中国のホエイプロテイン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

中国のホエイプロテイン市場規模は、2025年の10億3,000万米ドルから2026年には10億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.8％で推移し、2031年までに14億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（ホエイプロテインコンセントレート、ホエイプロテインアイソレート、加水分解ホエイプロテイン）、カテゴリー（マス、プレミアム）、流通チャネル（オンライン小売、スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、健康・ウェルネス専門店、その他の流通チャネル）、および地域（中国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国のホエイプロテイン市場の動向と洞察

フィットネスおよびジム文化の拡大

中国のフィットネス業界では、会員数が急速に増加しています。2024年までに、同国には28,683のフィットネスクラブと43,232のフィットネススタジオを含む、14万か所以上のジムが存在していました。2023年には、フィットネスクラブの会員数は6,975万人に達しました。「国家フィットネス計画（2021-2025年）」では、定期的な身体活動への参加率を38.5％とする目標を掲げており、これによりホエイプロテインパウダーや即飲型プロテイン飲料などのスポーツ栄養製品の需要が高まっています。一線都市にあるブティック型フィットネススタジオやクロストレーニングセンターは、会員権に栄養カウンセリングを組み込むことでこの動向を牽引しており、プレミアムなホエイアイソレートや加水分解ホエイへの需要を増加させています。「Food Ingredients China 2024」において、グランビア・ニュートリショナルズは、トレーニング後の回復と水分補給に対応した「高タンパク酸性乳（ホエイプロテイン12グラム）」や「高タンパク電解質水」などの高タンパク製品を発表しました。政府によるフィットネス推進策やジムの拡大により、アクティブなライフスタイル市場におけるホエイプロテインの役割は確固たるものとなっており、18～35歳の若い消費者層が、リピート購入を目的としたECサブスクリプションを牽引しています。

生活習慣病の増加

国際糖尿病連合（IDF）によると、2030年までに中国では20歳から79歳の糖尿病患者が約1億6,400万人に達すると予測されています。「グローバル・バーデン・オブ・ディジーズ（Global Burden of Disease）」調査では、中国は代謝性疾患の発生率において世界トップ3にランクインしており、2型糖尿病は高いボディマス指数（BMI）と密接に関連しています。この問題に対処するため、医療従事者や政策立案者は、血糖値のコントロールと体重管理の改善に向けて、食事からのタンパク質摂取を重視しています。インスリン分泌を促進し、食欲を抑える効果で評価されているホエイプロテインが、その中心的な注目を浴びています。「中国国家栄養計画」では、栄養失調や慢性疾患と闘うために植物性タンパク質と動物性タンパク質の組み合わせを推奨しており、これがホエイをベースとした機能性食品に対する規制上の支援を後押ししています。病院や診療所では、糖尿病患者や前糖尿病の患者に対してホエイプロテインアイソレートの摂取を推奨するケースが増えており、一方、医薬品グレードのホエイ加水分解物は、特定医療用食品（FSMP）に使用されています。2024年には65歳以上の人口が総人口の14％を占める見込みであり、消化吸収の良いタンパク質源への需要が高まっていることから、ホエイ加水分解物は臨床栄養において不可欠な要素としての地位を確立しつつあります。

品質管理と偽造品の問題

偽造ホエイプロテイン製品がECプラットフォームや三線都市に氾濫しており、消費者の信頼を揺るがし、正規ブランドの価格決定力を低下させています。これらの偽造業者は、国家市場監督管理総局（SAMR）の取り締まり範囲が限定的であることを悪用しており、特に検査施設が少なく、互いに離れている地方都市でその傾向が顕著です。SAMRは市場監視を強化し、輸入ホエイプロテインパウダーを抜き打ち検査したり、誤表示や偽装に対して罰則を科したりしていますが、越境EC取引の規模が膨大であるため、トレーサビリティの確保は極めて困難な課題となっています。これに対応するため、正規ブランドは、自社製品を差別化するために、ブロックチェーンベースの原産地追跡システムやQRコードによる検証を導入しています。しかし、こうした保護措置には追加コストや複雑さが伴います。過去の不祥事の影は依然として大きくのしかかっています。2008年に発生した乳製品へのメラミン混入事件のような出来事は、国内におけるホエイプロテインに対する認識を損なってしまいました。その結果、多くの富裕層の消費者は、NSFやInformed-Sportといった第三者認証を取得している輸入ブランドに傾倒しています。この動向により、市場は事実上二極化しています。一つは、検証済みの品質を優先し、その対価を支払うプレミアムセグメント。もう一つは、依然として代替品の脅威にさらされやすいマスセグメントです。

セグメント分析

2025年、ホエイプロテインコンセントレート（WPC）は、主にそのコストパフォーマンスの高さから、55.02％の市場シェアを占めました。WPCは、35～80％という適度なタンパク質純度で十分な、大衆向けプロテインパウダー、ベーカリー製品の栄養強化、飲料などで好まれています。その加工工程は、通常、イオン交換ではなく限外ろ過によるものであり、加工負荷が低いため、競争力のある価格設定が可能となっています。このため、WPCは国内ブランド、特に第2・第3級都市の価格に敏感な消費者をターゲットとするブランドにとって、定番の選択肢となっています。食品メーカーは、高タンパクビスケット、麺類、乳飲料などにWPCを配合しています。

2026年から2031年にかけて、加水分解ホエイプロテインはCAGR 6.93％で成長すると予測されており、WPCやWPIの両方を上回る見込みです。酵素による事前消化によりペプチド鎖が短くなり、アミノ酸の吸収が促進されます。この迅速な吸収は、乳児用調製粉乳、特に早産児や乳糖不耐症の乳児にとって不可欠です。加水分解ホエイは、胃腸の不調やアレルギー反応を最小限に抑えるだけでなく、特殊医療用調製粉乳に関するGB 25596-2025規格にも適合しています。スポーツ栄養ブランドでは、トレーニング後の回復用製品に加水分解ホエイを採用する動きが拡大しており、ロイシンの迅速な供給を活用して筋肉タンパク質合成を促進しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国のホエイプロテイン市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の10億3,000万米ドルから2026年には10億9,000万米ドルへと拡大し、2031年までに14億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.8%です。
• 中国のホエイプロテイン市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • ホエイプロテインコンセントレート、ホエイプロテインアイソレート、加水分解ホエイプロテインです。
• 中国のホエイプロテイン市場の流通チャネルはどのように分類されていますか？
  • オンライン小売、スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、健康・ウェルネス専門店、その他の流通チャネルに分類されています。
• 中国のフィットネス業界の会員数はどのくらいですか？
  • 2023年にはフィットネスクラブの会員数は6,975万人に達しました。
• 生活習慣病の増加に対するホエイプロテインの役割は何ですか？
  • 血糖値のコントロールと体重管理の改善に向けて、食事からのタンパク質摂取を重視する中で、インスリン分泌を促進し、食欲を抑える効果が評価されています。
• 中国のホエイプロテイン市場における品質管理の問題は何ですか？
  • 偽造ホエイプロテイン製品がECプラットフォームや三線都市に氾濫しており、消費者の信頼を揺るがしています。
• ホエイプロテインコンセントレートの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ホエイプロテインコンセントレート（WPC）は55.02%の市場シェアを占めました。
• 加水分解ホエイプロテインの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR 6.93%で成長すると予測されています。
• 中国のホエイプロテイン市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Fonterra Cooperative Group Limited、Arla Foods Ingredients Group P/S、Glanbia plc、Hilmar Cheese Company, Inc.、Royal FrieslandCampina N.V.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • フィットネスおよびジム文化の拡大
  • 生活習慣病の増加
  • 乳児用調製粉乳におけるホエイの採用拡大
  • 乳業を支援する政府の施策
  • 高タンパク・低炭水化物食への移行
  • 加工技術の進歩
• 市場抑制要因
  • 品質管理と偽造品の問題
  • 輸入への過度な依存
  • 植物由来の代替品による競合
  • サプライチェーンの脆弱性
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ホエイプロテインコンセントレート
  • ホエイプロテインアイソレート
  • 加水分解ホエイプロテイン
• カテゴリー別
  • マス
  • プレミアム
• 流通チャネル別
  • オンラインリテール
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • 健康・ウェルネス専門店
  • その他の流通チャネル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Fonterra Cooperative Group Limited
  • Arla Foods Ingredients Group P/S
  • Glanbia plc
  • Hilmar Cheese Company, Inc.
  • Royal FrieslandCampina N.V.
  • Agropur Inc.
  • Lactalis Ingredients
  • Saputo Inc.
  • Wheyco GmbH
  • Carbery Group Ltd.
  • Leprino Foods Company
  • Meggle Group
  • Davisco Foods International
  • Milk Specialties Global
  • Volac International Ltd
  • Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.
  • China Mengniu Dairy Co. Ltd.
  • Synutra International, Inc.
  • Qinghai Wondersun Dairy Co., Ltd.
  • Ausnutria Dairy Corporation Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望