ラテンアメリカの通関仲介：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

ラテンアメリカの通関仲介市場規模は2025年に31億2,000万米ドルと推定・予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは3.31%で、2030年には36億7,000万米ドルに達すると予測されます。

各国は、このパンデミックと闘うために、医薬品、診断薬、キット、機器の通関と放出を加速させなければならなかりました。ペルー、パナマ、コロンビア、チリなどの国々では、法的破綻に陥る貨物の蓄積を避けるため、税関当局が期限や手続きを迅速に短縮しています。

ラテンアメリカ市場に参入する船会社にとって、国境での摩擦は大きな意味を持っています。官僚主義や時代遅れの通関手続きに起因する通関の長期遅延がしばしば発生します。その結果、汚職が蔓延し、多くの税関職員が賄賂を要求して物品を迅速に処理することが知られています。

書類作成や通関といった通関手続きを効率的に行うため、物流会社は定期的に新しい技術や、さまざまなエンドユーザー向けのソフトウェアプラットフォームを採用しています。

通関に特化したサービスを提供する企業がポートフォリオの一部として異常に増加している主要理由としては、物流ブローカー市場におけるラストワンマイル配送の急増とスムーズで迅速なエンド・ツー・エンドの配送が挙げられます。ラテンアメリカの通関仲介者市場の成長は、モノのインターネットに対応したコネクテッドデバイスの導入が拡大し、技術主導の物流サービスに対する傾向が強まっていることが後押ししています。さらに、eコマースセグメントの開拓やリバースロジスティクス業務の増加も市場の成長を支えています。しかし、この市場の成長を妨げているのは、物流サービスに対するメーカーの管理に対するニーズです。

ラテンアメリカの通関市場の動向

海上貨物の増加

産業の専門家によると、海上ロジスティクスは世界貿易量の約84％、世界貿易額の約70％を輸送しており、貿易の基幹と考えられています。したがって、港湾は、食料品や医療品のような必要不可欠とみなされるものを含むサプライチェーンを通じて商品が流通することを保証する上で重要です。

貨物の仕分けには、国内の通関仲介事業者やブローカーにとって多大な時間がかかります。その結果、在庫が積み上がり、通関コストが高くなり、資材の到着に時間がかかりすぎることが多く、顧客の不満につながっています。

フォワーダーや輸送業者は、南米の港湾や物流事業に多額の投資を行っています。多様化するサプライチェーンによる貿易量の増加や調達シフトに対応するため、同地域へのサービスを増やしています。2023年9月、MaerskはGrape Expressの導入を発表しました。このサービスは、ペルーのパイタ42番地からフィラデルフィアまで、11日間の輸送時間を予定しています。

小売産業における需要の高まり

国際的なオンライン販売は、小売部門の成長を支えています。2024年までには、世界の越境eコマースが小売売上高の20.3％を占めるようになると考えられます。ラテンアメリカ新興市場では、小売業者は新たな市場に参入し、新たな顧客を獲得することができます。

携帯電話の普及により、ラテンアメリカでもインターネットにアクセスする人が増えています。eコマースがこの地域で成長した理由もここにあります。ラテンアメリカ市場は北米や欧州に比べると小さいが、この地域のオンライン売上は今後5年間で19％以上増加すると推定されています。

ラテンアメリカeコマースへの傾斜は強まっています。2022年には、ラテンアメリカ全消費者の65%近くが海外の小売業者から購入しています。2023年の時点で、アルゼンチンの巨大企業であるMercado Libreだけでラテンアメリカのeコマースのおよそ28%を占めています。

ラテンアメリカの通関仲介概要

市場は細分化されており、多くの国内企業が存在します。理解しやすく実行しやすいシンプルな関税法で貿易に開放的な国もあります。また、貿易や収入源をコントロールする障壁として税関を利用する国もあります。税関は絶えず新たな手数料や罰則を強要しています。ラテンアメリカの通関産業のサプライヤーは、化学、医薬品、FMCG、包装などの産業の急激な成長により、高い需要を観察しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

• 市場概要（ラテンアメリカにおける通関市場の現状）
• 政府の規制と取り組み（物流ロジスティクスインフラ開発関連とその影響）
• 技術動向（世界の動向と地域レベル洞察）COVID-19の市場への影響（市場への短期的・長期的影響）
• 総物流支出に占める通関コストの見直し
• 通関価格概要
• 通関関連ソフトウェア概要（主要ソフトウェアプロバイダと世界の地域市場の動向）
• COVID-19が市場に与える影響
• 産業の魅力-ポーターファイブフォース
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 輸送形態
  • 海上
  • 航空輸送
  • 国境を越えた陸上輸送
• エンドユーザー
  • 自動車
  • 化学品
  • FMCG（消費財-ビューティ＆パーソナルケア、ソフトドリンク、在宅医療など）
  • 小売（ハイパーマーケット、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、eコマースなど）
  • ファッション・ライフスタイル（アパレル、靴）
  • リーファー（果物、野菜、医薬品、肉、魚、水産物）
  • 技術（民生用電子機器、民生用電子機器）
  • その他
• 国名
  • メキシコ
  • ブラジル
  • チリ
  • コロンビア
  • パナマ
  • その他のラテンアメリカ

第6章 競合情勢

• 概要（市場概要、主要企業）
• 企業プロファイル
  • Grupo Ei
  • Livingston International
  • Farrow
  • Rota Brasil
  • Ibercondor Forwarding SA de CV
  • Elemar
  • Grupo Coex
  • Servicios de Aduanas Jimenez
  • Aduana Cordero
  • Deutsche Post DHL Group
  • DSV Panalpina AS
  • Expeditors International*
• その他の企業

第7章 市場の将来

第8章 付録

• 地域の主要国境港（国レベル）