南米の通関業：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の通関業市場の規模は2025年に8億2,683万米ドルと評価され、2026年の8億6,260万米ドルから2031年までに10億6,225万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.25％となる見込みです。

Eコマースによる小包の流通量の増加、地域ごとのシングルウィンドウ・プログラム、および自動車・電子機器メーカーによるニアショアリングにより、関税表が四半期ごとに変更されても、取扱量は堅調に推移しています。本レポートは、輸送手段（海上、航空、その他）、ブローカーの種類（純粋な通関業者、フォワーダー）、輸入業者の規模（大企業、中堅企業、その他）、デジタル導入状況（従来型、APIベース）、エンドユーザー（小売・Eコマース、自動車、その他）、および国（ブラジル、コロンビア、その他）ごとにセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米の通関業市場の動向とインサイト

越境ECの急成長

ブラジル、アルゼンチン、チリでは、低額小包がすでに通関申告の4分の1以上を占めており、これにより通関業者は、より低い手数料でより多くの取引を処理するよう迫られています。ブラジルの「Remessa Conforme」プログラムは、輸入小包の67％を登録し、関税を前払いさせることで、通関業務をMercado Libreのようなプラットフォームへと前倒ししています。コロンビアの5,000米ドルという簡易申告の上限額も同様の効果をもたらし、中小企業の輸入を加速させています。アルゼンチンのSUCAポータルは初年度に320万個の小包を処理し、通関業者がデータを手入力するのではなく、自動化を進めるよう促しています。通関サイクルの加速により、より多くの事業者が直接輸出を開始するにつれ、南米の通関業市場の潜在規模は拡大しています。

メルコスールおよび太平洋同盟の貿易円滑化

2025年に署名されたAEO相互承認協定は、コロンビアの570社を対象としており、5つの経済圏における重複したコンプライアンス監査を排除します。ブラジルとアルゼンチンは2026年にAFC PLUSシステムを稼働させ、グリーンチャネル貨物に対して12時間の目標時間を設定し、予測可能な滞留時間を確立しました。チリはメキシコ、ペルー、コロンビアとの原産地証明書の交換を統合し、一方、ペルーのVUCEは2026年12月までに省庁間の完全な連携を義務付けています。通関リスクが低下すると輸出業者は域内貿易を拡大するため、プロセスの調和は南米の通関業市場を拡大させます。

複雑かつ頻繁に変更される関税体系

アルゼンチンは2年間で共通対外関税（CET）の例外規定を14回も調整したため、通関業者は官報を毎日確認せざるを得なくなりました。ブラジルの二重VAT制度の導入は2033年まで続くため、申告書では旧制度と新制度の課税額を並行して計算する必要があります。コロンビアは2026年に刑事制裁を行政罰金に置き換える予定であり、これにより監査件数が増加する見込みです。頻繁な規則変更はコストを増大させ、小規模な参入者を阻むことで、南米の通関業市場の成長を鈍化させています。

セグメント分析

2025年には海上輸送が南米の通関業市場のシェアの47.33%を占めていましたが、航空エクスプレスおよび一般貨物は2031年までCAGR5.46%を記録する見込みです。小口貨物は、50米ドルという「Remessa Conforme」の上限や、2～8℃の温度管理を必要とするワクチン輸送により、輸送手段の転換を牽引しています。IATAの「ONE Record」の採用率は2025年に22％に達し、これにより通関業者は航空会社のデータフィードから申告書を自動入力できるようになりました。

穀物、化学製品、自動車ノックダウンキット（KDキット）の輸送においては、海上輸送と航路が依然として不可欠ですが、輸入業者は運送、保険、通関をパッケージ化した包括契約を交渉する傾向が強まっています。アンデス横断回廊におけるトラックおよび鉄道の輸送では、到着まで関税の支払いを猶予するTIRカルネが利用されており、これは陸路国境の検査規則に精通した通関業者にとってのニッチなサービスとなっています。デジタルファーストの申告システムが成熟するにつれ、航空エクスプレスに関連する南米の通関業市場の規模は拡大し続けるでしょう。

フォワーダーや3PL統合型事業者が南米の通関ブローカー市場の60.67%を占めています。これは、企業荷主が単一の責任窓口を重視しているためです。サントスやブエノスアイレスにおける港湾内通関サービスは、ドア・ツー・ドアのサイクルを短縮し、「ベンダー管理型通関」契約を促進しています。しかし、純粋な通関業者は、メルコスール（Mercosur）の自動車規則に基づく監査対応、還付金回収、品目分類の助言を提供することで、CAGR 4.88％で成長すると予測されています。

イエローチャネルの貨物においては、検査官との伝統的な関係性が依然として重要ですが、APIを活用した新規参入企業は、元公務員を採用し、リアルタイムの関税データベースを統合することで、その優位性に匹敵するようになっています。したがって、南米の通関業市場は、規模を重視したサービスパッケージと、高度なスキルに基づく顧問契約の2つに分かれています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米の通関業市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に8億2,683万米ドル、2026年には8億6,260万米ドル、2031年までには10億6,225万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.25%です。
• 南米の通関業市場における越境ECの影響は何ですか？
  • ブラジル、アルゼンチン、チリでは、低額小包が通関申告の4分の1以上を占め、通関業者はより低い手数料で多くの取引を処理するよう迫られています。
• メルコスールおよび太平洋同盟の貿易円滑化の影響は何ですか？
  • AEO相互承認協定により、コロンビアの570社が重複したコンプライアンス監査を排除し、ブラジルとアルゼンチンはグリーンチャネル貨物に対して12時間の目標時間を設定しています。
• 南米の通関業市場における関税体系の課題は何ですか？
  • アルゼンチンは共通対外関税の例外規定を14回調整し、ブラジルの二重VAT制度の導入が続くため、通関業者はコストが増大し、小規模な参入者を阻む要因となっています。
• 南米の通関業市場における輸送手段のシェアはどうなっていますか？
  • 2025年には海上輸送が47.33%を占め、航空エクスプレスおよび一般貨物は2031年までCAGR5.46%を記録する見込みです。
• 南米の通関業市場における主要企業はどこですか？
  • DHL Global Forwarding、DSV、Kuehne+Nagel、CEVA Logistics、Maersk Customs Services、UPS Supply Chain Solutionsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 越境ECのブーム
  • メルコスールおよびパシフィック・アライアンスの貿易円滑化
  • デジタル通関プラットフォーム（シングルウィンドウ、ブロックチェーン）
  • 南米へのサプライチェーンのニアショアリング
  • アマゾン自由貿易地域の出現
  • 通関書類におけるカーボンフットプリントの開示
• 市場抑制要因
  • 複雑かつ頻繁に変更される料金体系
  • 高い物流コストと港湾の混雑
  • 各国におけるデジタル署名に関する法律の不統一
  • 認定ブローカー人材の老齢化
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 地政学的出来事の影響
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 輸送モード別
  • 海上輸送
  • 航空（エクスプレスおよび一般貨物）
  • 国境を越える陸上輸送（トラックおよび鉄道）
• ブローカータイプ別
  • 純粋な通関業者
  • フォワーダー／3PL統合ブローカー
• 輸入業者規模別
  • 大企業
  • ミッドマーケット
  • 中小企業／小規模荷主
• デジタル導入別
  • 従来のブローカー
  • デジタルファースト／APIベースのブローカー
• エンドユーズ産業別
  • 小売・Eコマース
  • 自動車およびEV
  • エレクトロニクスおよび半導体
  • 医薬品・ライフサイエンス
  • 航空宇宙・防衛
  • 化学製品および工業製品
  • その他
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DHL Global Forwarding
  • DSV
  • Kuehne+Nagel
  • CEVA Logistics（CMA CGM）
  • Maersk Customs Services
  • UPS Supply Chain Solutions
  • Expeditors International
  • FedEx Logistics
  • Hellmann Worldwide Logistics
  • GEODIS
  • Rhenus Logistics
  • Noatum Logistics
  • Yusen Logistics
  • TIBA Group
  • Grupo RAS
  • Allink Transportes
  • Aduana Brokerage Services（ABS Group）
  • Agunsa
  • Ultramar
  • FS Agencia de Aduanas

第7章 市場機会と将来の展望