東南アジアの建設用化学品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、東南アジアの建設用化学品市場規模は2025年に32億米ドルと評価され、2026年の33億8,000万米ドルから2031年までに44億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは5.64％となる見込みです。

本レポートでは、産業を製品タイプ（接着剤、コンクリートとセメント混和剤、難燃剤、その他）、用途（商業、産業、インフラ、住宅）、機能（強度向上、耐久性と腐食防止、その他）、地域（インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシア、シンガポール、その他の東南アジア諸国）ごとに分類しています。

東南アジアの建設用化学品市場の動向と洞察

公共部門によるインフラ投資の急増

各国政府は、供給能力のボトルネックを解消し、経済成長を促進するために建設予算を増額しています。インドネシアでは、2024年のインフラ事業に423兆3,000億ルピアを計上したことで建設活動が加速しており、350億米ドル規模の新首都建設プロジェクトでは200万トンのセメントが消費されると見込まれており、これによりコンクリート混和剤や保護コーティング剤への需要が刺激されています。ベトナムでは2024年に12億米ドル相当の13件の交通プロジェクトが開始され、耐食性コーティング剤や高初期強度グラウトへの需要が高まっています。タイの「東部経済回廊」メガプロジェクトや、フィリピンにおける1,000万戸の住宅供給不足解消に用いた取り組みは、防水材やシーラントに対する安定した需要を後押ししています。マレーシアでは2024年上半期の建設業が14.6％成長しており、財政支出が混和剤や補修用コンパウンドの消費拡大にどのように結びつくかをさらに如実に示しています。

プレハブとモジュラー建築の採用が急拡大

工業化建築システムは工期を短縮し、労働時間を削減することで、化学製品の仕様を再定義しています。マレーシアのガムダIBSは、従来型工期の3分の2で50階建てのタワーを建設しており、これが速硬化グラウトや接合用接着剤の採用を後押ししています。インドネシアのプレキャストコンクリートは、5～10％のコスト削減と耐震性の向上を実現しており、柔軟な目地材への関心を高めています。シンガポールの住宅開発庁（HDB）は、70万戸以上の住宅にポリマーコンクリートを採用しており、東南アジアの建設用化学品市場全体の性能基準を牽引しています。ベトナムでは、製造業への外国直接投資の流入が増加しており、オフサイト組立に特殊シーラントを必要とするモジュラー建築を後押ししています。

厳格なVOCとホルムアルデヒド排出規制

シンガポールの「環境保護・管理法」改正により、残留性有機汚染物質の取り扱い許可が義務付けられ、溶剤系製品にはコンプライアンスコストが追加されています。ベトナムのQCVN 01：2025/BYT規制では、70タイプの物質について職場での暴露限界値が設定されており、従来型接着剤の配合変更が迫られています。タイの広範な環境規制により工場の排出基準が厳格化されており、中小サプライヤーは、よりエコフレンドリー配合開発用研究開発資金の確保に苦慮しています。インドネシアの塗料メーカーは、建設市場の成長が続くと予測している一方で、高級エコ製品に対する消費者の受容度が限られていることが、その普及を妨げる可能性があると警告しています。

セグメント分析

2025年、コンクリート混和剤は東南アジアの建設用化学品市場で33.12％のシェアを占め、大規模な交通インフラや住宅建設プロジェクトにおけるその役割を確固たるものにしました。2024年のインドネシアのセメント出荷量6,488万7,000トンと、2025年第1四半期のベトナムにおける消費量の20％増が相まって、現場打ち構造物の施工期間を短縮する減水剤や凝結制御剤にとって好機が生まれました。CAGR6.66％と最も急速に成長しているサブセグメントである保護コーティングは、塩化物の侵入を防ぐために高膜厚エポキシ樹脂を必要とする橋梁、埠頭、パイプラインの改修工事に支えられています。接着剤や難燃剤は拡大するモジュラー建築市場に対応しており、一方、防水シートはモンスーンの周期や高い地下水位にさらされるプロジェクトを保護しています。

東南アジアの建設用化学品市場における技術動向では、工期を短縮しセメント消費量を削減する多機能混和剤が注目されています。シーカ（Sika）によるMBCCの統合は、2026年までに年間1億8,000万～2億スイスフランのシナジー効果をもたらす見込みであり、コンクリート、床材、シーラントの需要に同時に応える幅広い製品ポートフォリオを支える基盤となっています。ヘンケルによるシール・フォー・ライフの買収は、沿岸インフラ用に特化した長寿命の防食ラップの製品ラインナップを拡充するものです。また、地域の配合メーカーも、熱帯の湿度や地震による応力に対応できるよう添加剤を現地化しており、現地の現場事情に十分対応できていない輸入品からシェアを奪っています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 東南アジアの建設用化学品市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に32億米ドル、2026年には33億8,000万米ドル、2031年までには44億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.64%です。
• 東南アジアの建設用化学品市場における主要企業はどこですか？
  • 3M、Akzo Nobel N.V.、Arkema、Ashland、BASF SE、Dow、H.B. Fuller、Henkel AG & Co. KGaA、Holcim、MAPEI S.p.A.、Nippon Paint Holdings Co., Ltd.、Pidilite Industries Ltd.、RPM International Inc.、Saint Gobain、Sika AG、The Euclid Chemical Company、Wacker Chemie AGなどです。
• 公共部門によるインフラ投資の急増はどのような影響を与えていますか？
  • 各国政府は建設予算を増額し、インフラ事業が加速しており、コンクリート混和剤や保護コーティング剤への需要が刺激されています。
• プレハブとモジュラー建築の採用が急拡大している理由は何ですか？
  • 工期を短縮し、労働時間を削減することで、化学製品の仕様を再定義しています。
• 厳格なVOCとホルムアルデヒド排出規制は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 従来型接着剤の配合変更が迫られ、中小サプライヤーはエコフレンドリー配合開発用研究開発資金の確保に苦慮しています。
• コンクリート混和剤の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、コンクリート混和剤は東南アジアの建設用化学品市場で33.12%のシェアを占めます。
• 保護コーティングの成長率はどのくらいですか？
  • CAGR6.66%と最も急速に成長しているサブセグメントです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 公共部門のインフラ投資の急増
  • プレハブ建築とモジュラー建築の採用が急増
  • 革新的な施工手法の採用拡大
  • 水性・低VOCの建設ソリューションに対する需要の高まり
  • インフラの老朽化に伴う改修需要の高まり
• 市場抑制要因
  • 厳格なVOCとホルムアルデヒドの排出制限
  • 原料価格の変動の激しさ
  • 熟練労働力の不足
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 接着剤
  • コンクリートとセメント混和剤
  • 難燃剤
  • 保護コーティング
  • 防水用化学品
  • その他の建設用化学製品（グラウト、シーラント、その他）
• 用途別
  • 商業
  • 産業
  • インフラ
  • 住宅
• 機能別
  • 強度向上
  • 耐久性と腐食防止
  • 防火・熱保護
  • 美観と表面仕上げ
• 地域別
  • インドネシア
  • ベトナム
  • フィリピン
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • 東南アジアのその他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • 3M
  • Akzo Nobel N.V.
  • Arkema
  • Ashland
  • BASF SE
  • Dow
  • H.B. Fuller
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Holcim
  • MAPEI S.p.A.
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • Pidilite Industries Ltd.
  • RPM International Inc.
  • Saint Gobain
  • Sika AG
  • The Euclid Chemical Company
  • Wacker Chemie AG

第7章 市場機会と将来の展望