欧州の折りたたみカートン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の折りたたみカートン場規模は、2025年に176億8,000万米ドル、2026年に186億米ドルとなり、2031年までに238億5,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.69％で成長すると見込まれています。

本レポートは、素材タイプ（固形漂白硫酸パルプ、折りたたみボール紙、コート未漂白クラフト紙など）、印刷技術（オフセット印刷、フレキソ印刷、デジタル印刷など）、エンドユーザー産業（食品・飲料、ヘルスケア・医薬品、パーソナルケア・化粧品、電気・電子機器など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の折りたたみカートン市場の動向とインサイト

EUのFMCGブランドにおけるリサイクル可能パッケージへの移行加速

主要な食品およびパーソナルケア企業は、繊維原料の確保とコスト削減を図るため、規制の導入よりも迅速に動き出しています。Groupe Belは2025年、2027年までにすべてのチーズ小分けパックを折りたたみカートンに移行することを約束し、年間4,200トンのプラスチック削減を目指しています。フェレロは2025年までにFSC認証紙板のみを調達するという目標を達成し、一方、モンデリーズは標準的な製紙工場でリサイクル可能な状態を維持できる低移行性インクへの切り替えを行いました。早期導入企業は基準価格で認証済み繊維を入手できますが、後発企業は2028年以降、15～25％の割増価格を強いられる可能性があります。各国の機関が共同研究センター（JRC）のプロトコルに基づいてリサイクル可能性の検証を監督しており、これにより先駆者企業はコンプライアンスの確実性と、より円滑な市場参入を実現しています。

Eコマースの急成長が軽量保護用カートンの需要を牽引

オンライン小売市場は2025年に8,990億ユーロ（1兆100億米ドル）に達し、構造設計の在り方を変えつつあります。現在、自動化フルフィルメントセンターでは、250～350 gsmの段ボールが主流となっています。これは、配送重量を12～18％削減できる一方で、ラストマイルでの取り扱いにおける潰れに強いためです。DS Smithは2026年3月、デンマークのグレナ工場をアップグレードし、サーボ駆動式ロータリーダイカッターを導入しました。これにより年間生産能力が1,500万m²増加し、ファッションや電子機器の荷主向けに、ロボット対応のダイカット製品を提供することを目指しています。AmazonとZalandoは2027年までに、ストレスフリーで接着剤不要のフォーマットを要求する予定であり、これによりライン切り替えやテープ使用量を削減するセルフロック構造の採用が加速するでしょう。

変動する広葉樹パルプ価格がコンバーターの利益率を圧迫

2024年から2025年にかけて、NBSKパルプの価格は1トンあたり950～1,180米ドルの間で変動し、BEKパルプは720～920米ドルの範囲で推移しました。これにより、EBITDAマージンが8～12％で運営されているコンバーター各社は圧迫されています。Mayr-Melnhof社は、2025年の原価上昇の60％がパルプ価格の高騰によるものであり、その転嫁には3～6ヶ月の遅れが生じていると指摘しました。年間価格契約に縛られている中小のコンバーターは、コスト回収に苦戦しており、しばしば200～300ベーシスポイントの利益率の低下を受け入れています。医薬品や化粧品の段ボール箱には、移行安全性の理由から依然としてバージン繊維のSBSが必要であるため、再生グレードによる救済効果は限定的です。

セグメント分析

固形漂白硫酸パルプ（SBS）は、医薬品および高級化粧品パッケージに対する厳格な移行制限を反映し、CAGR 6.69％で、欧州の折りたたみカートン市場平均を上回る成長が見込まれています。欧州のSBS（固形漂白硫酸パルプ）製折りたたみカートン市場は、Sappi社の「Fusion TopScreen」およびStora Enso社の「PerformaBARRIER」の恩恵を受けています。これらはいずれも2025年にCEPIのリサイクル可能性プロトコルをクリアしており、プラスチックフィルムを使用せずにバリア性能を実現しています。折りたたみ用板紙は最大のシェアを維持しており、2025年の欧州折りたたみカートン市場シェアの38.12％を占めています。適度な剛性があれば十分な乾物食品やタバコ用途で好まれています。

「Coated Unbleached Kraft」は、その自然な茶色の美観を活かしたオーガニック食品分野で拡大しており、一方、「White Line Chipboard」は、価格に敏感な金物や家庭用品分野で競争力を発揮しています。Mondiによる2025年のSchumacher Packaging買収は、同社のSBSポートフォリオを強化し、茶色の基材への白インクを用いた6色デジタル印刷機能を追加しました。これにより、化粧品ブランドは、オフセット版のコストをかけずに、小ロットの季節限定プロモーションを実施できるようになりました。EU指令2011/62/EUで規制されている医薬品のシリアル化においては、印刷の均一性とエンボス加工の深さが改ざん防止の完全性にとって依然として重要であるため、バージンパルプ素材が主流であり続けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の折りたたみカートン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に176億8,000万米ドル、2026年に186億米ドル、2031年までに238億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.69%です。
• 欧州の折りたたみカートン市場はどのようなセグメントに分類されていますか？
  • 素材タイプ（固形漂白硫酸パルプ、折りたたみボール紙、コート未漂白クラフト紙など）、印刷技術（オフセット印刷、フレキソ印刷、デジタル印刷など）、エンドユーザー産業（食品・飲料、ヘルスケア・医薬品、パーソナルケア・化粧品、電気・電子機器など）、および地域別に分類されています。
• EUのFMCGブランドにおけるリサイクル可能パッケージへの移行はどのように進んでいますか？
  • 主要な食品およびパーソナルケア企業は、規制の導入よりも迅速に動き出しており、Groupe Belは2025年までにすべてのチーズ小分けパックを折りたたみカートンに移行することを約束しています。
• Eコマースの成長は折りたたみカートン市場にどのような影響を与えていますか？
  • オンライン小売市場は2025年に8,990億ユーロに達し、軽量保護用カートンの需要を牽引しています。
• 広葉樹パルプの価格変動はコンバーターにどのような影響を与えていますか？
  • 変動する広葉樹パルプ価格がコンバーターの利益率を圧迫しており、特に中小のコンバーターはコスト回収に苦戦しています。
• 固形漂白硫酸パルプ（SBS）の市場成長はどのように予測されていますか？
  • CAGR 6.69%で、欧州の折りたたみカートン市場平均を上回る成長が見込まれています。
• 欧州の折りたたみカートン市場における主要企業はどこですか？
  • Stora Enso Oyj、Smurfit Westrock plc、Mayr-Melnhof Karton AG、Graphic Packaging Holding Company、International Paper Company、Mondi plcなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUのFMCGブランドにおけるリサイクル可能な包装への移行が加速
  • 義務的な拡大生産者責任（EPR）手数料がコスト圧力を高めています
  • Eコマースの急成長が軽量保護用段ボール箱の需要を牽引
  • プラスチックラミネートに代わる高バリアコーティングの採用
  • 小売業者の「棚出し準備済みパッケージ」への需要と物流の最適化
  • AIを活用したカラーマネジメントシステムによる印刷廃棄物の削減
• 市場抑制要因
  • 変動の激しい広葉樹パルプ価格が製紙メーカーの利益率を圧迫しています
  • エネルギーコストの上昇が中小コンバーターの収益性を損なっている
  • プラスチック業界のロビー活動により、特定の立法による禁止措置が遅れている
  • 多素材段ボール箱の回収インフラの不足
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • 固形漂白硫酸パルプ
  • 折りたたみ用ボール紙
  • コート未漂白クラフト
  • ホワイトラインチップボード
  • その他の素材タイプ
• 印刷技術別
  • 平版印刷
  • フレキソ印刷
  • デジタル印刷
  • グラビア印刷
  • その他の印刷技術
• エンドユーザー産業別
  • 食品・飲料
  • ヘルスケア／製薬
  • パーソナルケア・コスメ
  • 電気・電子機器
  • 家庭用品および工業製品
  • タバコ
  • Eコマースおよび小売向けパッケージング
  • その他のエンドユーザー産業
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Stora Enso Oyj
  • Smurfit Westrock plc
  • Mayr-Melnhof Karton AG
  • Graphic Packaging Holding Company
  • International Paper Company
  • Mondi plc
  • Huhtamaki Oyj
  • Sonoco Products Company
  • Metsa Board Corporation
  • Essentra plc
  • Rondo Ganahl AG
  • BBP Packaging Ltd.
  • Autajon Group
  • GPA Global Ltd.
  • AR Lithos Carton Ltd.
  • Scatolificio del Garda SpA

第7章 市場機会と将来の展望