タイの折りたたみカートン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイの折り畳み式段ボール市場規模は2025年に7億4,000万米ドルと評価され、2026年の7億9,000万米ドルから2031年までに11億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.10％となる見込みです。

本レポートは、素材タイプ（固形漂白硫酸パルプ、折り箱用板紙、コート未漂白クラフト紙など）、印刷技術（オフセット印刷、フレキソ印刷、デジタル印刷、グラビア印刷など）、エンドユーザー産業（食品・飲料、ヘルスケア・医薬品、パーソナルケア・化粧品、電気・電子機器など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

タイの折り畳みカートン市場の動向とインサイト

タイの食品・飲料加工産業の拡大

2024年の食品・飲料の輸出額は509億米ドルに達し、同国は世界の食品輸出国ランキングでトップ10入りを確固たるものにしました。観光業の回復や共働き世帯による利便性への需要の高まりを受け、即席食品の生産量は毎年2.3%から3.3%のペースで増加しています。インスタント麺やチルド食品のブランドは、シュリンク包装されたトレイから、タイ食品医薬品局（TFDA）の電子ラベルシステムに対応したQRコード付き折りたたみカートンへと切り替えています。カシコーン・調査は、2025年までに環境に配慮した食品包装への支出が最大160億バーツ（4億5,800万米ドル）に達すると予測しており、これはリサイクル可能な素材に対してより高い価格を支払う意思があることを示しています。このプレミアム化の傾向は、ホワイトラインチップボードよりも冷蔵流通チェーンにおいて品質を維持しやすい、固形漂白硫酸パルプ（SBS）に有利に働いています。

EC市場の急成長に伴う「棚出し対応」パッケージへの需要

国内のEコマース市場は2025年に320億米ドルに達する見込みであり、取引の80％以上をモバイル販売が占めています。オンラインフルフィルメントでは、商品が返品されたりクロスドックされたりする際、段ボールが保護用梱包材としてだけでなく、即席の店頭ディスプレイとしても活用されています。コンバーター各社は、ミシン目入り引き裂きストリップ、クラッシュロック式底面、オートロック機能などを統合しており、ラストマイルでの衝撃に耐えつつ、倉庫作業の労力を削減しています。タイ印刷協会によると、中小企業は版を必要とせず500部単位の印刷が可能なデジタル印刷機へ殺到しており、地域プロモーションやインフルエンサーとの提携が可能になっています。インライン検査では現在、1時間あたり1万5,000枚の速度でコードの読み取り可能性をチェックしており、改ざん防止やスキャン精度に関するプラットフォームの要件を満たしています。

バージンパルプ価格の変動

板紙のスポット価格は、2025年第1四半期の1トンあたり905米ドルから第2四半期には1,145米ドルへと急騰しました。これは、スカンジナビアの製紙工場におけるエネルギーコストの上昇と、中国からの古紙供給量の減少によるもので、26％の急騰となりました。タイはバージンパルプの60％を輸入に依存しており、加工業者は為替や運賃の変動の影響を受けやすくなっています。ヘッジ手段を持たない中小企業は、6週間以内にコスト転嫁を行うか、利益率の低下を吸収するかの選択を迫られています。SCG Packagingは2025年に代替燃料の使用率をエネルギーミックスの39%まで引き上げ、380万トンの再生繊維を確保することで、原材料価格の上昇を抑制しました。非統合型コンバーターは構造的に脆弱であるため、繊維の確保とコスト曲線の平準化を図るための業界再編や国境を越えた合併が進んでいます。

セグメント分析

このセグメントは、シリアルやインスタント麺向けのコスト効率に優れたソリューションである折り畳み用板紙を通じて、2025年の売上高の42.13％を占めました。化粧品や医薬品ブランドが、移行規制への準拠や鮮やかなグラフィック表現のためにバージンパルプを必要としているため、固形漂白硫酸パルプは2031年までCAGR8.90％で推移しており、折り畳み用板紙を3ポイント近く上回っています。コート未漂白クラフト紙は、色調の幅よりも引張強度が重視される耐久消費財に使用されています。ホワイトラインチップボードは、低利益率のディスプレイ分野で一定の地位を維持していますが、直接食品接触の適格性を脅かすビスフェノールAの非検出基準が迫っています。

SCG Packagingは、高級食品および医薬品グレードをターゲットとした年産7万5,000トンの増産計画に24億5,000万バーツ（7,000万米ドル）を投じました。ハイブリッド・マイクロフルート積層板は、緩衝性と印刷適性を兼ね備えており、取り扱い拠点が複数あるEコマースの配送プロセスに最適です。タイ工業規格（TIS）2948-2562およびTIS 3438-2565では、2026年6月よりフタル酸エステル類および重金属の移行量に厳しい上限が設定され、ブランドオーナーをバージンパルプの使用へと誘導するとともに、タイの折り畳み式段ボール市場を拡大させています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• タイの折り畳み式段ボール市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に7億4,000万米ドル、2026年には7億9,000万米ドル、2031年までには11億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.10%です。
• タイの食品・飲料加工産業の拡大についての予測は何ですか？
  • 2024年の食品・飲料の輸出額は509億米ドルに達し、即席食品の生産量は毎年2.3%から3.3%のペースで増加しています。
• Eコマース市場の成長に伴うパッケージへの需要はどのように変化していますか？
  • 国内のEコマース市場は2025年に320億米ドルに達し、取引の80％以上をモバイル販売が占めています。
• バージンパルプの価格変動についての影響は何ですか？
  • 板紙のスポット価格は急騰し、タイはバージンパルプの60％を輸入に依存しているため、加工業者は為替や運賃の変動の影響を受けやすくなっています。
• タイの折り畳み式段ボール市場における主要企業はどこですか？
  • SCG Packaging Public Company Limited、Thai Containers Group Co., Ltd.、Rengo Packaging（Thailand）Co., Ltd.、Toppan Packaging（Thailand）Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • タイの食品・飲料加工産業の拡大
  • Eコマースにおける「棚出し可能パッケージ」への需要が急増
  • 持続可能でリサイクル可能な包装に対する消費者の嗜好の高まり
  • 都市部の中産階級による包装食品の消費拡大
  • 包装分野におけるデジタル印刷を導入する中小企業に対する政府の支援策
  • 医薬品分野における追跡・トレーサビリティのためのQRコード付きカートンの採用拡大
• 市場抑制要因
  • バージンパルプ価格の変動
  • 軟質プラスチック包装からの競合圧力
  • 高色数段ボール印刷案件における熟練プリプレス技術者の不足
  • 食品接触面におけるインク移行に関する厳しい制限が、コンプライアンスコストを押し上げている
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • 固形漂白硫酸パルプ
  • 折り畳み用板紙
  • コート未漂白クラフト
  • ホワイトラインチップボード
  • その他の素材タイプ
• 印刷技術別
  • 平版印刷
  • フレキソ印刷
  • デジタル印刷
  • グラビア印刷
  • その他の印刷技術
• エンドユーザー産業別
  • 食品・飲料
  • ヘルスケア／製薬
  • パーソナルケア・コスメ
  • 電気・電子機器
  • 家庭用品および工業製品
  • タバコ
  • Eコマースおよび小売向けパッケージング
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SCG Packaging Public Company Limited
  • Thai Containers Group Co., Ltd.
  • Rengo Packaging（Thailand）Co., Ltd.
  • Toppan Packaging（Thailand）Co., Ltd.
  • Huhtamaki（Thailand）Ltd.
  • Amcor Flexibles（Thailand）Ltd.
  • Oji Packaging（Thailand）Ltd.
  • Printpack（Thailand）Co., Ltd.
  • Mayr-Melnhof Packaging（Thailand）Ltd.
  • Multi Packaging and Printing Co., Ltd.
  • Sealed Air（Thailand）Co., Ltd.
  • Asia Packaging Industries（Thailand）Ltd.
  • Siam Toppan Packaging Co., Ltd.
  • Charoen Pokphand Printing and Packaging Co., Ltd.
  • K Packaging Co., Ltd.
  • Thai Packaging Industrial Co., Ltd.
  • Nan Mee Paper Co., Ltd.
  • Sahachai Printing and Packaging Co., Ltd.
  • Bangkok Inter Products Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望