南米の折りたたみカートン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の折りたたみカートン市場規模は、2025年の45億3,000万米ドルから2026年には48億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに68億5,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR7.19％で成長する見込みです。

本レポートは、素材タイプ（固形漂白硫酸パルプ、折りたたみボール紙、コート未漂白クラフト紙など）、印刷技術（オフセット印刷、フレキソ印刷、デジタル印刷など）、エンドユーザー産業（食品・飲料、ヘルスケア・医薬品、パーソナルケア・化粧品、電気・電子機器など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米の折りたたみカートン市場の動向とインサイト

地域におけるEコマースフルフィルメントネットワークの急速な拡大

サンパウロ、ボゴタ、サンティアゴの都市部フルフィルメントハブは、ブランドオーナーに対し、容積重量料金を最小限に抑え、翌日配送に対応できる、軽量で小売店への陳列が可能なカートンの採用を促しています。クラビン社の年間24万トン規模のピラシカバII工場などの新施設は、自動ピッキング・梱包ラインに最適化されたクラッシュボトム型およびストレートタック型のカートンを供給しています。サブスクリプション・コマースやD2C（ダイレクト・トゥ・コンシューマー）事業の立ち上げでは、数週間ごとにグラフィックの更新が求められますが、これは版作成のリードタイムを排除するデジタル印刷機によって現在対応されています。ラストマイル・ネットワークの継続的な拡充により、コンバーターがサードパーティ物流事業者との間で複数年にわたる契約を締結するにつれ、全体のCAGRに1.8ポイントの上乗せが見込まれています。

ブランドオーナーによる単一素材のリサイクル可能ソリューションへの移行

Unilever, Danone, Nestleなどの多国籍企業は、世界のリサイクル可能性の公約に沿った繊維ベースの単一素材を中心に、南米向けのSKUを再設計しています。クラビンの「アドバンス」ラインは、製紙機28号で生産されており、長い松の繊維と短いユーカリの繊維をブレンドすることで、剛性と高品質な印刷面を実現しつつ、一般家庭の紙ごみとして完全にリサイクル可能です。多層ラミネートに関連する拡大生産者責任（EPR）手数料により、経済性はさらに折り畳み式カートンに傾いています。小売業者が店頭での「100％リサイクル可能」という表示をますます重視するにつれ、この要因は中期的に市場拡大を約1.5ポイント押し上げるでしょう。

コンテナボードの慢性的な需給不均衡

2025年の需要の急増により、アルゼンチンとチリの加工業者はホワイトトップクラフトライナーの確保に奔走し、スポット価格の上昇とリードタイムの長期化を招きました。クラビンの新製紙機により供給逼迫は緩和されつつありますが、特殊グレードでは依然としてボトルネックが生じており、加工業者の利益率を圧迫し、製品発売を遅らせています。新たな生産能力により地域の在庫が安定するまでの間、短期的な影響として成長率が0.9ポイント押し下げられる見込みです。

セグメント分析

折りたたみボール紙は、シリアル、スナック、家庭用洗剤など幅広い用途に対応できる汎用性により、2025年には南米の折りたたみカートン市場シェアの38.16%を占めました。このグレードは坪量が軽いため、単位コストを低く抑えられ、既存の生産ラインでの高速充填を可能にしています。しかし、医薬品や化粧品ブランドがより明るい白色の表面や無臭の繊維を指定する傾向にあることから、固形漂白硫酸パルプはCAGR8.89％で成長し、南米の折りたたみカートン市場に特に大きく貢献すると予測されています。

これに伴い、コンバーター各社は製品ポートフォリオの見直しを進めています。クラビン社の「アドバンス・プリント」は、市販薬の段ボール箱に求められる厳密な色合わせを実現し、「アドバンス・カップ」および「アドバンス・トレイ」は、外食産業向けや熱成形用途をターゲットとしています。また、コーティングされた未漂白クラフト紙は、自然な美しさを際立たせる頑丈なパッケージの定番であり続け、再生材を含むチップボードは、価格に敏感なSKUにおいて利益率を確保しています。ブランドオーナーがサプライヤーの選定を厳格化する中、規制順守や高級感の演出に合わせて繊維ブレンドを調整できる製紙メーカーは、予測期間中に他社を大きく上回るシェア拡大を実現するでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米の折りたたみカートン市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に45億3,000万米ドル、2026年には48億4,000万米ドル、2031年までには68億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.19%です。
• 南米の折りたたみカートン市場の主要な素材タイプは何ですか？
  • 固形漂白硫酸パルプ、折りたたみボール紙、コート未漂白クラフト紙などです。
• 南米の折りたたみカートン市場における印刷技術は何ですか？
  • オフセット印刷、フレキソ印刷、デジタル印刷などです。
• 南米の折りたたみカートン市場のエンドユーザー産業は何ですか？
  • 食品・飲料、ヘルスケア・医薬品、パーソナルケア・化粧品、電気・電子機器などです。
• 南米の折りたたみカートン市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 地域Eコマースフルフィルメントネットワークの急速な成長、ブランドオーナーによる単一素材のリサイクル可能ソリューションへの移行などです。
• 南米の折りたたみカートン市場の抑制要因は何ですか？
  • コンテナボードの慢性的な需給不均衡、為替変動が輸入パルプ価格に与える影響などです。
• 南米の折りたたみカートン市場における主要企業はどこですか？
  • Smurfit Westrock plc、International Paper Company、Graphic Packaging Holding Company、Klabin S.A.、Suzano S.A.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 地域ECフルフィルメントネットワークの急速な成長
  • ブランドオーナーによる単一素材のリサイクル可能ソリューションへの移行
  • メルコスールにおける政府主導のプラスチック削減義務
  • 南米への消費財のニアソーシングの増加
  • 食品接触用水性バリアコーティングの進展
  • 現代小売チャネルにおけるプライベートブランドの拡大
• 市場抑制要因
  • コンテナボードの慢性的な需給不均衡
  • 為替変動が輸入パルプ価格に与える影響
  • ハイエンド・リソグラフィ印刷における熟練労働力の不足
  • リサイクルインフラの標準化の遅れ
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • 固形漂白硫酸パルプ
  • 折りたたみボール紙
  • コート未漂白クラフト
  • ホワイトラインチップボード
  • その他の素材タイプ
• 印刷技術別
  • 平版印刷
  • フレキソ印刷
  • デジタル印刷
  • グラビア印刷
  • その他の印刷技術
• エンドユーザー産業別
  • 食品・飲料
  • ヘルスケア／製薬
  • パーソナルケア・コスメ
  • 電気・電子機器
  • 家庭用品および工業製品
  • タバコ
  • Eコマースおよび小売向けパッケージング
  • その他のエンドユーザー産業
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Smurfit Westrock plc
  • International Paper Company
  • Graphic Packaging Holding Company
  • Klabin S.A.
  • Suzano S.A.
  • Papeles y Cartones de Europa S.A.（Saica）
  • Mondi plc
  • Rengo Co., Ltd.
  • Cartones America S.A.
  • Gerresheimer AG
  • Tetra Laval International S.A.
  • Visy Industries Holdings Pty Ltd
  • Amcor plc
  • AR Packaging Group AB（part of Graphic Packaging）
  • Oji Holdings Corporation
  • Orora Limited
  • Stora Enso Oyj
  • Cascades Inc.

第7章 市場機会と将来の展望