ライフサイエンスおよび化学計測機器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ライフサイエンスおよび化学計測機器市場の規模は、2025年に656億1,000万米ドル、2026年に700億2,000万米ドルとなり、2031年までに970億5,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.75％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品（機器、消耗品、ソフトウェア）、技術（分光法、クロマトグラフィー、PCR、NGSなど）、エンドユーザー（製薬・バイオテクノロジー企業、病院・診断センターなど）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のライフサイエンスおよび化学計測機器市場の動向と洞察

急増する製薬・バイオテクノロジーの研究開発予算

2025年、世界の研究開発費は不均一な回復を見せました。肥満治療薬およびGLP-1関連製品を主力とする企業は、予算を二桁増額し、抗体薬物複合体（ADC）やCAR-T製品を特性評価するための超高性能液体クロマトグラフィーや高パラメータフローサイトメトリーに追加資金を投入しました。現在、オンコロジー分野は創薬アウトソーシングの31.5%を占めており、CRO各社は血漿中の低頻度腫瘍変異を定量化するデジタルPCRおよび次世代シーケンシングの能力拡充を迫られています。2023年のバイオ医薬品取引トップ10のうち9件にプレシジョン・メディシン関連資産が含まれており、これは単一細胞の異質性やマルチオミクスシグネチャを解明する分析プラットフォームに対する持続的な需要を示しています。こうした動向により、スポンサーとサービスプロバイダーの両エコシステムにおいて、クロマトグラフィー、質量分析、シーケンシングシステムの購入サイクルが持続することが確実視されています。ベイジアンアルゴリズムを組み込んで法開発を自動化するベンダーは、利用率をさらに向上させ、人手不足に悩む研究所にとって最適な選択肢となっています。

厳格な世界の規制および品質管理要件

FDAの2024年版「新調査手法」ガイダンスは、オルガノ・オン・チップおよびハイコンテンツイメージングを明示的に推奨しており、マイクロ流体装置や自動顕微鏡装置の即時導入を促進するとともに、多くの旧式ベンチトップ型分光計を時代遅れにしています。欧州の有害事象管理システムはリアルタイムでのデータアップロードを義務付けており、CROはクロマトグラフィーおよび質量分析装置に、電子署名や監査証跡を追加するクラウドコネクタを後付けすることを余儀なくされています。コンプライアンス対応のための改修費用は1台あたり5万～15万米ドルに上り、小規模な研究所にとっては負担が大きいため、21 CFR Part 11およびGDPRモジュールを標準装備した統合プラットフォームへの需要が高まっています。監査人がサイバーセキュリティを厳格に審査するようになったため、ISO 17025認定の所要期間は2倍の1年に延びており、これによりアップグレードサイクルが加速し、安全なファームウェアと遠隔監視機能を備えたベンダーが有利になっています。これらの規制が相まって、購入基準は分析性能だけでなく、トレーサビリティ、データの完全性、そしてサイバーセキュリティの成熟度へとシフトしています。

高度なラボ用分析機器の高い設備投資および運用コスト

イルミナ社のNovaSeq X Plusの価格は100万米ドルを超え、年間消耗品費として20万～30万米ドルが必要となるため、多くの学術研究拠点の機器予算全体を上回っています。デジタルPCRカートリッジは1検体あたり8～12米ドルで、リアルタイムPCRのコストの約3倍であり、その導入は保険適用対象となる腫瘍診断に限定されています。分光分析装置のリース料は定価の月1.8～3.3％です。したがって、20万米ドルのFTIR装置の場合、月額3,600～6,600米ドルのコストがかかり、稼働率が60％を下回ると大きな負担となります。質量分析装置のサービス契約は、年間で購入価格の平均12～15％を占めており、ベンダーはソフトウェアのサブスクリプションをセットで要求するケースが増えており、LC-MS 1台あたりの年間総支出を5万米ドル以上に押し上げています。こうした経済的な理由による更新サイクルの長期化は、助成金やベンチャー資金が不足している新興市場で特に顕著です。

セグメント分析

2025年の売上高のうち、機器が依然として63.66%を占めていますが、消耗品はCAGR7.23%という最も高い成長軌道を示しており、これは現代のベンダー戦略の根底にある「カミソリの刃」経済モデルを反映しています。クロマトグラフィーカラムは500～2,000回の注入ごとに交換が必要ですが、Bio-Rad社の液滴生成カートリッジは、従来のPCR試薬の3～5倍の価格で安定した収益源を確保しています。

金額ベースでは最小のカテゴリーであるソフトウェアですが、ベンダーがクラウドデータストレージ、予知保全、コンプライアンス報告に対して機器1台あたり年間5,000～1万5,000米ドルを課金しているため、割合としては最も急速に成長すると予想されます。粗利益率は80%を超え、企業は99%の稼働率を約束する機器サブスクリプション契約にソフトウェアをバンドルするよう促されており、これにより定着性が高く、高利益率の顧客関係が築かれています。

地域別分析

北米は2025年に42.20％のシェアを維持しました。これは、厳格な規制下にある医薬品製造、NIH（米国国立衛生研究所）が資金提供する研究インフラ、そして迅速なサービス対応を支える集中したベンダー基盤に牽引されたものです。同地域の成長は新興市場に比べて鈍化していますが、FDA（米国食品医薬品局）のガイダンスにより研究所が「臓器オンチップ」やハイコンテンツイメージングソリューションへの移行を迫られる中、膨大な導入ベースが着実な更新需要を保証しています。カナダのバイオ製造インセンティブとメキシコのニアショアリングの進展により、クロマトグラフィーおよび分光分析プラットフォームに対する需要がさらに増加しています。

アジア太平洋地域は、2031年までCAGR8.45%を記録すると予測されています。インドの生産連動型インセンティブ制度により、191種類の原薬中間体に対して260億米ドルの投資が呼び込まれ、そのいずれも品質管理のためにクロマトグラフィーと質量分析を必要としています。カルナータカ州の産業政策では25％の資本補助金が提供されており、これによりライフサイエンスおよび化学計測機器市場の総所有コストが最大20％削減され、アジレント、ウォーターズ、サーモフィッシャー各社がバンガロールとハイデラバードにアプリケーションラボを開設するきっかけとなりました。中国における国内機器メーカーへの補助金は、希土類輸出規制に伴う地政学的リスクにもかかわらず、二桁の現地成長を後押ししています。日本、韓国、オーストラリアは、医薬品生産や学術研究に関連して、規模は小さいもの安定した需要を牽引しています。

欧州は金額ベースで第3位です。ドイツのプロセス分析技術への需要、英国の共有コア施設モデル、そしてフランスの腫瘍学研究が需要を支えています。EMA（欧州医薬品庁）のデータ完全性に関する規制により、監査証跡が組み込まれたクラウド接続型のクロマトグラフィーおよび質量分析装置の導入が進んでいます。南米および中東・アフリカ地域は依然として発展途上ですが、GCC諸国における病院の拡張やブラジルのバイオテクノロジー・クラスターが、特にリースや「サービスとしての機器（IaaS）」モデルが資金面の制約を解消する地域において、地域全体の受注を押し上げています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ライフサイエンスおよび化学計測機器市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に656億1,000万米ドル、2026年に700億2,000万米ドル、2031年までに970億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.75%です。
• ライフサイエンスおよび化学計測機器市場の主要な製品は何ですか？
  • 機器、消耗品、ソフトウェアです。
• ライフサイエンスおよび化学計測機器市場の主要な技術は何ですか？
  • 分光法、クロマトグラフィー、PCR、NGSなどです。
• ライフサイエンスおよび化学計測機器市場の主要なエンドユーザーは誰ですか？
  • 製薬・バイオテクノロジー企業、病院・診断センターなどです。
• ライフサイエンスおよび化学計測機器市場の地域別のシェアはどうなっていますか？
  • 北米が2025年に42.20%のシェアを維持しています。
• 製薬・バイオテクノロジー分野の研究開発予算はどのように変化していますか？
  • 肥満治療薬やGLP-1関連製品を主力とする企業は、予算を二桁増額しています。
• ライフサイエンスおよび化学計測機器市場における主要企業はどこですか？
  • Agilent Technologies Inc.、Becton, Dickinson and Company、Bio-Rad Laboratories Inc.、Bruker Corporation、Danaher Corporation、Eppendorf AG、GE HealthCare（Cytiva）、Hitachi High-Tech Corp.、Horiba Ltd.、Illumina Inc.、JEOL Ltd.、Merck KGaA、Mettler-Toledo International Inc.、Oxford Instruments plc、PerkinElmer Inc.（Revvity）、QIAGEN N.V.、Sartorius AG、Shimadzu Corporation、Thermo Fisher Scientific Inc.、Waters Corporationです。
• ライフサイエンスおよび化学計測機器市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 急増する製薬・バイオテクノロジー分野の研究開発予算、厳格な規制および品質管理要件、実験室における自動化と小型化の急速な普及などです。
• ライフサイエンスおよび化学計測機器市場の成長を抑制する要因は何ですか？
  • 高度な機器の高額な設備投資および運用コスト、熟練した分析科学者およびサービスエンジニアの不足、サイバーセキュリティおよびデータ完全性のコンプライアンス負担などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 急増する製薬・バイオテクノロジー分野の研究開発予算
  • 世界の厳格な規制および品質管理要件
  • 実験室における自動化と小型化の急速な普及
  • プレシジョン・メディシンおよびマルチオミクス・ワークフローの拡大
  • 国内計測機器製造に対する政府の優遇措置
  • サブスクリプション型「Instrument-As-A-Service」モデルが勢いを増しています
• 市場抑制要因
  • 高度な機器の高額な設備投資および運用コスト
  • 熟練した分析科学者およびサービスエンジニアの不足
  • 半導体・希土類部品のサプライチェーンの脆弱性
  • クラウド接続デバイスにおけるサイバーセキュリティおよびデータ完全性のコンプライアンス負担
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • 機器
  • 消耗品
  • ソフトウェア
• 技術別
  • 分光法
  • クロマトグラフィー
  • ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）
  • 次世代シーケンシング（NGS）
  • フローサイトメトリー
  • 顕微鏡法
  • 電気泳動
  • 遠心分離機
• エンドユーザー別
  • 製薬・バイオテクノロジー企業
  • 病院および診断センター
  • 受託研究機関（CRO）
  • 学術機関・研究機関
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Agilent Technologies Inc.
  • Becton, Dickinson and Company
  • Bio-Rad Laboratories Inc.
  • Bruker Corporation
  • Danaher Corporation
  • Eppendorf AG
  • GE HealthCare（Cytiva）
  • Hitachi High-Tech Corp.
  • Horiba Ltd.
  • Illumina Inc.
  • JEOL Ltd.
  • Merck KGaA
  • Mettler-Toledo International Inc.
  • Oxford Instruments plc
  • PerkinElmer Inc.（Revvity）
  • QIAGEN N.V.
  • Sartorius AG
  • Shimadzu Corporation
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Waters Corporation

第7章 市場機会と将来の展望