ベトナムの折りたたみカートン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Vietnam Folding Carton - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 134 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2063777
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Mordor Intelligenceによると、ベトナムの折りたたみカートン市場規模は2025年に6億2,531万米ドルと評価され、2026年の6億6,483万米ドルから2031年までに9億1,645万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は6.63％となる見込みです。
本レポートは、素材タイプ（固形漂白硫酸パルプ、折りたたみボール紙、コート未漂白クラフト紙、ホワイトラインチップボードなど）、印刷技術（オフセット印刷、フレキソ印刷、デジタル印刷など）、およびエンドユーザー産業（食品・飲料、Eコマースおよび小売向けパッケージ、タバコなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
ベトナムの折りたたみカートン市場の動向と洞察
Eコマース分野からの需要の高まり
ベトナムのオンライン小売チャネルでは、2023年に33万2,000トンの包装資材が消費され、そのうち折りたたみカートンが体積ベースで約40%を占めました。同チャネルは現在、小売商品売上高の12%を占めており、わずか3年間で4ポイント上昇しました。販売業者は、フルフィルメントの労力を最大20％削減できる「棚出し対応」のフォーマットをますます好むようになっており、この動向により、改ざん防止技術と目を引くグラフィックを組み合わせることができるコンバーターへ、安定した受注が集中しています。LazadaやShopeeといった越境ECプラットフォームは、販売者の参加要件にFSC認証を組み込んでおり、これにより、各プラットフォームのネットワークを通じて出荷されるすべての段ボール箱の基準仕様が即座に見直されています。したがって、ベトナムの折りたたみ式段ボール市場は、絶対的な販売量の増加と、より高い利益率をもたらす高級素材への移行という、二重の恩恵を受けています。
持続可能な包装に向けた政府の取り組み
政令110/2026号は、生産者に使用済み製品の回収・リサイクル費用の負担を義務付け、2028年までに紙のリサイクル率30％という目標を設定しています。一方、政令05/2025号は、都市部の外食産業における使い捨てプラスチックを規制しています。これらの規制が相まって、ファストフード店、電子機器組立業者、家庭用品メーカーを、再生繊維を使用した段ボールソリューションへと導いています。違反に対する罰金は5,000万VND（2,100米ドル）から1億VND（4,200米ドル）に及ぶため、ブランドオーナーは再生素材を50％以上含む折り畳み用板紙や未漂白コートクラフト紙を指定するよう促されています。早期に脱墨や古紙集積ラインへの投資を行った加工業者、あるいは生産者責任組織と提携した加工業者は、現在、ベトナムの折りたたみカートン市場において、ライセンシングにおいて明確な優位性を享受しています。
バージンパルプ価格の変動
2026年1月の相場では、欧州産漂白ユーカリクラフトが1トンあたり1,220～1,250米ドル、北米産漂白針葉樹クラフトが1,600米ドルとなり、転嫁条項に上限が設けられている契約下では、コンバーターの利益率が最大300ベーシスポイント縮小しました。バージンパルプの70％が輸入に依存しているため、為替レートの変動や地政学的要因による運賃割増により、1トン当たりの着荷価格が80～120米ドル上乗せされています。先物契約を利用しているコンバーターはわずか18％にとどまり、大半は四半期ごとの価格改定の影響を受けやすく、その際、価格が10～15％急騰する可能性があります。この圧迫は、白度の安定性が代替品の使用を妨げるソリッド・ブリーチド・サルフェート（SBS）グレードで最も深刻であり、ベトナムの折り畳みカートン市場全体の収益を圧迫しています。
セグメント分析
2025年、ソリッド・ブリーチド・サルフェートはベトナムの折りたたみカートン市場シェアの33.42％を占め、化粧品、医薬品、高級菓子などのプレミアム用途を確固たるものとしています。ブランドオーナーは、88 GEを超える白度レベルと写真リソグラフィーを可能にする印刷面を求めてこのグレードを選択しており、価格に敏感でありながらグラフィックを多用するカテゴリーにおける同グレードの地位を強固なものにしています。ファルディング・ボックスボードは、ファストフード店やECフルフィルメントセンターが運賃割増を抑制するために250～300 gsmの範囲の坪量を採用していることから、基材の中で最も高いCAGR8.75%を記録すると予想されます。「コート未漂白クラフト」は、政令110/2026が再生材含有率の遵守を奨励しているため、電子機器や家庭用品の輸送業者における地位を強化しています。一方、「ホワイトラインチップボード」は、コスト意識の高い乾物充填業者に供給されています。
テトラパックの年間生産量を300億パックに拡大する動きは、無菌乳製品およびジュースの製造ラインにおいて、バリアコーティングを施した固形漂白硫酸パルプが中心的な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。これは、パルプ価格の高騰の中でも利益を守り抜くニッチ市場です。再生繊維含有率の基準値が引き上げられる中、加工業者は、コスト目標を逸脱することなく引張強度の維持を図るため、バージンパルプと再生パルプをブレンドしています。インライン坪量スキャナー、近赤外線水分制御装置、高濃度リファイナーは、大手製紙工場がより厳格な坪量公差を実現するのに役立ちます。これは、支払条件を統計的工程管理指標に連動させる多国籍企業にとっての前提条件です。こうした設備投資を行う資金力のない中小コンバーターは、低利益率の汎用カートン市場に追いやられるリスクがあります。したがって、ベトナムの折りたたみカートン市場における規模の優位性は、基材の汎用性と資本集約的な品質管理システムを兼ね備えた事業者へと集約される傾向にあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- Eコマース分野からの需要の増加
- 持続可能な包装に対する政府の推進
- 食品・飲料の輸出の伸び
- 可処分所得の増加と都市化
- 中小企業向け高色域デジタル小ロット印刷の台頭
- 国内クラフトビールブランドからのプレミアムカートン需要
- 市場抑制要因
- バージンファイバー価格の変動
- フレキシブル包装からの競合激化
- 主要港湾施設における物流のボトルネック
- 高度な紙リサイクル能力の不足
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 素材のタイプ別
- 固形漂白硫酸パルプ
- 折りたたみボール紙
- コート未漂白クラフト
- ホワイトラインチップボード
- その他の素材タイプ
- 印刷技術別
- 平版印刷
- フレキソ印刷
- デジタル印刷
- グラビア印刷
- その他の印刷技術
- エンドユーザー産業別
- 食品・飲料
- ヘルスケア／製薬
- パーソナルケア・コスメ
- 電気・電子機器
- 家庭用品および工業製品
- タバコ
- Eコマースおよび小売向けパッケージング
- その他のエンドユーザー産業
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Dong Tien Packaging and Paper Co. Ltd.
- Oji Packaging（Vietnam）Co. Ltd.
- Rengo Co. Ltd.
- Marubeni-South East Asia Packaging Corp.
- Tetra Pak Vietnam JSC
- Song Lam Packaging JSC
- Siam Kraft Industry Co. Ltd.
- Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
- Thuan An Paper and Packaging JSC
- AnBinh Printing Carton Packaging Co. Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
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- 英文 134 Pages
- 納期
- 2～3営業日
