欧州の無糖エナジードリンク：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の無糖エナジードリンク市場規模は2025年に49億2,000万米ドルと評価され、2026年の52億8,000万米ドルから2031年までに75億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.28％となる見込みです。

本レポートは、包装タイプ（ガラス瓶、金属缶、PETボトル）、流通チャネル（オフトレードおよびオントレード）、および地域（ドイツ、英国、イタリア、スペイン、フランス、オランダなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の無糖エナジードリンク市場の動向と洞察

天然および非栄養性甘味料の革新

天然および非栄養性甘味料におけるイノベーションは、欧州における無糖エナジードリンクの成長を牽引する重要な要因です。各ブランドは、健康志向のポジショニングと、通常糖分を含む製品と同等の味覚のバランスを取ることに努めています。消費者は、カロリーの追加や血糖値の急上昇、人工添加物なしにエネルギーと機能性を提供する「天然由来の甘味料」を使用した製品をますます好むようになっています。この動向により、メーカーは第一世代の高強度甘味料から、風味の自然さ、口当たり、そして全体的な感覚的魅力を高める先進的な甘味システムへと移行するよう促されています。これらは、エナジードリンク市場におけるリピート購入に影響を与える重要な要素です。規制の明確化と原料技術の進歩が、この成長を支えています。欧州委員会規則第1131/2011号では、エナジードリンクにおけるステビオール配糖体の使用量が最大600 mg/Lまで認められており、製品開発者は甘味強度や配合戦略を柔軟に最適化できるようになっています。さらに、イングレディオンの「ERYSTA」エリスリトールや、テイト・アンド・ライルの「Reb M」および「Reb D」ステビア抽出物といった次世代甘味料は、技術面での大きな進歩を象徴しています。これらの革新により、ブランドは砂糖のような口当たりを再現しつつ、従来のステビア製品にみられた苦味を低減することが可能になりました。こうした進展により、欧州の小売店の棚では「天然甘味料使用」や「人工甘味料不使用」といった表示が急増しており、消費者の信頼を高めるとともに、無糖のエナジードリンクが、通常の砂糖入り製品やその他の機能性飲料とより効果的に競合できるようになっています。

eスポーツとゲーミング中心の需要急増

欧州全域におけるeスポーツ、オンラインゲーム、およびストリーミング文化の成長が、無糖エナジードリンクへの需要を牽引しています。ゲーマーたちは、従来のエナジードリンクに伴うカロリー摂取や糖分による血糖値の急降下を招くことなく、持続的な精神的な覚醒をもたらす製品をますます求めています。しばしば数時間に及ぶ競技的なゲームセッションでは、認知機能の活性化、反応時間の向上、集中力の向上をサポートする飲料が求められます。無糖エナジードリンクはこれらの要件を満たしており、パフォーマンス、持久力、そして長時間の摂取を重視するゲーマーにとって、「クリーンエネルギー」の選択肢としての地位を確立しています。さらに、ゲーマー層の大部分を占めるZ世代やミレニアル世代の消費者における健康意識の高まりにより、無糖、天然甘味料使用、機能性製品への嗜好がシフトしています。これには、向知性薬、ビタミンB群、植物由来のカフェインを配合した製品が含まれます。その結果、無糖エナジードリンクは、単なる飲料としてだけでなく、拡大を続ける欧州のゲーム経済におけるパフォーマンス向上剤としても不可欠なものになりつつあります。この動向は、消費頻度の高い市場セグメントにおいて、販売量の増加を牽引し、ブランドロイヤリティの醸成に寄与しています。

人工甘味料への懐疑論とクリーンラベルへの懸念

規制当局の承認にもかかわらず、合成甘味料に対する消費者の懐疑的な見方は続いています。この懸念は、2023年の「ニュートリスコア（Nutri-Score）」アルゴリズムの更新により一層高まりました。この更新により、人工甘味料を使用した飲料のスコア中央値が1.0から4.0へと再分類されたのです。その結果、ほとんどの無糖エナジードリンクの評価が「B」から「C」へと引き下げられました。この政策変更は、非栄養性甘味料と代謝異常との関連性を示唆する、新たな疫学研究の結果と一致しています。これは、カロリー摂取がなくても同様の影響が生じ得ることを示唆しています。これに対し、各ブランドは「天然」の選択肢として位置づけられる、モンクフルーツやアルロースといった植物由来の代替甘味料をますます模索しています。しかし、アルロースは欧州連合（EU）および英国において依然として新規食品審査の対象となっており、市場投入が遅れています。その結果、メーカーはステビアとエリスリトールのブレンドに頼っていますが、一部の消費者はこれを依然として「加工品」と見なしています。

セグメント分析

2025年には、金属缶が市場シェアの57.74％を占めました。これは、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、自動販売機での存在感が強いためです。これらの場所では、環境への配慮よりも携帯性や冷蔵効率が優先されています。PETボトルは中程度のシェアを占めており、再封可能であることや大容量である点が、ジム通いや通勤者に支持されています。しかし、フランス、スペイン、イタリアなどの国々で使い捨てプラスチックの使用禁止措置が実施されていることから、PETボトルは課題に直面しています。通常250～330ミリリットルのスリム缶は、少量摂取を節度ある生活と結びつける女性や健康志向の消費者をターゲットとするブランドによって、人気が高まっています。こうした需要があるにもかかわらず、中東欧の共同包装施設におけるこれらのサイズの生産能力は依然として限られており、夏のピーク期には供給の逼迫につながっています。

ガラス瓶は、2026年から2031年にかけてCAGR8.12％で成長すると予想されており、これは包装形態の中で最も高い数値です。この成長は、持続可能性とブランドイメージの向上を重視するオントレード施設やプレミアム小売チャネルによって支えられています。PETボトルは利便性が高い一方で、規制当局による監視がますます厳しくなっています。欧州連合（EU）の「使い捨てプラスチック指令」では、2025年までにボトルの再生素材含有率を少なくとも25％、2030年までに30％とすることを義務付けており、これが原材料コストの上昇を招くとともに、アルミニウムやガラスなどの代替包装への移行を加速させています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の無糖エナジードリンク市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に49億2,000万米ドル、2026年には52億8,000万米ドル、2031年までには75億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.28%です。
• 欧州の無糖エナジードリンク市場の成長を牽引する要因は何ですか？
  • 天然および非栄養性甘味料の革新、eスポーツとゲーミング中心の需要急増、健康志向の消費者の増加などです。
• 無糖エナジードリンクにおける天然甘味料の革新はどのように影響していますか？
  • 消費者はカロリーの追加や血糖値の急上昇なしにエネルギーを提供する製品を好むようになり、メーカーは甘味システムを進化させています。
• 無糖エナジードリンクの需要を牽引している文化は何ですか？
  • eスポーツ、オンラインゲーム、およびストリーミング文化の成長です。
• 無糖エナジードリンク市場における主要企業はどこですか？
  • Monster Beverage Corp.、PepsiCo Inc.、Red Bull GmbH、The Coca-Cola Companyなどです。
• 無糖エナジードリンク市場における包装タイプのシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年には金属缶が市場シェアの57.74%を占め、ガラス瓶は2026年から2031年にかけてCAGR8.12%で成長すると予想されています。
• 無糖エナジードリンク市場における流通チャネルはどのように分類されていますか？
  • オフトレード（スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインリテールなど）とオントレードに分類されています。
• 無糖エナジードリンク市場における消費者の懐疑的な見方はどのように影響していますか？
  • 合成甘味料に対する懐疑論が続いており、特に2023年のニュートリスコアの更新により影響が強まっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 天然および非栄養性甘味料の革新
  • eスポーツおよびゲームを中心とした需要の急増
  • 天然甘味料の画期的な進展（ステビア／アルロースのブレンド）
  • 健康志向の消費者と欧州連合の砂糖税
  • EコマースとDTCサブスクリプションの急増
  • カレッジスポーツへのスポンサー支出の増加
• 市場抑制要因
  • 人工甘味料に対する懐疑論とクリーンラベルへの懸念
  • カフェインおよび青少年向けマーケティングに関する規制の強化
  • スリム形状の缶製造ラインの生産能力が限られている
  • 変動の激しい高甘味度甘味料の原材料コスト
• サプライチェーン分析
• 規制および技術の展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 包装タイプ別
  • 金属缶
  • PETボトル
  • ガラスボトル
• 流通チャネル別
  • オフトレード
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア
    • オンラインリテール
    • その他
  • オントレード
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • フランス
  • オランダ
  • ポーランド
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • A.G. Barr plc
  • Carabao Group Public Company Limited
  • Grenade（UK）Ltd.
  • Kingsley Beverages Ltd.
  • Monster Beverage Corp.
  • PepsiCo Inc.
  • Red Bull GmbH
  • Suntory Holdings Ltd.
  • The Coca-Cola Company
  • Vital Pharmaceuticals Inc.
  • Vitamin Well AB
  • Woodbolt Distribution LLC（Cellucor C4）
  • Xite Energy Ltd.
  • Celsius Holdings Inc.
  • Hell Energy Magyarorszag Kft.
  • Power Horse Energy Drinks GmbH
  • Britvic plc
  • Boost Drinks Ltd.
  • Tenzing Ltd.
  • Applied Nutrition Ltd.
  • Hype Energy Drinks Co.
  • Carlsberg Breweries A/S（Battery）
  • Mission Drinks Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望