インドの屋外LED照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの屋外LED照明市場の規模は2025年に115億6,000万米ドルと評価され、2026年の124億9,000万米ドルから2031年までに184億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは8.12％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（ランプ、照明器具）、用途（街路・道路照明、建築・景観照明など）、設置タイプ（新規設置、改修設置）、流通チャネル（直販、卸売、小売、Eコマース）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの屋外LED照明市場の動向と洞察

政府主導のスマートシティおよび街路灯国家プログラム

中央政府の「配電部門改革計画（Revamped Distribution Sector Scheme）」では、5年間で3兆375億8,000万インドルピー（34億2,200万米ドル）が割り当てられており、LED街路灯はすべての都市レベルの提案における中核として位置づけられています。エネルギー効率サービス社（EESL）は自治体の需要を集約することで、単独の入札と比較して15～25％の大量調達割引を実現しています。一方、エネルギー効率局（BEE）による標準化されたガイドラインにより、技術評価プロセスが効率化されています。プネー、スラト、バラナシでの初期導入では、40～50％の即時の省エネ効果が実証され、同規模の都市での導入拡大を後押ししました。検証済みの光熱費削減や保守作業の回数の減少を実感する自治体が増えるにつれ、LEDへの切り替えは、単なる任意のアップグレードではなく、運営上の必須事項となっています。本プログラムに組み込まれた測定・検証プロトコルは、貸し手の信頼をさらに高め、公的金融機関からの優遇融資を可能にしています。

LEDチップおよびドライバのコスト低下がTCOを削減

半導体プロセスの改善と国内でのドライバー組立により、2023年から2025年にかけてパッケージ済みLEDの平均価格は約14％低下し、同期間にドライバーのコストも11％下落しました。チップとドライバーは街灯の部品原価の3分の2近くを占めるため、これらの価格低下により、1本あたりの設備投資額が大幅に削減されます。多くの場合8万時間を超える長い耐用年数と、高い発光効率により、メンテナンスの派遣回数や電気代が削減されることで、ライフサイクルコストはさらに改善されます。その結果、130 Wのナトリウムランプを70 WのLED相当品に置き換えた自治体では、電気代を46％削減し、1基あたりの年間コストを32％削減することで、投資回収期間を18ヶ月未満に短縮することができました。PLI補助金の下で国内のファブが規模を拡大するにつれ、価格下落傾向は続く見込みです。

自治体にとっての初期改修投資（Capex）の高さ

インドにおいて、市全域での本格的なLED改修費用は、平均的な自治体の年間照明予算の200％を超える場合があり、ライフサイクル全体でのメリットは魅力的であるにもかかわらず、即時の財政的障壁となっています。EESLのスーパーESCOモデルは、省エネ効果によって資金が賄われる成果連動型契約を提供していますが、多くの小規模都市では、電力購入保証や長期的な責任に関する懸念から、7～10年にわたる契約締結を躊躇しています。中央政府の「支払い保証メカニズム」は、最近電気バスの調達で試験導入され、エスクロー保証を導入することでベンダーの懸念を和らげる可能性がありますが、照明分野ではまだ導入初期段階にあります。

セグメント分析

2025年の売上高のうち、72.86％を照明器具および照明設備が占めました。これは、IP65以上の規格に準拠した密閉型ハウジング内に、光学系、放熱系、およびドライバーを統合したターンキー式アセンブリを自治体が好む傾向を反映しています。この優位性は、入札が1回、保証も1つで済むという調達の簡便さと、電柱での統合リスクの低減に起因しています。金額ベースで見ると、インドの屋外LED照明市場における照明器具の市場規模は、新規建設プロジェクトにおいて当初から統合型ユニットが指定されることから、2031年にかけて着実に拡大すると予測されています。対照的に、ランプ部門は9.02％という最も高いCAGRが見込まれており、これは主に、既存の電柱が構造的に健全なままであるリトロフィット（既存設備の更新）プログラムによるものです。これらのねじ込み式または差し込み式のモジュールにより、資金繰りに苦しむ自治体は土木工事を伴わずに従来のランプヘッドを交換することが可能となり、多くの場合、交換コストを35～40％削減できます。

技術の融合もランプ部門を後押ししています。小型化されたチップ・オン・ボード（COB）アレイは、コンパクトなE27規格で120 lm/Wの効率を実現し、照明器具グレードの光学系との性能格差を縮めています。現場で交換可能なLEDエンジンにより、自治体はハウジング全体ではなく故障したモジュールのみを交換できるため、耐用年数が延び、総所有コスト（TCO）を削減できます。BIS品質管理指令により、両カテゴリーにおいてIS 16103-2が適用され、複数ベンダー間の相互運用性を支えるルーメン維持率および防塵・防水性能の基準が標準化されています。照明器具は引き続き大規模なスマートポール導入の基盤となる一方、予算が依然として厳しいものエネルギー規制が強化されている地方都市では、ランプの改修が成長を活発に支えています。

2025年、街路および道路プロジェクトは、その膨大な資産基盤と交通安全規制への直接的な適合性により、売上高シェアの45.88％を維持しました。スマートシティの指針では、適応型調光や集中管理システムの導入が推奨されており、街路灯は都市のIoTメッシュのバックボーンとしての位置づけを強めています。一方、インドの屋外LED照明市場において、スポーツ施設およびスタジアム用途のシェアは、CAGR10.10％の見通しを背景に、最も急速に伸びています。13万2,000席を誇るアマラヴァティ・アリーナや、バラナシに導入された特殊なトライデント型投光器といった画期的な建設事例は、高マストでグレア制御機能を備えた照明アレイが、道路用照明ユニットの平均販売価格の2～3倍に達することを示しています。

著名なスタジアムだけでなく、地方のクリケット場、自治体のサッカー場、学校施設でも、放送品質の照度レベルを満たし、大会期間中のメンテナンスを削減するために、LEDへの更新が進められています。歴史的建造物のファサードや川沿いの遊歩道向けの建築照明も、観光主導の美化計画に後押しされて拡大しているもう一つのニッチ市場です。また、国道拡幅や地下鉄建設の進展に伴い、耐振動性がありIP67規格に準拠した照明器具が求められるトンネルや橋梁の照明についても、安定した受注が見込まれています。これら多様な用途群を総合すると、大量発注が見込まれる道路関連契約と、高単価の特殊案件とのバランスが取れた需要パターンが裏付けられています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの屋外LED照明市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に115億6,000万米ドル、2026年には124億9,000万米ドル、2031年までには184億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.12%です。
• インドの屋外LED照明市場の主な製品タイプは何ですか？
  • ランプと照明器具に分類されます。
• インドの屋外LED照明市場の用途にはどのようなものがありますか？
  • 街路・道路照明、建築・景観照明などがあります。
• インドの屋外LED照明市場の設置タイプにはどのようなものがありますか？
  • 新規設置と改修設置があります。
• インドの屋外LED照明市場の流通チャネルにはどのようなものがありますか？
  • 直販、卸売、小売、Eコマースがあります。
• 政府主導のスマートシティおよび街路灯国家プログラムの目的は何ですか？
  • LED街路灯をすべての都市レベルの提案における中核として位置づけ、省エネ効果を実現することです。
• LEDチップおよびドライバのコスト低下はどのような影響を与えますか？
  • TCOを削減し、設備投資額を大幅に削減します。
• 自治体にとっての初期改修投資の課題は何ですか？
  • 改修費用が平均的な年間照明予算の200％を超える場合があり、即時の財政的障壁となっています。
• インドの屋外LED照明市場における主要企業はどこですか？
  • Signify N.V.、Bajaj Electricals Limited、Havells India Limited、Crompton Greaves Consumer Electricals Limited、Wipro Enterprises Private Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府主導のスマートシティおよび街灯国家プログラム
  • LEDチップおよびドライバのコスト低下によりTCOが削減される
  • 公共インフラにおけるエネルギー効率に関する義務的基準
  • LED部品に対する現地製造奨励措置（PLI）
  • 交通・安全分析のためのIoT対応適応型照明
  • ESCOを活用した地方自治体の資金調達モデルの拡大
• 市場抑制要因
  • 自治体における改修のための初期設備投資額の高さ
  • 熱帯環境下における熱および粉塵による劣化
  • 州ごとに異なる光・電気規格
  • スマートポール統合に関する公益事業者の承認遅延
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ランプ
  • 照明器具／フィクスチャ
• 用途別
  • 街路・道路照明
  • 建築・造園
  • スポーツ・スタジアム
  • トンネルおよび橋梁
  • 駐車場および交通機関のエリア
  • その他の用途
• 設置タイプ別
  • 新規導入
  • 改修工事
• 流通チャネル別
  • 直接販売
  • 卸売
  • 小売
  • Eコマース

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Signify N.V.
  • Bajaj Electricals Limited
  • Havells India Limited
  • Crompton Greaves Consumer Electricals Limited
  • Wipro Enterprises Private Limited
  • Syska LED Lights Private Limited
  • Surya Roshni Limited
  • Osram Licht AG
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Eaton Corporation plc
  • Acuity Brands, Inc.
  • Cree, Inc.（Wolfspeed, Inc.）
  • Eveready Industries India Limited
  • Orient Electric Limited
  • LEDVANCE GmbH
  • K-Lite Industries
  • HPL Electric and Power Limited
  • Delta Electronics, Inc.
  • Philips Lighting Electronics（India）Ltd.
  • GE Current, a Daintree company

第7章 市場機会と将来の展望