タイの折りたたみカートン包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイの折りたたみカートン包装の市場規模は2025年に26億6,000万米ドルと評価され、2026年の28億1,000万米ドルから2031年までに37億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.67％となる見込みです。

本レポートは、素材のタイプ（固形漂白硫酸パルプ、折り箱用板紙、コート未漂白クラフト紙、ホワイトラインチップボードなど）、印刷技術（オフセット印刷、フレキソ印刷、デジタル印刷など）、およびエンドユーザー産業（食品・飲料、Eコマースおよび小売向けパッケージ、タバコなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

タイの折りたたみカートン包装市場の動向と洞察

堅調なEコマース取引量の伸びと持続可能性への取り組み

タイのオンライン小売売上高は2023年に265億米ドルに達し、2025年までに320億米ドルに達すると予測されており、保護機能とブランド性を兼ね備えた折りたたみカートンの需要を牽引しています。大手プラットフォームは、企業のESG目標に沿うため、リサイクル素材の使用をますます義務付けており、輸入量の変動にもかかわらず、コンバーターは安定した再生繊維の供給を確保せざるを得なくなっています。オムニチャネル事業を拡大する小売業者は、倉庫から顧客の玄関先までシームレスに配送できる標準化されたダイラインを必要としており、多目的段ボール箱の設計が推進されています。持続可能性への取り組みにより、1平方メートルあたり0.02～0.05米ドルのコストプレミアムが依然として存在するにもかかわらず、PFASフリーの代替品として水性コーティングの採用が進んでいます。小包数の増加と環境に配慮した包装目標が相まって、タイの折りたたみカートン包装市場では、一貫して中単桁台の数量成長が支えられています。

FMCGブランドのプレミアム印刷段ボールへのシフト

タイの中所得世帯の増加や観光客の流入を背景に、ブランドオーナーは、エンボス加工、マットニス、ホログラフィック加工などの仕上げを施した段ボール箱を採用し、店頭での存在感を高めるよう努めています。製品のライフサイクルの短縮や季節限定コレクションの登場により、迅速な生産切り替えが求められており、これはセットアップ時間が15分で済むデジタル印刷機にとって絶好の機会となっています。テトラパックなどの技術ベンダーによる研究開発費（年間約1億ユーロ（1億1,800万米ドル））は、プレミアムなグラフィックを実現しつつ、工場のエネルギー使用量を40％削減できるバリアコーティングの開発に注がれています。プレミアム化が最も顕著なのは、パッケージが購入の主な決め手となるパーソナルケア、化粧品、および特殊菓子分野です。

中国の輸入政策に起因する再生板紙価格の変動

2018年に中国が混合紙の輸入を禁止したことが東南アジアに波及し、タイの製紙工場には品質が不安定な原料が大量に流入しました。その結果、混合紙の価格は2017年の1トンあたり60米ドル以上からほぼゼロまで下落した後、反発しました。国内の回収率は先進国の水準に及ばないため、加工業者はコスト変動へのヘッジに苦慮しています。地域のリサイクル工場における最近の生産能力増強により、品質格差は縮小しつつありますが、インドネシアにおける割当量の削減の可能性といった政策の転換により、価格リスクは依然として高い水準にあります。タイの大手企業は3ヶ月分の繊維在庫を確保していますが、運転資金が乏しい中小企業は急激な価格高騰を吸収できず、利益率が圧迫され、場合によっては生産停止を余儀なくされることもあります。

セグメント分析

2025年、タイの折りたたみカートン包装市場において、ホワイトライニングチップボードは、その印刷適性とコスト面での優位性から、市場の45.15％を占めました。ブランド各社は、高解像度の画像印刷に適した滑らかな表面を好んでいますが、小売業者が2030年までに再生素材含有率30％を達成することを公約していることから、折り畳み用ボックスボードはCAGR6.51％で成長しています。折り畳み用ボックスボードは、剛性対重量比に優れているため、板厚の薄化が可能であり、これによりCLMV（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）への越境輸送における運賃を8～10％削減できます。固形漂白ボードは、明るさの指標が店頭でのインパクト向上につながる化粧品分野でニッチな用途を維持していますが、コストが高いため、大規模な普及には至っていません。一方、コーティングされた未漂白クラフトボードは、重量のある部品に対する耐穿刺性を重視する電子機器の輸出業者に支持されています。

蒸着酸化アルミニウム（AlOx）を統合したバリアコーティンググレードは、折りたたみボール紙の機能的な限界を引き上げ、ナッツ、チョコレート、粉末飲料などの成分移行を防ぐ安全な包装を可能にします。SRF Limitedが2025年9月にラヨーンに導入を予定している3台目のBOBST製メタライザーにより、ラミネート構造に用いられる高バリアフィルムの地域生産量が増加することになります。こうした素材のシフトは、タイの折りたたみカートン包装市場において、チップボードが生産量を占める一方で、折り畳み式段ボールがブランドイメージの面で高い評価を得ているという、新たなヒエラルキーを浮き彫りにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• タイの折りたたみカートン包装市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に26億6,000万米ドル、2026年には28億1,000万米ドル、2031年までには37億米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.67%です。
• タイのオンライン小売売上高はどのように推移していますか？
  • 2023年に265億米ドルに達し、2025年までに320億米ドルに達すると予測されています。
• タイの折りたたみカートン包装市場の主要な動向は何ですか？
  • 堅調なEコマース取引量の伸びと持続可能性への取り組み、FMCGブランドのプレミアム印刷段ボールへのシフト、中国の輸入政策に起因する再生板紙価格の変動などがあります。
• タイの折りたたみカートン包装市場における主要企業はどこですか？
  • Siam Toppan Packaging Co., Ltd.、SCG Packaging Public Company Limited、Thai Containers Group Co., Ltd.、Thung Hua Sinn Company Limited、Continental Packaging（Thailand）Co., Ltd.などです。
• タイの折りたたみカートン包装市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 素材のタイプ、印刷技術、エンドユーザー産業ごとに分類されています。
• タイの折りたたみカートン包装市場におけるホワイトライニングチップボードの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に市場の45.15%を占めると予測されています。
• タイの折りたたみカートン包装市場における再生素材の需要を後押しする要因は何ですか？
  • 政府のEPR法案草案や、リサイクル素材の使用を義務付ける大手プラットフォームの影響があります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 堅調なEコマース取引量の伸びと持続可能性への取り組み
  • FMCGブランドのプレミアム印刷カートンへのシフト
  • リサイクル素材の需要を後押しする政府のEPR法案草案
  • デジタル短納期段ボール印刷機の商用展開
  • 中国からタイへの高速オフセット生産能力の移転
  • ミールキットおよびレディミールの定期購入が急増
• 市場抑制要因
  • 中国の輸入政策に起因する再生板紙価格の変動
  • 産業用電気料金の高騰
  • 細分化された中小企業の加工拠点が品質管理を制限している
  • PFASフリーコーティングのコンプライアンスコスト
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • 固形漂白硫酸パルプ
  • 折り畳み用板紙
  • コーティング済み未漂白クラフト紙
  • ホワイトライン・チップボード
  • その他の素材タイプ
• 印刷技術別
  • リソグラフィ印刷
  • フレキソ印刷
  • デジタル印刷
  • グラビア印刷
  • その他の印刷技術
• エンドユーザー産業別
  • 食品・飲料
  • ヘルスケア／製薬
  • パーソナルケア・コスメ
  • 電気・電子機器
  • 家庭用品・工業用品
  • タバコ
  • Eコマースおよび小売向けパッケージング
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Siam Toppan Packaging Co., Ltd.
  • SCG Packaging Public Company Limited
  • Thai Containers Group Co., Ltd.
  • Thung Hua Sinn Company Limited
  • Continental Packaging（Thailand）Co., Ltd.
  • Oji Paper（Thailand）Ltd.
  • ASA Group Co., Ltd.
  • Sarnti Packing Co., Ltd.
  • Thai Card-Board Company Limited
  • S&D Industries Company Limited
  • J.K. Cartons Group Co., Ltd.
  • Huhtamaki（Thailand）Ltd.
  • Tetra Pak（Thailand）Ltd.
  • Ratchapruek Packaging Co., Ltd.
  • Print Master Co., Ltd.
  • SC Packaging Asia Co., Ltd.
  • Stora Enso（Thailand）Co., Ltd.
  • Charoen Pokphand Packaging Co., Ltd.
  • Great Wall Enterprise（Thailand）Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望