題が大きな影響力を持っており、消費者はパッケージ食品を選ぶ際にカーボンフットプリントをますます重視するようになっています。その結果、特に従来の配合やサプライヤーとの関係に縛られないスタートアップ企業を中心に、新製品開発においてホエイが当然の選択肢とされる状況が徐々に後退しつつあります。

セグメント分析

2025年、ホエイプロテインアイソレートは市場価値の55.32％を占め、2031年までCAGR3.72％で成長し、コンセントレートおよびハイドロライゼートの両方を上回ると予想されています。アイソレートが市場をリードしている背景には、その高いタンパク質純度と低い乳糖含有量があります。これらの特性は、プレミアム市場でのポジショニングを支えるだけでなく、多くの日本人消費者に共通する乳糖不耐症への対応にも寄与しています。膜ろ過、特にクロスフロー微細ろ過技術の進歩により、ラクトフェリンや免疫グロブリンといった生物活性成分の保持が可能になりました。従来の加工方法では失われがちだったこれらの成分により、各ブランドは「機能性表示食品」の枠組みの下で、免疫サポートに関する表示を裏付けることができるようになりました。

ホエイプロテインコンセントレートは、純度は低いもの、ベーカリー製品や即食製品にとっては依然として費用対効果の高い選択肢です。これらの用途では、タンパク質密度よりも、乳化性や保水性といった機能性がより重要視されます。酵素によってより小さなペプチドに分解された加水分解ホエイプロテインは、迅速な吸収と低アレルギー性が求められる医療用栄養食品や乳児用調製粉乳といったニッチ市場で活用されています。しかし、その苦味と高価格が、より広範な採用を妨げています。各セグメントにおける成長率のばらつきは、配合の経済性によって左右されています。アイソレートは、透明な即飲（RTD）飲料や単回分スティックパックに不可欠な溶解性の利点を提供します。一方、コンセントレートの成長鈍化は、特に植物由来の代替品が大量用途におけるコストパフォーマンスの優位性に課題していることから、コモディティ化の圧力によるものです。しかし、加水分解物は専門的な市場に焦点を当てているため、直接的な競合から守られています。とはいえ、その販売量は、使用事例が限られていることや、乳児用調製粉乳の承認に必要な複雑な規制要件によって依然として制約を受けています。承認には、厚生労働省の基準に基づく数年単位の臨床検証が必須となるためです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の日本のホエイプロテイン市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は1億2,918万米ドルと推定されており、2031年には1億5,088万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.16%です。
• 日本のホエイプロテイン市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • ホエイプロテインコンセントレート、ホエイプロテインアイソレート、加水分解ホエイプロテインです。
• 日本のホエイプロテイン市場における高タンパク質原料への需要の高まりはどのような背景がありますか？
  • タンパク質の強化がニッチなスポーツサプリメントから主流の食品カテゴリーへと拡大しており、特にホエイは風味が中立で熱安定性が高いため、様々な製品に適しています。
• 健康・フィットネスの動向は日本のホエイプロテイン市場にどのように影響していますか？
  • フィットネスクラブ会員数の増加により、タンパク質のマーケティング戦略が変化し、肌の弾力性や髪の健康、代謝サポートに重点が置かれています。
• 日本のホエイプロテイン市場における植物性タンパク質からの競合はどのような状況ですか？
  • 大豆タンパク質やエンドウ豆タンパク質がコスト重視の用途で勢いを増しており、ホエイの機能的利点が重要視されない状況が見られます。
• ホエイプロテインアイソレートの市場価値はどのくらいですか？
  • 2025年に市場価値の55.32%を占め、2031年までCAGR3.72%で成長すると予想されています。
• ホエイプロテインコンセントレートはどのような用途に適していますか？
  • ベーカリー製品や即食製品にとっては費用対効果の高い選択肢であり、乳化性や保水性が重要視されます。
• 日本のホエイプロテイン市場における主要企業はどこですか？
  • Asahi Group Foods Ltd.、Meiji Co., Ltd.、Morinaga Milk Industry Co., Ltd.、Ajinomoto Co., Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 最終製品における高タンパク質原料への需要の高まり
  • タンパク質需要を押し上げる健康・フィットネスの動向
  • スポーツ栄養およびプロテインカテゴリーの拡大
  • 主要ブランドによる高純度単離体の差別化
  • プレミアムおよびクリーン・ラベルのポジショニング
  • 製品の革新と味の現地化
• 市場抑制要因
  • 植物由来タンパク質による競合の激化
  • 乳糖不耐症および乳製品過敏症
  • 乳製品の価格変動
  • 主要スポーツ分野における市場の成熟度
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ホエイプロテインコンセントレート
  • ホエイプロテインアイソレート
  • 加水分解ホエイプロテイン
• 用途別
  • 動物用飼料
  • 食品・飲料
    • ベーカリー
    • 飲料
    • 朝食用シリアル
    • 調味料・ソース
    • 乳製品および乳代替製品
    • RTE／RTC食品
    • スナック
    • パーソナルケア・コスメ
  • サプリメント
    • ベビーフードおよび乳児用調製粉乳
    • 高齢者向け栄養および医療用栄養
    • スポーツ・パフォーマンス栄養
  • パーソナルケア・コスメ
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Asahi Group Foods Ltd.
  • Meiji Co., Ltd.
  • Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
  • Ajinomoto Co., Inc.
  • Fonterra Co-operative Group Ltd.
  • Arla Foods amba
  • Glanbia plc
  • Carbery Group
  • Agropur Dairy Co-operative
  • Hilmar Cheese Company, Inc.
  • Saputo Inc.
  • Lactalis Ingredients
  • Nutricia（Danone）
  • Bulk Nutrients Japan
  • Optimum Nutrition（ON）
  • The Protein Works
  • Myprotein
  • Milk Specialties Global
  • Valio Ltd.
  • FrieslandCampina
  • Dymatize Enterprises LLC

第7章 市場機会と将来の展望