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市場調査レポート
商品コード
1905990
フランスの化粧品市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）France Cosmetics Products - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| フランスの化粧品市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
フランスの化粧品市場は、2025年の12億9,000万米ドルから2026年には13億4,000万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR4.02％で推移し、2031年までに16億4,000万米ドルに達すると予測されております。
消費者が臨床的に裏付けられた有効成分や薬剤師の推奨を重視する傾向が強まる中、薬局販売は引き続き堅調に推移しています。一方、デジタルチャネルはリーチを拡大し、消費者向け直接販売の成長を促進しています。ロレアルは2024年に国内売上の28.2％をオンラインで生み出し、イヴ・ロシェは現在のオンラインシェア10％を3年以内に倍増させることを目指しています。原料分野の革新は依然として重要な推進力であり、BASF社のペプセンシャルペプチドやクラリアント社のサイクロレチンといった新製品は、エビデンスに基づく抗加齢効果を提供し、プレミアム価格設定を支えています。
フランスの化粧品市場動向とインサイト
オンライン美容商取引の急成長
フランスの健康・美容分野におけるeコマースは2024年に急速に拡大し、第2四半期にはインターネットユーザーの32％がオンライン購入を行いました。フランスeコマース連盟によれば、総合的なeコマースは前年比15％成長し、化粧品分野は特に大きなシェアを獲得しました。これは、量販店では実現できないパーソナライズ診断や定期購入モデルが貢献した結果です。ロレアルのeコマース浸透率は2024年に28.2%に達し、老舗ブランドがオンラインへ移行する実態を示しています。一方、イヴ・ロシェは2024年9月にマーケットプレースを立ち上げ、サードパーティの美容ブランドを集約することで、3年以内にオンライン収益シェアを20%へ倍増させる計画です。デジタル化の加速は、直接消費者向け（D2C）の革新企業にも追い風となっています。例えばTypology Parisは、従来のブランディングよりも成分の透明性やインタラクティブなデジタル体験を重視する若年層の消費者を獲得しています。Amazonが実店舗型ドラッグストア市場に進出したことでチャネルの境界はさらに曖昧になり、既存企業はオムニチャネル対応やリアルタイム在庫可視化への投資を迫られています。一方、規制は強化されています。欧州委員会のエコデザイン規制に基づく「デジタル製品パスポート」の導入により、エンドツーエンドのトレーサビリティが義務付けられ、既に詳細な製品データインフラを備えたデジタルネイティブブランドが優位となる見込みです。
化粧品の高級化
ヴォーグ・ビジネス誌によれば、ルイ・ヴィトンが2025年秋に発表した「ラ・ボーテ」コレクション（パット・マクグラスとのコラボレーションによる55種類のリップスティック、10種類のバーム、8種類のアイシャドウパレットで構成）は、高級ファッションブランドが化粧品を、皮革製品よりもはるかに少ない資本投資で実現可能な高利益率のブランド拡張カテゴリーと見なす傾向が強まっていることを示しています。プレミアム美容製品は2030年までにCAGR5.96％で拡大し、大衆市場向け製品を上回るペースで成長しています。これは、配合やパッケージングのコスト構造がほぼ同等でありながら、2～3倍の高い価格設定が可能であるためです。国際百貨店協会（IADS）によれば、2023年には百貨店における美容製品売上の50％をラグジュアリー商品が占め、プレミアム商品が20％、プレステージ商品が11％でした。これは上位20％の消費層の圧倒的な購買力を裏付けるものです。このプレミアム化は特にカラーコスメティクスで顕著であり、リップメイクとアイメイクが百貨店の美容売上を牽引しています。2025年パリ・ファッションウィークで披露された、深紅、ボルドー、プラム色などの動向は、高額で限定発売される新製品の需要を後押ししており、こうした製品は数週間で完売するのが常となっています。
EUおよびフランスの厳格な成分規制
フランスおよびEUにおける化粧品規制環境は、複雑で多層的なコンプライアンス負担を課しており、市場参入コストを押し上げ、イノベーションを遅らせています。フランスのANSES（国立衛生安全庁）、DGCCRF（競争・消費者・不正行為取締局）、ANSM（医薬品・医療製品安全庁）による監督は、欧州委員会の化粧品規則を補完するものであり、DGCCRFは2024年1月より適正製造規範（GMP）管理の責任を担い、EU全域の規則に加えて国内的な執行層を追加しています（DGCCRF）。Safety Gate 2024の報告によれば、製品警報の36%が化粧品に関連し、禁止香料アレルゲンであるブチルフェニルメチルプロピオンアル、未申告アレルゲン、微生物汚染、重金属が頻繁に指摘されており、執行強化の中で広範なコンプライアンスリスクが浮き彫りとなっています。さらに欧州委員会の偽造防止対策に関する勧告2024/915およびエコデザイン規制に基づくデジタル製品パスポートの導入により、エンドツーエンドのサプライチェーン追跡可能性が義務化され、小規模生産者よりもデジタル成熟度が高い大企業に有利な状況が生まれます（ECHA）。ECHAリスク評価委員会がp-シメンを生殖毒性1Bに分類する提案など、成分レベルの規制変更は精油の使用を制限し、数百のSKUにわたる再配合を必要とするため、細分化された規制が製品ポートフォリオ全体に波及する実態を示しています。これらの措置は消費者安全性を高める一方で、製品発売の遅延、配合コストの上昇、既存企業を保護する参入障壁の創出により、CAGRを推定-0.6%押し下げると見込まれます。
セグメント分析
2025年時点で、フランス市場におけるフェイシャルコスメティクスのシェアは42.74%を占め、ファンデーション、コンシーラー、スキンケアとメイクアップのハイブリッド製品が皮膚科化粧品ブームの恩恵を受けることから、最大のセグメントであり続けております。しかしながら、アイメイクアップは2031年までに5.52％のCAGRで成長すると予測されており、製品タイプの中で最も高い伸び率を示します。これは、メタリックアクセント、リバースアイライナー、アイス/フロステッドアイシャドウといった2025年パリ・ファッションウィークの動向が製品革新サイクルを加速させているためです（MakeUp in Paris）。高級ブランドもこのカテゴリーを重視しており、ルイ・ヴィトンの「ラ・ボーテ」2025年秋コレクションでは、55種類のリップスティックと10種類のバームに加え、8種類のアイシャドウパレットが展開されています。これはアイメイクの高利益率と高いリピート購入可能性を反映したものです（Vogue Business）。
ガラス肌からソフトマット仕上げへの移行やブラウン系色調の復活といったマイクロ動向は、SKUの多様化と製品ライフサイクルの短縮を促し、俊敏なサプライチェーンとデジタルファースト流通を重視するブランドに有利に働きます。ロレアルの「クールシルバー」「リバイタリフトレーザー」「ブライトリビールSPF50」といった大衆市場向け製品は、ランウェイ発のイノベーションがドラッグストアの棚へ急速に浸透し、動向から市場投入までのサイクルを短縮する実例を示しています。フェイシャルケアの革新は、メカニズムに基づく処方への依存度を高めております。2024年4月に発売されたバイヤースドルフのニベアQ10デュアルアクションセラムは、抗糖化技術と臨床的裏付けを組み込み、既存ブランドを保護する障壁を構築した好例です。一方、アイメイクアップは動向主導で規制が比較的緩いため、製品サイクルが短く参入障壁も低い特性があります。これが市場シェアこそ小さいもの高い成長率を維持する要因であり、プレミアムブランドが若年層や動向に敏感な消費者を獲得すべく、このカテゴリーに特に注力している理由でもあります。
2025年時点で、マスコスメティクスはフランス市場の56.10%を占めており、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、ドラッグストアを通じた広範な入手可能性と価格に敏感な消費者への訴求力を反映しています。しかしながら、マス市場の数量成長が鈍化する中でも、消費者が高価格帯で効果を裏付けられた製品へ買い替える動きにより、プレミアム製品は2031年までCAGR5.78%で拡大を続けています。この戦略的転換を示すのが、高級ブランドの参入です。ルイ・ヴィトンの「ラ・ボーテ」立ち上げ、バルマン・ビューティの250ユーロ（約272米ドル）の香水、エスティローダーの2025年パリ香水アトリエ開設は、ファッションブランドがブランド価値と顧客ロイヤルティを活用し、化粧品市場でのシェア拡大を図っていることを示しています。フランス消費者の高いブランドリテラシーと、由来や職人技に対する支払い意欲がこの動向を後押ししています。
大衆ブランドは、その広範な流通と手頃な価格により、依然として大部分のシェアを占めていますが、成長はプレミアムおよび皮膚化粧品セグメントにますます集中しています。ロレアルの皮膚美容部門は、2024年に9.8%の成長を達成し、大衆市場ブランドであるガーナー、メイベリン、ロレアルパリを上回りました。一方、イヴ・ロシェは12億ユーロ（13億1,000万米ドル）の収益を上げ、3年以内にオンライン販売を20%に倍増させる目標を掲げており、利便性とパーソナライゼーションで競争するために、中堅ブランドがデジタルチャネルに投資していることを強調しています。大衆向けから高級品への移行は製品タイプによって異なり、日焼け止めは50%が薬局で販売されており、皮膚化粧品にとって構造的な優位性を維持していますが、全体としては、フランスの消費者は、臨床的有効性、成分の透明性、ブランドの威信に対して、より高額を支払う意思を強めています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- オンライン美容商取引の急増
- 化粧品の高級化
- 天然・有機処方への移行
- 薬局主導のダーモコスメティックブーム
- 科学的・有効成分の革新
- マイクロバイオームに配慮した製品および敏感肌向け製品の成長
- 市場抑制要因
- EUおよびフランスの厳格な原料規制
- 天然・持続可能な原料の高コスト
- 偽造製品がプレミアムセグメントに与える影響
- 原材料価格の変動性が高まっている
- 消費者行動分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- フェイシャル化粧品
- アイメイクアップ製品
- リップ・ネイルメイクアップ製品
- カテゴリー別
- プレミアム製品
- マスマーケット製品
- 成分タイプ別
- 天然・有機
- 従来型／合成
- 流通チャネル別
- 専門店
- スーパーマーケット／ハイパーマーケット
- オンライン小売店
- その他のチャネル
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- L'Oreal S.A.
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
- Coty Inc.
- Groupe Clarins S.A.
- Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
- Beiersdorf AG
- The Estee Lauder Companies
- Shiseido Co. Ltd.
- Yves Rocher（Groupe Rocher）
- L'Occitane International S.A.
- Nuxe Laboratoire
- Laboratoires NAOS
- Laboratoires Expanscience
- Kiko France SARL
- Typology Paris
- Unilever France
- The Procter & Gamble Company
- Puig SL
- Pulpe de Vie
- In'oya Laboratory
