ベトナムの建設コンサルティング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

ベトナムの建設コンサルティング市場規模は2025年に78億1,000万米ドルと評価され、2026年の86億8,000万米ドルから2031年までに149億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは11.45％となる見込みです。

本レポートは、サービス種別（プロジェクトマネジメントコンサルティングなど）、セクター別（住宅、商業、インフラ／土木）、建設種別（新築、改修）、資金源別（公的、民間）、主要都市別（ホーチミン市、ハノイ、ダナン、ハイフォン、その他の地域）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムの建設コンサルティング市場の動向と洞察

南北高速鉄道および東部高速道路のメガプロジェクトが、多段階にわたるコンサルティング需要を牽引

政府が2026年12月に承認した、全長1,541キロメートル、総事業費670億米ドルの南北高速鉄道プロジェクトと、現在進行中の総事業費590億米ドルの東部南北高速道路拡張プロジェクトにより、2035年まで、実現可能性調査、詳細設計、およびプロジェクト管理コンサルティングの持続的な案件パイプラインが形成されています。決議第106/NQ-CP号は、この鉄道プロジェクトに対しフロントエンドエンジニアリングデザイン（FEED）アプローチを義務付けており、2025年12月までにコンサルタントを選定すること、および用地取得スケジュール、車両調達、駅周辺地区のマスタープランを統合した段階的な実現可能性調査の成果 物の提出を求めています。2025年までにBOTおよびPPP区間を2,063キロメートル延伸した高速道路計画は、現在、山岳地帯の省へと拡大しており、地質調査、環境影響評価、および取引アドバイザリーサービスに対して高額な報酬が支払われています。この2つのメガプロジェクトのサイクルにより、コンサルタントの収益見通しは通常の2～3年のプロジェクト期間を超えて広がり、各社は高速鉄道の信号設計や高速道路の高度道路交通システム（ITS）統合といった専門能力への投資が可能になっています。国内の中小コンサルティング企業は、FEED調査手法へのアクセスや運輸省の登録業者リストへの掲載を確保するため、日本や欧州の企業と合弁会社を設立しています。一方、国際的な企業は、現地調達要件を満たし、長期の顧問契約を獲得するために現地法人を設立しています。

BIM導入ロードマップ2023-2030：デジタルPMCの普及加速

2023年3月17日に発令された首相決定第258/QD-TTg号は、段階的なBIM導入義務を定めました。これにより、2023年からはクラスIおよび特別等級のプロジェクト、2025年からはクラスII以上のプロジェクトでBIMの採用が義務付けられ、2030年までに全面的な適用が図られることとなり、プロジェクトマネジメントコンサルティングは、文書中心の調整からデータ中心のコラボレーションへと変革されます。政令第175/2024号は、グループBレベルII+のプロジェクトに対してBIMを義務付けることでこれを強化しており、これにより公共インフラ、商業用高層ビル、および産業施設の大部分が事実上対象となります。2022年4月に開通したWSPベトナムのトゥーティエム2号橋は、フィンランドのBIMガイドラインと3D IFCデータ転送を採用した同国初のBIMパイロットプロジェクトとして、衝突検出によるコスト削減と100年設計寿命の検証を実証し、これらは現在、運輸省のプロジェクトにおけるベンチマークとなっています。しかし、2020年のIOP Conference Seriesの研究では、BIMマネージャー、BIMコーディネーター、BIMモデラーの深刻な不足が指摘されました。分析対象となった90件の求人情報のほとんどがベトナム南部集中しており、ライセンシングや政府機関の認定基準における格差が明らかになりました。これに対し、コンサルタント各社はオートデスクやベントレー・システムズといったテクノロジープロバイダーと提携して研修プログラムを提供しており、一方、国際的な企業はシンガポールやオーストラリアから独自のBIMワークフローを導入し、ロンタン・エアポート・シティのような注目度の高いプロジェクトにおいて先駆者としての優位性を確保しようとしています。同プロジェクトでは、CONINCOと日本設計が統合されたBIMおよびGISプラットフォームを用いてマスタープランのコンセプトを共同で開発しています。

国有企業による支払遅延とコスト超過がコンサルタントのキャッシュフローを圧迫

2025年12月末時点で、公共投資の支出額は553兆2,500億VNDにとどまり、2025年度計画の60.6%に過ぎませんでした。これにより、約360兆VNDが未支出となり、マイルストーン支払いを待つコンサルタント各社にとってキャッシュフローのボトルネックが生じています。大手国有建設会社であるCIENCO4は、未完成工事負債として9,417億VNDを積み上げ、ベンタン・スオイティエン地下鉄プロジェクトにおいて1,568億VND以上が滞留した結果、ハナム省から4年間の入札参加禁止処分を受けました。もう一つの有力な国有企業であるホアビン・コンストラクションは、2025年第2四半期の社債利子102億VNDの支払いを履行できず、総債務は13兆4,000億VNDに達しました。その内訳は、BIDVへの1兆8,040億VND、VietinBankへの1兆2,970億VNDが最大のエクスポージャーとなっています。こうした支払いの遅延はコンサルタント企業にも波及しており、彼らは契約条件よりも90日から180日長く請求書の決済を待たされることが多く、その結果、高額な短期融資を通じて運転資金を賄わざるを得なくなり、経営陣の注意がプロジェクトの遂行から債権回収へと向けられることになっています。2026年1月、VNCN E&C、Thi Son、Hai Dangを含むカントー・カマウ高速道路の請負業者に対する契約解除要請は、国有企業の財政難がいかにしてプロジェクトの中断を引き起こし、その結果、コンサルタントのリソースが遊休化し、埋没コストが生じるかを浮き彫りにしています。再生可能エネルギー分野では、2023年通達第10号によるコスト構成要素調整の要件により、2025年1月以降、4,182メガワット以上、173件のプロジェクトに相当する23の外国投資家が未払いまたは一部支払いの状態にあり、中には2022年8月から決済を待っているケースもあります。2025年4月、首相は債務返済の延長と、インフラおよびデジタル技術向けの500兆VNDの信用供与パッケージを指示しましたが、年間予算配分と複数年にわたるプロジェクトのスケジュールとの間の構造的な不整合は依然として続いており、キャッシュフロー管理がコンサルタント企業の成長と能力投資にとって重大な制約となっています。

セグメント分析

プロジェクトマネジメント・コンサルティングは、2025年のベトナム建設コンサルティング市場シェアの49.12％を占めており、これは高速道路や鉄道のメガプロジェクトにおける同分野の基幹的な役割を反映しています。設計・エンジニアリング分野はより急速に拡大しており、クラスII以上の資産においてBIM成果物の提出が義務化されることに伴い、2031年までにCAGR14.66％で拡大する見込みです。5Dコストモデルや干渉検出ルーチンの普及が進む中、構造、MEP、サステナビリティのデータを単一プラットフォームに統合できる企業の報酬単価は上昇しています。また、土地取得前に厳格な環境審査が行われるようになったため、フィージビリティスタディの業務も増加しています。

ベトナムにおけるマスタープランニングおよびデジタルツインサービスの建設コンサルティング市場は、依然として小規模ですが、ロンタン空港都市や新たな産業クラスター周辺で急速に成長しています。国内の主要企業は大学との提携を通じてBIM人材の育成を急いでいる一方、世界の大手はシンガポールやオーストラリアで培ったワークフローを再利用しています。2D CADに依存する中堅企業は、利益率の低い入札書類作成業務に業務範囲が限定されつつあります。2026年から2031年にかけては、従業員数の規模よりも、サービスの多様化とデジタル化の深度が勝者を決定づける要因となるでしょう。

2025年のベトナムの建設コンサルティング市場シェアにおいて、住宅プロジェクトは44.33％を占めました。これは、ホーチミン市、ハノイ、および急成長中の衛星都市における社会住宅の需要に牽引されたものです。しかし、ドンナイ省の半導体および航空宇宙産業ゾーンにおいて、クリーンルーム用設備、高純度水、および耐障害性の高い電力供給が求められることから、インフラ事業は2031年までにCAGR13.28％という最も高い成長率を記録すると予測されています。670億米ドル規模の高速鉄道および590億米ドル規模の高速道路計画により、交通インフラは依然として最大のインフラサブセグメントとなっています。

商業用不動産分野では、6MWのNTT HCMC1施設のようなデータセンタープロジェクトが、Tier III+の資格を持つコンサルタントに有利に働くミッションクリティカルな設計範囲への移行を示しています。また、PECC2が水力発電からLNGやバイオマスパイプラインへと事業を拡大するにつれ、エネルギー・公益事業コンサルティングの分野も広がりを見せています。社会インフラ、病院、学校、博物館は、EDGEやLOTUS認証の費用をカバーするグリーンクレジットのインセンティブの恩恵を受けています。これらの動向は総合的に、純粋な住宅建設からの収益源を多様化させ、インフラ対応のアドバイザーに明確な成長プレミアムをもたらします。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ベトナムの建設コンサルティング市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に78億1,000万米ドル、2026年には86億8,000万米ドル、2031年までには149億米ドルに達すると予測されています。CAGRは11.45%です。
• ベトナムの建設コンサルティング市場の主要なサービス種別は何ですか？
  • プロジェクトマネジメントコンサルティング、実現可能性調査、詳細プロジェクト報告書、設計・エンジニアリングサービス、マスタープランニングなどです。
• ベトナムの建設コンサルティング市場における主要都市はどこですか？
  • ホーチミン市、ハノイ、ダナン、ハイフォン、その他の地域です。
• 南北高速鉄道および東部高速道路のメガプロジェクトはどのようにコンサルティング需要を牽引していますか？
  • これらのプロジェクトにより、実現可能性調査、詳細設計、およびプロジェクト管理コンサルティングの持続的な案件パイプラインが形成されています。
• BIM導入ロードマップ2023-2030はどのような内容ですか？
  • 段階的なBIM導入義務を定め、2023年からクラスIおよび特別等級のプロジェクト、2025年からクラスII以上のプロジェクトでBIMの採用が義務付けられ、2030年までに全面的な適用が図られます。
• 国有企業による支払遅延はコンサルタントにどのような影響を与えていますか？
  • 支払遅延によりキャッシュフローのボトルネックが生じ、コンサルタントは契約条件よりも90日から180日長く請求書の決済を待たされることが多くなっています。
• ベトナムの建設コンサルティング市場における競合企業はどこですか？
  • AECOM Vietnam、Arcadis Vietnam、WSP Vietnam、Mott MacDonald Vietnam、Arup Vietnam、Jacobs Vietnam、Stantec Vietnamなどです。
• プロジェクトマネジメント・コンサルティングの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年のベトナム建設コンサルティング市場シェアの49.12%を占めています。
• 住宅プロジェクトの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年のベトナムの建設コンサルティング市場シェアにおいて、住宅プロジェクトは44.33%を占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 南北高速鉄道および東部高速道路のメガプロジェクトが、多段階にわたるコンサルティング需要を牽引しています
  • 環境影響評価（EIA）に関する義務化令および政令第10号の実現可能性に関する規則による建設前のデューデリジェンスの厳格化
  • BIM導入ロードマップ2023-2030：デジタルPMCの普及を加速
  • 2020年PPP法改正およびViability-Gap-Fund（VGF）の優遇措置により、取引アドバイザリー需要が高まっています
  • サイゴン・ドンナイの「半導体・航空宇宙」スーパークラスターが専門的なインフラアドバイザリーを牽引
  • SBVグリーン・クレジット分類：グリーンビルディング（EDGE/LOTUS）を促進するサステナビリティ・コンサルティング
• 市場抑制要因
  • 最低価格入札への偏りが付加価値の高いコンサルティングの範囲を縮小させている
  • 国有企業による支払いの遅延とコスト超過がコンサルタントのキャッシュフローを圧迫しています
  • LEED/BIM認定専門家の不足が能力を制限している
  • 各州の承認手続きの分散化によるプロジェクトの遅延
• 政府の取り組みおよびコンサルタント選定枠組み
• バリュー・サプライチェーン分析
  • 概要
  • 国際コンサルティング企業- 主要な定量的・定性的洞察
  • 国内・地域コンサルティング会社- 主要な定量的および定性的洞察
  • 専門ニッチコンサルタント- 主要な定量的・定性的洞察
  • 技術プラットフォームプロバイダー（BIM、デジタルPMC）- 主要な定量的および定性的洞察
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度- ファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• コンサルティング市場の成熟度比較：ベトナムとその他のASEAN諸国

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • プロジェクトマネジメント・コンサルティング（PMC）
  • 実現可能性調査
  • 詳細プロジェクト報告書（DPR）
  • 設計・エンジニアリングサービス
  • マスタープランニングおよびその他のサービス
• セクター別
  • 住宅
  • 商業
    • オフィス
    • 小売
    • 産業・物流
    • データセンター
    • その他- 公共施設、ホスピタリティなど
  • インフラ／土木
    • 交通インフラ（道路、鉄道、航空、その他）
    • エネルギー・ユーティリティ
    • 社会インフラ
    • その他
• 建設タイプ別
  • 新築
  • リノベーション
• 資金源別
  • パブリック
  • プライベート
• 主要都市別
  • ホーチミン市
  • ハノイ
  • ダナン
  • ハイフォン
  • ベトナムその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AECOM Vietnam
  • Arcadis Vietnam
  • WSP Vietnam
  • Mott MacDonald Vietnam
  • Arup Vietnam
  • Jacobs Vietnam
  • Stantec Vietnam
  • SMEC（Surbana Jurong）Vietnam
  • TYPSA Vietnam
  • Nippon Koei Vietnam
  • Oriental Consultants Global Vietnam
  • CONINCO（Consulting & Inspection JSC）
  • TEDI（Transport Engineering Design Inc.）
  • VIWASEEN
  • CDC Consulting JSC
  • PECC 2（Power Engineering Consulting JSC 2）
  • CEC（Construction Engineering Consultant）
  • Vinaconsult
  • VINHTECH
  • Apave Vietnam & SEA
  • Tractebel Vietnam

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 付録