北米の洋上ヘリコプターサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米のオフショアヘリコプターサービス市場規模は、2025年の11億7,000万米ドルから2026年には12億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.16％で推移し、2031年までに15億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、タイプ別（軽、中、大型ヘリコプター）、用途別（乗員輸送、貨物輸送、点検・監視・測量、移転・廃止支援、その他）、エンドユーザー産業別（石油・ガス、洋上風力、海運・船舶、その他）、および地域別（米国、カナダ、メキシコ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米洋上ヘリコプターサービス市場の動向と洞察

深海オフショア開発活動の高まり

2024年3月に実施されたメキシコ湾リースセール261では、39万5,000エーカーに及ぶ73の区画が落札され、最高入札額は3億8,200万米ドルに達しました。これは、フーマおよびラファイエットの陸上基地からヘリコプターで90分の移動を要する水深の海域における鉱区に対し、事業者が強い関心を示していることを示しています。これに続き、シェルは2025年から2026年にかけて水深1,500メートル以下の有望地を対象とした最大4本の探査井の承認を行い、海況6（Sea State 6）の生存要件に認定された中型および大型ヘリコプターへの需要を持続させています。メキシコのトリオン油田（沖合180キロメートル、水深2,500メートル）では、2024年に掘削が開始され、2028年にはタンピコを拠点とするスーパーミディアム機による乗組員の交代を必要とする24本の海底井戸の掘削が計画されています。セーブル島地域を対象とするノバスコシア州の2026年ライセンシングラウンドは、短期的な坑井数が低水準にとどまるとしても、カナダの大西洋沖合部門に新たな活力をもたらしています。深海での作業には、本質的により広い客室、補助燃料、および緊急用浮力キットが必要となるため、北米のオフショアヘリコプターサービス市場において構造的な需要の下限が形成されています。

海洋石油・ガスプロジェクトの実現可能性の向上

メキシコ湾の深海油井における地域別の損益分岐価格は、海底生産設備の標準化と掘削期間の短縮により、現在ブレント原油1バレルあたり35～45米ドルとなっています。これにより、商品価格の変動にもかかわらず、事業者は複数年にわたるヘリコプターの容量確保に踏み切るよう促されています。メキシコ湾の生産量は2026年に1日あたり196万バレルに達し、パンデミック前の水準を上回っており、予測可能な飛行時間の購入を支えています。ニューファンドランド沖でエクイノール社が開発を進めるベイ・デュ・ノール（Bay du Nord）プロジェクトは、2027年に承認され、2031年に初油生産が予定されています。このプロジェクトでは、セントジョンズから270海里の長距離飛行が必要となるため、大型の双発機による輸送能力の維持が正当化されます。ウェスト・ホワイト・ローズの2026年の操業開始、およびヘブロンとハイバーニアでのタイバック・プロジェクトは、カナダが2050年までにネットゼロを目指す中でも、ベースライン需要を確実に支えます。したがって、プロジェクトの経済性が向上したことで、かつて北米沖合ヘリコプターサービス市場を特徴づけていた収益の変動性が低下しています。

乗組員輸送船（CTV）との競合

WINDEAおよびAtlantic Wind Transfersが運航するジョーンズ法準拠のCTV（乗員輸送船）は、往復料金を150～250米ドルに設定しており、同等のヘリコプター座席料金である800～1,200米ドルと比較して、米国の風力発電所における人員輸送の約85％を吸収しています。現在、動揺補償機能付きギャングウェイにより、波高1.5メートルの状況でも安全な乗降が可能となっており、これはニューヨーク湾沿岸におけるほとんどの稼働日に見られる条件です。ヘリコプターは、緊急医療搬送、経営幹部の視察、冬季の緊急輸送において不可欠な役割を維持していますが、これらの任務は洋上風力発電における労働時間のわずか10～15％を占めるに過ぎません。風力発電容量が拡大するにつれ、CTVとの競合により、北米洋上ヘリコプターサービス市場の当該セグメントにおける回転翼機の収益の上限が設定されることになります。

セグメント分析

中型ヘリコプターは2025年の収益の51.7%を占めましたが、AW169やH135機が洋上風力発電の乗組員輸送から高頻度の点検飛行へと移行するにつれ、北米の洋上ヘリコプターサービス市場における軽量双発機の市場規模は、2031年までCAGR6.6%で拡大すると予測されています。市場収益の28％を占める大型ヘリコプターの輸送能力は、オペレーターがメンテナンスコストの高いS-92やH225の機体を退役させるにつれて、徐々に縮小しています。AW189やまもなく認証されるBell 525といったスーパーミディアムクラスの新機種は、乗客1マイルあたりの燃料消費量において20～30％の優位性を発揮しており、これがPHI、CHC、Bristowが18ヶ月のリードタイムにもかかわらず、多額の注文を行っている理由を説明しています。

スーパーミディアム機の導入拡大は、ミッションの最適化を促進しています。オペレーターはもはやヘリコプターを「万能な資産」として扱うことはなく、代わりに作業負荷に合わせて機体を最適化しています。例えば、深海での乗組員交代には大型の双発機を配備し、タービンブレードの点検や港湾パイロットの送迎には軽量な双発機を割り当てるといった具合です。このようなきめ細かな機材構成により稼働率を高め、売上高の伸びが横ばいとなるシナリオ下でも、北米のオフショア・ヘリコプターサービス市場が収益性を維持するのに役立っています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 北米のオフショアヘリコプターサービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の11億7,000万米ドルから2026年には12億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに15億米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.16%です。
• 北米のオフショアヘリコプターサービス市場はどのように分類されていますか？
  • タイプ別（軽、中、大型ヘリコプター）、用途別（乗員輸送、貨物輸送、点検・監視・測量、移転・廃止支援、その他）、エンドユーザー産業別（石油・ガス、洋上風力、海運・船舶、その他）、および地域別（米国、カナダ、メキシコ）に分類されています。
• 北米のオフショアヘリコプターサービス市場の動向は何ですか？
  • 深海オフショア開発活動の高まり、海洋石油・ガスプロジェクトの実現可能性の向上、乗組員輸送船（CTV）との競合などがあります。
• 深海オフショア開発活動の高まりについての具体例は何ですか？
  • 2024年3月に実施されたメキシコ湾リースセール261では、73の区画が落札され、最高入札額は3億8,200万米ドルに達しました。
• 海洋石油・ガスプロジェクトの実現可能性はどのように向上していますか？
  • メキシコ湾の深海油井における損益分岐価格が35～45米ドルに低下し、事業者がヘリコプターの容量確保に踏み切るよう促されています。
• 乗組員輸送船（CTV）との競合について教えてください。
  • CTVは往復料金を150～250米ドルに設定しており、米国の風力発電所における人員輸送の約85％を吸収しています。
• 北米のオフショアヘリコプターサービス市場におけるセグメント分析はどうなっていますか？
  • 中型ヘリコプターは2025年の収益の51.7%を占め、軽量双発機の市場規模は2031年までCAGR6.6%で拡大すると予測されています。
• 北米のオフショアヘリコプターサービス市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Bristow Group Inc.、PHI Inc.、CHC Helicopter、Era Helicopters LLC、Cougar Helicopters Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 深海沖合開発活動の活発化
  • 海洋石油・ガスプロジェクトの実現可能性の向上
  • 米国洋上風力発電建設区域の拡大
  • 機体更新サイクル（AW139／S-92の後継機）
  • 米国SAF税額控除による燃料費の削減
  • AIを活用した予知保全によるコスト削減
• 市場抑制要因
  • 乗組員輸送船（CTV）との競合
  • 高い運用・保守コスト
  • 原油価格の変動が掘削計画を縮小させている
  • FAA Part-135改修義務（アビオニクス／安全性）
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 軽ヘリコプター
  • 中型ヘリコプター
  • 大型ヘリコプター
• 用途別
  • 乗員輸送
  • 貨物輸送
  • 検査、監視、測量
  • 移転および廃止措置支援
  • その他の用途
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 洋上風力
  • 船舶・海運
  • 政府・防衛
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Bristow Group Inc.
  • PHI Inc.
  • CHC Helicopter
  • Era Helicopters LLC
  • Cougar Helicopters Inc.
  • Babcock International Group PLC
  • Air Center Helicopters Inc.
  • HNZ Group Ltd.
  • Omni Helicopters International
  • Gulf Helicopters Co.
  • NHV Group
  • Abu Dhabi Aviation Co.
  • Leonardo SpA
  • Airbus SE
  • Lockheed Martin/Sikorsky
  • Textron（Bell）
  • Russian Helicopters JSC
  • Kaman Corp.
  • Heli-One（CHC MRO）
  • Petroleum Helicopters International（PHI）

第7章 市場機会と将来の展望