インドの化粧品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの化粧品市場規模は2025年に18億9,000万米ドルと評価され、2026年の20億9,000万米ドルから2031年までに35億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは10.85％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（フェイシャルメイクアップ製品、アイメイクアップ製品、リップメイクアップ製品など）、カテゴリー（マスマーケット、ラグジュアリー）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、薬局／ドラッグストア、専門店など）、性質（従来型、ナチュラル／オーガニック）、および地域（東部、西部、北部、南部）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの化粧品市場の動向とインサイト

プレミアム化と「手頃な価格のラグジュアリー」への需要急増

インドの化粧品市場は、プレミアム製品や「手頃な価格のラグジュアリー」製品への需要急増に牽引され、大きな変革を遂げています。この変化は、消費者の意識と業界の動向の両方を再構築しつつあります。美容への意識が高まり、ソーシャルメディアの影響力が強まるにつれ、「ラグジュアリー」の定義も再定義されつつあります。特に、かつてはハイエンドブランドとは縁が薄かった地方都市の消費者も、現在では積極的にそれらを求めるようになっています。この動向は、Nykaaが明らかにした2023年のプレステージ・ビューティー製品の売上の55％がこうした非大都市圏に由来するという事実によって裏付けられており、ラグジュアリー消費の民主化を示唆しています。この勢いは、ブランドの事業拡大、製品の革新、そしてヴィーガンやクルエルティフリーの化粧品への嗜好の高まりによってさらに後押しされており、プレミアム製品の魅力は従来の都市部のエリート層を超えて広がりつつあります。競合情勢の変化を如実に表すように、ロレアルのような国際的な大手企業は、現地生産への投資にとどまらず、輸出の機会にも注目しています。今日の消費者はオーガニックや天然成分を重視しており、K-ビューティーからクリーンビューティーのルーティンに至るまで、世界の動向の影響をますます強く受けています。こうした意識の高まりにより、製品の有効性に対する評価もさらに高まっています。さらに、現代の消費者は、本物志向やパーソナライズされた体験を優先しており、美容製品を単なる自由裁量的な購入品ではなく、ライフスタイルに欠かせない投資と捉えています。さらに、倫理基準を重視する規制の変革と、著名人による推奨が相まって、ブランドへの信頼が高まっています。体験型ショッピングが主流となっているこのデジタル時代において、プレミアムな商品は驚くほど身近なものとなっています。この変革は単なる一過性の動向ではなく、市場力学における根本的な変化であり、インドの進化する美容業界において、単なる価格の考慮よりも、品質と体験が今や最優先事項となっていることを浮き彫りにしています。

身だしなみへの意識の高まり

身だしなみへの意識の高まりは、インドの化粧品市場に著しい成長をもたらしており、あらゆる層の消費者の行動様式を変えつつあります。デジタルリテラシーの向上とソーシャルメディアの普及により、美容に関する知識がより身近なものとなりました。マルヴィカ・シトラニ氏やコマル・パンディ氏といったインフルエンサーや、ブランドがスポンサーとなるチュートリアルは、複雑なメイクやスキンケアの手順を簡素化し、男性・女性を問わず、これらの習慣を取り入れる際の障壁を低減しています。都市部の若者は、より高度な美容ケアを取り入れる傾向が強まっており、基本的な製品にとどまらず、BBクリーム、コンシーラー、アイシャドウなどの製品も好むようになっています。大都市圏では、社会規範の変化や男性美容インフルエンサーの台頭も後押しとなり、インド人男性も身だしなみに費やす時間を増やしています。さらに、企業のウェルネスプログラムや職場での身だしなみ基準もこうした習慣をさらに強化しており、身だしなみはキャリアアップにつながる投資として位置づけられています。Lakme、Sugar Cosmetics、Mamaearthといったブランドは、インド人の肌の色や気候条件に合わせて製品をカスタマイズしており、地方都市でも高品質で革新的な製品が手軽に手に入るようになっています。さらに、Nykaaのようなeコマースプラットフォームは、化粧品へのアクセスを広く一般に開放し、急速な普及を促進するとともに、地域を問わず製品を試すことを後押ししています。その結果、インフルエンサーマーケティングは、包括性と本物らしさを強調することで、身だしなみに対する憧れの魅力をさらに高めています。パーソナルグルーミングが日常生活の不可欠な一部となるにつれ、化粧品への需要は引き続き堅調であり、インドの美容業界の変革において化粧品が果たす重要な役割が浮き彫りになっています。

偽造品の蔓延

化粧品市場における偽造品の流通は、主に法執行の不備や消費者の価格への敏感さにより、正規市場よりも急速に拡大しています。この問題は、ブランドの真贋確認能力が限られている農村部や準都市部で特に深刻です。ヒンドゥスタン・ユニリーバやロレアルをはじめとする企業は、偽造防止技術に投資し、法執行機関と連携してこの課題に取り組んでいます。しかし、小売ネットワークが広大かつ細分化されているため、監視は困難を極めています。有害物質を含む偽造化粧品が存在することは、アレルギーや感染症などの重大な健康リスクをもたらし、消費者の信頼を損ない、正規ブランドの価値を傷つけます。eコマースプラットフォームでは認証対策が導入されていますが、従来型の小売チャネルでは依然として偽造製品が横行しやすい状況にあります。一般的な偽造手法としては、希釈された製品や期限切れの製品を再包装するものが挙げられ、ソーシャルメディアのインフルエンサーが知らず知らずのうちに疑わしい商品を宣伝してしまうケースもあります。市場規模の大きさ、複雑なサプライチェーン、不十分な罰則が規制執行の妨げとなっていますが、各組織は消費者啓発キャンペーンを実施し、AIやブロックチェーンなどの技術を活用して偽造品対策を講じています。MAC、Lakme、Huda Beautyなどのブランドを模倣した偽造製品が最近相次いで押収されたことは、この問題の深刻さを如実に示しています。この課題に対処するには、メーカー、規制当局、法執行機関間の連携を強化するとともに、製品の真贋見極めに関する消費者教育を充実させる必要があります。現在も続く偽造品の取引は、公衆衛生と市場の発展の両方に悪影響を及ぼしており、化粧品市場にとって大きな制約となっています。

セグメント分析

アイメイク製品は、ソーシャルメディア上の美容動向やメイクアップ技術の進歩に後押しされ、2031年までCAGR11.55％という堅調な成長が見込まれています。リップメイク製品は引き続き市場を独占しており、2025年には36.12％のシェアを占める見込みです。アイメイク製品セグメントの急速な成長は、複雑なメイク手順を簡略化するインフルエンサー主導のチュートリアルによるものであり、アイライナー、マスカラ、コールなどの製品が、より幅広い消費者層にとって身近なものとなっています。一方、ファンデーションやコンシーラーを含むフェイシャルメイク製品は、プロフェッショナルな外見基準の高まりやビデオ会議の普及の恩恵を受けていますが、その成長率はアイメイクやリップメイクのカテゴリーに比べると依然として緩やかなものにとどまっています。さらに、ネイルメイクアップ製品は最も規模の小さいセグメントではありますが、都市部市場では安定した需要を維持しており、マニキュアやリムーバーは若い世代の間で人気が高まっています。

リップ製品の主導的地位は、文化的嗜好と使いやすさによって支えられています。伝統的なコールやカジャルの使用パターンは、現代的な処方やパッケージへとシームレスに移行しています。季節的な需要は製品構成に大きな影響を与えており、祝祭シーズンにはプレミアムリップカラーの売上が伸びる一方、日常的な使用がマスマーケットセグメントの成長を支えています。化粧品の安全性に関するBIS基準により、国内製品および輸入製品に対する消費者の信頼が高まり、すべての製品カテゴリーにおいてプレミアム化の動向が促進されています。製品イノベーションのサイクルは加速しており、各ブランドはスキンケア効果と化粧品を組み合わせたハイブリッド処方を導入し、美容ルーティンを簡素化する多機能製品に対する消費者の需要に応えています。

2025年時点で、マスマーケットカテゴリーは79.55％の市場シェアを占めています。しかし、プレミアム／ラグジュアリーセグメントは2031年までCAGR12.55％で成長すると予測されており、販売数量と売上高の成長が異なる軌道をたどる二極化した市場を示唆しています。このプレミアム化の動向は、可処分所得の増加と、従来の富裕層にとどまらず中流階級の世帯にも広がりつつある「憧れに基づく消費パターン」を反映しています。マスマーケットブランドは、広範な流通ネットワークと競争力のある価格設定を通じて優位性を維持しており、Sugar Cosmeticsのような企業は、ステータスよりも機能性を重視した手頃な価格帯の製品ラインを提供することで、Z世代の消費者をターゲットにしています。

プレミアム／ラグジュアリーセグメントの成長は、大都市圏やティア1都市に集中しています。これらの地域では、国際的なブランドの進出や高度な小売インフラが、高価格帯や洗練された商品ラインナップを支えています。ラグジュアリーセグメントは、オムニチャネル小売戦略の恩恵を受けており、プレミアムカテゴリーにおける体験型購入を好む消費者の傾向が際立っています。ブランドポジショニング戦略は進化し、手頃な価格のラグジュアリーサブセグメントが導入されるようになりました。これにより、マスマーケットとプレミアムカテゴリーの間のギャップが埋められ、企業は消費者の支出における上昇志向をビジネスチャンスとして活用できるようになっています。このカテゴリーの細分化は、より広範な経済動向を反映しており、所得格差によって明確な消費階層が形成され、ブランド選好や購買行動における重複は最小限にとどまっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの化粧品市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に18億9,000万米ドル、2026年には20億9,000万米ドル、2031年までには35億米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.85%です。
• インドの化粧品市場における主要企業はどこですか？
  • ヒンドゥスタン・ユニリーバ、ロレアル、Nykaa、エスティローダー、Sugar Cosmetics、レブロン、Colorbar Cosmetics、Mama Earth、Lotus Herbals、Nails Inc.、Pacifica Beauty、Purplle、Juicy Chemistry、Natura &Co、Oriflame、Revolution Beauty、Nature's Essence、LVMH、Swiss Beauty Cosmeticsなどです。
• インドの化粧品市場におけるプレミアム化の動向はどのように進展していますか？
  • プレミアム製品や「手頃な価格のラグジュアリー」製品への需要急増により、市場は大きな変革を遂げています。特に地方都市の消費者も積極的にラグジュアリー製品を求めるようになっています。
• インドの化粧品市場における身だしなみへの意識の高まりはどのように影響していますか？
  • 身だしなみへの意識の高まりは、あらゆる層の消費者の行動様式を変え、デジタルリテラシーの向上とソーシャルメディアの普及により、美容に関する知識が身近になっています。
• インドの化粧品市場における偽造品の問題はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 偽造品の流通は、消費者の信頼を損ない、正規ブランドの価値を傷つける重大な健康リスクをもたらしています。
• インドの化粧品市場におけるアイメイク製品の成長はどのように予測されていますか？
  • アイメイク製品は、2031年までCAGR11.55%という堅調な成長が見込まれています。
• リップメイク製品の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • リップメイク製品は2025年に36.12%のシェアを占める見込みです。
• マスマーケットとプレミアム／ラグジュアリーセグメントの市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年時点でマスマーケットカテゴリーは79.55%の市場シェアを占めていますが、プレミアム／ラグジュアリーセグメントは2031年までCAGR12.55%で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • プレミアム化と「手頃な価格のラグジュアリー」需要の急増
  • 身だしなみに対する意識の高まり
  • ソーシャルメディアと美容動向の影響力の拡大
  • ヴィーガンおよびクルエルティフリー化粧品の台頭
  • Z世代およびアルファ世代の世帯における男性向けグルーミング製品の普及拡大
  • ブランドの拡大と製品の革新
• 市場抑制要因
  • 偽造品の蔓延
  • 有効性や安全性に対する懐疑から生じる新製品の導入への消極性
  • 市場の飽和と激しい競合
  • 農村市場への浸透が限定的
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 消費者行動分析
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • フェイシャルメイクアップ製品
    • ファンデーションおよびコンシーラー
      • コンパクト・プレスドパウダー
      • チークおよびハイライター
      • その他
    • アイメイク製品
      • コールおよびカジャル
      • アイライナー
      • マスカラ
      • その他
    • リップメイクアップ製品
      • リップスティック
      • リップグロス
      • その他
    • ネイルメイクアップ製品
      • ネイルポリッシュ
      • ネイルポリッシュリムーバー
  • カテゴリー別
    • マス
    • 高級
  • 流通チャネル別
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • 薬局・ドラッグストア
    • 専門店
    • オンラインリテールストア
    • その他の流通チャネル
  • 性質別
    • 従来型
    • ナチュラル／オーガニック
  • 地域別
    • 東
    • 西
    • 北
    • 南

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Unilever PLC
  • L'Oreal SA
  • FSN E-Commerce Ventures Ltd（Nykaa）
  • The Estee Lauder Companies
  • Vellvette Lifestyle Pvt. Ltd.（Sugar Cosmetics）
  • Revlon Inc
  • Colorbar Cosmetics Pvt Ltd
  • Honasa Consumer Ltd（Mama Earth）
  • Lotus Herbals Pvt Ltd
  • Nails Inc. Ltd.
  • Pacifica Beauty LLC
  • Purplle（Faces Canada）
  • Juicy Chemistry
  • Natura &Co Holding S.A.
  • Oriflame Holding Limited
  • Revolution Beauty Group PLC
  • Nature's Essence Pvt Ltd（Coloressence Cosmetic）
  • Juicy Chemistry
  • LVMH（Louis Vuitton Moet Hennessy）
  • Swiss Beauty Cosmetics Private Limited

第7章 市場機会と将来の展望