ベトナムの越境B2C eコマース：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Vietnam Cross-Border B2C E-Commerce - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2072892
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Mordor Intelligenceによると、ベトナムの越境B2C eコマース市場の規模は、2025年に44億5,000万米ドルと評価され、2026年の55億米ドルから2031年までに133億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年までの予測期間において19.49%を記録する見込みです。
ベトナムの越境B2C eコマース市場は、2025年の同国の総輸出入額9,300億米ドルに比べれば依然として小規模であり、ベトナムの広範な貿易基盤においてデジタル貿易の浸透度は依然として低いことを示しています。本レポートは、製品カテゴリー（ファッション、靴、アパレル、ヘルス・ビューティー、家庭・オフィス用品、趣味・玩具、消費者向け電子機器、その他）、販売チャネル（オンラインマーケットプレース、D2C、ソーシャルコマース）、配送速度（エクスプレス、標準）、および国・流通方向（輸出、輸入）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。
ベトナムの越境B2C eコマース市場の動向とインサイト
マーケットプレース主導の顧客獲得とソーシャルコマースの拡大
ベトナムの越境B2C eコマース市場は、消費者が直接検索ではなく、コンテンツフィード内で商品を発見する現在の傾向によって形作られています。ベトナムにおけるTikTok Shopの売上高は2025年に93％増加し、プラットフォームシェアは26.90％から39.60％へと上昇しました。これは、ソーシャルディスカバリーが実際の購買行動へといかに迅速に結びついているかを示しています。2026年第1四半期には、上位4つのプラットフォームの売上高が148.60兆VND（57億米ドル）に達し、前年同期比で46.60％増加しました。これは、プラットフォームのトラフィックが依然として堅調な取引成長につながっていることを裏付けています。2025年第1四半期には、TikTok Shopにおけるファッションカテゴリだけで23.40兆VND（9億米ドル米ドル）の売上を記録し、ビジュアル系カテゴリがショート動画やライブ販売というフォーマットからいかに恩恵を受けているかを浮き彫りにしました。ベトナムの越境B2C eコマース市場の拡大を支えるこの集中化は、一方で販売者にとって手数料の変更、ランキングの変動、プラットフォームのルールへの影響を受けやすくなる要因ともなっています。2025年には、ShopeeとTikTok Shopの2社だけでプラットフォーム全体のGMVの97％を占めていたからです。
スマートフォン優先の決済とウォレットの普及
ベトナムのモバイルファーストな消費者層は、越境ショッピングにおける決済の障壁を引き続き低減させています。2025年初頭、同国のモバイル接続数は1億2,700万件に達し、人口を上回りました。これは、デュアルSIMの利用が依然として一般的であり、デジタルアクセスの普及に寄与しているためです。2025年の最初の9か月間で、QRコード決済の取引件数は61.63％、取引額は150.67％増加しました。これは、あらゆるユーザー層において、デジタル決済行動がはるかに一般的になったことを示しています。また、モバイルマネーのパイロット事業も農村部や遠隔地へと拡大し、2025年までに1,089万のアカウントがアクティブとなり、その70％が都市部以外で利用されていました。ベトナムの越境B2C eコマース市場は、この変化から直接的な恩恵を受けています。これは、スマートフォンの普及率が84％に達し、4Gのカバー率がコミューンの99.80％に拡大したことに加え、2025年6月以降、より多くの販売業者に対してデジタル請求書の発行や正式な決済ツールの導入が義務付けられたためです。
低額輸入品の付加価値税と税務コンプライアンスの負担
2025年、小口輸入小包に対する税制措置が大幅に変更され、インバウンド越境貿易が長年享受してきたコスト面での優位性の1つが失われました。決定第01/2025/QD-TTg号により、2025年2月18日以降、宅配便で送付される低額輸入品に対する付加価値税（VAT）の免税措置が廃止され、多くの小口注文の着手コストが増加しました。同年は請求書発行および源泉徴収の義務も厳格化されたため、ベトナムの越境B2C eコマース市場では、低マージンの小口配送モデルを採用する小規模事業者にとって、コンプライアンス上の負担がより重くなっています。ベトナム税関の報告によると、この政策転換により、2025年9月中旬までに1兆VND（4,000万米ドル）以上の追加税収が生み出されました。これは、財政面での効果が顕著であり、負担の一部が販売業者や最終価格に転嫁されたことを裏付けています。高頻度かつ低単価の輸入品については、コンプライアンスコストが取引額よりも急速に増加するリスクが高まっています。
セグメント分析
2025年、ベトナムの越境B2C eコマース市場において、ファッション、靴、アパレルは市場シェアの26.47％を占め、引き続きトップの座を維持しました。これは、ベトナムがすでに強固なアパレル産業基盤を有していることに加え、プラットフォームが画像や動画を中心としたフォーマットを通じてファッション商品を効率的に販売できるためです。また、このカテゴリーは、消費者が従来の小売流通に依存することなく国際的なブランドにアクセスできる越境モデルからも恩恵を受けています。VCCIおよびAccess Partnershipによると、ベトナムからのファッション分野の越境輸出は、2029年まで年率26％の成長が見込まれており、これは従来の輸出チャネルをはるかに上回るペースであり、販売業者にとってより大規模なD2C（消費者直販）ルートの拡大を支えています。家庭・オフィス用品、趣味・玩具、自動車部品は、家具の輸出、輸入ブランドのコレクターズアイテム、現地小売店では入手困難な自動車アクセサリーなど、規模は小さいものの着実な使用事例を維持し続けています。
ヘルス＆ビューティー／パーソナルケアは最も急成長している商品セグメントであり、このセグメントにおけるベトナムの越境B2C eコマース市場規模は、2031年までCAGR20.72％で拡大すると予測されています。このセグメントは、インバウンド側では韓国や日本からのスキンケア製品の輸入、アウトバウンド側ではベトナムのウェルネス製品やハーブ製品の輸出ポテンシャルの高まりという、2つの方向から同時に勢いを得ています。2025年には化粧品の売上高が増加しており、美容分野がニッチな輸入商品から、プラットフォームを横断したより広範な定期購入カテゴリーへと移行しつつあることを裏付けています。また、ベトナムの越境B2C eコマース業界では、健康サプリメント、化粧品、電子機器においてコンプライアンス面での差別化が進んでいます。これは、書類が整備され、ブランド認証を受けた販売業者が、新法に基づく製品検査や消費者保護規則への対応をより円滑に行えるためです。
2025年、ベトナムの越境B2C eコマース市場規模の72.64％をオンラインマーケットプレースが占めました。これは、エスクローツールやプラットフォーム主導の物流に対する購入者の信頼、およびShopeeやTikTok Shopに取引量が集中していることが背景にあります。2026年第1四半期、上位4つのプラットフォームの売上高は148兆6,000億VND（57億米ドル）に達し、前年同期比で46.60％増加しました。これは、インフラの規模が、消費者基盤の伸びだけから推測されるよりも速いペースで拡大し続けていることを示しています。その規模の大きさは、システム全体にわたる依存関係も生み出しています。なぜなら、手数料、表示ルール、販売者の参入に関するプラットフォームの決定が、市場の大部分の経済構造をほぼ即座に変えてしまう可能性があるからです。2026年5月にShopeeの手数料方針が精査されたことは、マーケットプレースモデルが依然として主流であるとはいえ、この集中化が今や公益的な関心を引くほど重要になっていることを裏付けています。
ソーシャルコマースは最も急成長しているチャネルであり、動画、ライブ販売、チャットベースのコンバージョンによって、商品の発見と購入が同一のセッション内で完結する傾向が続く中、2031年までCAGR24.91％で拡大すると予測されています。TikTok Shopの急成長はこのモデルの最も明確な証拠ですが、ShopeeによるShopee Videoへの投資も、既存プラットフォームがこの分野を明け渡すのではなく、適応を図っていることを示しています。D2C（消費者直販）のウェブストアは依然としてシェアが最も小さいものの、単なる価格比較よりもストーリーテリングやブランドアイデンティティが重視される家具、ファッション、工芸品などの分野において、輸出業者からの注目度を高めています。Amazonが2026年にベトナムで市場調査、需要分析、商品開発のためのAIベースのツールを展開する動きは、販売者がより自立した需要創出能力を構築できるよう支援することで、こうした傾向を後押ししています。したがって、ベトナムの越境B2C eコマース業界は引き続きマーケットプレース主導のままである可能性がありますが、ソーシャルメディアを通じたコンバージョンが深まり、有力な輸出業者が自社ストアへの投資を強化するにつれて、チャネル構成はよりバランスの取れたものになっていくでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要およびeコマース市場における越境B2C eコマースの役割
- eコマース業界の動向
- 消費者行動分析
- 規制の枠組み
- バリューチェーンおよび流通チャネル分析
- 市場促進要因
- マーケットプレースを主導とした顧客獲得とソーシャルコマースの拡大
- スマートフォン優先の決済と電子ウォレットの普及
- 輸出促進政策と貿易協定
- 海外の美容・ファッション・電子機器に対する需要の高まり
- 税関・プラットフォーム・物流データの連携
- 販売業者の組織化が越境取引への準備態勢を向上させる
- 市場抑制要因
- 低額輸入品の付加価値税と税務コンプライアンスの負担
- 偽造リスクとリバースロジスティクスの摩擦
- データのローカライゼーションと実名認証に伴うオーバーヘッド
- プラットフォーム手数料の高騰とアルゴリズムへの依存
- 技術革新の展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 国境を越えたB2C eコマースの要件の変遷
- 地政学的出来事がサプライチェーンの変容に与える影響
第5章 市場規模および成長予測（金額および数量、2020年～2031年）
- 製品カテゴリー別
- ファッション、靴、アパレル
- ヘルス・ビューティー／パーソナルケア
- 家庭・オフィス用品
- 趣味・玩具
- 消費者向け電子機器・家電
- 自動車部品
- その他
- 販売チャネル別
- オンラインマーケットプレース
- D2C（Webストア）
- ソーシャルコマース（ライブ配信、チャット）
- 配送速度別
- エクスプレス
- 標準
- 国別・流通方向別
- 輸出
- 米国
- 中国
- 日本
- 韓国
- ドイツ
- オーストラリア
- 英国
- オランダ
- タイ
- シンガポール
- その他の国々
- 輸入
- 中国
- 韓国
- 日本
- 米国
- タイ
- インドネシア
- 香港
- シンガポール
- インド
- オーストラリア
- その他の国々
- 輸出
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 主要な戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Shopee
- Lazada
- TikTok Shop Vietnam
- SHEIN
- Amazon, Inc.
- Taobao Global
- Tiki
- eBay, Inc.
- JD Worldwide
- Alibaba Group（Including AliExpress）
- DHgate
- Sendo
- Ubuy Vietnam
- Fado.vn
- Etsy
- iHerb
- Rakuten Global Market
- Qoo10
- YesStyle
- PDD Holdings（Including Temu）
- Coupang Global
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日