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市場調査レポート
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1640563

南米のオフショアヘリコプターサービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

South America Offshore Helicopter Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
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南米のオフショアヘリコプターサービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米のオフショアヘリコプターサービス市場は予測期間中CAGR2%以下が見込まれます。

South America Offshore Helicopter Services-Market-IMG1

市場は2020年のCOVID-19パンデミックによってマイナスの影響を受けました。しかし、市場は現在、パンデミック以前のレベルに達しています。

深海での石油・ガス探査や海底風力発電設置の増加などの要因が、予測期間中の南米オフショアヘリコプターサービス市場の成長を牽引するとみられます。しかし、自動掘削リグなどの技術の進歩により、沖合でのヘリコプターによる移動回数が減少し、市場の成長に影響を及ぼすと予想されます。ブラジルでオフショア風力発電の設置が増加していることから、将来的には南米のオフショアヘリコプターサービス市場にビジネス機会が生まれると予想されます。

数多くのオフショアプロジェクトがあることから、ブラジルは南米最大のオフショアヘリコプターサービスになると予想されます。

南米のオフショアヘリコプターサービス市場動向

石油・ガスセグメントが市場を独占する見込み

オフショア活動は、南米のオフショアヘリコプターサービス市場に直接影響を与えます。2014年に原油価格が下落した後、多くの国が陸上プロジェクトにシフトしました。しかし、陸上プロジェクトの投資回収期間は10年から15年であることが判明しました。ブラジルのような国々は、より収益性が高く、投資回収期間が5～6年である深海や超深海探査を開始しました。石油リグのコストも下がり、石油・ガスへの投資が増えました。

ブラジルのサントス海盆にあるリブラ油田は超深海海盆で、ブラジル最大の油田です。この油田は2021年に完成する予定でした。開発段階にはいくつかの輸送施設が必要で、そこで海上ヘリコプターサービスが登場しました。このプロジェクトは、予測期間中の南米のオフショアヘリコプターサービス市場の成長を後押しすると期待されています。

2022年11月現在、南米におけるオフショアリグの総供給量は39基で、そのうち市場投入・契約済みリグは35基です。環境の厳しい遠隔地での深海探査の増加により、最高品質の掘削装置の使用が増加し、調査対象市場の成長を牽引しています。メキシコ湾は主要な海洋深海埋蔵地のひとつであり、予測期間中に生産量の増加が見込まれます。2022年10月、ExxonMobilはガイアナ沖のスタブロエクブロックのSailfin-1井とYarrow-1井で2つの発見を発表し、開発機会の広範なポートフォリオに加わった。石油・ガスの発見の増加は、この地域全体のオフショアヘリコプターサービスの成長を促進すると予想されます。

そのため、南米における石油・ガスのオフショアプロジェクトは、予測期間中、同地域におけるオフショアヘリコプターの需要を増加させると予想されます。

市場を独占するブラジル

ブラジルはこれまでヘリコプターサービス市場を独占してきました。ブラジルは、現在進行中と今後予定されているいくつかのオフショア活動により、予測期間中も市場を独占すると予想されます。

2021年の同国の原油生産量は日量299万バレルで、2015年の253万バレルより比較的多いです。大規模な海洋プレソルト鉱床の発見により、ブラジルは石油液体燃料の生産国上位10入りを果たし、国全体のヘリコプターサービスの成長を支えています。

2022年11月、中国石油天然気集団（China National Petroleum Corp）とペトロブラス（Petrobras）は、ブラジルのサントス（Santos）盆地にある深海油田の初の石油探査検査を完了しました。サントス盆地の大規模油田である坑井Gura-1は、CNPCの海外深海石油・ガス探査における重要な成果です。2022年1月、ブラジルの石油・ガス会社Enautaは、ブラジル沖に位置するアトランタ油田の早期生産システム（EPS）用FPSOペトロジャールiのチャーター、操業、保守を延長する契約をアルテラと締結しました。サントス海盆に位置するアトランタ油田は、同社の100％子会社であるEnauta Energiaが操業しています。この地域には、今後予定されているオフショア風力発電プロジェクトがいくつかあります。例えば、BlueFloatはブラジルで15GW近いオフショア風力発電プロジェクトを持っており、今後数年間でオフショアヘリコプターの就航が見込まれています。

したがって、今後の石油・ガスや風力発電のオフショアプロジェクトに伴い、ブラジルのオフショアヘリコプターサービスは、予測期間中に市場を独占すると予想されます。

南米のオフショアヘリコプターサービス産業概要

南米のオフショアヘリコプターサービス市場は、適度に統合されています。この市場の主要企業（順不同）は、Airbus Group SE、Leonardo SpA、Lockheed Martin Corporation、Bristow Group Inc.、CHC Helicopterです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場内訳

  • 耐荷重別
    • 軽量
    • 中・重量
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス産業
    • その他
  • 用途別
    • 掘削
    • 生産
    • メンテナンス
    • 移設・解体
    • その他
  • 地域別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • ガイアナ
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、提携、合弁事業
  • 主要企業の戦略
  • Key Companies Profile
    • Airbus Group SE
    • Leonardo SpA
    • Bristow Group Inc.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Lider Aviacao
    • CHC Helicopter
    • Omni Helicopters International SA
    • PHI Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 54959

The South America Offshore Helicopter Services Market is expected to register a CAGR of less than 2% during the forecast period.

South America Offshore Helicopter Services - Market - IMG1

The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in 2020. However, the market has now reached pre-pandemic levels.

Factors, such as an increase in oil and gas exploration in deep water and subsea wind power installation, are expected to drive the South American offshore helicopter services market's growth during the forecast period. However, advancements in technologies, such as automated drilling rigs, are expected to affect the market's growth as the number of trips made by helicopters offshore decreases. Nevertheless, the increasing offshore wind installation in Brazil is expected to create an opportunity for the South American offshore helicopter services market in the future.

Due to its numerous offshore projects, Brazil is expected to be the largest offshore helicopter service in South America.

South America Offshore Helicopter Services Market Trends

Oil and Gas Segment Expected to Dominate the Market

The offshore activities directly influence the South American offshore helicopter services market. After oil prices fell in 2014, many countries shifted toward onshore projects. However, it turned out that the return investment period of onshore projects is 10 to 15 years. Countries such as Brazil started deepwater and ultra-deep-water explorations, which are more profitable and have a return investment period of five to six years. The above cost of oil rigs also declined, attracting more investment in offshore oil and gas.

The Libra oil field in Santos Basin in Brazil is an ultra-deep-water basin and is the largest oil field in Brazil. The field was expected to be completed in 2021. The development phase required some transportation facilities; this is where offshore helicopter services came into play. This project is expected to boost the growth of the South American offshore helicopter services market during the forecast period.

As of November 2022, the total supply of offshore rigs in South America was 39 units, of which the amount of marketed and contracted rigs was 35. The increase in deepwater exploration in remote areas with harsh environments has resulted in the rise in the use of premium quality drilling equipment, driving the growth of the market studied. The Gulf of Mexico is one of the major offshore deepwater reserves, which is expected to witness an upsurge in production during the forecast period. In October 2022, ExxonMobil announced two discoveries at the Sailfin-1 and Yarrow-1 wells in the Stabroek block offshore Guyana, adding to its extensive portfolio of development opportunities. The growing oil and gas discoveries are expected to drive the growth of offshore helicopter services across the region.

Therefore, oil and gas offshore projects in South America are expected to increase the demand for offshore helicopters in the region during the forecast period.

Brazil to Dominate the Market

Brazil has dominated the helicopter services market in the past. The country is expected to dominate the market studied during the forecast period due to several ongoing and upcoming offshore activities.

In 2021, the country produced 2.99 million barrels per day of crude oil, which is comparatively higher than the 2.53 mbpd generated in 2015. The discoveries of large, offshore, pre-salt oil deposits have transformed Brazil into a top-10 petroleum liquid fuels producer, which supports the growth of helicopter services across the country.

In November 2022, China National Petroleum Corp and Petrobras completed their first oil exploration test of a deepwater field in Brazil's Santos basin. Well Gura-1, a large oil field in the Santos basin, represents a significant accomplishment in CNPC's foreign deepwater oil and gas exploration. In January 2022, Brazilian oil and gas company Enauta signed agreements with Altera to extend the charter, operation, and maintenance of Petrojarl I FPSO for the Early Production System (EPS) of the Atlanta field located offshore Brazil. Located in the Santos Basin, the Atlanta field is operated by Enauta Energia, a wholly-owned subsidiary of the company. The region has several upcoming offshore wind energy projects. For instance, BlueFloat has nearly 15 GW of offshore wind energy projects in Brazil, which are anticipated to have offshore helicopter service in the coming years.

Hence, with upcoming offshore oil and gas and wind energy projects, offshore helicopter service in Brazil is expected to dominate the market during the forecast period.

South America Offshore Helicopter Services Industry Overview

The South American offshore helicopter services market is moderately consolidated. Some key players in this market (in particular order) are Airbus Group SE, Leonardo SpA, Lockheed Martin Corporation, Bristow Group Inc., and CHC Helicopter.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Force Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGEMENTATION

  • 5.1 By Weight Carrying Capacity
    • 5.1.1 Light Weight
    • 5.1.2 Medium and Heavy Weight
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Oil and Gas Industry
    • 5.2.2 Other End-user Industry
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Drilling
    • 5.3.2 Production
    • 5.3.3 Maintenance
    • 5.3.4 Relocation and Decomissioning
    • 5.3.5 Other Applications
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Guyana
    • 5.4.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Collaborations, and Joint Ventures
  • 6.2 Strategies Adopted by Key Players
  • 6.3 Key Companies Profile
    • 6.3.1 Airbus Group SE
    • 6.3.2 Leonardo SpA
    • 6.3.3 Bristow Group Inc.
    • 6.3.4 Lockheed Martin Corporation
    • 6.3.5 Lider Aviacao
    • 6.3.6 CHC Helicopter
    • 6.3.7 Omni Helicopters International SA
    • 6.3.8 PHI Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS